头豹词条报告系列：生物质能利用装备制造

生物质能利用装备制造行业分类 生物质能利用装备制造行业主要可以根据生物质能利用方式、生物质能利用产业链上的环节以及生物质能源 的种类等因素进行分类。首先，生物质能利用方式可分为直接燃烧、气化、液化和发酵等。不同的生物质能利用方式需要不同的装备制造技术和设备。其次，生物质能利用产业链上的环节可分为原材料采集和预处理、转化和 制造、能源利用和回收利用等。由于生物质能利用过程中需要多个阶段的处理和转化，因此需要大量的装备制造 技术和设备。 生物质能的主要利用方式 生物质燃烧设备是一种将生物质（如木材、秸秆、废弃物等）转化为热能的设备。它们通常由燃烧室、锅炉、烟囱、供暖系统和控制系统等部分组成。生物质在燃烧室中燃烧，产生高温气体，这些气体通过锅炉传递给水，使水加热并转化为蒸汽，蒸汽进而驱动涡轮发电机或作为供热介质供给使用者。生物质燃烧设备有许多种类，如焚化炉、流化床燃烧炉、直接燃烧炉等。 生物质燃烧装备制造 生物质气化装备是将生物质转换为合成气（包括一氧化碳、氢气和甲烷等）的设备。该设备通常由前处理系统、气化反应器、气体净化系统和能源利用系统等组成。以下是生物质气化装备制造的介绍说明：1.前处理系统：包含颗粒物料处理、筛选和干燥等步骤。2.气化反应器：气化反应器是制造生物质气化装备的核心部 生物质能利用装备制造行业特征 中国生物质能利用装备制造行业整体发展特征描述如下：（1）竞争环境激烈：目前中国生物质能利用装备制造行业竞争格局较为激烈，市场集中度较低，有大量的小型企业参与竞争。此外，国际竞争也在加剧。（2） 准入门槛较高：该行业的技术门槛相对较高，需要具备较高的技术水平和研发能力。因此，新进入的企业需要具备一定的技术优势和资金实力才能在激烈的市场竞争中立足。（3）需求水平不断增长：由于国家对生物质能利 用政策的推动和环保意识的提高，生物质能利用装备制造行业的需求量不断增长。2022年中国生物质颗粒燃料消费量同比增长了18%，预计未来几年该行业的需求还将保持较高增长速度。随着国家对可再生能源政策的大力 支持，生物质能利用装备制造技术得到不断发展，生产能力也随之提升。目前中国主流企业已经具备了规模化、 标准化的生产能力，产量稳步增加。 竞争环境激烈 中国企业与国外企业的不断涌入使市场竞争比较激烈 生物质能利用目前作为新兴产业，行业发展尚未成熟，利润率和市场发展还有很大的提升空间。中国企业和国外企业因此相继涌入市场谋求机遇。企业还需要具备一定的市场竞争力，不断提高产品和服务的质 量、降低成本、拓展市场等。企业规模较小：受资金、技术和管理等方面条件制约，中国生物质能利用装备制造企业的规模相对较小，难以形成规模效应和竞争优势，导致市场激烈。行业标准不统一：由于中国 生物质能利用装备制造行业处于发展初期，各个生产企业的产品质量、技术性能和服务标准等方面存在较大差异，行业标准尚未完全统一。 需求不断增长 国家政策和国际形势推动使生物质能需求日益扩大 目前生物质能利用装备制造行业技术不断创新，推动了装备成本和性能方面的稳定改善，在未来会有更多的市场需求得到满足，尤其在新能源市场的推广和支持下，这个行业的未来市场规模有望进一步扩大。由 于国家对生物质能利用政策的推动和环保意识的提高，生物质能利用装备制造行业的需求量不断增长。 《2023中国生物质能产业发展年鉴》显示：2022年中国生物质颗粒燃料消费量同比增长了18%，预计未来 几年该行业的需求还将保持较高增长速度。 准入门槛较高 需要具备较高的技术水平和资金实力 生物质能利用装备制造发展历程 生物质能利用装备制造行业的发展历程可以分为以下几个阶段：1.萌芽期：20世纪80年代末至21世纪初，国家开始对生物质能利用进行投入研究，这也促进了生物质能利用装备制造行业的初步发展。2.启动期：2000年 代初，中国外对清洁能源的需求越来越高，生物质能利用装备制造行业开始逐渐崛起，相关企业和研究机构开始涌现。