2022新国货品类报告：户外运动

社交拓圈新模式 户外运动品类报告 报告介绍 过去户外运动是少部分人的专属游戏，往往意味着长途跋涉和自我挑战，近年来受到新冠疫情和健康理念的双重影响，越来越多的人参与到户外运动中。湖边的精致露营、城市的探索骑行、草坪的极限飞盘等各种新型项目，让户外运动逐渐被赋予强社交、低门槛、休闲娱乐等新特征。2021年户外运动用品的市场规模达到3575亿元，预计2022年将突破4000亿大关，年均复合增长率在13.5%左右。 目前户外运动用品的主要参与者包括上游的纺织、化纤、包装材料提供商，中游的产品制造商和品牌商，以及下游的终端消费者和零售商。本期报告将从户外运动的发展现状切入，分析户外运动用品上、中、下游产业链及消费者画像，并根据户外品牌的先进打法，总结产品、技术、营销、供应链等方面的优秀经验，探索品类未来的发展方向。 报告看点 2021年户外运动用品市场规模为3537亿，年均复合增长率达13.5% 更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码 报告出品：向一凡【微信号：IvanXiang24】报告撰写：林君、沈石宇 报告编辑：唐诗语 我国户外运动渗透率9%，不到欧美国家的1/5市场向头部集中，Top10品牌份额近六成 户外运动主要参与者是90、95后，大多来自高线城市 家庭“亲子游”是露营主要方式，3至5人的占比超过一半 社交拓圈新模式 户外运动品类报告 报告目录 一、户外运动品类市场现状 1.市场规模超3000亿，年均复合增长率达13.5% 2.户外运动渗透率9%，不到欧美国家的1/5 3.市场向头部集中，Top10品牌份额近六成 ．．．．．．．．．．．．2 ．．．．．．．．．．．．．．．．．3 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 4.政策利好户外运动，基础设施逐步完善 二、户外运动品类发展特点 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 1.户外运动用品产业链图谱 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 2.户外运动可细分为三大类，强社交属性成吸引点 3.低门槛户外运动是主流，徒步、露营流行度高 4.服装类是户外用品市场的核心，靴鞋类高速增长 5.精致露营爆发式增长，天幕、咖啡壶销量涨百倍 ．．．．．．．．．．10 ．．．．．．．．．．．．12 ．．．．．．．．．．．．．13 ．．．．．．．．．．．．．．．14 6.渠道快速线上化，电商成主销渠道 三、户外运动品类消费者洞察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 1.户外运动主要参与者是90、95后，大多来自高线城市 2.中青年是露营消费主体，女性占主导男性买帐篷 3.家庭“亲子游”是主要方式，3至5人的占比超过一半 ．．．．．．．18 ．．．．．．．．．．．．20 ．．．．．．．．．23 4.帐篷营地是首选场地，湖畔、森林是热门环境 ．．．．．．．．．．．．．．．．25 5.消费者对帐篷的需求在功能，透气、防晒、自动弹开是关键 四、户外运动品类案例分析 ．．26 1.浙江自然 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28 注重研发投入，积极提升技术壁垒 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28 ODM是核心商业模式，一条龙服务贡献70%营收原材料成本控制能力较强，年波动率低于5% ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 社交拓圈新模式 户外运动品类报告 报告目录 2.骆驼 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31 新老电商齐布局，天幕销售增长247倍 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31 用数据打造差异单品，冲锋衣科技含量不输专业级坚持研、产、销一体化，确保原材料的可靠供给 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32 抖音讲究下单和转粉，小红书用颜值种草 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33 3.蕉下 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34 消费者是创新的导向，研发投入三年增长2.6倍 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35 聚焦直营渠道，营收贡献占比超八成 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35 采用OEM代加工模式，存货周转天数缩短至62天内容营销与网红KOL合作，注重和文化IP联名 五、户外运动品类未来方向 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37 1.渔具相关企业注册量激增，中青年逐渐接受钓鱼 2.骑行运动重新升温，高端自行车或成新趋势 3.上手简单、价格低廉，飞盘市场规模三年翻倍 ．．．．．．．．．．．．．39 ．．．．．．．．．．．．．．．．41 ．．．．．．．．．．．．．．．43 4.腰旗橄榄球接替飞盘，引发新一轮潮流 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44 社交拓圈新模式户外运动品类报告 报告目录 一、户外运动品类市场现状 1.市场规模超3000亿，年均复合增长率达13.5%．．．．．．．．．．．．2 2.户外运动渗透率9%，不到欧美国家的1/5．．．．．．．．．．．．．．．．．3 3.市场向头部集中，Top10品牌份额近六成．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 4.