替换的决定 ： 使用工作日自适应计划的传统计划解决方案

AnalystInsight 决定将传统规划解决方案替换为 S 工作日自适应计划 1 AnalystInsight:用WorkdayAdaptive取代传统规划解决方案的决策APlantnh在ogr:Hyoun1公园 2023年2月 执行摘要 关键利益相关者：首席财务官，首席会计官，财务总监和经理，财务规划和分析专业人员，管理会计总监和经理 ，具有损益责任的业务经理或成本中心的财务管理。 为什么这份报告很重要：本报告探讨了使用OracleHyperio作为业务计划解决方案的多个企业的旅程，决定考虑其他计划解决方案，并最终选择了WordayAdaptivePlaig而不是其他潜在解决方案。由于企业和中端市场公司面临的速度，多样性，分析复杂性，部门多样性以及国际挑战，业务计划变得越来越复杂。此报告显示了公司如何确定需要确定新的业务计划解决方案，以及为什么他们最终选择WordayAdaptivePlaig而不是业务计划市场中的其他解决方案。 顶级外卖:企业选择了WordayAdaptivePlaig，以加快其业务计划流程的速度，自动化和改进运营和执行报告，开发更主动的报告，提高业务分析师的易用性，支持劳动力计划，加快财务结算，并支持可扩展的解决方案，而无需引入IT资源。 现代商业规划面临的挑战 改变是困难的，尤其是在负责通过流程密集型工作流提供准确报告和可审计数据的财务部门中。因此，财务部门在支持最终影响公司活动的计划、预算和预测工作流时寻求避免风险。 但在21世纪20年代，简单地维持现状，规划和预测的流程和技术本身就是一种风险，因为这十年加速了COVID、通胀、供应链稀缺、劳动力稀缺、货币波动、政治变革和地缘政治冲突的变化速度和各种风险。 不幸的是，战争、通货膨胀、供应链挑战、利率、人才短缺和需求波动都成为常见的商业挑战。这些变化导致了对预计预算 、增长计划和未来投资假设的频繁且有时出乎意料的调整。 财务主管和经理不再能够用他们的现状规划流程和工具来支持日益复杂的规划方案，必须重新考虑他们的业务规划方法和工具，以支持更敏捷的环境。在这种情况下，AmalgamIsights与两个WordayAdaptivePlaig客户进行了交谈，每个客户约有400名用户每月访问计划解决方案，这些用户已从本地计划解决方案切换到自适应计划解决方案。 此外，AmalgamInsights在整个2022年的WorkdayRising和客户咨询电话中与其他自适应计划客户进行了交谈。总共，AmalgamInsights与八位相关的WorkdayAdaptivePlanning客户进行了交谈，以了解为什么组织选择从传统计划解决方案和方法转向WorkdayAdaptivePlanning。 公司为何重新考虑规划软件投资 总的来说，AmalgamIsights发现，企业客户重新考虑他们的业务计划解决方案，并将WordayAdaptivePlaig作为一种选择 ，试图加快他们的计划和预测能力。迁移到云优先或云原生规划解决方案，处理新场景和计划的近乎实时的数据，为他们的规划和预算平台提供未来保障，整合多个规划环境，并获得更多种类的数据功能。 例如，AmalgamInsights采访的一个组织是一家大型医疗保健组织，该组织最近与母公司分离，正在进行一系列复杂的合并和收购。当时，该公司正在使用各种软件解决方案来支持其在包括SAP在内的家庭保健和临终关怀业务中的财务和会计流程 Plains和MicrosoftExcel。但是，由于该组织试图管理300多个地点和60多个成本中心，因此该公司的传统计划解决方案难以跟踪处理其复杂业务环境所需的各种计划方案和假设。 为了支持这个复杂的环境并为新组织提供初始年度预算，公司的财务团队花了两周时间进行初始供应商选择过程，其中包括Aapla，WordayAdaptivePlaig以及MicrosoftExcel。