复合肥 头豹词条报告系列

复合肥行业分类 复合肥按照肥料氮磷钾总养分的质量分数不同可以分为低浓度复合肥，中浓度复合肥和高浓度复合肥。 按照总养分的质量分数来分 中国复合肥具有“下游稳定发展”，“产销不断增长”和“上游依赖进口”三个特征 下游稳定发展 园林种植和高标准农田的发展刺激复合肥的市场需求，推动复合肥下游市场的发展。 中国已经确定了2022年至2025年的城市园林建设目标。其中，全国将努力建设不少于1,000个城市“口袋 公园”，并确保城市建成区的绿化覆盖率超过43%。在农田建设方面，到2023年，中国将继续加强高标准 农田建设，计划新建4,500万亩，改造提升3,500万亩。这一系列的园林和农田建设举措有望推动市场对复合肥的需求，从而拉动相关行业的下游发展。 上游依赖进口 中国本土氯化钾产能供不应求，因此复合肥生产需依靠进口原材料。 中国国内氯化钾产能相对较低，难以满足市场需求。氯化钾是生产复合肥的重要原材料之一，可以为农作物提供必要的钾元素。截至2022年，中国氯化钾的产量为749万吨，产能利用率达到77.99%。但是，中国 氯化钾的表观消费量为1,539.66万吨，其中进口量为793.66万吨，因此进口依赖度高达51.55%。氯化钾供 应短缺将增加复合肥生产中获取钾资源的难度，从而提高复合肥产品的生产难度。 中国复合肥的发展历程分为萌芽期，启动期，高速发展期和成熟期。萌芽期（1950年-1980年），工业氮肥 正式进入中国市场，农业种植者因此开始结合使用工业化肥与生物有机肥，化肥的使用不再单一。启动期 （1981年-1990年），中国肥料企业正式开始生产氮磷钾复合肥，标志着复合肥产业在中国正式启动。高速发展 期（1991年-2000年），中国本土企业大力发展复合肥生产产能，同时生产技术不断革新。成熟期（2001 年-2023年），中国复合肥行业进入成熟发展阶段，产能达到顶峰，市场出现各种复合肥产品满足不同需求。 萌芽期 1950~1980 在这个时期，复合肥的使用主要集中在有机肥与氮肥相互配合的阶段。化学氮肥在农业生产中的重要 性得到了农民的认可，他们自觉地购买并施用氮肥，并同时结合有机肥以实现农业高产。 工业化肥正式引入农业生产者的考虑范围，肥料的范围不再受限于传统的有机来源，如草木灰和畜禽 粪便。农业种植逐渐摆脱依赖单一肥料的概念。 启动期 启动期在20世纪80年代初，江苏省无锡市等地采用团粒法工艺建设了1万至3万吨/年的装置，用于生 产低浓度氮磷钾复合肥产品。而在20世纪80年代中期，河南省开封市则采用料浆法工艺建设了3.5万吨/年的装置，专门用于生产高浓度氮磷钾复合肥产品。 中国的肥料行业正逐步进入直接生产复合肥的发展阶段，复合肥在国内市场上逐渐崭露头角，农业种植业在肥料选择方面也因此获得更为多元化的选项。 高速发展期 1991~2000 在高速发展期，自20世纪90年代初起，南京、大连、秦皇岛、贵溪等地引入技术，将24万至48万吨/ 年的磷酸二铵（DAP）装置进行改造，转产为氮磷钾复合肥料，单一系列复合肥装置产能达到60万吨/年。同时，部分国产技术的“小磷铵”装置也进行改造，生产氮磷钾复合肥料。到了2000年前 后，团粒法及其改进型、低温转化喷浆造粒工艺、熔体法高塔造粒工艺开始迎来大发展，单一系列复合肥装置的产能达到了10万至30万吨/年。 李比希的“矿质营养学说”、"归还学说"和"最小养分律"等农业化学理论逐渐深入人心，科学施肥理论如平衡施肥也逐渐应用于农业生产。随着农业种植对复合肥需求的逐渐增加，复合肥生产企业相应 地增加了产能，以满足不断扩大的市场需求。 成熟期 2001~2023 自2000年起，进入水肥一体化阶段。随着水资源的紧缺加剧，施肥效益开始受到水分因素的制约。 一些地区也面临土壤肥力不足影响水分利用率的问题，引起了水肥耦合研究的关注。2009年，水溶 肥登记标准出台，2013年6月1日，《水溶肥化工行业标准》正式实施，标志着中国水溶肥及水肥一体化发展迈入快速发展期。