冷库 头豹词条报告系列

冷库行业分类 冷库可按照温度控制分为冷却间、冷却物冷藏间、冻结间和冻结物冷藏间；还可按照制冷方式分为氨制冷冷 库、氟制冷冷库和CO制冷冷库。 按照温度控制分类 冷却间冷库主要用于储存和冷却食品。它通常被用于对进库冷藏或需先经预冷后冻结（指采用二次冻结工艺）的常温食品进行冷却或预冷。冷却间的加工周期通常为12～24小时，并且冷却间的温度通常在0~4°C。 冷却间 冷却物冷藏间冷库，又称高温冷藏间，主要用于贮藏鲜蛋、水果、蔬菜等食品。它可以在较短时间内将食品冷却到所需的温度，并保持食品的新鲜度和质量。在冷却物冷藏间冷库中，温度和相对湿度需要被严格控制，以保持食品的质量和口感。 冷却物冷藏间 冷库分类 冻结间冷库是用于需要冻结的食品的低温冷藏设施。它可以将食品由常温或冷却状态快速降至-15℃或更低，通常加工周期为24小时，并且冻结间的温度通常 在-18~20°C。其次，这种冷库广泛应用于肉类加工 厂、宾馆饭店的鲜肉仓库和肉品市场等场所，用于对易腐产品进行短期储存。 冻结间 冻结物冷藏间冷库，又称低温冷藏间，主要贮藏经冻结加工过的食品，如冻肉、冻果蔬、冻鱼等。这种冷库的温度通常在-18℃以下，可以长期储存和保鲜食品，同时避免食品变质和腐烂。 冻结物冷藏间 按照制冷方式分类 冷库分类 本较高，普及应用程度较低。 [2] 1：中国知网 [3] 冷库行业特征 冷库行业存在三大特征：1.冷库容量地域分布不均，2.行业以租赁模式为主，3.用户领域广泛。 冷库容量地域分布不均 中国的冷库资源需求主要集中在山东、广东和上海等地 广东、山东和上海分别拥有222家、151家和139家冷库企业。此外，中国部份一线城市的冷库经常处于满租状态，有时甚至存在爆仓现象，导致冷库资源较为紧张。然而，在部份二线城市，冷库仓储会出现供大 于求的情况。 行业以租赁模式为主 中国冷库行业以租赁模式为主 用户领域广泛 中国冷库行业的用户主要包括食品、医药、化工等行业 食品行业是中国冷库行业的主要用户，占据市场的大部分份额。随着居民生活水平的提高，居民对食品安 全和品质的要求逐渐提高，冷库行业在生鲜电商行业和冷链物流的带动下迎来更广阔的市场空间。此外， 医药、化工等行业对冷库的需求不断增加。 [3] 1：中关村绿色冷链物流产… [4] 冷库发展历程 冷库行业可以分为三个阶段，萌芽期（1955-1980年），中国先后建成果机械冷库和气调冷库，冷库行业 逐渐成形；启动期（1980-2014年），中国引进国外冷库先进技术打造首座万吨级的冷库，但依旧缺少建造超 低温冷冻库的核心技术；高速发展期（2014-2023年），中国冷库行业市场需求增加带动行业规模增大，但仍 与西方国家冷库行业存在一定差距。 萌芽期 1955~1980 1955年，中国建造第一座冷库，其总容量为4万吨。 1968年，北京建造第一座水果机械冷库。 1978年，北京建造第一座气调冷库。 冷藏技术开始应用于食品储存和运输，标志着中国冷库行业的诞生。 启动期 1980~2014 截至1991年，中国已建冷库容量达413.5万吨。 1995年，开封空分集团有限公司首次引进组合式气调库先进工艺，在龙口建造1.5万吨气调冷库。 1997年，开封空分集团有限公司在西安建造第二座1万吨气调冷库。 2014年，中国冷冻库占比超过50%，但超低温冷冻库占比不足1%。 高速发展期 2018年，美国人均冷库库容面积达到0.49立方米/人，但中国仅为0.13立方米/人，人均冷库容量为 美国的1/4。 2019年，中国华东地区的冷库容量最大，占比全国冷库总量的41%。此次，华东地区的冷库企业数 量最多，达686家，占比达37%。 2022年，中国冷库容量规模达5,686万吨。 目前，中国冷库行业处于增长阶段，市场需求不断扩大，行业规模不断壮大。但中国冷库行业和西方 国家之间仍存在一定差距。未来，中国冷库行业将进一步发展。 