2023年中国5G发展和经济社会影响白皮书

No.202323 中国5G发展和经济社会影响白皮书 (2023年) 中国信息通信研究院2023年12月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 今年我国经济呈现波浪式发展、曲折式前进特征，外部环境动荡不安，国内面临有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患较多等挑战，因此切实增强经济活力，巩固和增强经济回升向好态势是未来长期工作重点。5G作为支撑经济社会高质量发展的关键基础设施，“一业带百业”的重要作用不断彰显，为推动各行各业现代化发展提供基础支撑作用，是增强经济活力、推动经济实现量质齐升的重要驱动力。 今年以来我国5G在网络建设、用户增长、产业发展、应用创新等方面取得积极成效，为5G释放对经济社会发展的叠加倍增作用提供坚实支撑。2023年1-10月我国新增5G基站90.3万个，提前完成60万个年新增目标，5G基站在移动基站总数占比近三成。5G用户渗透率、5G流量占比均超四成，第三季度5G手机出货量同比增长34.9%，推动数字消费潜能充分释放。个人应用创新发展，裸眼3D、大模型等提升优化个人用户体验。虚拟电厂、无人机等新兴业态萌芽发展，对实体经济提质增效的带动作用逐步凸显。行业应用趋向规模发展态势，加速从单环节向全流程覆盖、从外围环节向核心环节渗透，彰显赋能赋智作用。 随着5G逐步迈入规模发展期，5G对经济社会高质量发展的带动效应进一步增强。本报告测算了2023年5G的经济社会影响，预计2023年5G将直接带动经济总产出1.86万亿元，直接带动经济增 加值约5512亿元，分别比2022年增长29%、41%，间接带动总产 出约4.24万亿元，间接带动经济增加值约1.55万亿元，分别比2022年增长22%、22%。推动5G规模化发展是一项长期性、复杂性的系统工程，需根据5G发展的阶段性特征和内在需求，持续夯实网络基础能力、增强技术标准创新能力、提升产业生态支撑能力，以扩大有效益的投资、激发有潜能的消费、加快数实融合为着力点，推动构建现代化产业体系，为全面建设社会主义现代化国家、增强经济回升态势提供有力支撑。 2023年是中国信息通信研究院发布《中国5G发展和经济社会影响白皮书》的第四年。本白皮书以向社会各界展示5G商用发展趋势为核心内容，重点梳理2023年5G商用的进展、成绩、经济社会影响，为社会各界深入了解5G产业发展提供有价值的参考。白皮书仍有很多不足之处，望各界批评指正。 目录 一、中国5G逐步迈向高质量发展1 （一）政策体系逐步完备1 （二）网络建设持续向深远迈进2 （三）标准研制进入5G-Advanced阶段4 （四）手机出货量实现正增长5 （五）行业应用生态稳步壮大7 （六）融合应用规模发展9 二、5G持续释放对经济社会赋能作用12 （一）5G助力数字化投资稳中提质13 （二）5G释放数字消费市场潜能14 （三）5G变革数智化生产新模式16 （四）5G激发新兴业态萌芽发展18 （五）5G推动社会治理精准化发展21 三、凝心聚力推动5G繁荣发展25 （一）提升网络供给能力，夯实数字经济发展底座25 （二）推动技术标准演进，厚植产业创新发展动力26 （三）带动产业生态繁荣，增强产业数字化供给水平26 （四）加速个人应用创新，驱动数字消费提质升级27 （五）促进应用规模发展，发挥数实融合溢出效应28 附件：5G对经济社会影响的测算方法说明29 图目录 图1全国5G政策发布数量top省份2 图2我国5G基站建设数量（单位：万）3 图32021Q1-2023Q3国内5G手机出货量5 图42021Q1-2023Q3全球/国内5G手机出货量占比6 图52023年1-10月国内5G手机价格分布7 图62023年1-10月国内5G非手机终端上市新产品分布8 图75G融合应用生态系统构成示意图12 图85G推出前后12个季度ARPU变化趋势15 图95G经济社会影响测算范围29 一、中国5G逐步迈向高质量发展 2023年是5G商用的第五年，也是5G进入规模化发展的关键期。