政策利好户外运动，基础设施逐步完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 二、户外运动品类发展特点 1.户外运动用品产业链图谱．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 2.户外运动可细分为三大类，强社交属性成吸引点．．．．．．．．．．10 3.低门槛户外运动是主流，徒步、露营流行度高．．．．．．．．．．．．12 4.服装类是户外用品市场的核心，靴鞋类高速增长．．．．．．．．．．．．．13 5.精致露营爆发式增长，天幕、咖啡壶销量涨百倍．．．．．．．．．．．．．．．14 6.渠道快速线上化，电商成主销渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 三、户外运动品类消费者洞察 1.户外运动主要参与者是90、95后，大多来自高线城市．．．．．．．18 2.中青年是露营消费主体，女性占主导男性买帐篷．．．．．．．．．．．．20 3.家庭“亲子游”是主要方式，3至5人的占比超过一半．．．．．．．．．23 4.帐篷营地是首选场地，湖畔、森林是热门环境．．．．．．．．．．．．．．．．25 5.消费者对帐篷的需求在功能，透气、防晒、自动弹开是关键．．26 四、户外运动品类案例分析 1.浙江自然．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28 注重研发投入，积极提升技术壁垒．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28 ODM是核心商业模式，一条龙服务贡献70%营收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 原材料成本控制能力较强，年波动率低于5%．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 社交拓圈新模式 户外运动品类报告 户外运动品类市场现状 1 社交拓圈新模式户外运动品类报告 1.市场规模超3000亿，年均复合增长率达13.5% 随着我国大众健康意识的进一步提升，越来越多人开始提高体育锻炼的频率，户外运动用品市场的规模高速增长。根据观研天下的数据，我国户外运动用品市场规模从2015年的1669亿增长到2021年的3575亿，年均复合增长率为13.5%。2020年，受到新冠疫情的影响，市场规模首次出现负增长，其他年份的增长率均维持在两位数以上。以过往七年的年均复合增长率推算，预计2025年户外运动用品市场规模将达到约6000亿。 2 社交拓圈新模式户外运动品类报告 2.户外运动渗透率9%，不到欧美国家的1/5 根据华创证券的数据，中国参与户外运动人口约为1.3亿，其中城镇人口渗透率为15%，总人口渗透率约为9%。发达国家不但参与户外运动的人口数量比中国高，渗透率更是中国的5 倍。美国的户外运动人口为1.6亿，户外运动渗透率高达53%；以英国、德国、法国为代表的欧洲发达国家户外运动参与度也均在50%左右。对标欧美等发达国家，我国户外运动的渗透率还有较大的提升空间，近几年兴起的露营项目渗透率也刚超 过1%。随着人均收入和健康意识的不断提升，各类型户外运动项目的发展潜力依然巨大。 3 社交拓圈新模式户外运动品类报告 随着健康意识的提升，人们逐渐养成定期运动的习惯，适当户外运动不但有利于提高自身免疫力，还能提升睡眠质量，减少人体多余的脂肪。南都民调中心的数据显示，34.57%的受访者会选择每周1至2次的户外运动，频率最高；其次，分别有22.38%和22.16%的受访者会选择每周3至4次和每月1至2次的运动频率；只有1.8%的受访者每年运动1至2次，占比最小。 4 社交拓圈新模式户外运动品类报告 3.市场向头部集中，Top10品牌份额近六成 根据中国户外品牌联盟的数据，我国户外用品市场集中度较高，前十大公司的市场份额从2010年的38.5%提升至2016年的56.5%，市场份额向头部集中的趋势较为明显。2013年开始，户外用品前十大公司的市场份额首次超过一半，并且前五十大公司的市场份额超过80%。中研网数据显示，集中度在近年进一步提高， 2019年我国户外用品CR10品牌市场占有率高达58%左右。 户外用品品牌根据价格可以分为高端品牌、中高端品牌、大众品 牌三档。高端品牌有始祖鸟、猛犸象等，中高端品牌有北面、北极狐、哥伦比亚、狼爪等，大众品牌包括蕉下、探路者、牧高笛、骆驼、迪卡侬等。中商情报网的数据显示，2022年天猫户外店铺销量排行榜中，探路者、骆驼、PELLIOT（伯希和）、迪卡侬、北面分别位列第1至5名。 5 社交拓圈新模式户外运动品类报告 4.政策利好户外运动，基础设施逐步完善 2019年至2021年期间，国务院、发改委、国家体育总局等重要部委发布五份顶层健康支持文件，鼓励、规范和支持户外运动、健身、体育旅游等相关领域的发展。政策上除了对户外用品的开发与营销进行引导和支持，也在逐步完善徒步步道、骑行大道、露营地等基础设施建设。中短期内，我国依旧执行较为有力的防疫政策，人们外出远行的意愿降低，周边户外休闲的需求增多。多重因素为我国户外运动行业的发展奠定良好基础，带动户外运动相关产业长远与可持续发展。 6 更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码 报告出品：向一凡【微信号：IvanXiang24】报告撰写：林君、沈石宇 报告编辑：唐诗语 社交拓圈新模式 户外运动品类报告 户外运动品类发展特点 2 社交拓圈新模式户外运动品类报告 1.户外运动用品产业链图谱 户外用品行业的上游以纺织、化纤、包装材料等企业为主。其中纺织业是一个劳动密集程度较高的行业，代表企业如金鹰股份、浙江龙盛、天虹纺织，该类型企业对产品的生产效率要求较高，设备正向自动化方向转型。化纤业具有一定地域性，产量主要集中在浙江、江苏、广东、福建等地，代表企业如金泉股份、桐昆股份，该类型企业重点在于改善常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能，有一定的技术壁垒。 包装材料制造业在消费端应用较为广泛，代表企业如永新股份、合兴包装等，过去该类型企业价格竞争较为激烈，未来将朝着绿色、智能、高效的趋势发展。这些上游企业作为传统行业的参与者，近年来随着产业升级以及新技术、新材料的研发和应用，