冷库行业的上游环节为原材料和设备供应商，主要包括保钢材、保温材料、制冷剂、制冷压缩机、冷藏车、 冷藏集装箱、速冻设备、冷冻冷藏展示柜等，代表企业有江苏晶雪节能科技股份有限公司、浙江衢化氟化学有限公司；中游环节为冷库生产和安装，主要包括冷库的生产和安装，以及冷藏运输与配送、装卸入库、冷冻冷藏保 存、产品分拣加工等，代表企业有四方科技集团股份有限公司、郑州凯雪冷链股份有限公司；下游环节为冷链物流应用领域，主要包括医药冷链物流、食品冷链物流以及其他需要特殊温控的产品流通需求，代表企业有盒马 （中国）有限公司、京东物流供应链有限公司。其中，中游冷库生产作为产业链的核心环节，制冷系统和电气系 统是核心部件。以凯雪冷链为例，2022年自制商品展示柜及冷库销售收入为2.7亿元，毛利率为17.7%。 1.上游环节：一方面，中国钢材需求受到国际因素影响减少导致其产能和产量下降，另一方面，在政策的推 动下中国制冷剂逐渐向绿色环保方向转型；2.中游环节：冷库生产商由于冷库建造时间较长，面临较大的成本波动风险，不过冷库生产商无需面对替代品风险；3.下游环节：中国冷链物流行业以及食品和医药网络零售业发展 迅速，该三类企业对冷库使用需求增加。 上 产业链上游 生产制造端 原材料和设备供应商 上游厂商 福建雪人股份有限公司 产业链中游说明 中游环节中，主要包括冷库的生产和安装，以及冷藏运输与配送、装卸入库、冷冻冷藏保存、产品分拣加工等。 1.冷库建造时间较长，生产商面临较大的成本波动风险。冷库安装工程的时间长度因项目规模、施工技术和设备选择的不同而有所变化，通常需要几个月到一年的时间来完成。可见，在冷库安装过程 中，材料价格、设备租赁费、人力成本均有可能上涨，造成生产商成本增加。以凯雪冷链为例，2020-2022年，凯雪冷链商用展示柜及冷库的营业成本分别为1.5亿元、2.1亿元和2.6亿元，年均复 合增速为20.1%。 2.冷链物流是一个庞大的体系，其中冷库是不可或缺的组成部分。冷链物流包括温控运输、冷藏设备 产业链下游 渠道端及终端客户 冷链物流应用领域 渠道端 顺丰速运有限公司 京东物流供应链有限公司 海航货运有限公司 查看全部 产业链下游说明 下游环节中，主要包括医药冷链物流、食品冷链物流以及其他需要特殊温控的产品流通需求。 1.中国冷链物流行业发展向好，冷链物流企业对冷库存储需求增加。2022年，中国冷链物流市场规模 超过4,900亿元，同比增长7.2%。以顺丰控股为例，2022年，顺丰控股的冷运及医药业务的营业收入为86.1亿元，同比增长10.4%。冷库是冷链物流行业中最基础、最重要的装置，在仓储、加工、运输 中起到至关重要的作用。可见，冷链物流企业将增加冷库的建设提升存储容量。 2.中国居民对食品和医药的购买需求迅速增加，带动冷库的使用量增加。2022年中国食品类和中西药 类网络零售占总网络零售比重分别为7.3%和1.2%，同比增长15.6%和43.6%。由于这两类货物均有易腐易变质的性质，网络零售商需将大规模的食品和药品进行低温储存，进而冷库的使用量增加。 2022年中国冷库行业市场规模为5,686万吨。中国冷库行业市场规模由2018年的4,307万吨增加至2022年的 5,686万吨，预测至2027年市场规模将达到8,951.1万吨，2023-2027年年复合增长率为9.5%。 中国冷库行业市场规模呈现稳定增长的趋势，原因在于：1.农产品网络零售业的发展成为冷库市场规模扩张 的驱动力之一。由于“数商兴农”政策推动，农产品网络零售业发展趋势向好。2022年，中国农产品网络零售额为5,313.8亿元，同比增长9.2%。其中，滋补食品、奶类、粮油、肉禽蛋和调味品五种易变质品类占农产品总 比重为53.5%，同比增速均超过10.0%。由于农产品保质期较短和农村冷链运输难度高，冷库作为必不可少的仓储中转站，进而冷库的市场规模增长。2.中国医药冷链物流的发展促使冷库的需求增加。