香港投资日志

大市主要指标 1月30日1月29日1月26日 大市成交(百万元) 94,900 100,100 131,600 上升股份 393 807 546 下跌股份 1,196 780 1,025 恒生指数15,70316,00715,952变动 -374 +125 -260 恒生指数技术指标 10天平均线15,735 50天平均线15,929 250天平均线15,658 14天RSI35.44 第一阻力位15,800 第一支持位15,400 国企指数技术指标 10天平均线5,284 50天平均线5,354 250天平均线5,259 14天RSI36.94 第一阻力位5,600 第一支持位5,200 2024年1月31日 个股点评 腾讯(700)目标价:400 腾讯第三季收入1,546.3亿元人民币(下同)，年增10%，稍逊于市场预期的1,548亿元；经调整纯利449.2亿元，按年增39%，胜预期的399.8亿元。整体而言，受惠视频号和小游戏等新兴业务贡献了高利润率收入，集团实现了显著的利润率提升。同时集团在人工智能方面的布局亦为未来增长点。 止蚀价:258 中国电信(728)目标价:5 国务院先前宣布，将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人绩效评估。中国电信以及其他国有企业都做出了肯定的响应，此举料可推动中电信往后持续增加派息比率。股东回报有一定保证，该股可看高一线。 止蚀价:3.6 网易(9999)目标价:183 第三季度净营收为273亿元人民币，同比增长11.6%。当中，游戏及相关增值服务收入为218亿元，同比增长16.5%。毛利率及经营利润率稳定提升。非通用会计准则下的净利润为86.4亿元人民币，同比增长15.7%。网易第三季游戏分部表现亮丽，毛利率达到69%，得益于包括《逆水寒》手游在内的贡献。 止蚀价:131 大市点评 美国劳工部最新的职缺和劳动力流动调查显示，12月职缺攀升至902.6万个，高于经济学家预估的875万个。在就业市场持续走强的迹象同时，数据显示消费者信心跳升至两年高点。这两份报告显示经济走强，推高两年期公债殖利率，因投资者押注，这些数据可能会支持联储局维持较长时间的高利率政策。 港股通周二净流出8.6亿元，其中，药明生物(2269)流入最多，达2.06亿港元； 其次是美团(3690)。盈富基金(2800)则录得最多净流出，为6.66亿港元；其次是腾讯(700)。 每日焦点 长江基建(1038)：业务布局全球；股息率吸引 长江基建(1038)：摘要 收市价(港元) 46.1 2024预期市盈率(倍) 13.78 2024预期股息率(%) 5.62 52周高(港元) 47.3 52周低(港元) 35.2 14天RSI 68.8 长建的投资及营运范围遍及中港、英国、欧洲、澳洲、新西兰、 加拿大及美国。业务包括能源基建、交通基建、水处理基建、废物管理、转废为能等。长建大部分盈利来自海外，可受惠加息周期完结时美金转弱，其它外币转强。 同时，集团之财务实力持续雄厚，于2023年6月底持有现金 120亿港元，负债净额对总资本净额比率为7%。长江基建与其他同为长江集团成员之策略伙伴包括长江实业及电能实业，皆具备雄厚之财务实力，无论在现有行业或崭新领域，均处于有利位置把握与时涌现之环球投资机遇。 长江基建2023年度中期股息每股港币七角一分（二零二二年：每股港币七角），较上年同期升百分之一点四。该股派息每年温和上升，在加息周期完结的背景下，具一定吸引力。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)486.77520.84834.68 占额度(%)93.6100.299.4 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 腾讯控股700322,819,540667,576,940990,396,480 中国海洋石油883271,145,800303,912,460575,058,260 药明生物2269268,057,725158,439,992426,497,717 中芯国际981171,411,100242,804,810414,215,910 美团－Ｗ3690217,146,060183,471,071400,617,131 中国神华1088103,639,575243,354,275346,993,850 盈富基金280010,966,085299,233,700310,199,785 工商银行139888,022,910194,613,570282,636,480 建设银行939110,071,100151,540,700261,611,800 中国移动941190,124,15059,962,650250,086,800 资源来源:港交所 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 腾讯控股 700 443,184,440 467,750,240 910,934,680 盈富基金 2800 48,361,180 426,738,730 475,099,910 美团－Ｗ 3690 267,656,335 159,166,960 426,823,295 中国移动 941 151,960,550 232,919,175 384,879,725 中国海洋石油 883 111,797,100 256,134,700 367,931,800 同仁堂国药 3613 166,966,730 158,624,790 325,591,520 药明生物 2269 191,952,575 94,798,075 286,750,650 中芯国际 981 98,048,580 184,802,280 282,850,860 快手－Ｗ 1024 46,312,310 185,414,170 231,726,480 中国平安 2318 47,605,325 131,958,076 179,563,401 十大活跃港股通(深) 资源来源:港交所 十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 腾讯控股 700 -2.91% 273.80 591.30 盈富基金 2800 -2.47% 15.83 396.10 比亚迪股份 1211 -4.41% 177.90 325.70 阿里巴巴－ＳＷ 9988 -2.00% 71.15 284.40 药明生物 2269 -3.46% 22.35 214.60 友邦保险 1299 -4.32% 62.00 204.50 美团－Ｗ 3690 -2.82% 65.40 190.20 建设银行 939 -0.85% 4.65 154.60 中国平安 2318 -3.99% 32.50 152.70 网易－Ｓ 9999 -4.39% 152.50 147.70 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 比亚迪股份 01211.HK 9.42亿 32.57亿 28.94% 腾讯控股 00700.HK 8.29亿 59.13亿 14.02% 南方恒生科技 03033.HK 7.90亿 12.50亿 63.15% 盈富基金 02800.HK 7.40亿 39.61亿 18.67% 中国平安 02318.HK 4.88亿 15.27亿 31.98% 建设银行 00939.HK 4.44亿 15.46亿 28.72% 友邦保险 01299.HK 4.18亿 20.45亿 20.44% 阿里巴巴－ＳＷ 09988.HK 3.97亿 28.44亿 13.96% 香港交易所 00388.HK 3.88亿 12.43亿 31.21% 小米集团－Ｗ 01810.HK 3.75亿 10.70亿 35.05% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周二 美国 1月经咨询委员会消费者信心 112.5 110.7 12月JOLTS职缺 8,790k AlphabetA(GOOGL)、AMD(AMD)、Microsoft(MSFT)、Pfizer(PFE),Starbucks(SBUX)业绩 欧元区 第4季经季调GDP(年比) 0.0% 香港 恒隆地产(101)业绩 周三 美国 1月ADP就业变动 150k 164k Boeing(BA)、MasterCard(MA)、Nasdaq(NDAQ)、QUALCOMM(QCOM)业绩 中国 1月制造业PMI 49.0 1月非制造业PMI 50.4 周四 美国 联储局议息会议(香港时间2月1日凌晨公布)首次申请失业救济金人数（截至1月27日) 214k 持续申请失业救济金人数（截至1月20日) 1,833k 第4季非农业生产力 1.6% 5.2% Amazon(AMZN)、Apple(AAPL)、Facebook(META)业绩 欧元区 1月CPI预估(年比) 2.8% 中国 1月财新制造业PMI 50.8 周五 美国 1月非农就业人数变动 185k 216k 1月失业率 3.7% 3.7% 1月时薪(月比) 0.3% 0.4% 1月密歇根大学消费者信心指数 78.8 78.8 ExxonMobil(XOM)业绩 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。