2022 年全球人力资本管理和工资应用软件市场份额 ： 增长保持稳定

市场份额 2022年全球人力资本管理和工资应用软件市场份额：增长保持稳定 丽莎·罗文 本IDC市场份额摘录专题今日IDC市场份额图 图1 全球人力资本管理和薪资应用软件2022共享快照 注：2022年份额（%），收入（百万美元）和增长（%） 来源：IDC，2023年 在此摘录 本摘录的内容直接取自IDC市场份额：2022年全球人力资本管理和工资应用软件市场份额：增长保持稳定（Doc＃US49130523）。以下部分的全部或部分内容包含在本摘录中：执行摘要，市场份额，谁塑造了年度，市场背景，附录和了解更多信息。还包括图1和表1、2和3。. 执行摘要 本研究考察了2020-2022年期间的人力资本管理（HCM）和工资应用软件市场。领先供应商的收入和市场份额将在2022年提供。包括反映HCM和工资单应用程序合并市场份额的顶级跟踪供应商列表，以及HCM应用程序和工资单应用程序份额的顶级供应商列表。调查结果包括：。 前7家供应商合计占HCM和工资单应用软件合并市场总份额的49.1%（参见表1）。这一份额（49.1%）与2021年持平。这是排名前7位的总份额低于50％的第二年，这表明新的市场进入者正在继续从市场领导者手中夺走份额。2022年排名前7位的供应商与2021年相比略有变动。. 工资应用市场经历了一些份额主导地位的转变。Paycom上升到了第一位，Workday排名第二（参见表3） 。由于Intuit的大部分工资收入被重新分类为服务而不是软件，Intuit的份额下降了。 2022年，市场整体在2021年保持强劲，整个供应商格局增长（11.7%）。本IDC研究考察了2020-2022年期间的人力资本管理和工资应用软件市场。 “增长11.7%的HCM和薪资应用市场在2022年保持强劲，增长率与前一年非常相似，”IDC现代人力资源战略和机遇研究副总裁LisaRowan说。“尽管面临高通胀的经济逆风，但HCM和薪资解决方案的市场保持健康和一致。” 技术供应商的建议 在人力资本管理和工资单应用程序的各个供应商之间存在着丰富的均等。实际上，要区分它们可能相当困难，因此供应商组织可能希望将以下一些大胆的选择作为其产品计划过程的一部分： 简化和简化产品套件。这里提倡的是避免区分每个新特性/功能并收取额外费用。做后者意味着添加不同的产品SKU，这可能会混淆价格簿并使买方感到困惑。选择简单的交易。 勇敢面对逆风，停止产品。从长远来看，客户可能会离开，无论他们选择使用现有供应商或其他供应商的新产品。 最后，缩减对过时产品的支持可能比永远支持它们更具成本效益。 承认你不是什么都最擅长的。制定一个有意义的合作伙伴计划，以支持您的组织不擅长的功能。促进合作伙伴并尝试一起取得成功，而不是成为竞争对手。 对你的竞争对手说得很好。人们经常改变立场和工作。善待竞争对手，因为他们和你在同一条船上，其中一些人可能有一天会和你一起工作。客户想听听你的组织是如何解决这个问题的，而不是竞争对手是如何解决这个问题的。 注重现代化。尽管技术要素在整个市场上可能具有可比性，但解决实际的业务问题可能会改变游戏规则。让公司的工作能力改变事情的方式。确定存在的瓶颈并消除它们。 市场份额 表1显示了合并的HCM和工资应用程序市场的总收入和份额。表2显示了没有工资的HCM应用程序的市场份额。表3单独显示了工资应用程序的市场份额。请注意，工资应用程序的市场规模和份额仅与软件有关，不包括外包服务。 TABLE1 2020-2022年按供应商划分的全球人力资本管理和工资应用软件收入（百万美元） 2020 2021 2022 2022年份额 （%） 2021–2022 增长率(%) 工作日 3,373.5 3,827.3 4,613.2 12.8 20.5 终极Kronos集团(UKG) 2,642.4 2,841.3 3,136.6 8.7 10.4 SAP 2,670.8 2,913.0 3,027.8 8.4 3.9 ADP 2,203.3 2,447.2 2,802.3 7.8 14.5 Oracle 1,766.4 1,850.6 1,952.1 5.4 5.5 基石OnDemand 827.0 884.2 1,094.2 3.0 23.7 Paycom 648.0 820.8 1,089.4 3.0 32.7 Ceridian 644.3 785.3 912.9 2.5 16.2 Paylocity 502.8 584.5 855.3 2.4 46.3 Visma 412.5 543.4 583.3 1.6 7.3 TABLE1 2020-2022年按供应商划分的全球人力资本管理和工资应用软件收入（百万美元） 2020 2021 2022 2022年份额 （%） 2021–2022 增长率(%) Other 13,073.0 14,838.0 16,041.3 44.4 8.1 Total 28,764.0 32,335.6 36,108.4 100 11.7 来源：IDC的全球半年度软件跟踪器，2023年4月 TABLE2 2020-2022年按供应商划分的全球人力资本管理应用软件收入（百万美元） 2020 2021 2022 2022年份额 （%） 2021–2022 增长率(%) 工作日 2,875.3 3,243.1 3,884.3 13.7 19.8 ADP 2,189.6 2,433.1 2,789.7 9.9 14.7 SAP 2,251.3 2,465.8 2,577.2 9.1 4.5 终极Kronos集团(UKG) 2,040.4 2,190.4 2,428.2 8.6 10.9 Oracle 1,677.1 1,762.2 1,862.6 6.6 5.7 基石OnDemand 827.0 884.2 1,094.2 3.9 23.8 