SYNC东南亚系列 一个思想领导力系列,旨在让商业领袖与未来的消费者保持一致。 Meta和Bain&Company,以及DSG消费者合作伙伴于2023年加入,提供了深刻的见解东南亚的新兴趋势以及企业可以利用的机会与消费者一起发展。 2020 2018 2019 东南亚数字消费趋势塑造下一个常态 202120222023 东南亚新兴中产阶级如何拥抱数字世界 乘着数字浪潮:发现一代中的东南亚数字消费者 未来的数字消费者 ,今天在这里 东南亚, 家庭数字化转型: 东南亚的数字消费者:进化的新阶段 大胆的举动:引领东南亚的下一波消费增长 世界将目光投向东南亚04 全球动荡中的机遇 东南亚的消费趋势塑造增长12 01.近期寻求价值,新需求不断涌现13 02.Z世代的影响力越来越大,相同但不同18 03.独奏经济正在崛起25 04.叛乱破坏者正在从现任者手中窃取市场份额30 05.健康问题增加,但说做差距仍然存在37 06.个性化是有价值的,公司要定义模型43 07.AI正在塑造消费者旅程47 企业推动东南亚增长的下一步53 世界正在寻找东南亚机遇 在全球动荡中。 东南亚的机会 作为“市场集团”,东南亚已经很重要 东南亚 缅甸 越南 老挝 菲律宾 700M 人口 ~$4T GDP 5th最大经济体 泰国 柬埔寨 马来西亚文莱 新加坡 1.6x 10年增长3rd增长最快的 大型经济体 $220B 外商直接投资 比2010年大2倍 印度尼西亚 注:(1)东南亚10个国家,包括马来西亚,泰国,印度尼西亚,缅甸,柬埔寨,新加坡,菲律宾,老挝,文莱和越南(2)2030年美元的实际国内生产总值;(2)考虑到500B以上的大型经济体;(3)从2023年至30年,收入>1万美元的家庭数量增加;来源:经济学人智库;Euromonitor;世界银行;IHSMarkit 东南亚的机会 东南亚一直面临经济逆风,但消费者信心再次上升 预测12023年实际GDP增长率(%) 5.9%5.8%5.8% 5.5% 4.7% 3.7% 3.5% 全球平均 水平 2.4% 1.8% 1.5% PH VNIN CN ID 我 TH SG US SEA Others 2022年至2023年与2021年至 2022年的增长率变化 季度消费者信心指数2,2018年第一季度-2023年第四季度(CCI) +2 ID 2022年 +12 2023年 我 2022年 2023年 -11 PH -5 -16 2022年 +5 2023年 TH 2022年 2023年 45 50 86 98 126 123 SEA的增长率受到影响,就像其他世界但该地区的消费者信心正在反弹在大多数市场 注:(1)截至2023年7月的预测来源 :IHSMarkit 注:(2)CCI指数的方法因国家而异,因此各国之间不具有可比性;菲律宾尽管为负值,但与长期平均水平基本一致来源:Euromonitor,尼尔森 东南亚的机会 展望未来,人口因素将在经济增长中发挥重要作用 东南亚的人口规模庞大,年轻,生产力不断提高 3rd 世界上人口最多的地区1 ~47% 人口在30岁以下 60% 到2030年将有更多的人口居住在城市地区 工作人口增加到 24M 2030年 注:(1)人口第三大,仅次于东亚和南亚;考虑的其他地区:北美,拉丁美洲,西欧,东欧,大洋洲,中亚,中东和北非,西非,南部非洲,东非和中非来源:Euromonitor,世界银行 东南亚的机会 东南亚正在通过不断增长的创新中心和资金来实现其核心的实验性 该地区还获得了大量的TechPE/VC资金,主要在新加坡和印度尼西亚 东南亚创造了 28 独角兽 (自2020年初以来25个) $676B 干粉在 2022年底的亚太重点基金 2019 2020 2021 2022 33 26 54 29 0 对SEA-61的PE和VC投资(2019-22,$B) 医疗技 术 