3.高速发展期：2005年到至今，随着环保意识的不断增强、政策的支持以及市场需求拉动，生物质能利用 装备制造行业发展迅速，技术也不断提升。但随着2011年后竞争激烈以及对技术水平要求提高，企业数量整体 呈现波动性上升。 萌芽期 1980~2000 国际上已有部分国家开始充分开发利用，而中国起步较晚，前期依赖国外进口，本土产业还未有任何 大发展。国家开始对生物质能利用进行投入研究，中国生物质能利用装备制造业也进入初步发展。 开始兴起，但大部分依赖进口，技术水平较低，市场尚未成型。 启动期 2001~2004 国家开始陆续建立示范项目，中国外对清洁能源的需求越来越高，生物质能利用装备制造行业开始崛起，相关企业和研究机构开始涌现。 随着政策支持和市场需求增大，生物质能利用装备制造行业开始加速发展，市场规模逐渐增大。 高速发展期 2005~ 随着2005年《可再生能源法》通过后国家又出台了一系列政策使得生物质能利用装备制造行业水平不断提高，市场规模不断扩大。需求也在不断增加，拉动整个行业高速前进发展。2011年后，因为 生物质能利用装备制造产业链分析 生物质能利用装备制造产业链分析上游主体为原材料的生产和制造。其中代表性企业有：山东龙力生物科技股份有限公司、济南圣泉集团股份有限公司、秸秆控股集团有限公司等。中游主体为生物质能利用装备的研究制 造生产，代表性企业有：西子清洁能源、南通万达能源、瀚蓝环境等。下游则是生物质能的应用领域，代表性企 业有：重庆三峰集团、中国光大绿色、中粮生物科技有限公司等。 生物质能利用装备制造行业是一个复杂的且具有潜力的产业链。首先，从上游来看，生物质原料的供应是一个多样化的市场。包括农业废弃物、林业废弃物、城市垃圾等都可以作为生物质原料。因此，上游市场的供应充 足，且种类多样。中国生物质能原料供应量每年都在以约10%的速度增长。但是，由于生物质原料的特殊性，其收集、运输、储存等成本相对较高。然后，从中游来看，生物质能设备的研发、生产和销售是一个具有挑战性的 市场。目前，中国生物质能设备制造企业主要集中在东部地区，这些地区的企业由于技术、资金等优势，在研发 和生产方面具有一定的竞争力。但是，由于生物质能设备的特殊性，其研发和生产成本相对较高，且销售渠道相对有限，因此中游企业的盈利水平受到一定的影响。最后，从下游来看，生物质能的应用领域广泛，包括能源、 农业、建筑等。随着环保意识的提高和能源结构的调整，生物质能在能源、农业、建筑等领域的应用将会得到更广泛的发展。中国生物质能利用设备的需求量每年都在以约15%的速度增长。在产业链的价格传导能力方面，由 于生物质能设备的特殊性，其价格相对较高，且价格受到原材料价格、人工成本等因素的影响，因此价格传导能力相对较弱。在产业链各环节的议价能力方面，由于中游企业的技术、资金等优势，其在与上游供应商和下游客 户的议价中具有一定的议价能力。但是，由于生物质能设备的特殊性，其议价能力也受到一定的影响。总体来说，生物质能利用装备制造行业的供求关系相对平衡，由于产业链条链路复杂，各环节的特征不同，中游的发展 有向西部地区转移的趋势。此外，由于生物质能的特殊性，其发展也受到一些制约因素，如政策的支持力度、技术的成熟度等。然而，随着环保意识的提高和能源结构的调整，生物质能的市场需求将会不断增加，潜在的投资 机会也将不断涌现。 上 产业链上游 生产制造端 原材料 上游厂商 山东龙力生物科技股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司 河南天冠企业集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 中国生物质能装备制造行业的上游目前状况如下：（1）原材料分析：秸秆作为生物质能重要原材料 之一，其产量呈逐年增长态势。中国秸秆产量由2016年的8.1亿吨增加到2022年的9.8亿吨，可收集资源量也从6.8亿吨增加到2021年的7.0亿吨。