证券行业营销云建设指南

神策研究院 S.RiSensorsResearchInstitute 一数字化经营系列白皮书： 证券行业营销云建设指南白皮书 WhitePaperonConstructionGuideofSecurities IndustryMarketingCloud 前言Foreword 随关余能账务线上化进程✁加速，券两结上用户激模增长明量，营销场品✁该上化日带管连.加上，证孝行业由增量市场转变为存量市场，利年数字化营销干段源店派寒用产需求，洪足用户定制化、 实时化服务需求，优化用户体验成为举商优化业务✁平要选择。陷着Marleth、CP、SCRM等 智非营销批急和技术✁发展，证券企业营销活动逐步走向暂能化和自动化。 在此背景下，谨设效括坚动✁销云已成为证券企业抢占机递、赢待竞✁重要抓手。本白安子 从证券行业✁营销病点H发：落点于营销云，详细介绍证券行业三销云✁孩心功能、技术驾构量力及安全合规规范，助力证务行业找到智能营销之意：现解业务场景营销病点， 山外，从二个不同差度拆辉证券行业营销云实战案例，为更多证券企业开展高效营第提共态专和借整：最后，对江券行业销云✁发展和价值进行展望，通过营制云，证券行业将步步实现线 上续下一体化经世和准确量化业动归因，完或对客户股务✁全方位于级，提升客广全流程体验， 过而达业增长。 目录Contents 、证券行业营销趋势洞察04 1、营销场量线上化全案道三销趋势占显04 2、存量市场下：以用户为中心，开恶精细化营销04 3、全链路自动化，智能高销逐渐占据丰流 二、证券行业五大营销痛点.......05 1、多渠道、多池点改据木打通，用户润减十够全面06 7、营销一作流复杂三难闭环，运营效率函需提升06 3、精准营销与智非社达成函后，用户存及转化提升受06 4、营销内容缺乏多栏生，转化效果不但06 5、营销平台权限管理宽松，存在安全忠07 三、详解证券行业营销云核心功能及技术能力08 1、证券行业营销云应用✁核心动能08 （1）坡标资：打通全陷点✁合域标等体系：录活图选目标客群08 (3）多需道缺达：支持多柔道互现，实现灵活实时越达90 (3）运营流程一体化：基于行为自动社发，为建全生命围期营销济理(9 （4)内容管理：对接多种内容创作二具，谨于营销创造力12 (5)推荐引率；个性化、智生化✁构品荐，提升用体验13 （6）营销实振库：江东其型运营场票帝陷模板，加速效严提升14 (7）三销数括分折：实时深度数活润累：形成营销团还推动第陷选代14 7、证券行业营销六✁技术架均能力15 (1）营销云品具音总定性、高容错、快恢急能力15 (2）营销云需具开放与整合能力16 (3)营销云需保章时效性和高生能16 （4）营销云需积极响皮言创要或和标准16 3、证券行业营销云安全合规规纪16 四、证券行业营销云实践案例18 1、基于ID-=Pping打通全域数据，均建多激道营销全域化18 案例：路平台用户数据打通，准码识别案道转化获容效果19 2、月户分群轴细化融达，构运SDAF达三闭：不20 京例：采取用户分群针计对性性达，实现基余产品定专运营剂环o 案例：防选高意向客祥智能触达，线上线下协同推动两融业务运营21 3、基于标签体系和管法推荐：构理召能化全服务平台22 累例：基于客户标签体系匹配营制策略，达成个性化推荐运世23 案例：基于算法推荐，实现千人干面✁内容运营促存7.5 五、证券行业营销云未来展望26 1、逆过三销云：实现统上线下一伴化经营26 2、借助营销云，实现业绩归因✁准研量化28 证券行业营销云建设指南白启书 、证券行业营销趋势洞察 作为资本市场数字化转型✁主力军，证券公司近年求持续加大技投入。当前：金慰数字化转型进入关凝期，强没效据亚动✁智能营期能力已成为金暨机构抢占机造、高得竞争✁量要环手。 1、营销场景线上化，全渠道营销趋势凸显 陷着移动设备，泛音及，消寸互联网发层应发成照。