资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/1/30 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.76%报2032.7美元/盎司， COMEX白银期货涨1.98%报23.325美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.32%，报76.98美元/桶。布油4月合约跌1.15%，报82.00美元/桶。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.38%报8578美元/吨，LME期锌跌0.72%报2559美元/吨，LME期镍跌1.88%报16470美元/吨，LME期铝跌1.03%报2251美元/吨，LME期锡跌0.86%报26435美元/吨，LME期铅涨0.37%报2172美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.3%报1193.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.46%报439.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.96%报594.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，LPG涨1.95%，纯碱涨1.25%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，豆油跌1.6%，菜油跌1.43%，棕榈油跌1.26%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.09%，沪锡跌0.36%，沪锌跌0.26%，沪铝跌0.18%，不锈钢跌0.11%，沪铅涨0.15%，沪铜涨0.29%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2024年1月29日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3496.05点，与上期相比跌0.4%。 2.据澎湃，1月29日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。彭博社记者提问，据报道，美国前总统特朗普与顾问讨论了对所有中国进口商品征收60%统一关税的可能性，中方对此有何评论？“我们不对未经证实的消息发表评 论。”汪文斌强调，中美经贸关系的本质是互利共赢，维护中美经贸关系健康稳定发展，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球经济增长。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至1月29日，江苏苯乙烯港口样本库存总量11.867万吨，较上期增1.943万吨，环比增加19.58%。商品量库存在9.067万吨，较上期增1.693万吨。 2.航运情报公司Kpler称，欧佩克+似乎在新一轮石油减产方面进展缓慢。主要联盟成员承诺，本月将进一步减少90万桶/日的供应，但到目前为止，1月份的总出口量基本保持不变。 【金属期货】 1.据SMM，IGO在昨日上午发布了公告，称公司与天齐、雅保共同拥有的全球最大锂矿山Greenbushes长协包销定价模式发生了更改。目前将采用发货月上一月的锂盐均价（M-1）来结算。之前的结算方式为采用上一个季度的锂盐均价来计算。 2.路透调查数据显示，镍市2024年预计盈余24.1万吨，2025年预计盈余20.4万吨；锌市2024年预计盈余30.8万吨，2025年预计盈余30万吨；铝市2024年预计盈余37.45万吨，2025年预计盈余500吨；铜市2024年预计短缺2.4万吨，2025年预计短缺11.5万吨。 3.矿业公司PilbaraMinerals报告称，在截至12月31日的第四季度锂辉石销量增长9%，至159900吨，高于上季度的146400吨。但锂辉石实现价格在该季度下跌50%，平均估计实现价格为每吨1113美元，而上一季度为每吨2240美元。 4.俄罗斯金属生产商诺里尔斯克镍业公司（Nornickel）周一表示，由于地缘政治风险继续影响公司运营，预计2024年镍产量将在去年下降5%的基础上再度下滑。该公司表示，其镍产量去年降至20.9万吨，预计2024年镍产量为18.4—19.4万吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，1月22日-1月28日中国47港到港总量2450.8万吨，环比减少319.4万吨；中国45港到港总量2309.4万吨，环比减少310.9万吨。 2.据Mysteel，1月22日-1月28日澳洲巴西铁矿发运总量2292.9万吨，环比增加139.9万吨。澳洲发运量1720.3万吨，环比增加211.5万吨，其中澳洲发往中国的量1310.2万吨，环比增加49.3万吨。巴西发运量572.6万吨，环比减少71.6万吨。 3.有投资者在互动平台提问，请问公司如何看待这一轮行业下行？公司准备采取什么措施？首钢股份表示，总体看目前钢铁行业供强需弱，竞争激烈。公司将坚定不移提升高质量发展能力，通过持续对标优秀企业，提升产线生产效率，提高低成本生产高附加值产品能力，深入优化产品结构，力争取得更好的经营结果。 4.安源煤业公告，根据安全监管要求，对所属丰城区域的尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿于1月27日起实行停产整改；公司上述3对矿井年核定生产能力103万吨，占公司生产矿井总核定生产能力的42.7%。 5.中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。何立峰还对房地产融资工作提出要求，强调各地要抓紧建立并高效运转城市房地产融资协调机制，尽快推动房地产融资具体项目落实，坚决防止出现新的违规挪用预售资金情况。 6.新华社记者1月29日从内蒙古自治区能源局获悉，2023年内蒙古全区煤炭产量达到12.1亿吨，占全国煤炭总产量超1/4，其中销往区外煤炭产量7.2亿吨以上，全区煤炭在产产能稳定在12亿吨/年以上。近两个月，全区煤炭日均产量在335万吨以上，全区统调电厂电煤库存维持在1300万吨以上，电厂存煤平均可用天数在17天以上，煤炭供应稳定可靠。 