生物质能利用 头豹词条报告系列

生物质能利用行业分类[2] 根据利用方式的不同，生物质能利用可分为生物质发电、生物质热能利用以及其他生物质能利用三种类型。 根据利用的生物质能不同，生物质能利用又可分为农作物秸秆利用、畜离粪污利用、生活垃圾利用三种类型。 生物质能利用分类（按利用方式） 生物质发电是指将生物质燃烧产生蒸汽收集起来，利用 国这两种生物质能利用方式目前应用较少。 生物质能利用分类（按生物质类型） 用 酵原料的厌氧发酷沼气生产技术。（3）秸杆炭化生产技术：将水稻、玉米和甘蔗精秆经烘干或晒干、粉碎，然后在制炭设备中，在隔氧或少量通氧的条件下，经于 燥、干馏(热解)、冷却等工序，使松散的秸秆制成木炭 的过程，（4）秸杆直燃发电技术：把水、玉米和甘 蓝秸杆送入特定蒸汽锅炉中直接燃烧，产生蒸汽，驱动汽轮机，带动发电机发电。 生物质能利用分类 畜禽粪污利用主要指有机物质在厌氧环境中，在一定的温度、湿度、酸减度的条件下，通过微生物发醛，产生沼气。畜禽粪便中含有大量的能量，利用发酵沼气可使畜离便中的能量转化成可燃气体，同时可避免粪尿的 商离粪污利用 肥分损失。 生活垃圾利用主要指对于生活垃圾中生物质资源的利 生物质能利用行业特征[3] 中国生物质能利用行业具有发展空间广固、技术升级以及发展区域集中三大特征。生物质能利用的最主要方 式为垃圾赞烧，这一利用方式近年来发展速度较快，发展空间充足，生物质能利用行业在需求拉动以及政策支持 的共同作用下实现技术转型升级。受到政策、经济以及气候的影响，中国生物质能利用企业发展区域较为集中。 发展空间广阔 生物质能利用的最主要方式为垃圾楚烧，这一利用方式近年来发展速度较快，发展空间充足。 2技术升级 生物质能利用行业在需求拉动以及政策支持的共同作用下实现技术转型升级。 中国国家能源局颁布的《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》，提出生物质发电补贴优先 支持热电联产项目，并严格控制只发电不供热项目，推动生物质电能利用向热电联产转型升级。传统的生 物质能发电项目发电后剩余的热量释放到自然环境中，造成了能源浪费，热能利用率仅为30%至40%左 右，而热电联产项目通过对不同温度的热量梯度利用，实现发电、供热和制冷一体化，能够达到80%以上的能源利用率。此外，生物质热电联产能够因地制宣，解决工业园区、附近城乡居民的供热问题，缓解煤 炭供应不足带来的供热压力， 3发展区域集中 受到政策、经济以及气候的影响，中国生物质能利用企业发展区域较为集中。 中国生物质能利用企业主要集中在山东、广东、浙江、江苏及安徽等东部沿海地区。2022年中国生物质发 电量达1,824亿干瓦时，同比增长11%，其中年发电量排名前五的省份是广东。山东。浙江、江苏、安徽 分别是217亿千瓦时、185亿千瓦时、145亿千瓦时、136亿千瓦时、124亿千瓦时。生活垃圾焚烧发电项目 主要集中在东部沿海地区，中西部地区如云南、广西、内蒙古、黑龙江等由于经济发展水平不足，每天人 均产生的生活垃圾量和垃圾热值均低于东部地区，吨垃圾产生的上网电量较低。此外受经济限制，地方政 府分配到市政环卫上的预算较低，提供的吨垃圾处置费较少，降低了垃圾樊烧发电企业的利润空间，出现 该地区生活垃圾焚烧市场参与度不足的现象。另一方面，受政策和气候温度的影响，农林废弃物利用项目 在乐部发达城市及安徽、山东等省份发展较好，东三省地区虽梧杆等生物质原料丰富，但由于温度较低 项目运营产生的一定比例的电量被用于厂区供热，企业的收益水平受到影响，行业发展受限。 2：中国水网，生物质能观... [3]1: https://bajiahao.b.. 生物质能利用发展历程[4] 法的形式鼓励包括燃料乙醇在内的生物质液体燃料的发展，明确了国家鼓励清洁、高效地开发利用生物质燃料 鼓励发展能源作物的大政方针，该行业初具维形。