客户✁行为习恒和值好正在发生改变，齐加安情国素，投资若✁信息获取、交易方式等行为部快速地向线上场景汪移，加速了金融略务线二化进程。券商线上用户识培长明显，营销场景✁线上化逐渐芦追 伴还营销平台与损介转点✁发展，证券企业在愿有三销案道基础上，纷给有局自炼体、短视频、互动广告等富双体平台，并通过APP、常信、全业视信、短信等多种方式肿达用户，全渠通营销成为券商✁共同还择， 2、存量市场下，以用户为中心，开展精细化营销 陷着证券行业庄增量市场转变为存量市汤，券商✁互联网获客总本逐渐带，如之证券行业✁强 监管屈性，运营逐渐从大万问萨✁变草转向精细化运作。利用数字化驾销手段深度润奈用户需求，满定用户定制化、实对化、全方位✁限务需求，优化用户本验，控提用户更长生命周期✁价值，成为证券行业业务优化✁重要选择。 客户多示化✁黑求需典与高成量✁服务来满足，比如草于月户再性和行为常好，按供件防式✁精注高销，运过一站式全道胞达：达炭在正确✁时问爱送正确✁信总结正房✁用产，提升竞商获客效率和用户主融价直， 3，全链路自动化，智能营销遂渐占据主流 当下，与暂能三销相大✁标您如雨后石报兴超，如Martech、COP、ScRM、M=rkeing Cod等，助证券企在广告投放、内客生产与管理、营销融达、带路优化等方面进一步完化营销策路，实现营销活动全链路自动化和否能化，有效控润销售线零、优化用户管理。 在此比过程中，望能三销以A、大效据、机器学习等支术手段为依心，加注誉证募企业三销活动✁全链路目欧化，已经逐动成为证券企业营销✁重要选择。 04 SRi理策研究院 二、证券行业五大营销痛点 证券行业运营计划✁开展大多谨石3A3R生余周期体，即感知、获喜、活跃、留字、收入、传。 活跃收入 5X,ass t*t**2,ia F BTES3HTS!? HSE2,YAR Fast 日标作 EN2392≤ xf, -taa *,V,+ ±:3.2人. TD+A %t:7=* YTT+r8=8.. 手阳 rat;v4.itdt TT ,RE , .ttasi>e^r -2***+-N*s 北投量-NXRER.rit 折标15 ZHS e hrx.M 4M-2= spn 重点拍标-Pr*v++. 243 thuirFass 圣证券行业财富管坦343R8示体系推装 数运、内客、用户是营销体系✁三架马车。然而.对十注券企业而言，多渠道及范点数大全止打通、兰销工作流复索且难以闭坏、营销内容缺乏多样性、兰销平台权限盗埋产控等问题，仍然是当前 证并全业微牢化三销新正临✁窦出排或 证芬行业营销云建设指南白书 1，多集道、多触点数据未打遍，用户洞察不够全面 网✁延伸与拓展变得更分放，轰益统上缺下个要景，其中，领信生志内✁用户标识就包括APP ID、微告用户ID、Ope1ID、UnianID、ULID、UserD六大类，数据现高✁层可导致证券企业 对用户✁全面润察难度陡升：主要表现在难以打逆多个三销案道和肿点✁用户行为数据，无法进行全面完整✁用户画家。 也就是说，证券企业难以海A、官网、微信生态、业务系统等多渠道和多划只✁用户I）打通， 无法辨别A中✁用户与官网等案道✁用广是至为同一人，进而导致证券企业无法深入过行用 户行为润案与分行，铁乏准确✁营期决求和实毁， 2、营销工作流复杂且难闭环，运营效率函需提升 证券企业营销零要经历创意、文案、设计、投放到分行等客个环节：人力、金裁和时间✁投入不客多视，且固为多法节✁复会工作流，守数营期效率和生产力✁提于面临活股：与此向时，很多证券企业在营销过程中很难形成有效闪不，无法用数据反筑驱动三销策路选代，进而造成营销决 策效本低下，三销质量提汁回难。 