【农产品期货】 1.印尼对欧盟的棕油销售量下降。根据欧盟委员会的数据，自2023年7月1日以来，印尼对欧盟的供应量减少约三分之一，从89.042万吨（占比40.2%）减少到60.195万吨（占比31.7%）。 2.据国家发改委数据，截至2024年1月24日，全国生猪出场价格为14.62元 /公斤，比1月17日上涨3.25%；主要批发市场玉米价格为2.48元/公斤，比1 月17日下跌1.59%；猪粮比价为5.90，比1月17日上涨4.98%。 3.华储网发布关于1月30日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知：本次挂牌竞价交易2.8万吨。 4.据Mysteel，截至2024年1月26日（第4周），全国重点地区棕榈油商业库存75.61万吨，环比上周减少6.86万吨，减幅8.31%；同比去年103.1万吨减少27.49万吨，减幅26.66%。 5.据外媒报道，全印度糖业贸易协会（AISTA）周一预计，印度2023/2024年度（10月—次年9月）糖产量约为3160万吨，较上一年度低约4%。该机构在发布首份产量预估时表示，印度国内糖净产量预估不包括用于乙醇生产的约200万吨蔗糖。 6.咨询机构AgRural周一表示，截至上周四，巴西2023/2024年度大豆收割率为11%，较前一周增加5个百分点，高于去年同期的5%；2023/2024年度巴西中南部二茬玉米播种率为11%。 7.据Wind数据，截至2024年1月29日，全国进口大豆港口库存为748.552万吨，1月22日为752.302万吨，环比减少3.75万吨。 8.总部位于汉堡的分析机构油世界发布评估称，加拿大2023/24年度的油菜籽加工量可能达到1050—1070万吨，较上年度高出约20%。 9.美国农业部数据显示，截至2024年1月25日当周，美国大豆出口检验量为889717吨，前一周修正后为1184956吨，初值为1161100吨。对中国（大陆地区）装运大豆为487408吨，前一周为799935吨，当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的54.78%，上周是68.89%。 金融市场 金融 1、国家金融监督管理总局上海监管局发布数据显示，2023年12月末，上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额24.92万亿元，同比增长6.50%；总负债余额23.81万亿元，同比增长6.37%。 2、基金业协会发布了2023年四季度券商私募资管月均规模前二十名榜单。 2023年四季度前二十名合计规模较三季度继续下滑，并且跌至4万亿元以下， 为3.93万亿元。其中前三名分别是中信资管、国泰君安资管和中银证券。 楼市 1、辽宁省人民政府印发《辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措》。其中在房地产方面规定，降低房地产市场交易成本，对一年内出售自有住房并购买新建商品住房的，可由购房地给予一定额度的购房补贴，卖旧买新时间不分先后。 2、2023年，贵州省房地产业贷款增速有所回升，全省房地产业中长期贷款同比增长6.5%，比上年末提高1个百分点。 产业 1、工信部公布数据显示，2023年，规模以上纺织企业工业增加值同比下降 1.2%，营业收入47009亿元，同比下降0.8%；利润总额1802亿元，同比增长 7.2%；纺织品服装累计出口2936亿美元，同比下降8.1%，其中12月出口253 亿美元，同比增长2.6%，重新恢复单月正增长。 2、财政部数据显示，2023年12月份，全国共销售彩票532.84亿元，同比下降 13.8%。其中，福利彩票机构销售174.76亿元，同比增长47.7%；体育彩票机构销售358.08亿元，同比下降28.4%。 3、交通运输部：1月22日-1月28日国家铁路累计运输货物7483.7万吨，环比下降2.2%；监测港口累计完成货物吞吐量22941.9万吨，环比下降5.95%，完成集装箱吞吐量537.4万标箱，环比下降6.08%；邮政快递累计揽收量约33.2亿件，环比增长5.36%；累计投递量约31.52亿件，环比增长5.45%。 4、铁路12306科创中心消息，自1月12日铁路春运售票启动以来，已累计发 售火车票接近2.8亿张，其中春运期间车票14350.5万张，同比增长107.2%。 5、洛图科技数据显示，2023年，中国智能门锁市场的全渠道销量为1801万套，同比增长2.4%。从2019年的1400万套开始，至今五年间的复合增长率为6.5%。 6、广西首个海上风电项目-防城港海上风电示范项目首批机组成功实现并网发电。该项目是我国在建单体装机容量最大、国内首个零补贴的平价海上风电项目。 7、抖音宣布与周星驰达成独家精品微短剧合作，双方将联合开发运营“九五二七剧场”，首部精品微短剧《金猪玉叶》第一季预计将于今年5月在抖音上线。 海外 1、美国财政部把1月至3月的净借款规模预估由10月底公布的8160亿美元下 调至7600亿美元。财政部在声明中表示，借款需求下降源于财政净流入预测上调，以及本季之初手头现金规模高于预期。 2、欧元区货币市场已完全定价欧洲央行将于2024年4月进行首次降息，降息 幅度为25个基点，预计2024年欧洲央行将降息149个基点。 3、英国在线销售门户网站Zoopla的数据显示，当前伦敦房价是平均薪资的13 倍，2016年时峰值为超过15倍。 4、加拿大截至1月26日当周全国经济信心指数51.9，前值51.42。 5、意大利2023年12月非欧盟贸易帐初值盈余83.3亿欧元，11月终值盈余 62.74亿欧元。 6、日本政府将在15年内花费3万亿日元用于清洁氢能源。 7、据韩国统计厅和流通行业公布的数据，2023年韩国国内就业人口中销售从业人员262.1万人，同比减少6万人。由此，销售从业人员已连续9年减少，且较10年前（2013年）大减45.3万人。同时，网购交易额逐渐递增，2022年达210亿韩元（约合1.13亿元人民币）。 国际股市 1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.03%，名创优品跌10.91%，好未来跌8.85%，拼多多跌8.2%，知乎跌7.09%，高途集团跌5.33%，新东方跌4.61%，虎牙直播跌2.98%，网易跌2.9%，满帮集团跌2.54%，富途控股跌2.47%；涨幅方面，叮咚买菜涨12.31%，盛大科技涨3.55%，硕迪生物