在2007年至2015年的启动期，中国明确生物质能重要发展地位，中国政府为生初质能利用行业提供政策保障，生物质能利用行业的规模化与商业化得到初步发展。在2016 至2020的高速发展期，中国政府为生物质能利用明确具体范围，加速推动该行业的规范化、高质量的发展，生 物质能利用行业基本实现商业化。在2021年至今的成熟期，生物质能利用行业获得中国政府的大量资金支持 中国生物质能利用量不断提升，产业实现转型升级，中国生物质能利用行业实现稳健发展。 萌芽期·2005~2006 2005年2月，全国人大额布《可再生能源法》；截至2005年底，中国共建成3,764座大中型沼气池 形成了每年约3.41亿立方米气的生产能力，年处理有机废弃物和污水12亿吨，沼气利用量达到8 亿立方米；2006年1月，《中华人民共和国可再生能源法》正式实施。 该阶段中国政府首次以国家立法的形式鼓励包括燃料乙醇在内的生物质液体燃料的发展，明确了国家 鼓励清洁、高效地开发利用生物质燃料，鼓励发展能源作物的大政方针，该行业初具雅形。 启动期·2007~2015 2007年9月，中国政府发布了《可再生能源中长期发展规划》，将生物能源确立为可再生能源的重要 组成部分；截至2010年，中国生物质发电装机容量550方干瓦，年发电量超过200亿千瓦时；2012 年12月，中国国家能源局发布《生物质能发展“十二五”规划》；截至2015年，中国生物质发电总 装机容量约1,030万干瓦，年发电量约520亿千瓦时。 该阶段中国明确生物质能重要发展地位，中国政府为生物质能利用行业提供政策保障，生物质能利用 行业的规模化与商业化得到初步发展。 高速发展期·2016~2020 2016年，《生物质能发展“十三五”规划》正式颁布；2020年，中国生物质发电总装机容量达到 3,000万千瓦，生物质固体成型燃料年利用量达到5,000万吨，沼气年利用量达到440亿立方米，生物 燃料乙醇年利用量达到1,000万吨，生物柴油年利用量达到200万吨， 该阶段中国政府为生物质能利用明确具体范围，加速推动该行业的规范化、高质量的发展，生物质能 利用行业基本实现商业化。 成熟期·2021~2027 生物质能利用产业链分析15] 中国生物质能利用行业产业链上游为生物质能利用资源供应商，其中包括生物质利用设备制造商以及生物质 利用原料供应商，产业链中游为生物质能利用企业，其中主要包括生物质供热企业和生物质发电企业，产业链下 游为热能以及电力用户。 产业链上游：中国生物质能利用行业拥有丰富充足的上游原材料，秸秆等主要原材料产量逐年增长。中国生物质利用设备制造企业分布较为集中，大部分厂商集中在华东地区，产业链中游：生物质能的利用方式主要为燃 烧供热和生物质发电，生物质燃烧产生的热能可以通过能源循环实现节能环保。中国生物质能发电占可再生能源 发电量的比例较小，但总体呈现上升趋势。产业链下游：中国全社会用电量呈增长趋势，其中工业用电量占比最 大。通过热电联产项目，生物质能燃烧产生的热能得到有效利用。 上产业链上游 生产制造端 生物质能利用资源供应商 上游厂商 山东中杰特种装备股份有限公司》 河南远大锅炉有限公司> 无锡中正锅炉有限公司》 查石全部 产业链上游说明 产业链上游为生物质能利用资源供应商，其中包括生物质利用设备制造商以及生物质利用原料供应商，代表企业有远大锅炉、中杰特装、中正锅炉、绿鑫生物、泓润生物、中国天楹、三峰环境、康恒 环境、华西能源、光大国际。 中产业链中游 品牌端 生物质能利用企业 中游厂商 吨。随着纸张及纸板消费量的提升，废弃纸张的产量也将持续扩大，而生物质热能设备可以利用废弃纸浆、纸板等生物质材料燃烧并产生热能，重新为造纸厂提供蒸汽和动力，满足纸张生产所需的高温 高压，丛而实现能源的循环利用，2）中国生物质能发电占可再生能源发电量的比例较小，但总体呈 现上升趋势。