中国5G发展和经济社会影响白皮书（2022年）

No.202227 中国5G发展和经济社会影响白皮书 (2022年) 中国信息通信研究院2023年1月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 近年来，中国数字经济蓬勃发展，已成为构建新发展格局、构筑国家竞争新优势的重要力量。5G作为引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容，是数字经济发展的重要增长引擎。推动5G网络规模建设、应用规模发展有利于推动数字产业高质量发展，加速传统产业转型升级，为建设现代化产业体系、推动经济量质齐升提供坚实基础和发展动力。 中国5G发展加速驶入快车道。2022年是5G商用三周年，在央地政策的持续支持和产业各界的协同推进下，中国5G创新发展取得积极成效。在网络建设方面，中国5G网络已基本实现城乡室外连续覆盖，并从乡镇拓展到部分发达行政村。中国已开通5G基站数突破两百万个，占全球5G基站总数的60%以上。在产业发展方面，中国5G手机市场渗透率自2021年第四季度突破80%后，一直维持较高占比；5G用户规模持续扩大，截至2022年9月底，5G移动电话用户超过5亿户，5G用户渗透率突破30%。在融合应用方面，5G行业应用“广度”和“深度”双管齐下，已覆盖国民经济97个大类中的40 个，应用案例累计超过5万个，在工业、矿山、医疗、港口等先导行业已实现规模推广。 随着5G进入应用规模化发展的关键期，5G对经济社会发展的放大、叠加、倍增作用逐步显现。本报告测算了2022年5G的经济社会影响，预计2022年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元，直接 带动经济增加值约3929亿元，分别比2021年增长12%、31%，间接 带动总产出约3.49万亿元，间接带动经济增加值约1.27万亿元。在数字产业化方面，5G在实现通信企业稳住基本盘的同时，拓展行业数字化新蓝海。在产业数字化方面，5G与各类数字技术一道，不断探索在工业、农业、商业、社会治理、公共服务以及文化娱乐等领域的新应用场景，助力激发产业数字化活力，提升人民生活品质。 未来3-5年是中国5G应用规模化的关键时期。遵循5G应用发展规律，充分发挥中国超大规模市场优势，提升技术产业供给能力，构筑跨领域跨行业、协同创新、互利共赢的产业生态，推动5G应用融入千行赋能百业，带动经济社会数字化、智能化、绿色化发展，为中国式现代化发展提供有力保障和坚强支撑。 2022年是中国信息通信研究院发布《中国5G发展和经济社会影响白皮书》的第三年。本白皮书以向社会各界展示5G商用发展趋势为核心内容，重点梳理2022年5G商用发展的进展、成绩、经济社会影响，为社会各界深入了解5G产业发展提供有价值的参考。白皮书仍有很多不足之处，望各界批评指正。 目录 一、中国5G发展渐入佳境1 （一）政策体系初步形成，协同推动5G规模应用1 （二）网络建设持续推进，强化细分场景覆盖深度3 （三）用户占比突破三成，应用进入规模复制关键期4 （四）5G标准不断演进，融合应用标准化进程起步6 （五）5G产业链稳步发展，行业产品体系初步构建10 二、5G对经济社会影响持续增强14 （一）5G推动数字产业稳步增长15 （二）5G激发产业数字化生产潜力18 （三）5G提升美好生活品质22 三、释放5G潜能激发经济活力27 （一）增强网络支撑能力，夯实高质量发展数字底座28 （二）技术标准持续演进，拓宽应用创新可能边界28 （三）激发个人应用创新，带动信息消费快速增长29 （四）推动行业应用赋能，助力传统产业数字转型30 （五）增强产品供给能力，培育壮大新产业新业态30 附件：5G对经济社会影响的测算方法说明32 图目录 图15G相关政策文件的地区占比情况2 图2国内5G手机出货量、占比及全球市场5G手机占比12 图32022年1-10月国内5G手机价格分布13 图4国内5G非手机终端产品分布14 图55G经济社会影响测算范围32 表目录 表1重点方向5G应用标准7 一、中国5G发展渐入佳境 5G商用三年来，我国政策环境持续优化、产业各方齐力推动， 5G发展逐渐驶入快车道，网络建设、技术标准、产业发展、应用创新取得积极成效，为5G赋能千行百业、带动经济社会高质量发展提供有力保障和坚强支撑。 （一）政策体系初步形成，协同推动5G规模应用 2022年是我国实施“十四五”规划的第二年，是5G商用发展的第三年，我国进入5G应用规模化发展的关键阶段。2021年年底以来，我国先后发布《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》，强调推动5G应用规模化发展，拓展5G应用的广度和深度。 为全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，以5G应用“扬帆”行动计划为指引，加快推进5G与各行业融合发展。为落实《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，2022年工信部联合国家卫建委、教育部、能源局印发了《关于公布5G+医疗健康应用试点项目的通知》 《关于组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作的通知》《关于征集能源领域5G应用优秀案例的通知》，征集试点示范项目，为5G在上述各行业应用树立标杆和方向。2022年8月，工信部发布《5G全连接工厂建设指南》，目标在“十四五”时期面向制造业及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设。工信部还将实施5G行业应用“十百千”工程，深入推进5G与各领域的融合应用创新发展。 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2020年 2021年 2022年 东北西部中部东部 各地政府结合地方经济产业特点，因地制宜推动5G应用与网络建设。根据中国信通院统计，截至2022年7月底，各省市共出台各 类5G扶持政策文件640个，其中省级82个，市级287个，县级271个。从分布区域来看，东部地区占比42.8%，中部地区占比30%，西部地区占比22.5%，东北地区占比4.69%。从省级政策来看，政策方向已从促进网络建设逐步调整为推进5G规模化应用，山西、上海、江苏、福建等十个省份相继出台面向5G应用的针对性政策，如江苏、上海把5G与企业“智改数转”1政策相结合，为企业提供5G数字化诊断服务。从市级政策来看，政策方向兼顾网络建设和5G应用发展，坚持“建用互促”的发展模式。从县级政策来看，政策偏重于网络建设的专项规划。 来源：中国信息通信研究院 图15G相关政策文件的地区占比情况 1在这些地方，政府免费给地方企业提供5G数字化诊断服务，基础电信企业作为诊断服务提供方，通过深入企业生产环节，找到地方企业数字化转型和5G的结合点，企业完成数改取得显著效果的，政府再给予一定额度的奖励。 （二）网络建设持续推进，强化细分场景覆盖深度 5G网络基本完成城乡室外连续覆盖。根据工信部数据，截至 2022年11月底，我国累计开通5G基站总数达228.7万个，占全球5G基站总数的60%以上。实现全国所有地市、县城城区和97.7%的乡镇镇区5G网络覆盖，京津冀、长三角、珠三角等发达地区的发达行政村实现5G网络覆盖。四大运营商不断深化共建共享。截止2022年8 月，中国联通与中国电信共建共享网络累计开通5G基站87万个，预计到今年底将实现5G共建共享百万基站商用目标；中国广电与中国移动共建共享700MHz5G基站达48万个。 室内覆盖和深度覆盖成为我国5G网络建设新方向。运营商积极推进5G网络在高铁、机场、地铁、医院、高校、商超、写字楼等人流密集且楼体较大的室内场景覆盖。为实现深度网络覆盖目标，运营商积极推进5G小基站的集采工作。2022年1月，中国电信正式启动5G扩展型小基站设备技术测试，并将测试结果用于今年5G扩展型小基站产品集中采购环节；截至2022年8月中国移动完成2万个5G扩展型皮基站采购工作，已进入各省规模部署阶段。 