《中国海上风电基地化发展路径研究与示范》课题摘要报告

中国海上风电基地化发展路径研究与示范》 课题摘要报告 《 美国自然资源保护委员会 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 概要 基地化发展是落实国家海洋战略、提升产业创新能力的重要途径 世界工业发展实践表明，集群化是产业发展的基本规律，以产业集群为基础的基地化发展是 制造业向中高端迈进的必由之路。 当前海上风电的发展对于我国战略意义重大，是促进能源转型，保障能源安全的重要手段。 从制造环节看，我国海上风电产业布局分散，产业创新能力不足，产业链存在明显短板弱项 环节，尚处于集群发展的初级阶段。从资源开发环节看，当前各类海洋产业密集布局，海上 风电产业发展空间受限。 海上风电产业涉及众多高端装备制造的尖端技术，随着海上风电机组大型化趋势，对配套装 备、降本提质、技术协同提出了更高要求。 基地化发展并非传统意义上的大型生产基地，而是产业集群与其他相关产业集群融合发展的 有机共同体。 基地化发展通过产业集群及融合发展模式，突破企业和单一产业的边界，可推动产业不断升 级，实现高端资源高效优化配置，是落实国家海洋战略、提升产业创新能力的重要途径。 1 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 概要 产业基地化发展需要多维度体系配合 产业基地化发展涉及因素多，基础设施是保障，规模化发展是关键，企业协同是催化剂，地 理位置是核心，创新发展是动力，政策为基地化发展保驾护航。 海上风电基地化发展既包括海上风电产业集群，也包括海工、渔业等其他产业，是海上风电 产业与其他产业融合发展的有机共同体，是一个完整的生态系统。 海上风电产业基地化是以资源有序开发为支撑，以先进装备制造产业集群为核心，以跨界协 同创新为驱动，以产业融合发展为主要特征的国际化产业“新城”，以创新、融合、持久落 地来推动其从传统“园区型”向“城市型”转变。 海上风电产业基地化要求全产业链的配套，实现从装备制造-配套产业-工程服务的纵向垂 直一体化。 海上风电产业基地化发展过程中需重点关注当地自然资源条件、产业引进质量、协同与创新 等问题。 国内沿海区域在布局产业基地时需结合自身条件选择合适路径，国际市场可结合当地海上风电产业发 展现状，开展基地化解决方案、产业链共建或合作开发等合作。 2 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 概要 “汕头模式”的成功实践 汕头风能资源储量丰富，经济技术可开发量近1亿千瓦，具备发展海上风电的天然优势。 汕头以建设具有国际竞争力的风电产业集群为基础，以完善创新要素为核心，以国际化发展 为导向，提出创建国际风电创新港的目标。 汕头也在积极探索海上风电+海洋牧场等融合发展模式，大唐汕头“海上风电+海洋牧场” 示范项目，已完成立项工作，项目实施有序落实中。 3 目CO录NTENTS 基地化是落实国家海洋战略、提升产业创新能力的重要途径 产业基地化发展需要多维度体系配合 “汕头模式”的成功实践 P6 P15 P24 4 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 5 基地化是落实国家海洋战略、提升产业创新能力的重要途径 海上风电对我国具有重要战略意义 发展海上风电既是现实需要，也是战略考量 ·欧洲各国作为全球能源转型的重要推动力量，将海上风电作为发展重点。 ·印度、韩国、日本的2030年海上风电装机目标分别为3000万千瓦、1800万千瓦、1000万千瓦。 ·美国的海上风电装机在2030年也将达到1000万千瓦。 有利于加快能源转型进程 ·我国沿海省份经济发达，总耗能约占全国的一半且用能仍以化石能源为主，能源结构亟需调整。 ·依靠丰富的海上风能资源，加速开发海上风电，可以有效推进这些地区的能源供给侧结构性改革，为落实党中央和国务院的大政方针提供强有力支撑。 有利于实现地区经济结构转型升级，带动海洋经 济发展 ·到2030年，全球海上风电有望创造出43.5万个就业岗位。 ·通过产业配套，集合海上风电全生命周期产业价值，为地方经济注入强大动能。 有利于确保我国的能源供给安全 ·2018年，我国能源对外依存度达到21%，原油的对外依存度攀升至71%，每年石油进口成本超过1000亿美元。 ·充分挖掘海上风能资源，能够有效提高我国的能源供给安全系数。 发展海上风电可以带动技术突破 ·海上风电涉及众多高端装备制造的尖端技术，将带动我国在高端轴承、齿轮箱和大功率发电机等方面取得突破。 ·具有前瞻性的海洋测风、海洋基础、海洋施工和专业船舶设施研究等工作也会伴随海上风电技术开发而展开。 与我国建设海洋经济强国的国家战略高度契合 海上风电与海洋牧场等融合发展模式，可有效提高我国海洋资源的开发能力，推动海洋经济向质量效益型转变。 以必由产之业路集群为基础的基地化发展是制造业向中高端迈进的 世界工业发展实践表明，集群化是产业发展的基本规律。全球主要国家十分重视产业集群，从国家层面制定相关计划与政策推动集群发展。 全球主要国家制造业集群发展情况 德国 从“生物区域计划”到“走向集群计划”·建立分类施策的“治理体系”实现差异化集群发展目标·实施自下而上的“赛马机制”·组建高效的“促进机构” 美国 从“美国创新战略”到“区域创新集群计划”·制定完善、具体的集群发展政策体系·利用财政金融手段支持集群创新·构建“1+N”部门联动机制 日本 从“产业集群计划”到“城市区计划”·建立集群计划的精准长效机制·推动跨部门协同参与集群建设·构建区域政产学研合作创新系统 韩国 从“产业集群示范项目”到“新增长动力产业”·分阶段实施不同集群管理策略·促进创新为根本任务·注重集群内部创新结构建设 新加坡 在国家层面规划先进产业集群·战略支持，构建明确的管理体系·构建研发扶持、税收优惠、人才培养等产业政策·积极推进产学研转化 国家已发布产业集群名单 2019年国家发展和改革委员会公布第一批66个国家级战略性新兴产业集群名单，2022年工业和信息化部公布45个国家先进制造集群名单。国家已公布集群名单主要涉及信息技术、高端装备、生物医药、先进材料、新能源汽车等领域。风电产业未入选国家集群名单。 中国代表性先进产业集群 航空 西安 飞机设计研发 整机生产制造 试验试飞 产品支援 综合保障 教育培训 智能语音 合肥 NLP开放平台 智能写作平台 类脑智能技术及应用平 智能家居运营平台 生物医药 江苏泰州 化学药新型制剂 疫苗 抗体 高端医疗器械 诊断试剂 中药现代化 保化品 新材料 苏州 锂离子电池 半导体器件 LED光伏 产业集群发展水平的评价 产业集群的发展水平可从集群规模、集群结构、集群效应及集群网络四个维度进行评价，涵盖集群企业规模、产业链的完善程度、品牌影响力以及服务范畴。 评价产业集群发展的关键指标 评价维度 集群规模 评价指标 企业数量企业密度集群总产出 集群结构 主导产业数量配套产业比例分工比重 创新能力 集群效应 交易成本产出效率市场效率品牌影响力国际化程度 集群网络 服务网络交易网络资本网络 中国海上风电产业尚处于集群发展的初级阶段 当前海上风电的发展对于我国战略意义重大，是促进能源转型，保障能源安全的重要手段。但从制造环节看，产业布局分散，产业创新能力不足，产业链存在明显短板弱项环节，尚处于集群发展的初级阶段。从资源开发环节看，当前各类海洋产业密集布局，海上风电产业发展空间受限。 