2022年，中国生物质发电新增装机容量334方干瓦，累计装机达4,132万干瓦。其中， 生活垃圾楚烧发电新增装机257万干瓦，累计装机达到2,386万干瓦；农林生物质发电新增装机65万 千瓦，累计装机达到1623万千瓦：沼气发电新增装机12万千瓦，累计装机达到122万千瓦。中国生 物质能细分发电领域新增装机量均有提升，共同推动生物质能利用产业的不断扩大， 下产业链下游 渠道端及终端客户 热能及电力用户 渠道端 终端用户 产业链下游说明 产业链下游为热能以及电力用户。 1）中国全社会用电量呈增长趋势，其中工业用电量占比最大。2022年，中国全社会用电量86,372亿 干瓦时，同比增长3.6%。从用电构成上若，全社会用电分为行业用电和城乡居民生活用电，城乡居民 用电电量为13,366亿千瓦时，同比增长13.8%，占全社会用电的比例约为15.5%；行业用电中，第二 产业用电量最多，为57,001亿干瓦时，占全社会用电总量的65%以上，第一产业用电量为1,146以干 瓦时，占全社会用电比例不足2%，2）通过热电联产项目，生物质能燃烧产生的热能得到有效利用。 在单独的电力生产中，部分能量作为度热被丢弃，能源利用率仅30%至40%左右，但是在热电联产 中，这些热能被再次利用，通过管道输送至属民家中供暖，达到度物利用的且的，能源利用率可提升 至90%以上。 [5]1: https:/www.qicha... | 2: https:/www.sohu... | 3: https://bajiahao.b... | 图 4: https://www.gov.. I 5：农业行业观察，企猫... 生物质能利用行业规模 中国生物质能利用行业规模除2021年有所下降外，总体呈现稳步增长趋势。中国生物质能利用行业规模从 2018年的32.6亿吨增长至2022年的32.8亿吨，2018至2022年复合年化增长率为0.2%；预计2027年市场规模将 达到36.8亿吨，2023至2027年复合年化增长率预计为2.1%。 2018年至2022年，原材料产量丰富以及综合利用率提升是中国生物质能利用市场规模的增长主要驱动因 索素。中国生物质能资源丰富，中国城乡每年产生林业剩余物1.6亿吨，农业剩余物9.8亿吨，生活垃圾5亿吨，畜 离粪污38亿吨。可观的生物质资源产量为中国生物质能利用行业提供了充足的原料基础同时，随着中国政府以 及公民对环保问题的关注度提高，生物质能利用作为一种环保、可再生的能源利用方式，逐步取代传统的煤炭发 热发电，受到重视和准崇，中国政府开始重点关注生物质资源利用率的提升。“十三五”以来，中国政府大力实 施秸秆综合利用试点、东北地区秸秆处理等行动，取得了显著成效。2020年，中国秸秆产生总量8.56亿吨，可 收集量7.22亿吨，综合利用率达到87.6%，利用能力不断提升。另一方面，由于畜离养殖禁养、限养政策的实 施，中国畜离粪污产量大幅下降，2021年全国畜禽离粪污年产量下降至30.5亿吨，与2015年相比降幅达19.7% 因此2021年中国生物质能利用量有所下降。 I中国生物质能利用行业规模，2018-2027E 生物质能利用行业规模 中国生物质能利用行业规模，2018-2027E 亿/吨 37 + 2021 2024E 2019 2020 2018 2023E 2025E 2026E 2027E 2022 生物质能利用政策梳理16] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 国家发展改革委 《“十四五”生物经济发展规划》 2022-05 有序发展生物质发电，推动向热电联产转型升级。开展新型生物质能技术研发与培育，推动生物燃料与生 物化工融合发展，建立生物质燃烧格混标准。优选和改良中高温厌氧发酵菌种，提高生物质厌氧处理工艺 政策内客 及厌氧发酵成套装备研制水平，加快生物天然气、纤维素乙醇、藻类生物燃料等关键技术研发和