随着2016年后中国复合肥料发展达到顶峰，其年产量开始小幅下降，使 得该产业逐渐进入成熟期。与此同时，肥料助剂、专用肥料、水溶肥、缓控释肥等各类新型肥料的产量迅速增长。 中国复合肥行业正在逐渐进入成熟阶段，水资源的紧缺和市场需求的多样性驱使该行业不断创新，推 出更多类型的复合肥。农业种植者开始关注“精准施肥”的理念，对复合肥有着复杂多样的需求，这不断推动着复合肥产业的发展和改革。 [4] 1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：https://mp.weixin.… 4：知网，磷肥与复肥 复合肥产业链分析 复合肥的上游主要涉及氮磷钾单质肥的生产还有其原材料开发与供应。代表企业有：青海盐湖工业股份有限公司，亚钾国际投资（广州）股份有限公司和四川米高化肥有限公司。复合肥的中游主要涉及复合肥的提炼生 产，将原材料进行混合、精炼和配比。代表企业有：史丹利农业集团股份有限公司，云南云天化股份有限公司和 中化化肥控股有限公司。 中国复合肥产业的特点主要有：1.中国复合肥的产销规模持续扩大，与此同时，其价格亦呈上升趋势，整个产业链保持着稳健的发展态势。自2018年的44.8百万吨增至2022年的52.0百万吨，复合肥产量年均增长率达到 3.8%。相似的，销售量在同一时期从2018年的46.0百万吨增至2022年的53.6百万吨，年均增长率为3.9%。就价 格而言，在2018年和2019年，复合肥的平均价格保持在约2,100元/吨水平，然而在2022年达到3,125元/吨，较2018年增长了38.8%。产销量和价格的双重增长充分反映了复合肥产业链的不断拓展。2.复合肥产业链的显著特 点在于粮食种植行业占据主导地位，占据下游市场超过一半的份额，凸显了复合肥在粮食生产中的关键作用。粮食种植在复合肥下游市场的占比达到62%，这归功于复合肥能够为植物提供多种必要营养元素，从而促进植物的 生长速度和产量。同时，中国农作物的播种面积持续扩大，尤其在2022年进一步增至169,990.92千公顷，推动了复合肥市场需求的提升，体现了农业种植行业对复合肥的强烈需求。这一农作物播种面积扩大的趋势不仅有助 于确保粮食等农产品的生产，同时为整个复合肥产业链的健康发展提供了有力支撑。 上 产业链上游 生产制造端 复合肥原料的生产商和供应商 上游厂商 藏格矿业股份有限公司 青海盐湖工业股份有限公司 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 复合肥的主要组成包括氮肥、磷肥和钾肥，因此复合肥产业链的上游环节主要包括氮肥、磷肥和钾肥的生产供应商，以及涉及原材料的供应商，例如磷矿、尿素、钾矿等生产企业。这些原材料被视为复 合肥制造的基础，对整个行业的稳定供应至关重要。 1.中国本土的钾肥产能存在一定限制，高度依赖进口。氯化钾在钾肥产品中占有重要地位，但中国国 内的氯化钾产能相对较低，难以满足市场需求。2022年，中国氯化钾的产量为749万吨，产能利用率 达到77.99%。与此同时，中国氯化钾的表观消费量为1,539.66万吨，其中进口量为793.66万吨，进口依赖度高达51.55%。氯化钾的供应短缺将提高复合肥生产中获取钾资源的难度。 2.中国国内氮肥产能不断增加，为复合肥中氮源的获取提供了充足的原材料支持。作为氮肥的主要产 产业链中游 品牌端 复合肥的生产商和供应商 中游厂商 产业链下游说明 下游是指最终的销售和使用环节，包括农业生产者和经销商。农业生产者购买复合肥用于农作物生 产，而经销商负责将产品推向市场。 1.在复合肥下游市场中，粮食种植占比最大，超过了下游市场的一半。具体而言，在复合肥下游市场 中，粮食种植占比达到62%，果树占比为16%，蔬菜占比为12%，烟草占比为3%，茶叶占比为2%。 