我国持续加强政策支持力度，激发产业各方发展活力，稳步推进网络建设、技术标准研制、产业生态发展和融合应用复制推广，充分发挥5G“一业带百业”和对经济发展的放大、叠加、倍增作用，培育壮大经济社会发展新动能。 （一）政策体系逐步完备 中央政府持续深入推进5G应用“扬帆”行动计划，加快5G应用规模化发展。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，规划提出打通数字基础设施大动脉，加快5G网络与千兆光网协同建设，为数字中国建设夯实网络基础。2023年4月，工业和信息化部、文化和旅游部联合发布《关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知》，围绕网络建设、应用创新、产业生态构建三大领域提出发展目标和九大任务，推动5G+智慧旅游规模发展。2023年8月，工信部发布《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知（征求意见稿）》，推动5GRedCap技术演进、产业研发及产业化，进一步促进5G应用规模化发展。 各地积极推动5G发展，围绕网络建设、应用创新、产业培育出台并落实各项政策举措。根据中国信通院统计，截至2023年8月底，各省市共出台各类5G扶持政策文件980个，其中省级163个，市级455个，县级362个。在分布区域方面，中东部省份在5G政策发布数量和政策覆盖率方面较为领先，其中山东、广东、安徽、河南以 及湖北五个省份均实现政策全覆盖，浙江、山西、江西等地政策覆盖率超过90%。在政策特点方面，一是跨部门协同联动推进，各地通信主管部门积极联合地方文旅、能源、医疗等部门协同出台5G应用政策，凝聚行业力量；二是丰富完善财政政策工具，加强资金投入保障，如天津依托海河产业基金，引导社会资本参与5G网络建设、终端研发和行业融合应用；三是强化政策评估总结，量化考核政策成效，如上海、重庆构建5G应用发展考核标准体系和发展监测评价体系，对全市5G应用发展实效进行评估和监督。 来源：中国信息通信研究院 图1全国5G政策发布数量top省份 （二）网络建设持续向深远迈进 5G网络建设超额完成年新增目标。我国已完成全国所有地级市、县城城区的5G网络覆盖，年度新建5G基站数超额完成。根据工信部数据，截至2023年10月底，已建设开通5G基站累计达到321.5万个，占我国移动基站总数的28.1%。其中，2023年1-10月我国新增5G基站 达90.3万个，超额完成60万的年新增目标；每万人基站数达22.8个1，已达到《“十四五”信息通信行业发展规划》目标的87.7%。 来源：中国信息通信研究院 图2我国5G基站建设数量（单位：万） 共建共享持续深化。我国5G共建共享基站超150万个2，推动构建高效绿色、建设集约的低碳通信网络。2023年5月，中国移动、中国联通、中国电信、中国广电联合宣布在新疆启动全球首个5G异网漫游试商用，进一步提升我国5G网络共建共享水平，高效推动偏远地区5G网络覆盖。 以多频组网模式提升网络覆盖广度。中国联通在2022年11月获批将900MHz频段频谱资源重耕用于5G网络，截至2022年底，已完成17万3900MHz5G基站。2023年8月，中国电信获批重耕800MHz频段资源用于5G网络，积极开展约25万个800MHz5G基站集采工作4。截至 1人口数按141175万计算 2https://news.youth.cn/gn/202304/t20230428_14488190.htm，工信部：5G网络已覆盖全国所有地级市、县城城区 3https://www.sohu.com/a/606250739_128075，中国联通：本年度部署17万个900M低频基站 4https://www.c114.com.cn/news/117/a1244028.html，中国电信启动800M5G基站集采：预估25万站 2023年6月，中国移动和中国广电共完成57.8万700MHz5G基站建设5，进一步提升农村及偏远地区网络覆盖。 