视觉治疗设备 头豹词条报告系列

视觉治疗设备行业分类 根据功能，视觉治疗设备可被分为全息视力增进仪、弱视治疗仪和弱视复合治疗仪三类设备。 按功能分类： 视觉治疗设备的行业特征包括弱视治疗需求增加、行业参与者较少和增量市场下沉趋势。弱视患病人群不断增加，提高了对视觉治疗设备的需求；视觉治疗设备市场集中度相对较高、行业参与者较少、玩家业务集中；随 着政府推动县级医院设置眼科，眼科医疗服务下沉市场中，视觉治疗设备生产商竞争将愈发激烈。 行业参与者较少 根据国家药监局的信息，视觉治疗设备相关注册产品信息少于50项，设备生产商也少于40家。其中，视觉治疗设备的产品集中在弱视治疗仪或弱视近视综合治疗仪等，其他类别的产品注册信息皆少于5项。以同明 眼科仪器、眼动力科技等企业为例，视觉治疗设备生产商的主营业务主要集中在眼科检查和治疗仪器业务，视觉治疗设备业务占比相对较大。整体而言，视觉治疗设备市场集中度相对较高、行业参与者较少、 玩家业务集中。 增量市场下沉趋势 2022年，国家卫健委印发《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，提出加强基层眼科医疗服务 能力的建设，推动眼科相关优质医疗资源扩容并下延，鼓励有条件的县级综合医院独立设置眼科并提供门诊服务。随着中国政府推动县级医院设置眼科，眼科医疗服务市场下沉，三四线城市的地市级、县级医院 和社区医院等医疗机构的采购市场中，视觉治疗设备生产商竞争将愈发激烈。 中国视觉治疗设备的发展历程随着低视力康复学科在中国的发展而展开。1980-1990年，中国低视力康复学科尚处于摸索阶段；1990-2010年，低视力康复逐渐被重视，中国开始应用视觉训练；2010年至今，中国低视 力康复学科逐渐向系统化发展，政府出台多项政策支持行业发展，弱视逐渐被重视。 萌芽期 1980~1990 20世纪80年代以来，中国开始尝试安置残疾儿童在普通学校接受教育，即借助于助视器提高视功能，使低视力学生接受普通教育，即残疾儿童随班就读。 1983年，北京同仁医院建立了中国第一个低视力门诊，填补了低视力学科在中国的空白。 1986年，在WHO资助及卫生部的领导下，北京同仁医院邀请国外低视力专家，在北京召开了全国第 启动期 20世纪90年代，香港理工大学启用视觉训练。 随着《中国残疾人事业“九五”计划纲要》的发布，1998年成立了全国低视力康复工作专家技术指 导组。 1999年，WHO、国际防盲协会等发起“视觉2020人人享有看得见的权利”全球行动倡议，低视力 被列为要消除的五种可避免盲之一。中国政府签署了支持在全球消灭可避免盲的宣言。 21世纪初，天津市眼科医院将视觉训练的理论与实际需求相结合，开设了视觉训练中心。 2004年，孙葆忱教授主编了中国教育部第一部低视力教材《低视力学》。 《全国防盲治盲规划（2006-2010年）》中提出要在地级市及以上行政区建立至少一家低视力门诊或 低视力康复部。 中国低视力康复工作基本格局已初步形成，开始应用视觉训练。 高速发展期 2010~2023 2011年，中华医学会斜视与小儿眼科分会发表的《弱视诊断专家共识（2011年）》，作为中国弱视 诊断的定义被沿用至2021年。 2011年，中国残联将“中国视觉障碍资源中心”设立于北京同仁医院，至今每年承担举办全国低视 力骨干人才培训和低视力专业人才培训两期，同时承办了十余次“低视力辅助器具适配及视功能训练 培训班”，培养了来自各省、自治区、直辖市残联康复部或从事视觉康复工作的专业技术人员五千余人。 《“十三五”全国眼健康规划（2016-2020年）》中明确指出，三级综合医院眼科和眼科专科医院应普遍提供低视力门诊服务，有条件的医院要开展低视力康复工作，建立眼科医疗机构与低视力康复机 构的合作、转诊工作机制。 “十三五”时期，中国残疾人联合会、国家卫生和计划生育委员会、国务院扶贫开发领导小组办公室联合印发《残疾人精准康复服务行动实施方案》（残联发[2016]27号），发布了《残疾人基本康复服 务目录（2016版）》，列出了盲人与低视力患者辅助器具适配服务等的服务内容、补贴标准及支付方式。 