中国秸秆资源主要分布在东北、河南、四川等产粮大 省，资源总量前五分别是黑龙江、河南、吉林、四川、湖南，占全国总量的59.9%。近年来，中国粮食产量增长的同时提供了大量秸秆资源，随着粮食产量的增加，预计未来秸秆资源总量也将保持稳定 上升。（2）供给需求分析：根据历史数据，生物质能装备制造市场的需求量在不断增长，而供应量 也基本保持稳定。供需关系总体平衡，但存在一定的波动。在某些时期，供应可能会略大于需求，而在其他时期，需求可能会超过供应。这种供需平衡的态势可能会对市场价格产生一定的影响。（3） 竞争格局：目前，中国生物质能装备制造行业的竞争格局比较激烈。市场上存在多家大型企业和中小型企业，各家企业在技术和市场份额方面存在一定的差异。行业中的主要企业包括山东龙力生物科技 股份有限公司、济南圣泉集团股份有限公司等。（4）上游地位及态势：中国生物质能装备制造行业的上游具有较强的议价能力。特别是在原材料供应方面，一些大型企业具有较强的市场地位，可以通 过采购量和采购策略来影响市场价格。上游的发展趋势和行业态势对生物质能装备制造行业的影响较大。例如，如果原材料供应不足或价格波动过大，将会对生物质能装备制造企业的生产和成本产生不 利影响，进而影响整个产业链的情况。 中 产业链中游 品牌端 生物质能利用设备生产 中游厂商 西子清洁能源装备制造股份有限公司 森达美信昌机器工程（广东）有限公司 中国启源工程设计研究院有限公司 查看全部 产业链中游说明 中国生物质能装备制造行业的中游状况分析（1）头部企业分析在中国生物质能装备制造行业中，典 型的头部企业包括中广核新能源、中国能源、西子洁能等。这些公司占据了约40%的市场份额，具有 产业链下游 渠道端及终端客户 生物质能利用 渠道端 中國光大環境（集團）有限公司 重庆三峰环境集团股份有限公司 中国生物质能利用装备制造行业市场规模的增加，主要得益于需求拉动力度强劲和政策影响明显两个因素。 （1）需求拉动力度强劲。随着中国政府对环保和可再生能源的重视，以及对碳减排目标的明确，生物质能利用装备的需求量呈现出快速增长的态势。例如，从2018年到2022年，中国生物质能利用设备的市场规模从380亿 元增长到了472亿元。其中，生物质发电设备的需求增长了130%，生物质燃料生产设备的需求增长了88%。这些数据都表明，中国生物质能利用装备制造行业市场规模的增加，主要得益于需求拉动的因素。（2）政策驱动 明显。中国政府在可再生能源和环保方面的政策力度不断加大，对生物质能利用设备的市场发展起到了重要的推动作用。例如，政府2018-2023年间出台了一系列政策，对生物质发电进行了大量补贴和优惠，从而吸引了更多 的企业进入该领域。同时，政府还对生物质燃料生产设备进行了扶持，促进了该行业的发展。 生物质能开发利用日益专业化和规模化：越来越多的大型专业公司加入生物质能领域，带动了整个行业的发 展，为行业发展注入了活力，输入了资金和人才，使得行业的发展更规模化和大型化。再而随着中国强劲的经济 增长和能源消费量的持续增加，生物质能利用装备制造行业将迎来更大的增长空间。目前生物质能利用装备制造行业技术不断创新，推动了装备成本和性能方面的稳定改善，在未来会有更多的市场需求得到满足，尤其在新能 源市场的推广和支持下，这个行业的未来市场规模有望进一步扩大。预计到2027年，中国生物质能利用装备制 造行业市场新增规模将达到1,187亿元。 生物质能利用装备制造行业规模 国家统计局；中国产业发展促进会生物质能产业分会 生物质能发电新增装机量（万千瓦）=垃圾焚烧发电新增装机量+农林生物发电新增装机量+沼气发电新增装机量生物质能利用装备制造新增产值=生物质发电装备制造规模+其他生物质利用装备（亿元） [6] 1：https://news.bjx.c… 2：https://huanbao.bj… 3：https://news.bjx.c… 4