Ceridian 431.1 538.3 625.9 2.2 16.3 ServiceNow 255.5 345.2 534.0 1.9 54.7 Microsoft 216.4 282.0 379.5 1.3 34.6 Paycor 249.2 294.2 372.9 1.3 26.8 Other 9,664.90 10,863.30 11,749.80 41.5 8.2 Total 22,677.8 25,301.8 28,298.3 100.0 11.8 来源：IDC的全球半年度软件跟踪器，2023年4月 TABLE3 2020-2022年按供应商划分的全球薪资应用软件收入（百万美元） 2020 2021 2022 2022年份额 （%） 2021–2022 增长率(%) Paycom 467.3 593.2 789.7 10.1 33.1 工作日 498.2 584.2 729.0 9.3 24.8 终极Kronos集团(UKG) 602.0 650.9 708.4 9.1 8.8 Paylocity 293.5 364.1 539.3 6.9 48.1 SAP 419.5 447.2 450.6 5.8 0.8 DATEV 320.5 357.5 349.7 4.5 -2.2 Visma 211.7 289.4 316.2 4.0 9.3 Ceridian 213.2 247.0 286.9 3.7 16.2 贤者 278.2 284.4 259.6 3.3 -8.7 SDWorx 199.6 227.3 237.2 3.0 4.4 Other 2,582.40 2,988.50 3,143.40 40.2 5.2 Total 6,086.1 7,033.7 7,810.0 100.0 11.0 来源：IDC的全球半年度软件跟踪器，2023年4月 谁塑造了一年 此摘录是为Workday准备的，但也包括以下供应商：UltimateKronosGroup（UKG），SAP，ADP，Oracle，CornerstoneOnDemand等。 HCM和工资单应用程序合并市场的前7个供应商占市场总支出的49.1%（参见表1）。这一份额（49.1%）与2021年持平。这是排名前7位的总份额低于50％的第二年，这表明新的市场进入者正在继续从市场领导者手中夺走份额。这降低了顶级供应商的份额趋势，并被针对中小企业的基于云的全套解决方案的强劲增长所抵消。. 在合并的HCM和工资单市场中，排名前10位的供应商以两位数的增长包括： 工作日,份额为12.8％（仅具有两位数份额的供应商），增长率为20.5％（上年增长率为13.5％）， 在合并市场份额中排名第一。 终极Kronos集团（UKG），份额为8.7%，同比增长10.4%，在合并市场中排名第二。 ADP,增长率接近14.5%，份额为7.8%，在合并市场中排名第四。 Paycom,在合并市场中增长了近33%，在合并份额中排名第七。 Ceridian,合并市场增长16.2%，合并份额排名第八。 有五家实现两位数增长的供应商为中型企业提供强大的服务。这表明，低端市场在HCM和薪资解决方案方面的投资正在强劲增长。 工资应用市场的份额定位发生了变化(参见表3)。由于工资收入的重新分类，Itit历来将在前十名中排名第一。过去被视为软件的东西被IDC重新分类为服务。随着Itit的份额下降，Paycom以10.1％的份额和33.1％的增长占据了第一份额，Worday以24.8％的增长和9.3％的份额位居第二。UKG以9.1%的份额和8.8%的增长率位居第三。Paylocity以6.9%的份额和48.1%的增长位居第四。SAP以5.8％的份额和0.8％的增长排名第五。. 市场背景 IDC在市场份额文件中包括恒定货币指标，以指示整体市场发展，不包括汇率波动的影响。TheU.S.2022年，美元兑大多数其他货币在2021年上涨。2022年以当前货币计算的HCM和工资应用程序市场总增长率为11.7%，或“如所报告的”增长，在忽略汇率的影响时，转换为15.6%的恒定货币增长率。作为本文档的读者，这是一个重要的区别摘要市场发展。 . 重要的市场发展 在增长方面，面向中型企业的端到端解决方案市场仍然非常火爆。主要的例子包括Paycom，其增长了近33%，以及Paylocity，其增长了46%。并非巧合的是，总份额的前7名在2022年再次保持在50%以下，这可能表明这些新进入者开始蚕食市场领导者的份额。因此，通常向大型企业客户进行大部分销售的供应商正在向下市场寻找销售机会，并希望正面抓住这些新贵。获奖者将是中型组织，他们将从丰富的解决方案组合中受益。. 方法 IDC软件市场规模和预测以商业软件收入的形式呈现。IDC使用术语商业软件区分商用软件和定制软件。商业软件是通过销售、租赁、出租或作为服务在商业上可获得的任何类型的程序或代码集。商业软件收入通常包括初始和持续使用商业软件许可证的费用。作为许可合同的一部分，这些费用可能包括对产品支持和/或与使用权许可费结构不可分割的其他服务的访问，或者这种支持可以单独定价。升级可以包括在继续使用权中，也可以单独定价。这些被IDC视为商业软件收入。. 商业软件收入不包括来自培训、咨询和系统集成的服务收入，这些服务收入与使用权许可分开（或不捆绑），但包括通过不同定价方案提供软件功能的服务中包含的软件的隐含价值。它是进一步分配给市场，地理区域，有时是操作环境的总商业软件收入。全球软件市场包括所有功能市场或市场聚合的所有商业软件收入。有关更多详细信息，请参见。IDC的全球软件分类，2023年（IDC#US50513623，2023年4月）。 大多数关于软件的IDC文件将包括软件产品迁移的数据以及从传统本地/其他软件到公共云服务的收入。请注意，软件跟踪器中的公共云服务收入估计与IDC对公共云服务跟踪器中包含的专有和开源基于知识产权的软件即服务(Saa