Excel很快被排除在外，因为它缺乏必要的治理能力，个人无法准确输入数据，并且需要额外的数据。 员工人数支持一致的“真相版本”。该公司还认为Aapla可以支持复杂的规划要求，但发现该解决方案在使用时具有挑战性 ，因为Aapla需要大量的技术投资来支持所考虑的每个用例的定制计划和模型。这种投资水平被视为时间、预算和范围的潜在问题，因为每个新的用例都有可能需要数十万甚至数百万美元。 AmalgamIsights还与一家大型运输和物流组织进行了交谈，该组织使用OracleHyperio作为其主要计划和预算解决方案。在使用Hyperio时，他们在输入数据的时间和进行分析的时间之间经历了长达一天的重大延迟。这些与无法完全同步新输入的数据相关的延迟导致无法有效地对财务信息进行准确的日常分析，也无法支持对400多名规划者协调30,000多名员工的财务活动的快速预测。该组织选择WordayAdaptivePlaig基于其基于云的方法和支持跨地点和所有计划人员之间的协作计划的能力，以提供可用于探索各种场景的有效共享版本的事实。 一旦选择了工作日自适应计划，根据两位受访者的说法，实施过程相对简单。在一个内部资源的支持下，在一个月内创建了一个公司实例，以支持预算和报告需求。一个组织选择在实施过程中聘请一名外部顾问，为期两周。之后，内部资源又花了两周的时间加载数据、白板报告和测试，以确保实例在生产环境中工作。此后，在开始初始实施项目后的六周内，两个组织的所有用户都可以使用WordayAdaptivePlaig。一个组织将WordayAdaptivePlaig链接到外部可视化软件解决方案，该解决方案基于企业先前的投资和已经到位的报告，但计划将这些报告迁移到WordayAdaptivePlaig的本地分析和仪表板。 记录通过更改获得的好处 通过转向WorkdayAdaptivePlanning，两个组织都报告了与以前的计划方法相比的各种好处。这两个组织都看到了每月关闭时间的加速，物流组织从五天缩短到三天，医疗保健组织将13天关闭时间减少了15-20%。 这两个组织都提到了为成本中心经理提供更详细粒度支持的能力，这支持了定期提供准确数据和估计的更多责任。 由于转向自适应计划，两家公司的业务灵活性也得到了提高。物流组织每年从三个预测转变为六个预测，因为它试图应对调整司机、车辆和不确定供应链的日益严峻的挑战。医疗保健组织能够为每个成本中心经理快速创建演示文稿，同时在一个计划平台中简化治理，而不是在多个记录系统之间来回走动。 WordayAdaptivePlaig对劳动力管理和员工人数分析的支持也被视为一种优势，因为支持跨技能，地理位置，财务假设和其他业务权衡的劳动力预测的能力被用于使员工预算与业务驱动因素保持一致。对于缺乏劳动力管理和财务规划之间集成的传统规划解决方案，这种一致性以前是不可能的。 在没有直接IT支持的情况下实施自适应计划并加快大规模报告的能力也提高了生产率。组织通常表示，他们不是直接裁员 ，而是从事手动数据质量或整合工作的员工将因计划或预期的减员而离职，并由WordayAdaptivePlaig功能代替其工作。 采用WordayAdaptivePlaig的公司能够通过改进资产负债表和现金流量表等基本财务产出的报告来节省时间，从而应对其他分析挑战。例如控制营销支出，更紧密地关注复杂的支出类别，如临时工，并为10,000美元至 30万美元的范围，以确保项目经理在财政上负责。 有趣的是，受访者根据组织的偏好不同地看待投资回报。ROI最重要的方面是建立回报的可信度，而不是建立最全面的 ROI案例。对于某些客户而言，ROI是一种量化生产率提高的方法，例如报告加速了15％。但公司看到了最大的收益。 ROI能够通过改进的计划来指导运营变更，例如更快地处理患者入职或基于比较计划和实际值找到运营效率，这些计划和实际值有效地包含了超过几秒钟的所有数据。