阀门 头豹词条报告系列

阀门行业分类 根据阀门的用途和作用，可以将阀门分为截断阀、调节阀、止回阀、分流阀和安全阀。 按照用途和作用分类 截断阀主要用于截断或接通介质流。该类阀门包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。它们的共同特点是能完全关闭或打开管道，使介质停止或流动。不同的阀门结构设计决定它们在不同场景下的适用性。 截断阀 调节阀主要用于调节介质的流量、压力等。该类阀门包括调节阀、节流阀、减压阀等。它们具有精确调节流量和压力的功能，广泛应用于需要精细控制流体输送的场合。 调节阀 止回阀主要用于阻止介质倒流。该类阀门包括各种结构的止回阀。当管道中的压力发生变化时，止回阀可以防止介质逆流，从而保护整个系统的稳定运行。 阀门分类 止回阀 分流阀主要用于分离、分配或混合介质。该类阀门包括各种结构的分配阀和疏水阀等。它们可以将一种介质分成多股，或者将多种介质混合，适用于需要对介质进行处理和调整的场合。 分流阀 安全阀主要用于介质超压时的安全保护。该类阀门包括各种类型的安全阀。当管道内部压力超过设定值时，安全阀会自动开启，释放部分介质，防止管道因压力过高而损坏。 安全阀 阀门行业特征 阀门行业呈现三大特征：1.行业呈现区域性布局，2.高端工业阀门市场空缺明显，3.应用领域广泛。 行业呈现区域性布局 阀门生产企业的区域布局较为明显 中国的阀门企业主要聚集在浙江省和江苏省，其次是上海市、河南省和辽宁省的阀门产业较为集中。其 中，阀门产业最为集中且规模最大的城市是温州市。截至2022年7月，温州市的泵阀企业数量达到约3,200家，占据中国阀门企业总数的一半以上，同时其从业人员数量超过8万人。 高端工业阀门市场空缺明显 中国高端工业阀门呈现进口多，出口少的现状 目前，市场上的高端工业阀门产品被欧洲及美国、日本知名阀门生产商占据。2022年，中国进口阀门及类似装置规模达82.6亿美元，并且进口阀门在市场中占比约为20%。可见，中国高端工业阀门市场存在明显 空缺，中国阀门企业应研发中高端产品，并进行产品结构的调整。 应用领域广泛 阀门的下游应用领域众多 各类阀门产品主要应用于石油化工、电力、冶金、水处理、建筑、医药等领域。在石油化工领域，阀门用 于控制石油开采中管道的油气的流动和压力，其次在输油管道中，阀门用于切换油流的方向和防止泄漏。 在冶金领域，高炉、转炉、连铸等设备都需要阀门来控制铁水、钢水、冷却水等流体的流动和压力。在医 药领域，阀门需要具备良好的密封性能和耐腐蚀性能，以确保药品的质量和安全性。 [3] 1：https://wenzhou.l… 2：兰州理工大学 [4] 阀门发展历程 萌芽期 1967年，温州制造的首个阀门在龙湾进行投产，主要产品为简单的单座阀、双座阀等阀门。 1975年起，中国部份阀门生产商开始仿造轴力旋转阀等产品。 中国阀门行业刚步入工业化，产品质量较低，多为对国外阀门产品的模仿制造。 启动期 1980~2000 1982年，中华人民共和国国务院提出《关于国营工业企业进行全面整顿的决定》，阀门行业生产管 理水平显著提高。 1982年，日本阀门工业代表团前来中国进行访问和技术交流。同年，合肥通用机械研究所成员前往 法国参加国际标准化组织阀分委会的第九次会议。 中国阀门领先企业引入海外阀门加工工艺和先进生产设备，同时政府加强对制造业的管理，中国阀门 制造技术和产品品质提升。 高速发展期 2000~2023 2021年，江苏省阀门行业完成工业总产值234.4亿元，同比增长19.8%。 2021年，永嘉泵阀产业基地已集聚泵阀企业约3,300家，市场份额约占全国的1/4，可生产3,000多个 品种、40,000多个规格泵阀产品。 2023年6月，川仪股份智能调节阀销量为86,050台，同比增长25.4%。 目前，中国阀门行业以形成集聚性规模生产基地，并且正在向智能化和高端化的方向发展。同时，环保和节能也成为阀门行业发展的重要趋势。 