2018年，中国残疾人辅助器具中心出版了中国第一部视力障碍辅助技术培训教材《视力障碍辅助技术》。 2021年，中华医学会眼科学分会斜视与小儿眼科学组再次再次组织中国相关领域专家，发布《中国儿童弱视防治专家共识（2021年）》。 中国低视力康复相关政策支持低视力康复行业的发展；中国低视力康复学科逐渐向系统化发展；弱视诊断和防治逐渐被重视。 [4] 1：http://shtyxyxb.xm… 2：《国际眼科纵览》，《… [5] 视觉治疗设备产业链分析 视觉治疗设备产业链上游为原材料供应商，中游为视觉治疗设备生产商，下游为眼科医疗机构和终端消费 者。关于视觉治疗设备产业链有以下核心观点： 1.上游供给稳定增长，医疗应用受限。上游的原材料行业随着工业发展和信息化时代的增长而扩大供应，受 到例如塑料等相关工业制造影响较大：2018-2022年塑料制品产量累计值从6,042.1万吨增长至7,771.6万吨，年复合增长率为6.50%。然而以光学元件为代表的核心精密原材料在医疗领域的应用较少，其供应易受到其他应用 领域的需求影响。 2.下游机构渠道转移，患者需求上涨。下游眼科医疗机构走向市场化和产业化，眼科患者门急诊需求增加， 视觉治疗设备行业整体需求上涨：2018-2021年，中国医疗机构眼科门急诊人次数从1.17亿次增长到1.34亿次， 年复合增长率为4.48%。中游把握下游议价权，有较大的市场增长空间。 3.中游行业参与者少，近视治疗功能趋势凸显。从中游格局和趋势来看，视觉治疗设备行业市场集中度相对较高，行业参与者较少，玩家业务较为集中。其中弱视治疗仪为主要产品类别，然而有加深近视的风险，因此增 加近视治疗功能成为主流趋势：弱视近视综合治疗仪注册产品在所有弱视治疗仪产品注册信息中占比超过38%， 且集中在2021-2022年内。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 产业链中游说明 1.视觉治疗设备市场集中度相对较高、行业参与者较少、玩家业务集中。根据国家药监局的信息，视觉治疗设备相关注册产品信息少于50项，设备生产商也少于40家，行业参与者较少。其中，视觉治疗 产业链下游 渠道端及终端客户 眼科医院和终端消费者 渠道端 中山大学中山眼科中心 首都医科大学附属北京同仁医院 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 查看全部 产业链下游说明 视觉治疗设备的下游主要分为眼科医疗机构和终端消费者。在下游整体需求增加的情况下，视觉治疗设备行业将会获得极大的发展机遇。 1.销售渠道转移。根据卫健委2022年官方披露的最新数据，2018-2021年，中国公立眼科医院从52家增加到59家，年复合增长率为4.30%；民营眼科医院从709家增加到1144家，年复合增长率为 17.29%。从发展趋势来看，眼科医疗机构的重心从综合医院逐渐分散到专科医院，也逐渐从公立医 院转向民营医院。眼科医疗机构和服务逐渐走向市场化、产业化，社会资本逐渐占据主导地位，因此视觉治疗设备的主要销售渠道向民营眼科医院转移。 2.眼科需求增加。根据卫健委2022年官方披露的最新数据，2018-2021年，中国医疗机构眼科门急诊人次数从1.17亿次增长到1.34亿次，年复合增长率为4.48%。随着眼科门急诊人次的增加，下游患 者对眼科医疗服务的需求不断增长，将促进中游视觉治疗设备行业与下游产业的协同发展，优化了产业链结构，提供了更大的市场空间。 视觉治疗设备行业规模 视觉治疗设备行业规模 4星评级 视觉治疗设备行业规模 中国视觉治疗设备行业规模整体呈现上升趋势。在2018-2022年，市场规模由5.23亿人民币增长至6.1亿人 民币，年复合增长率为3.95%；预计2023-2027年，市场规模将由6.63亿人民币增长至8.35亿人民币，年复合增 长率预计达到5.92%。 