通过能够对财务进行当日分析，面对从供应链问题到人才短缺的意外业务挑战，财务能够提出最新的建议。 公司重新考虑业务规划解决方案的建议 AmalgamIsights作为一家独立的技术研究公司，始终鼓励企业为其当前和未来的需求做出最佳决策，其中可以包括维护遗留软件解决方案或根据特定的业务需求支持各种软件解决方案。但是，由于公司选择是维护基于电子表格的计划环境，支持其当前的计划应用程序或财务计划平台，还是选择新的计划平台，AmalgamIsights为试图根据与WordayAdaptivePlaig客户的讨论确定采用新的业务计划解决方案并替换现有平台或流程是否有意义的公司提供以下建议。 考虑加快计划周期或朝着能够为下一个季度、一年或其他相关财政期间提供敏捷计划功能的连续计划环境迈进的重要性。在这份报告中，两位自适应计划客户以及整个2022年Amalgam分析师采访的各种客户都指出，从年度或半年规划时间表转变为每年计划六次或更多次的重要性，因为各种挑战迫使公司根据当时可用的最佳数据更频繁地重新考虑其业务规划环境。要以敏捷的方式进行规划，业务规划解决方案必须能够尽快访问所有相关数据，并将这些数据转化为可操作的见解和指导。 业务计划必须包括迭代和场景密集型计划功能。业务规划或企业规划解决方案不足以为单一目标提供指导，因为公司需要能够看到一系列潜在的预测和预算变化 基于业务绩效的挑战。理想情况下，规划应独立于与合并和关闭相关的会计流程和审计，因为在现代规划环境中，分析和方向性指导的价值往往超过了为每种可能的情况提供精确、精确、全面合规和审计的财务数据的价值。 业务计划的复杂性要求选择一种既可以管理现代业务计划的复杂性和规模的解决方案。支持现代业务规划所需的数据规模通常需要使电子表格难以处理的规模，并且还必须吸收和 使用非标准数据（如政府数据或位置数据）进行操作，这些数据在传统应用程序中可能不受本地支持和默认同步。根据您未来的业务规划需求制定数据要求，并确保您选择最佳的业务规划解决方案。 规划用例的复杂性需要一个软件解决方案，该解决方案可以有效地显示特定于每个部门目标的行话、模式和输出业务计划解决方案越来越多地用于支持从销售到营销到物流以及其他部门的各种部门任务。根据2022年与财务规划和分析经理的讨论，AmalgamIsights认为，企业拥有一个能够有效支持所有与首席财务官办公室互动的业务规划人员的规划解决方案变得越来越重要，而不仅仅是专注于会计和财务办公室。 确定可能通过更好的计划和预测来优化的业务流程和交易。从移动到自适应计划获得的价值应包括生产力，易用性和直接的业务利益。在切换计划软件解决方案时，仅根据自动化报告和创建更多计划的直接生产率优势，可能无法证明投资回报是合理的。此生产力指标需要结合减少劳动力与不需要IT相关的好处以及报告自动化，从而随着时间的推移导致员工减少或重新分配。 还应确定至少一个或两个关键业务指标，这些指标受到改进的业务规划的影响，从而改善客户体验、收入、营业额或其他核心交易业务能力。通过识别商业机会并查看更多迭代计划或更具包容性的预测流程可以在哪里加速整个业务，从传统计划解决方案切换到更新的计划解决方案的定量价值变得更容易为管理和执行利益相关者阐明。 HyounPark 首席分析师2023年 2月2日 关于AMALGAM洞察力 AMALGAMINSIGHTS 是一家领先的研究和咨询公司，专注于财务，程序和认知工具，使企业技术的价值倍增，包括以下研究实践：技术费用和预算管理，分析和数据管理，数据科学和机器学习，会计和金融技术，DevOps和开源开发，人才管理，学习与开发以及扩展现实。 HYOUNPARK，创始人和首席分析师 Hyoun是AmalgamInsights的创始人兼首席执行官。他基于20多年的供应商，企业IT和行业分析师经验，专注于采购和利用的技术消耗管理挑战。 在AmalgamIsights之前，Hyo领导了AberdeeGrop和BleHillRese