随着中国医药医药冷链市场不断扩大，为保证医药质量安全，中国冷库容量逐渐扩大。2022年，中国医药冷链物流市场销售额为 5,458.6亿元，同比增长18.9%。同年，中国医药冷库面积为108.7万平方米，同比增长10.5%。 未来，中国冷库行业市场规模将呈现稳定增长的趋势，原因在于：1.预制菜行业发展向好带动增加冷库存储 需求。预制菜可分为直接成品和半成品菜肴产品，其中以冻品和易变质食材为主。这说明，预制菜缺少冷库的冷藏或冷冻存储，将容易变质腐败。同时，为方便预制菜的冷链物流运输，冷库作为不可或缺的中转环节。伴随餐 饮行业格局发生重大变化，预制菜发展迅速。2022年中国预制菜市场规模达4,196亿元，同比增长21.3%。值得关注的是，预计未来3-5年，中国预制菜市场规模将保持20%以上的增长率逐年上升，并有望于2026年达10,720 亿元。2.未来冷链运输需求量加大，冷库使用量将增长。城市居民大量使用生鲜电商的“即时配送”模式，同城冷链运输规模将扩大。由于冷库作为生鲜供应商和冷链物流的存储中转站，未来将有更多冷库新建。2022年， 中国即时配送订单超400亿单，同比增长约30%，市场规模达2,000亿元。京东到家作为中国知名生鲜电商平 台，通过提供沃尔玛超市及山姆会员店“即时配送”服务，吸引城市大量活跃用户。2022年，京东到家的年活跃用户为7,860万人，相比去年增加1,630万人。此外，以顺丰速运为例，顺丰速运为满足大量的生鲜配送需求， 已在中国建立82座食品冷库，其容量达55万平方米。可见，未来中国将有更多冷链配送需求，推动冷库容量的 扩增，进而冷库市场规模增加。 冷库行业规模 冷库行业规模 [6] 1：http://llzwh.china… 2：http://yjy.people.c… 3：中国物流与采购联合会… 冷库政策梳理 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五”冷链物流发展规划》 中华人民共和国国务院 2021 该政策提出中国冷库建设的指导行方针，强调培育移动冷库和冷藏车社会化服务，并且提高从田间地头向 政策内容 产地冷藏保鲜设施、移动冷库等的集货效率。 该政策指出中国冷链物流基础设施地理分布不均匀。其中，中国冷库容量仍需扩大，并且缺少枢纽中心设 政策解读 施和冷链专业人才培养。此外，该政策将推动中国冷库行业的高质量发展。 中国冷库行业的市场集中度高，呈现“一超多强”的势态。行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司为浙江盾 安人工环境股份有限公司；第二梯队公司为冰轮环境技术股份有限公司、冰山冷热科技股份有限公司；第三梯队 公司为福建雪人股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、青岛海容商用冷链股份有限公司。 中国冷库行业的竞争格局形成的主要原因在于：1.龙头企业打造新制冷技术冷库稳固市场地位。在中国碳达 峰和碳中和的目标驱动下，冷库行业逐渐转向绿色低碳化发展。由于二氧化碳复叠制冷冷库作为环保型冷库，其建造难度较大并且制造价成本较高，市场上还未被普及。盾安环境成功研制出该类冷库并获得良好市场反响，这 意味着盾安环境不仅打造出中国标竿性冷库，还提升其市场份额。盾安环境的新型冷库将传统氟利昂制冷剂的温室效应减少3,000倍，不仅将设备体积缩小6倍，还将制冷能效提高30%以上。基于盾安环境新型冷库的性能优 势，中国各大冷库基地相继采用该类冷库，如天津港首农保税区冷库、云冷一号冷库、湘潭保税区冷库等。2.头部企业成功减少冷库能源消耗，提高产品竞争力，进而提高市场占有率。以冰山冷热为例，由于冰山冷热采取 “冷热结合”的制冷方式达成冷库的节能减排目标，公司的冷库建设安装收入大幅提高。冰山冷热将复叠式氨螺杆热泵机组应用于冷库，该机组可利用制冷系统高温排气制取50-75℃