中国海上风电发展历程、现状、未来趋势 2013 2014 2010 完成示1范3性个项海目上分风配电 2007 2015 机海容上量风1电G装W 确电定标中杆国上海网上电风价 明确退国出家时补间贴表 2020 中风国电海起上步中首国个首大个型，海亚上洲风东海电大场桥 1电00场MW并网海发上电风 2016 2018 办海法上颁风布电，开简发化建开设发管流理程新审目批竞海争上性风配电置项 海上风电产业集中化、规模大型化、配套完整化将成为未来发展主流 现状 规律 规模 2022年中国海上风电累计装 30.51GW，新增装机5.16GW 海上风电产业链 海上装备安装技术领先 ·聚集化 ·大型化 ·专业化 ·精密化 技术 产业 中国已经建立了相对完整的 ·规模化 ·集中化 ·完整化 风机大型化对配套情况、降本提质、技术协同提出了更高要求 0 6 5 4 1 17 2018 18 2019 18 2020 18 2021 23 2022 近五年风机直径变化趋势（米） 配套情况降本提质技术协同 完整产业链包括原材料、关键零部件、整机、运输、工程安装、电网、检测、维护等环节 风机大型化使成本竞争更加激烈，规模化带来的成本优势是核心竞争力 越来越大的风电机组对装配和流程管理提出更高要求，对各环节企业技术协同的要 市场条件 生态 求进一步提高 客观条件 主观条件 多元功能 有足够的 市场需求 地理位置 要求较高 市场环境 开放 国际合作 紧密 服务增加企业粘性 多种生态和增值 足够的市场 需求促进市 场持续增 长，是企业 加大投入的 先决条件 大型风机对 运输提出更 高需求和挑 战，运输成 为重要的限 制因素 开放的市 场环境有 利于企业 良性竞争 国际合作是解 决人才发展、 技术瓶颈的重 要方式 可提供多样性服 务帮助企业发 展，包括但不限 于设计、检测、 维护、培训、金 融等 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 基的重地要化途是径落实国家海洋战略的重要载体，也是提高产业创新能力 基地化发展并非传统意义上的大型生产基地，而是产业集群与其他相关产业集群融合发展的有机共同体。 “基地化”是抓住产业发展机遇、解决产业发展挑战的重要手段 发展目的 产业升级 提供发展所需的条件促进经济发展的手段 基地化产业集群目标市场 关注问题 规模 核心功能 配合集中 为市场与市场 解决关键问题 完配善套 促经进济 人吸才引 对产业升级对目标市场 ·集中规划布局，解决企业对规模扩大发展的关切 ·多种多类企业形成完整产业链，解决产业配合问题 ·更集中的产业服务，对上下游企业联合发展创造条件 ·多种类企业的入驻促进城市配套升级 ·新的增长支点，为经济增长带来新的动能 ·增加人才粘性，复杂的产业链融合要求更高端人才进入，促进人才培养 中国海上风电基地化发展路径研究与示范 15 产业“基地化”落地需要多维度体系配合 基地化发展的支撑体系 定位 成功要素关键环节主要内容 保驾护航 动力 核心 催化 基础 基础设施 关键 规模化 企业协同 地理位置 创新发展 政策制定 ·交通连接 ·供水供电 ·公共服务 ·完整产业链 ·配套完善 ·规模化 ·产业协同 ·资源交互 ·平台生态 ·市场 ·原料 ·业务模式 ·组织模式 ·技术迭代 发展规划建设规划产业政策 高速、铁路、港口可再生能源 超市、医院、学校 全工序上下游配套提高资源利用 产业互补资源互补企业间网络 靠近终端市场靠近原料产地地理集中 创新网络融合发展模式 协同机制 金融支持科研鼓励税收优惠 海上风电基地化的内涵及特征 海上风电基地化发展既包括海上风电产业集群，也包括海工、渔业等其他产业，是海上风电产业与其他产业融合发展的有机共同体，是一个完整的生态系统。 海上风电基地化发展是落实国家海洋战略的重要载体，也是国家创新能力的重要标志，是提高当前产业创新能力的重要途径，正在加速从“园区型”向“城市型”转变。 有竞合关系的主体，包括政府、企业、高校、科研机构、行业组织等的互动，能从整体出 海上风电产业基地化发展突破了企业和单一产业的边界。着眼于一个特定区域中，具 发挖掘特定区域的竞争优势，将是推动未来区域经济增长的“加速器”。 发投入、优化产业链、培育龙头企业、促进国内外交流与合作，形成良好的产业发展生态， 海上风电