粮食种植在植物生长的阶段需要复合肥来保障粮食作物的生长速度和最终产量，因此复合肥在粮食种 植中扮演了关键角色。 2.中国农作物播种面积的扩大推动了市场对复合肥需求的增加，进而促进了复合肥整体产业的发展。 2021年，中国农作物总播种面积为168,695.13千公顷，相较去年增长了1,207.99千公顷。而在2022年，中国农作物总播种面积进一步扩大至169,990.92千公顷，相较去年增长了1,295.79千公顷。农作 物播种面积的持续增加能够激发农业种植行业对复合肥的需求，从而促进复合肥产业的发展。 2022年中国复合肥行业市场规模为1,675亿元。中国复合肥行业规模由2018年的1035亿元增加至2022的 1,675亿元，预测至2027年市场规模将达到2,269.39亿元，2023-2027年年复合增长率为7.08%。 中国复合肥市场规模过去五年增长的原因如下：1.复合肥价格出现显著增长，直接推动整体市场规模的扩 大。2018年和2019年，复合肥的平均价格维持在约2,100元/吨水平，而在2020年下降至1,930元/吨。然而，到 了2021年，复合肥的平均价格上升至3,025元/吨，随后在2022年达到3,125元/吨，相较于2018年增长了 38.8%。这一价格的显著增长直接推动了复合肥市场规模的扩张。2.高标准农田的兴建刺激了市场对复合肥的需 求，促使复合肥销量增长，从而推动市场规模的扩大。在2022年，中国耕地面积达到19.14亿亩，相比上一年底净增加了约130万亩。与此同时，到2022年底，中国已成功建成10亿亩高标准农田，有效保障了1万亿斤以上的 粮食产能。随着农田数量的增加，农业种植规模扩大，进而推动了对复合肥的需求增长，从而逐渐扩大了复合肥 市场规模。 中国未来五年复合肥市场规模将持续增长，原因如下：1.中国本土企业正加大对复合肥产能的建设力度，以进一步确保复合肥市场的供应，从而推动复合肥市场规模的增长。以云图控股为例，截至2023年，其目前拥有 硝酸钠和亚硝酸钠的产能达到10万吨，并计划通过改扩建提高产能至30万吨。同时，公司在国内的松滋基地正 在建设中，预计产能将达到95万吨；而肇东基地则正在筹备30万吨的复合肥项目。本土企业的产能扩张将有助于增加复合肥的市场供应，从而刺激复合肥市场规模的增加。2.园林行业的蓬勃发展将激发市场对复合肥的需 求，进而推动复合肥的销售量，从而促进市场规模的扩大。到了2023年，中国将进一步加强高标准农田建设， 中国复合肥行业规模 复合肥行业规模 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《工业和信息化部关于推进化肥行 2015-03- 中华人民共和国工业和信息化部 业转型发展的指导意见》 政策旨在提高化肥利用率和产品质量，推动新型肥料的发展。同时，政策重点支持调整产品结构，鼓励发 政策内容 展高效、环保的新型肥料，包括掺混肥、硝基复合肥、增效肥料等。 政策为化肥行业提供了市场发展的导向，明确了市场对该行业的新需求，并为未来的建设方向提供了指 政策解读 导。这使得中国本土化肥行业在发展中有了清晰的方向。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2021-06- 《国家标准GBT15063-2020》 国家标准化管理委员会 政策对复合肥的产品标准进行了规范，对其化学成分含量做出了明确的规定，同时明确了不同类型复合肥 政策内容 的成分标准。 政策对复合肥的最终产品进行了划分标准，将具有不同化学成分含量的复合肥划分为不同等级。这为企业 政策解读 的生产和市场监管提供了规范的标准。 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2023-02- 《质量强国建设纲要》 中国国务院 政策着眼于推动高质量发展、促使中国经济由大向强的转变，其核心目标是建设质量强国，这是实现人民 政策内容 美好生活需要的