5G行业虚拟专网形成规模发展态势。5G行业虚拟专网建设数量稳步提升，截至2023年9月虚拟专网总数达2.6万个，2023年上半年新增总数超过5000个。同时，5G行业虚拟专网的定制化、模块化成为主旋律，基站、核心网、边缘计算及网络运维等定制化产品持续涌现，网络支撑能力进一步提升。电信运营商纷纷发布5G行业虚拟专网的演进体系，提出场景化的5G行业虚拟专网产品及解决方案，满足千行百业业务部署的差异化需求。 （三）标准研制进入5G-Advanced阶段 5G-Advanced(5G-A)在5G向6G演进过程中起到承上启下的作用，预计包含R18、R19和R20三个版本。当前R18的大部分工作已经完成，预计将于2024年年中完成标准冻结。R18主要围绕现网能力升级、增强行业适配能力、新方向探索三方面持续演进。在现网能力升级方面，为满足宽带实时交互、大上行传输、高频谱效率、高能耗效率、大覆盖等需求，R18研究了上行MIMO增强、非地面网络、网络节能、XR增强等技术，增强网络宽带能力和运营效率。在增强行业适配能力方面，R18进一步降低轻量级UE复杂度、研究了侧行链路数据承载能力增强、低功率UE唤醒信号和接收机提高终端能耗效率等技术，满足行业应用发展需求。在新方向探索方面，聚焦探索与推进空口引入人工智能机制和全双工等技术，初步完成 5https://www.chinamobileltd.com/sc/ir/sse_filings/sca230811.pdf，《中国移动有限公司2023年半年度报告》 了生命周期管理的研究和特征用例的评估。总的来看，5G-A将为5G在个人应用和行业应用的发展定义新目标、提供新能力，释放5G对经济社会发展的叠加倍增作用。 （四）手机出货量实现正增长 我国5G手机需求回升，渗透率高于全球平均水平。2023年我国经济逐渐呈现企稳向好的发展态势，5G手机市场需求也在缓慢回升。根据中国信通院数据，2023年1-10月5G手机出货量达1.88亿部，同比增长8.9%。得益于5G网络质量持续优化、个人应用场景不断丰富，5G手机渗透率维持较高水平，实现大规模普及。根据中国信通院数据，2023年1-10月，国内市场5G手机出货量占比达81.9%，较2022年提高3.1个百分点。根据Omdia数据，2023年上半年全球5G手机出货量占比为53.4%。 来源：中国信息通信研究院 图32021Q1-2023Q3国内5G手机出货量 来源：中国信息通信研究院、Omdia 图42021Q1-2023Q3全球/国内5G手机出货量占比 我国5G手机出货规模约占全球市场四成。依托我国较完备的产业链供应链和大市场优势，国产5G手机持续推陈出新、机型不断丰富，刺激消费者购买热情。根据中国信通院数据，截至2023年10 月，国内5G手机机型累计达895款，其中1-10月新上市184款。根据Omdia数据，2023年上半年，全球5G手机出货量2.856亿部，我国厂商市场份额占比达43.1%。在全球5G手机出货量TOP10中，我国厂商占据八席，维沃、OPPO、小米、荣耀位居第三至第六位。 我国5G手机产品布局日趋完善，实现不同消费人群的全覆盖。当前国内在售5G手机实现多品牌、全价格段的覆盖，为消费者提供多样化选择，其中高端（6000元以上）和中低端价格段（3000元以下）手机是市场主流。具体来看，2000元以下占比为40.9%，较上年同期下降1.9个百分点；2000-3000元价位占比19.0%，较上年同期下降5.7个百分点；3000-6000元价位的市场份额较小，较上年同 期下降0.7个百分点；6000元以上占比26.2%，较上年同期提高9.8 个百分点。 来源：中国信息通信研究院 图52023年1-10月国内5G手机价格分布 5G手机新增异网