中国视觉治疗设备的行业规模变化主要受两点影响：1.弱视治疗需求增加。根据研究，全球弱视的合并患病 率为1.44%，其中亚洲弱视患病率为1.09%；预测2030年全球弱视患者将增加到17,520万人，到2040年将增加到22,190万人。弱视患病人群不断增加，视觉治疗的需求持续增长，提高了对视觉治疗设备的需求。2.眼科医疗 服务供给增加，提高设备需求量。根据卫健委2022年官方披露的最新数据，2018-2021年，中国眼科专科医院从761家增加到1,203家，年复合增长率为16.49%。随着中国对眼科的重视和普及，眼科医疗机构如眼科医院不 断增加，眼科医疗服务供给逐渐上升以满足日益增长的屈光不正、弱视、斜视等人群的需求，因此视觉治疗设备 行业规模将随之增长。 中国视觉治疗设备的行业规模变化趋势主要受两点影响：1.三级医院比例提高，扩大设备覆盖面。根据卫健 委2022年官方披露的最新数据，2018-2021年中国三级医院在三级和二级医院中的占比从22.03%增长至 23.19%，年复合增长率为1.73%。根据国家卫健委的信息，弱视治疗设备属于三级医院增配的基本设备。随着 三级医院数量和占比的提高，视觉治疗设备的总渗透率将不断提高，从而扩大整体行业规模。2.数字疗法冲击传统训练方法，影响设备应用占比。根据梅斯医学的调查数据，2022年针对弱视患者的治疗方案中，受调研医生 选择传统视功能训练方法治疗占比35%，视觉功能训练治疗软件占比34%。视觉功能训练治疗软件作为数字疗法在弱视治疗领域的应用产品，逐渐由于儿童依从性高（78%）、患者个性化治疗（74%）等原因被受调研医生认 可，在医疗机构的应用占比逐渐与传统疗法占比齐平。传统视功能训练受到数字疗法的冲击将减少应用覆盖面， 视觉治疗设备行业也会受到视觉功能训练治疗软件的影响将降低其市场规模在弱视治疗领域的占比。 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五”全国眼健康规划 2022-01- 卫生健康委 （2021-2025年）》 政策内容 进一步提升斜弱视、眼表疾病、眼眶病、眼外伤等眼病治疗水平。 此政策旨在提高中国人民整体的眼健康水平，推动眼健康事业的高质量发展。 政策解读 此政策提出提升弱视等眼病的治疗水平，将扩大视觉治疗设备的需求市场，为视觉治疗设备行业提供发展 指引。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于进一步促进医疗器械标准化 国家药品监督管理局，国家标准化 2021-03- 工作高质量发展的意见》 管理委员会 围绕优化标准体系、强化标准精细化管理、加强监督标准实施、完善医疗器械标准组织体系、深化国际交 政策内容 流与合作、提升标准技术支撑能力六大方面提出了进一步促进医疗器械标准化工作高质量发展19项重点任 务。 此政策规范医疗器械的研制、生产、经营、使用和监督管理，有利于医疗器械行业的规范发展，提供有效 政策解读 的保障，改善产业环境。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2022-05- 《“十四五”国民健康规划》 国务院办公厅 加强对儿童青少年贫血、视力不良、肥胖、龋齿、心理行为发育异常、听力障碍、脊柱侧弯等风险因素和 政策内容 疾病的筛查、诊断和干预。 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《0～6岁儿童眼保健及视力检查 2021-06- 国家卫生健康委 服务规范（试行）》 对于经散瞳验光、结合眼科检查确诊为弱视的患儿，消除屈光不正、屈光参差、斜视、先天性白内障、重 政策内容 度上睑下垂等危险因素，并根据儿童年龄、视力、依从性等情况，通过遮盖和压抑优势眼及视觉训练来促 使弱视眼视力提升。 为了落实2018年教育部会同国家卫生健康委等八部门制定