中芯国际 2023 年第一季度财务报告

中芯国际2023 年第一季度 FinancialPresentation 联交所：00981 上证之星市场：688981 中芯国际投资者关系 2023年5月 前瞻性陈述 本演示文稿除包含历史信息外，还包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述 基于中芯国际当前对未来事件的假设、预期、信念、计划、目标和预测，或 性能。中芯国际使用的词语包括但不限于“相信”，"预期","打算","估计","期望","project","目标", “去”向前“，"继续",“应该to”，"may","寻求",“应该”，"计划",“可以，”"愿景","目标",“目标”，"渴望"“目标”， "时间表",“展望”和其他类似的表达来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是 中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，涉及重大风险，既有已知风险，也有未知、不确定性和其他可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营成果的因素 与前瞻性陈述所建议的实质性不同，包括与以下各项相关的风险 半导体行业的周期性和市场状况，半导体行业竞争激烈，适时晶圆 得到中芯国际客户的认可，及时引入新技术，中芯国际将新产品提升成量的能力，半导体代工服务的供需，行业产能过剩，设备、零部件、原材料和 软件、制造能力的可用性、未决诉讼的命令或判决、知识产权诉讼半导体行业、总体经济状况、货币汇率波动和地缘政治风险。 除了本演示文稿中包含的信息外，您还应该考虑我们其他文件中包含的信息 与香港联合交易所有限公司(“联交所”)和上海证券交易所(“上交所”)不时。其他未知或不可预测的因素也可能对我们未来的结果、业绩或成就产生重大不利影响。在鉴于这些风险、不确定性、假设和因素，本演示文稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生。您被告诫不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅说明截至所述日期 or,ifnodateisstated,asofthedateofthispresentation.Exceptasrequiredbyapplicablelaws,SMICunderstandnoobligation 并且不打算更新任何前瞻性声明以反映该日期之后的事件或情况声明，或反映该声明日期之后可能发生的或实际发生的意外事件无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。 关于非国际财务报告准则(“非国际财务报告准则”)财务计量 合并财务信息按照国际财务报告准则编制 (“国际财务报告准则”)，除非另有说明，否则按照国际财务报告准则列报。 在本报告中，对中芯国际财务指标的引用将包括对非国际财务报告准则财务指标的引用， 包括非国际财务报告准则营业费用和调整后的EBITDA和EBITDA利润率。对于最直接的解释可比IFRS财务指标，请参阅我们的收益报告。 1Q23财务要闻（未经审计） 收入为14.63亿美元 –季度环比下降9.8%，低于第四季度的16.213亿美元 –同比下降20.6%，低于2012年第一季度的18.419亿美元 毛利率为20.8% –与第四季度的32.0％相比 –与2012年第1季度的40.7%相比 运营利润为8300万美元 –与第四季度的2.82亿美元相比 –与2012年第一季度的5.36亿美元相比 归属于中芯国际的利润为2.31亿美元 –与第四季度的3.86亿美元相比 –与2012年第一季度的4.47亿美元相比 息税折旧及摊销前利润为9.51 亿美元 –与第四季度的10.63亿美元相比 –与2012年第一季度的11.36亿美元相比 损益表 收入 1,462,288 1,621,270 -9.8% 1,841,894 -20.6% 毛利润 304,669 518,689 -41.3% 750,255 -59.4% 毛利率 20.8% 32.0% 40.7% 营业收入（费用） (221,386) (236,343) -6.3% (214,284) 3.3% 研究与开发 (167,668) (197,455) -15.1% (165,269) 1.5% 一般和行政 (99,877) (127,338) -21.6% (94,591) 5.6% 销售与营销 (8,053) (7,850) 2.6% (9,130) -11.8% 其他业务收入 54,856 96,917 -43.4% 54,294 1.0% 运营利润 83,283 282,346 -70.5% 535,971 -84.5% 其他收入，净额 192,627 136,777 40.8% 38,179 404.5% 所得税抵免(费用) (8,790) 6,351 N/A (4,989) 76.2% 归属于中芯国际的利润（亏损） 231,102 385,534 -40.1% 447,227 -48.3% 归属于非控股权益的利润（亏损） 36,018 39,940 -9.8% 121,934 -70.5% 收入在第1季度为14.623亿美元，季度环比下降9.8%，较第4季度的16.213亿美元下降。