存储器模组（包括DRAM与NAND） 头豹词条报告系列

存储器模组（包括DRAM与NAND）行业概览

行业定义与特点：

• 定义：存储器模组（包括DRAM与NAND）作为现代电子系统的“粮仓”，主要用于保存程序和数据信息。它们体积小巧、性能优越、功耗低，是电子信息产业不可或缺的部分。
• 特点：2022年，全球存储市场因终端需求疲软、产业链高库存等因素进入下行周期。2023年，全球存储容量虽有增长，但存储单价下滑过快，抵消了增长带来的拉动作用，导致全球存储市场规模同比减少38.9%，降至850亿美元。

产业链分析：

• 上游：存储晶圆的设计与制造技术复杂、资本密集，全球市场主要由韩国、美国、日本的少数企业主导。随着中国厂商的崛起，特别是长江存储和长鑫存储等的兴起，中国在存储器上游的供应商中市占率持续提升。
• 中游：存储模组厂负责将标准化存储晶圆转化为存储产品，同时与存储原厂、应用芯片供应商、封测厂合作，降低成本风险。
• 下游：应用领域广泛，涵盖智能终端、电脑/服务器、摄影/监控等，信创的推动有望增加中国国产存储模组的市场份额。

市场规模与政策环境：

• 市场规模：预计2023年全球存储市场规模为850亿美元，2027年降至565.18亿元，年复合增长率（CAGR）为-2.9%。
• 政策梳理：近年来，中国政府发布多项政策，如《算力基础设施高质量发展行动计划》、《制造业可靠性提升实施意见》与《数字中国建设整体布局规划》，旨在促进存储技术的部署应用、提升制造业可靠性、推动数字基础设施建设和释放数据要素价值，支持存储器模组行业的发展与创新。

竞争格局与发展趋势：

• 竞争格局：中国存储器模组行业市场集中度较高，DRAM模组市场竞争尤为激烈。
• 发展趋势：随着存储原厂的减产策略和下游需求的回暖，存储价格在2023年第四季度出现上涨。未来，存储器模组行业有望在应对挑战的同时，抓住机遇，实现技术迭代和市场扩张。

结论：

存储器模组（包括DRAM与NAND）行业在全球经济波动、技术进步与政策引导下展现出复杂多变的市场动态。尽管面临需求疲软、价格下滑等挑战，行业通过技术创新、供应链优化和政策支持，仍展现出韧性与发展潜力。未来，随着信创的深入发展与市场需求的复苏，中国存储器模组行业有望迎来新的增长机遇。