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 日月重工股份有限公司 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 山西华翔集团股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 上游环节为原材料供应商，主要原材料包括毛坯、阀体以及钢材等。 1.受到国际经济下行和地缘冲突影响，中国钢材市场需求减少导致其产能和产量下降。2022年，中国粗钢表观消费量为9.6亿吨，同比下降3.4%。同年，中国黑色金属冶炼和压延加工业的产能利用率为 76.3%，同比下降2.9%，其中中国粗钢产量为10.2亿吨，同比下降1.7%。这意味着钢材对阀门生产 商的供给量降低，在一定程度上影响阀门的生产。 2.中国制造业规模扩张，未来阀体等阀门组装零件的制造拥有庞大的工业支撑。2022年，中国制造业 的增加值同比增长3%，其增加值占GDP比重为27.7%，并且中国的制造业规模连续13年居世界首 位。同年，中国制造业投资额同比增长9.1%。中国对制造业加大投资，制造业市场规模将继续扩大， 进而可稳定生产包括阀体等阀门组装零件在内的器械。 中 产业链中游 品牌端 阀门生产商 中游厂商 产业链下游说明 阀门的下游应用领域涵盖石油化工、电力、冶金、水处理、建筑、医药等领域。 1.中国原油和天然气开采量增加带动对阀门产品的使用量。2022年，中国原油产量为2.1亿吨，同比增长2.9%，天然气产量为2,201.1亿立方米，同比增长6.0%。阀门在原油和天然气的开采、输送和储存过程中不仅控制油气的流动和压力，还切换油流的方向和防止泄漏。可见，原油和天然气企业需要 加大阀门产品的采购量进行能源开采。 2.车载储氢瓶出货量增加，瓶口阀门需求相应增加。随着中国加大绿色能源的发展，高压气态氢瓶逐 渐应用于车载储运氢系统中。2022-2026年，预计中国车载储氢瓶市场的年均复合增长率为51.7%，同时到2030年中国瓶口阀的市场规模将达到150亿元。伴随储氢瓶出货量增长，瓶口阀的市场需求将 增加，同时也将带动阀门生产商的销售收入的增加。 2022年，中国阀门行业市场规模为4,400.6亿元。中国阀门行业市场规模由2018年的2,192.6亿元增加至 2022年的4,400.6亿元，预测至2027年市场规模将达到7,587.2亿元，2023-2027年年复合增长率为11.5%。 中国阀门行业市场规模呈现阶梯式增长的趋势，原因在于：1.2020年，油气开采业营业效益恶化对阀门需 求下降，导致其产量减少。受全球经济下行压力影响，油气开采企业整体营业情况急转直下，对包括阀门在内的生产设备需求减少。由于油气开采业是阀门产品的主要应用领域，阀门产量大幅度下降。2020年，中国炼油业 营业收入为3.4万亿元，下降15.4%，石油和天然气开采业营业收入8,665.4亿元，下降17.6%。同年，中国阀门 产量为571.5万吨，同比下降12.4%。2.2022年，中国有色金属加工发展向好促使阀门的需求增加。由于有色金属的加工过程涉及大量流体控制和调节，阀门起到关键作用。可见，中国阀门市场规模受到有色金属行业的发展 而增加。2022年，中国规模以上有色金属企业的工业增加值同比增长5.2%。其中，中国氧化铝产量为8,186.2万 吨，同比增长5.6%，铜材产量为2,286.5万吨，同比增长5.7%。 未来，中国阀门行业市场规模将呈现稳定增长的趋势，原因在于：1.中国正在加速建设水利工程，未来阀门需求量将增加。由于阀门主要用作控制和调节水流的流量、压力、方向和流速，是水利工程中必不可少的建造环 节。未来中国宏大的水利工程规模将带动阀门产品的需求，进而增加阀门行业的市场规模。2022年，中国完成水利建设投资10,893亿元，同比增长44%，并已开工47项，其投资规模达4,577亿元，其中总投资超100亿元的 有13个项目。2.未来核电站的建设将成为阀门行业的发展主要驱动力之一。阀门在核电站中的主要功能包括控制 并调节介质的压力、温度、流向和流量，以确保压力容器和核电系统的安全稳定运行。