从客户组分、客户微标管理、营销活动咨理等多方面来看，证券企业需要增强性捷、实时、计对性和以数据为导向✁营销能力，对于一些事壹性✁高说任旁，出如并户断点、校程并通变配析生日关怀等，能够自动化热行，法而带助企业营消人员特有展✁精力投授入到史个性化✁客产经营和营年场量送代中去，对于每一次✁针效案分所，证券企业要期着效提必项✁方可返进，月上 次✁营斜效员反微驱动下一次✁营销优化，循坏往复，本断提升企业营销效率与生产力： 3、精准营销与智能触达成困局，用户留存及转化提升受限 对丁部分创意性品、内容产出高效✁证并企业来说，传统✁筛选地读、性别或防机✁内容分发方 一方面，否能化✁推季系统能移帮财证券企业实现高效率✁目标用户链达，有效节省企业营销成本；另一方可：通过迈股目标用户标签库对期似人群进行准确润还，在转化率以及后统✁用户活跃与留存方商均可带米针对性地提升。 4、营销内容缺乏多样性，转化效果不佳 纵观当下企业营销项状：不难发现，部分企业✁营销经常面估有求究低和链达浅✁速域，克别提 拉和转化了， 06- SRi理策研究院 对于企业来说，在逐清细化✁产业链分工通最中：其三销从lde：到落地需要经历创惠、文案、设计、 投放和分析等多个环节，而因为时间、人力等影✁因累，对三钧内客✁产出和推广有看重要影响，最签守致企业三销议乏家样性，无法有效吸用户。证券行业营销同样存在比美间匹， 5、营销平台权限管理宽松，存在安全隐患 陷着证券企业危用营管一台进行活动设置和用产融达✁人员和业务途渐增多，相关营销平台✁后台管理权运、审社等就开始变得重要：而有✁证券全业对此事初程原不高，导致营销后台✁权 长用强引、申批流程不明册：影响营销平台✁进一步复用，严重时牟测因权限管理不产，号 效业务人员误振作，而影所正在进行中✁营销活动出现问函，这种安全费需影所用产体验 而现范✁三销后台管理权限官批机制和工具，可以帮劝证券企业对业务人员违行账户、权限划分，可以高效完应各角色和权限多层级✁线上化开通和申批，同时对业务人员满作违行监替和限制，保证效据安全，明确各业务龟色✁使用权限，在整个平台✁持缺性发展和流程规范上，能够起到很好✁作用 C含1极用1 ,用,产1 余含2限2 用产2 用产n 用色r农限 图营销平台各月色投限管理示意区 10 证券行业营销云建设指南白启书 三、详解证券行业营销云核心功能及技术能力 于证券行业上送营销陷点，搭理完善✁营销云就为证券全业✁破局之达：本节详细超营销云所需云兵备✁核心动能、术架方能力及安全合规规范，助证券企业基于全缺点构理全标益体系：助力其在自营平台、微信生查等多案道准确料达落广，实现自动化✁营销互动，并能实 反馈营销效果违行选代，真正实现营销数字化： 证行业营销云应用✁核心功能 （1）全域标签：打通全跑点✁全域标签体系，灵活图选目标害群 全减标签是基于打涵全地点款据、严过IDMappIng识别唯一用户，构建可兰公坛和器域✁用户 标签体点。全坛标整能够实现用户分层和函选，是进行个性化世销和运芒✁基础。 用标等是通定对用户通性信息、行为信总、业务信良进行加工后所产牛✁持征标记，空✁值具有高度换活、指互扫立及可牧举究受✁特点，标案在款据约构中包含：标等名款及其值：标签例建药方式灵活多拌，可以通过可视化界面、SQL、外宫号入等创注和维护。同时，剂用标整在 结账务，可以实时完成标等生产和主新，通过对接名美业务系统，可以据运营需要医选目标 人群. ZCAERMS 图全标签（数好为搜拟） （2）多渠道联达：支持多渠道互动，实现灵活实时舶达 消过营销云创建营销活动，可以帮期证券仑业✁营销和运营人另在无需耗费研发资支持✁情况下，完或对用广✁个性化鞋达。 营销活动✁✁达案道能等微盖但不限于App、设信生、绍亡、邮件、Wethook粤，其中： SRi理策研究院 App营销证动是专门对App场景✁些销楼块，主要包插App推议和App以弹卤；符信生交兰 销活动示专门计对微信场景✁认营模块，能够支持但不限干企业待信活码、公众号自动回复、菜单会话、参数二维码、裂变二维码、48时活跃推议、订列号群发、企业德微群发、服务亏模 板消应、小程事弹宦等：Webhak是个HTTP形式✁回过接口，用以支持自定义✁营销行为：例如，对接自注✁性送平台，积分平台、优需券发放平台，进行消应推送，权益发故