下降主要是由于下降在2013年第一季度的晶圆装运中。 毛利率1Q23年为20.8%，而4Q22年为32.0%，原因是1Q23年的晶圆出货量和产能利用率下降。 研发费用从第四季度的1.975亿美元降至第一季度的1.677亿美元。这一变化主要是由于 第1季度研发活动水平较低。 一般和行政费用从第四季度的1.273亿美元降至2013年第一季度的9990万美元。这一变化主要是因为新的多数控股晶圆厂于22年第四季度投产，启动成本降低。 的变化其他营业收入主要是由于与政府资助和处置固定资产的损益。 现金和现金等价物 8,703,465 6,932,587 限制性现金-流动 512,687 676,937 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-当期(1) 405,426 375,776 按摊余成本计算的金融资产(2) 9,632,629 10,676,151 库存现金总额 19,254,207 18,661,451 资本结构 借款-当前 1,787,053 1,268,218 借款-非流动 6,872,271 6,718,304 租赁负债 94,924 109,531 应付债券 598,561 598,379 债务总额 9,352,809 8,694,432 净债务（3 (9,901,398) (9,967,019) ）Equity 29,584,682 28,961,421 债务股本比率（4） 31.6% 30.0% 净负债与股本比率（5） -33.5% -34.4% （1）主要包含结构性存款和货币资金。（2）主要包含3个月以上的银行存款。（3）债务总额减去库存现金总额。(4)总债务除以权益。（5）净债务除以权益。 现金流量 现金及现金等价物，期初的时期 经营产生的净现金活动 6,932,587 801,520 7,544,774 563,308 1593 2122 1069 563 802 产生(使用)的净现金投资活动 融资产生的净现金活动 22,611 920,864 (2,419,975) 1,135,197 1Q222Q22 3Q22 4Q221Q23 5348 现金和现金净变动等价物 现金和现金等价物，期末 period 1,770,878 8,703,465 (612,187) 6,932,587 799 2018 1019 2019 1660 2020 3012 2021 2022 按地理划分的总收入分析(1) 欧亚美国中国 75.4% 19.0% 5.6% 76.7% 18.9% 4.4% 75.1% 20.5% 4.4% 69.1% 25.3% 5.6% 75.5% 19.6% 4.9% 1Q222Q223Q22 4Q22 1Q23 1,200 1,000 800 600 400 200 0 中国America 欧亚大 4Q22 （1）将收入呈现给总部位于该地区的公司，但最终将产品销售并发运至他们的全球客户。 1Q23陆 按应用划分的晶圆收入分析 其他消费电子物联网智能手机 28.7% 17.7% 27.8% 25.4% 18.1% 28.6% 26.0% 20.6% 25.9% 28.6% 15.0% 24.2% 23.5% 16.6% 26.7% 25.8% 1Q22 27.9% 2Q22 27.5% 3Q22 32.2% 4Q22 33.2% 1Q23 1,200 1,000 800 600 400 200 0 智能手机物联网消费电子产品Others 4Q221Q23 按大小划分的晶圆收入分析 12"晶圆8"晶圆 33.5% 31.7%31.6% 35.6% 28.1% 66.5% 1Q22 68.3% 2Q22 68.4% 3Q22 64.4% 4Q22 71.9% 1Q23 1,200 1,000 800 600 400 200 0 12"晶圆8"晶圆 4Q221Q23 容量、利用率和发运 （） 利用率1 100.4%97.1%92.1%79.5%68.1% 1Q222Q223Q224Q221Q23 晶圆出货量1,840,1891,886,5301,797,6711,574,0681,251,715 (1)容量利用率是基于总共8"当量晶片除以估计的季度总容量来报告的。 2023年第二季度指南和2023年资本支出指南 收入季度环比+5%至+7% 与之相比大致平坦 2022 毛利率 19%至21% Appendix 1Q结果vs指导 收入 毛利率 -10%至-12%QoQ 19%至21% -9.8%的季 度环比 20.8% 资本支出和折旧 资本支出 869 1,672 1822 1987 1259 折旧&摊销 534 557 576 604 631 谢谢！ 联系我们：ir@smics.com