这意味着未来核电站的建设将带动阀门的使用量，阀门的市场规模将同步扩大。值得关注的是，中国正在加快推动能源绿色低碳转型，大 力发展核电发电。截至2023年6月，中国正在运行核电机组共55台，装机容量为56,993.34MWe。同时，根据 《中国核能发展报告》指出，“十四五”期间，中国将以每年建设6-8台核电机组发展核电发电。 阀门行业规模 阀门行业规模 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于加强公共供水管网漏损控制 中华人民共和国住房城乡建设部、 2022 的通知》 中华人民共和国发展和改革委员会 该政策强调，积极推广采用先进的流量计量设备、阀门、水压水质监测设备和数据采集与传输装置，逐步 政策内容 实现供水管网网格化、精细化管理。 该政策旨在，加强城市和县城供水管网设施改造，并进一步完善管网压力调控水平，同时推动新型阀门产 政策解读 品的研发和普及应用。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《中华人民共和国国民经济和社会 中华人民共和国国务院 2021 发展第十四个五年规划和2035年 近景目标纲要》 该政策强调，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短 政策内容 板。同时，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。 该政策旨在，推进产业基础高级化，同时保持制造业比重基本稳定。此外，通过推动制造业高质量发展， 政策解读 带动制造业中各个行业发展，其中包括阀门行业。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《2020年第三批行业标准制修订 中华人民共和国工业和信息化部 2020 和外文版项目计划》 政策内容 该政策指出，全国阀门标准化技术委员会需在2022年完成阀门零部件扳手、手柄和手轮代替标准的修订。 该政策旨在，全国阀门标准化技术委员会重新修订阀门制造的相关行业标准，提高行业产品水准，并促进 政策解读 行业高质量发展。 政策性质 规范类政策 中国阀门行业的市场集中较高，呈现“一超多强”的势态。行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司为苏州纽威阀门股份有限公司；第二梯队公司为江苏神通阀门股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司；第三梯队 公司为浙江力诺流体控制科技股份有限公司、永和流体智控股份有限公司、安徽应流机电股份有限公司。 中国阀门行业的竞争格局形成的主要原因在于：1.龙头企业具有优秀的上游产业链整合能力，拥有阀门产品 价格优势。纽威股份拥有三家专业的阀门铸件生产配套企业，其中一家专门负责生产各种碳钢、不锈钢、合金钢 铸锻件。这意味着纽威股份拥有自己的阀门铸锻件产品，可通过降低原材料采购成本，增加产品价格优势和销量，进而增加市场份额。2022年，纽威股份的阀门原材料成本为22.1亿元，同比下降2.2%。同年，纽威股份阀 门销售量为71.2万套，同比增长8.3%。2.龙头企业的高端阀门产品成功进入国际市场，扩大产品市场份额。 2022年，纽威股份子公司成功研发出高端深水阀门。该深水阀门可覆盖3,000m超深水级别，并且温度覆盖范围 扩大到-46℃-150℃，可覆盖现阶段全球绝大部分水下工况。值得关注的是，纽威股份的深水阀门是中国首次获准进入国际市场的自主研发制造的高端阀门产品。可见，龙头企业成功布局海外市场提高产品的国际竞争力，进 而提高其市场份额。 未来阀门行业的市场集中度将继续提高。主要原因是：1.领先企业布局核电高端市场抢占市场份额，未来行 业竞争格局趋于集中。目前，由于中国核电用的高端阀门市场存在空缺，先行布局该领域的阀门生产商在未来将占据更多市场份额。2022年，纽威股份完成“核级低泄漏