30 运输/分销制造 Other $25B 20 $14B $12B $10B 10 vg交易 ize($M) A s 来源:世界银行,搜索,CBInsights,AVCJ,贝恩亚太私募股权报告2023 东南亚的机会 收入的增加和“高”和“中上层”阶级的增长将推动消费 2023 2030 高(>25K 美元) 美国 1.7% 中上(10-25K美元) 中低端(5-10K美元) 低(<5K 美元) 马来西亚 泰国 新加坡 2.2% 2.7% 1.5% DEVELOPED 人均实际可支配收入增长(2018-30年复合年增长率,%)按可支配收入类别划分的家庭数量 6.4M +2.5M 8.9M 14.5M +3M 17.5M 11.5M -1.7M 9.8M 4.2M -1.1M 3.1M 9.6M +12M 21.6M 46.1M +14M 60.1M 45M -6.9M 38.1M 26.4M -8.7M 17.7M 2023 2030 高(>25K 美元) 美国 1.7% 中上(10-25K美元) 中低端(5-10K美元) 越南 菲律宾 印度尼西 低(<5K 美元) 3.2% 3.2% 5.0% EMERGING 来源:Euromonitor 为了吸引不断发展的东南亚消费者,企业必须采取大胆的行动并抓住机遇。 我们跟谁说话 QUALITATIVE 定量 沉默的Gen7% Senior 高管 消费者在线调查 SG7% Z世代 25% 来自领先的消费品公司 9,000 受访者 TH20% ID27% 婴儿潮 23% 横跨东南亚 PH20% VN20% 千禧一代 25% X世代 20% 我 的 Country 年龄组2 城市1 性别 Tier1Tier2 Female 男性 65% 35% 50% 50% (1)被调查的城市名单分层如下: 一级城市:雅加达,别卡西,泗水,棉兰,坦格朗,吉隆坡,柔山,槟城,八打灵再也,八打灵沙阿阿拉姆,马尼拉大都会,新加坡,曼谷,清迈,暖武里,宋卡,那川,河内,胡志明,大港,越南二线城市:巨港、万隆、三宝郎、Depok、望加锡、宿务市、达沃市、卡加延德奥罗市、碧瑶市、巴科洛德、八打雁市、三宝颜市、凯勒市、伊洛伊洛市、纳空·巴修姆、苏拉特·他尼、 普吉岛,那空沙湾,PrachuapKhiriKhan,CanToh,BinhDuong,ThaiBinh,BienHoa,KhanHoa (2)年龄组定义:沉默一代(77岁以上),婴儿潮一代(59-77岁),X一代(47-58岁),千禧一代(28-46岁),Z世代(17-27岁)。 东南亚的消费趋势塑造增长 01. 近期寻求价值,新需求不断涌现 02. Z世代的影响力越来越大,相同但不同 03. 独奏经济正在崛起 04. 叛乱破坏者正在从现任者手中窃取市场份额 05. 健康问题增加,但说做差距仍然存在 06. 个性化是有价值的,公司要定义模型 07. AI正在塑造消费者旅程 01 在短期内寻求价值, 新需求出现 对于那些花费较少的人,他们正在寻找不仅仅 是折扣的价值 报告减少支出的消费者采取的行动 批量购买产品 自己制作东西( DIY) 7% 7% 在促销活动中 购买 23% 转向更便宜的品牌 17% 避免购买 18% 避免堆存 11% 少买 17% 注:答复已在不同类别中平均;仅向选择减少支出的受访者提问;选择“其他”选项的受访者未包括在内 来源:Meta/DSG/Bain消费者调查2023(N=9000)在印度尼西亚,马来西亚,菲律宾,新加坡,泰国,越南市场上的Q11:“您提到您减少了<category>的支出。在回答这个问题时,请考虑这个类别。您在过去1年中如何减少了<category>的支出?请选择3个选项。 