5G行业虚拟专网爆发式增长。随着5G与行业融合应用的不断深入，5G行业虚拟专网持续演进，网络切片技术不断成熟，实现基于5G公网向行业用户提供满足其业务、安全需求的高质量专用虚拟网络。2022年我国5G行业虚拟专网建设数量呈现爆发式增长，截至9月5G行业虚拟专网数量达10541个。 （三）用户占比突破三成，应用进入规模复制关键期 1.5G个人市场基础持续夯实 5G个人市场的用户规模持续扩大。截至2022年11月底，我国 5G移动电话用户达5.42亿户，较2021年末净增1.87亿户；5G用户 渗透率达32.2%，较2021年末提升10.6个百分点，用户规模进一步扩大。我国5G用户在全球占比接近6成。根据GSMA2、工业和信息化部3数据，截至2022年9月底，全球5G用户达到8.53亿，同比增长113.5%，在移动用户中渗透率为10.5%，我国5G用户占全球5G用户的比重为59.8%。中美韩三国5G用户渗透率超30%。韩国5G用户维持稳定增长速度，截至2022年9月底，韩国5G用户达2623万，在移动用户占比达34.4%。美国在2022年采用C波段部署5G网络有效提升网络质量，加之运营商推出诸多终端促销及5G套餐优惠，5G用户数在2022年迎来大幅增长，截至2022年9月底达1.4亿，在总人口数中占比达42.1%。 个人应用案例愈发丰富。依托深厚的5G用户基础，基础电信运营商围绕5GVoNR(VoiceoverNR)、超高清音视频通话、XR、AI （ArtificialIntelligence）等领域积极开拓5G个人应用。中国移动首先进行5GVoNR试商用，并联合终端厂商、设备商等企业共同推动新通话业务发展；中国联通携手中国电信推出了基于共建共享网络的 2数据来源：https://www.gsmaintelligence.com/ 3数据来源：https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_7d93778caddc4359b262ce6c0a9e0c4a.html 5G超高清音视频通话服务，并陆续在全国上百个城市开通此服务；中国电信天翼云图助力合肥万象城落地首个线下大型真人AR实景城市解谜游戏，实现了5G云网+XR+AI技术在个人应用中的突破。借助强大的5G网络能力，互联网企业开始探索XR、AI、超高清音视频在日常生活中的全新应用模式，旨在进一步提升用户体验。PICO先后与多位歌手合作举办VR直播演出，基于火山引擎和“8K3DVR”直播技术为用户带来沉浸式的视听互动体验；爱奇艺率先在TV端推出“帧绮映画MAX”标准并与多款电视设备机型完成适配认证，打造高品质视听效果。传媒企业积极推动5G+融媒体应用，创新产品内容和传播形式，中央广播电视总台在2022北京冬奥会传播中依托5G+4K/8K+AI技术实现移动化、轻量化、超高清赛事传播，首次在东奥列车上打造5G移动超高清演播室进行赛事报道，在央视频平台推出8K+VR交互观赛，提供身临其境的沉浸式观赛体验。 2.5G行业应用向纵深发展 我国5G行业应用范围不断扩展。根据中国信通院数据，5G应用已覆盖国民经济97个大类中的40个，应用案例累计超过5万个。随着5G与各行业应用融合不断走深向实，越来越多的行业涌现极具标杆引领、示范推广的样板项目。从“绽放杯”5G应用征集大赛获奖项目涉及行业领域的种类来看，已从第一届13个增长到第五届的30余个。 我国5G与不同行业应用呈梯次渗透特征。一是在制造业、矿山、 医疗、能源、港口等5G应用的先导行业已实现规模复制，目前已在全国523家医疗机构、1796家工厂企业、201家采矿企业、256家电力企业中得到商业应用。二是在文旅、物流、教育、智慧城市等潜力行业，5G应用场景逐渐明晰，产业各方推动形成具有商业化价值的产品和解决方案。5G在教育行业的典型应用覆盖教学、考试、评价、校园和区域管理环节，如在教学环节包括5G+超高清直播互动课堂、5G+AR/VR沉浸式教学、5G+虚拟仿真实验/训等应用场