资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/2/2 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.24%报2072.3美元/盎司， COMEX白银期货涨0.52%报23.29美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油3月合约跌2.54%，报73.92美元/桶。布油4月合约跌2.11%，报78.85美元/桶。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.98%报8524.5美元/吨，LME期锌跌2.27%报2470美元/吨，LME期镍跌0.24%报16230美元/吨，LME期铝跌1.36%报2249美元/吨，LME期锡跌1.46%报25850美元/吨，LME期铅跌0.83%报2140.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.55%报1203.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.39%报446.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.92%报600.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，原油跌1.74%，低硫燃料油跌1.65%，20号胶跌1.58%，玻璃跌1.39%，橡胶跌1.34%，燃油跌1.22%，乙二醇跌1.18%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一。基本金属多数收跌，沪锌跌1.24%，沪锡跌1.23%，沪铜跌0.76%，沪铝跌0.55%。沪金涨0.17%，沪银跌0.08%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.财政部副部长王东伟表示，2024年，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。从财政收入看，随着宏观调控政策效应持续释放，高质量发展扎实推进，将为财政收入增长奠定坚实基础，财政收入将会继续恢复性增长。 2.2024年1月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.8，与上月持平。自2021年6月以来，该指数首次连续三个月位于扩张区间。 3.美国中央司令部发布消息称，也门萨纳时间2月1日凌晨1点30分左右，美国中央司令部部队对伊朗支持的胡塞武装无人机地面控制站和10架胡塞武装单向无人机进行了打击。 4.大商所发布关于2024年春节期间交易时间安排的通知：2月9日（星期 五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常开市。2月4日 （星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。2月8日（星期四）晚上不进行夜盘交易。 5.近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好春节前后低温雨雪冰冻灾害防范应对工作的通知》。通知提到，要保障生产生活秩序正常运行。提高煤电油气供应能力，开展骨干电网、通信网络、油气水暖等设施安全检查，强化抢险救援准备，做好能源、通信保障和保暖保供。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截止到2月1日，本周国内纯碱厂家总库存37.63万吨，环比下降2.99万吨，降幅7.36%。其中，轻质库存19.84万吨，重质库存17.79万 吨。1月中旬以来，纯碱下游提货尚可，厂家库存三周连续下滑。当前库存同比去年略增，但仍处历史偏低水平。 2.根据第一商用车网初步掌握的数据，2024年1月份，我国重卡市场销售约8万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比2023年12月上升54%，比上年同期的4.9万辆大幅增长64%。 3.新加坡企业发展局（ESG）公布的数据显示，截至1月31日当周，新加坡燃料油库存增加242.8万桶，达到2343.9万桶的9个半月高点。新加坡轻质馏分油库存增加114.7万桶，达到1422.1万桶的7个月高点。 4.1月31日，工业和信息化部召开2024年化肥生产保供工作座谈会。会议指出，化肥是重要初级产品，做好化肥生产保供对维护粮食安全具有重要意义。当前，化肥保供形势整体良好，预计能够满足2024年春耕等关键节点用肥需求。 5.据宁东应急，2024年1月31日21时02分，宁东基地一危险化学品生产企业发生爆燃事件，造成2名巡检人员受轻伤。事件发生后，宁东基地管委会及时组织了现场应急救援处置，现受伤人员生命体征平稳，已排除次生灾害风险。此次事件发生部位为企业成品罐区蒽油储油槽。 6.在周四的一次会议上，欧佩克+没有提议改变该组织的石油产量计划。与会代表称，在周四的会议上，由沙特领导的一个主要成员小组建议不改变政策。初步出口数据显示，欧佩克新一轮减产行动缓慢，石油市场依然脆弱。欧佩克+部长级联合监测委员会（JMMC）在该组织网站上的一份声明中表示，该组织重申“随时准备采取额外措施”。该委员会定于4月3日再次举行会议。 7.EIA天然气报告显示，截至1月26日当周，美国天然气库存总量为26590亿立方英尺，较此前一周减少1970亿立方英尺，较去年同期增加540亿立方英尺，同比增幅2.1%，同时较5年均值高1300亿立方英尺，增幅5.1%。 8.阿拉伯半岛电视台此前报道称，卡塔尔方面表示，以色列同意停火提议。随后，该报道被删除。半岛电视台更新后的报道称，哈马斯以积极的态度接收了停火提议，但仍未作出回应。哈马斯官员最新回应称，确已收到停火提议，目前正在研究当中。以色列方面暂未有回应。国际油价在此期间下跌近3美元。 【金属期货】 1.据雅化集团消息，1月31日，装载着近300吨锂精矿的卡车车队从卡玛蒂维矿山驶向贝拉港口，后续首批锂精矿5000吨将陆续运达国内。 2.美国至1月27日当周初请失业金人数录得22.4万人，为2023年11月11日当周以来新高，市场预期为21.2万人。 3.矿业及贸易巨头嘉能可（Glencore）周四发布报告称，2023年铜、镍、钴产量下降，并预计今年产量将进一步减少。