东南亚消费者谨慎消费,寻求更大的购买价值 整个地区的消费者支出减少 总SEA-6 32% 40% 36% 38% 已开发1新兴1 从'21-'22减少支出的受访者百分比从'22-'23减少支出的受访者百分比 注:(1)发达=新加坡,马来西亚,泰国,新兴=印度尼西亚,菲律宾,越南 来源:Euromonitor,Meta/DSG/Bain消费者调查2023(N=9000)在印度尼西亚,马来西亚,菲律宾,新加坡,泰国,越南市场上的Q10:“您在过去1Y中购买了以下哪些类别?对于您在过去1Y中购买的类别,您在过去6个月中的支出与之前的6个月相比有何变化?” 酒精和电子产品的支出下降幅度最大,而食品,个人护理和健康类别仍然具有弹性 %的受访者减少了生活方式因素的支出 SEA-6平均印度尼西亚菲律宾泰国越南 1 受影响最大 的类别2 3 4 5 6 Least 受影响类别7 8 Alcohol Alcohol Electronics 婴儿护理 52% 假期 Electronics 46% 自由裁量的婴儿护理1假期 44% 外出就餐和分娩健康 Beauty 32% 个人/家庭护理日常食 Wellness 27% 品必需品 个人/家庭护理 0% 日常食物要领 2 19% 63% Alcohol 假期 婴儿护理 Electronics 外出就餐和送货 个人/家庭护理 Wellness 日常食物要领 63% 57% 53% 51% 40% 25% 24% 21% Alcohol 假期 Electronics 婴儿护理 外出就餐和送货 Wellness 个人/家庭护理 日常食物要领 58% 55% 53% 52% 43% 42% 29% 29% Alcohol 假期娱乐和游戏 Electronics Beauty Wellness 个人/家庭护理 日常食物要领 56% 47% 44% 43% 37% 23% 22% 20% 婴儿护理包括尿布和婴儿配方奶粉(由于政府推动母乳喂养而可自由支配的支出);%受访者=略有减少%减少%减少%;总共审查了11个类别 消费者调查2023(N=9000),对印度尼西亚,马来西亚,菲律宾,新加坡,泰国,越南市场进行调查Q10:“您在过去1年中购买了以下哪些类别?对于您在过去1年中购买的类别,您在过去6个月中的支出与之前的6个月相比有何变化?” 在东南亚,需求正在成为需求,不同收入水平的消费者渴望类似的“必需品” %的受访者认为元素对SEA-6的生活方式至关重要 RANK 低收入中等收入高收入 1社交媒体 2EatingoutStreaming 3Beauty 4Streaming 5 Streaming外出就餐 Beauty 国内假日 社交媒体普遍是最重要的类别 6最新小工具品牌服装 7品牌服装咖啡厅饮料 8国际假日咖啡馆饮料最新小玩意国际假日最新小工具 骑行 Streaming 正在成为所有收入群体的必需品 注意:(1)>20%被认为是必不可少的(2)位置因市场而异;在某些国家,酒精是一种新的“需求”,而在其他国家仍然是一种需求 来源:Meta/DSG/Bain消费者调查2023(N=9000),对印度尼西亚,马来西亚,菲律宾,新加坡,泰国,越南市场进行调查;Q12:您认为以下哪一类是必不可少的?选择所有适用的。 随着市场达到增长的拐点,东南亚的消费者细分市场也在不断发展。 企业应注意几个 关键部分,特别是Z世代的到来。 02 Z世代的影响力越来越大, 相同但不同 Z世代是一个有影响力的集团,由于规模和不断增长的消费能力 2023年Z世代占总人口的百分比 26% 23% 500M+ GenZs之间 18和24在亚太地区 资料来源:联合国人口动态 在海上6 20% 19% 18% USAUSCNUK 18% 16% 14% KRJP 35% 泰国的Z世代购物者负责为整个家庭购买 资料来源:益普索,“CPG重新出现”研究,2020年 Z世代的支出能力持续增长 新加坡毕业生工资中位数(新元/ 月) 4.2 3.7 3.1 3.2 3.3 3.5 2