嘉能可表示，2023年铜产量为101万吨，较2022年下降5%，而此前的产量指引为104万吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至2月1日当周，产量连续第六周减少，厂库连续两周增加，社库连续第八周增加，表需连续第四周减少。其中，螺纹产量215.7万吨，较上周减少11.19万吨，降幅为4.93%。 2.中钢协表示，1月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存866万吨，环比增加43万吨，上升5.2%，库存连续4旬上升；比年初增加137万吨，上升18.8%。 3.国家矿山安全监察局相关负责人就日前印发的《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》进行解读。国家矿山安监局有关责任人介绍，下一步，国家矿山安监局将继续强力推进矿山隐蔽致灾因素普查工作。制定《矿山 隐蔽致灾因素普查规范》，督促矿山企业查清3—5年采掘区域范围内隐蔽致灾因素；推动地方政府对小矿集中、单个矿山难以查清的区域开展区域性普查。 4.Mysteel数据显示，本周全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利-47元/吨，高于上周的-57元/吨；山西准一级焦平均盈利-70元/吨，山东准一级焦平均盈利 -15元/吨，内蒙二级焦平均盈利-32元/吨，河北准一级焦平均盈利-20元/吨。 【农产品期货】 1.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至1月31日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为99艘，此前一周为88艘。港口等待装运的食糖数量为418.27万吨，此前一周为349.05万吨。 2.据外媒报道，印度糖厂协会（ISMA）发布2023/2024年度糖产量第二次预估。 2023/2024年度印度糖产量预估约为3305万吨，而上一年度产量为3660万吨。 3.据中国棉花网，截至1月28日印度2023/2024年度棉花累计上市量约255.01万吨（1月28日当周印度棉花上市量12.17万吨，环比上一周减少0.12万吨，但仍处于年度偏高水平），其中本年度籽棉上市量折皮棉超过227.7万吨。 4.美国农业部数据显示，截至1月25日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为16.4万吨，低于市场预期的50—105万吨，前一周为56.1万吨；其中，对中国出口净销售13.5万吨，前一周为56.3万吨。当周，美国2023/2024年度大豆出口装船95万吨，前一周为111.8万吨；其中，对中国出口装船40.7万吨，前一周为79.7万吨。 5.美国农业部数据显示，截至1月25日当周，美国2023/2024年度玉米出口净销售为120.7万吨，符合市场预期的80—130万吨，前一周为95.5万吨；其中，对中国出口净销售1.6万吨，前一周为0.2万吨。当周，美国2023/2024 年度玉米出口装船91.1万吨，前一周为93.2万吨；其中，对中国出口装船7.1 万吨，前一周为6.8万吨。 金融市场 金融 1、全国政协经济委员会副主任易纲指出，当前要把增加社会资本金投资和融资放在重要地位，处理好一级市场与二级市场关系，推动保险资金、养老金等长线资金入市，进一步发展股权投资，总之要千方百计增加全社会资本金投资。 2、国家金融监管总局表示，“跨境保险通”涉及法律法规、金融监管、消费者保护等多方面因素，现阶段直接开展试点时机尚不成熟。“跨境保险通”是指港澳保险机构无须在内地设立商业存在，可直接向内地消费者跨境销售保险产品。 3、国家金融监管总局表示，对于已依法设立的港资、澳资保险机构，金融监管总局及属地监管局坚持内外资一致原则，对港资、澳资保险公司实行与中资保险公司相同的监管原则和标准。 4、“国家队”基金国调基金近期频繁出手，投资云途半导体、核力创芯、普照材料等企业。据悉，国调基金紧密围绕国家战略，以国产替代和解决“卡脖 子”问题为目标布局汽车芯片领域。 5、中证协公布数据显示，2023年18家证券公司类核心交易商中，13家证券公司创设信用保护工具规模合计315.97亿元，同比上升168.45%。 6、易方达公告，近期，旗下易方达MSCI美国50ETF出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，如果盲目投资，可能遭受重大损 失。后续本基金将根据溢价率情况采取临时停牌等措施，具体以届时公告为准。 7、广东证监局对粤开证券采取责令增加内部合规检查次数措施的决定，因公司金融资产估值内控存在缺陷、全面风险管理存在不足、利益冲突防范不足。 8、首批投资全球金矿指数基金产品申报。华泰柏瑞基金、银华基金、嘉实基金申报材料已获证监会接收。分析指出，国际黄金价格依然有较强支撑，向上趋势或延续。 9、私募股权巨头KKR宣布，专注于亚太地区基础设施投资的基金已完成64亿美元资金募集。 楼市 1、财政部公布数据显示，2023年土地和房地产相关税收中，契税5910亿元，同比增长2%；房产税3994亿元，增长11.2%；城镇土地使用税2213亿元，下降0.6%。国有土地使用权出让收入57996亿元，下降13.2%。 2、中指研究院发布数据显示，1月中国百强房企拿地总额856亿元，同比大幅增长44.8%。从新增货值来看，招商蛇口（50亿元）和中国雄安集团（135亿元）位列前两位。 3、武汉已经确定第一批房地产项目融资“白名单”，涉及房地产项目101个、开发企业94家、18家融资机构。武汉多家民营房企负责人表示，公司项目进入“白名单”。 4、《南京市住房公积金贷款购买法拍房实施细则》明确，自2月1日起，符合住房公积金贷款条件的法拍房买受人，可在人民法院支持以贷款方式购买法拍房且未付清购房全款前，申请办理住房公积金贷款。 5、厦门住房公积金贷款政策调整。住房公积金贷款最高贷款额度及住房公积金贷款计算公式中的流动性调节系数阶段上浮至1.2，这意味着住房公积金最高贷款额度将由当前120万元，上浮至144万元。 产业 1、海关总署表示，《产业结构调整指导目录（2024年本）》体现产业发展新趋势和行业管理新要求，政策导向更加明确；鼓励类新增“智能制造”“农业机械装备”“数控机床”“网络安全”等行业大类及相关领域条目，有利于产业优化升级。 2、市场监管总局要求加大涉企违规收费专项整治力度，落实好结构性降费减负政策。加大市场价格监管力度，开展初级产品价格监测监管，强化教育、医疗等民生领域价格执法检查，抓好网络平台价格收费常态