邮政运营商 ： 转型的需要和相应的战略举措

VIEWPOINT 2022 POSTALOPERATORS: 需要 TR变更和更正 STRATEGIC移动 从现金牛到关键资产 AUTHORS 为了未来的发展爱德华·摩尔 FrancescoMarsella PaoloCarlomagno 从第一批马拉快递员到无人机 通过创建“便士黑”邮票交付，分拣自动化等，邮政运营商 （“帖子”）总是适应。此外，给定 他们的公共服务精神，他们表现出了伟大的抵御不可预见的障碍。这解释了 他们的寿命。但是经济的数字化 正在以积极的方式改变帖子的上下文随着电子商务的增长，但随着邮件和零售网络使用下降。他们的弹性正在被测试并将需要重大转变；职位 需要利用他们的工具和资产来面对并继续发展。 弗朗索瓦拒绝伊藤尤马 马克西米利安·谢尔 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 从历史上看，为了履行他们的公共服务特派团、员额已经部署了大型网络 物理邮件的运输和分发并与广大公众直接接触 在零售柜台进行各种操作(例如， 交付未交付的文件或包裹，邮资、付款、银行活动)。这些活动的相对重要性取决于 特别是，邮件是一种 工业化国家的主要活动，占总体积的近90% 在全球范围内处理(见图1)。 图1.全球处理的邮件总量 开发国家 11% 生存转型 无论他们的业务崩溃 投资组合，所有帖子都在经历一个快速的改造他们的传统活动， 以邮件数量加速下降为标志；他们的零售网络的效用下降 历史目的，这在很大程度上是 数字化(例如，账单支付、政府服务、银行活动)；以及快速发展 包裹活动的物流和运输 受电子商务增长的推动(见图 2）。这些潜在趋势已经进一步通过COVID-19的破坏而放大大流行。然而，尽管 一直在工作的需求超过一个 十年，邮件(包括个人/商业邮件，广告和杂志/报纸)仍然 占帖子活动的主要份额 -并且仍然高于包裹和物流在许多国家的活动。 我们可能会认为历史的变化活动可能对 帖子的盈利能力，因为它们抵消了每一个但事实并非如此。相反， 岗位运营面临强大压力 由于以下挑战导致的结果： 来源：ArthurD.Little 图2.平均帖子收入细分 工业化国家 89% -邮件，在那里它已经是一种发达的手段沟通，以前是一个非常有利可图的 活动，这要归功于名义上的竞争 （少数国家除外）和显著的规模经济 高固定成本的背景。今天的夏普数量的下降逐渐减少了这些 21.5% 18.7% Other 17.7% 18.4% 金融服务 20% +50% 30.2% 包裹和物流服务 邮件 40.8% -20% 32.7% 2015 2020 规模经济，关税增加是通常不再足以稳定 结果，迫使帖子重新考虑他们的服务模型和请求调整 普遍服务义务(USO)。 -使用人数的下降 传统的一般公共网络 运营也产生了非常强烈的影响 资料来源：万国邮政联盟（万国邮联） 关于职位的盈利能力，考虑到高这些的固定成本(员工、房地产)网络。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE -包裹业务在历史上要少得多 比邮件更有利可图(见图3)，原因是 激烈的竞争(它的动力吸引两个传统玩家的兴趣 和定位不同的初创公司)和，此外，需要大量投资来 满足需求的增长。一般来说，经济体规模远小于其邮件业务 对应的和需求的季节性是 非常强。这两个因素都限制了改进在结果上，尽管数量有所增长已处理。 在这种情况下，职位必须管理他们的主要活动比 长期，同时组织 增长地区和电子商务的发展特别是活动。因此，转化的商业模式不再是可选的； 3.业务组合多元化由 利用邮件和零售资产并进入 进入有吸引力的市场。这些多样化在完成时也很有用 邮递员和办公网络的负载以便更好地雇用他们并为公司的整体盈利能力。 信誉 所有方向的邮件 员额长期以来一直在适应下降 在邮件和零售网络中活动。当然，没有“神奇的公式”来克服这个 挑战，但行动的组合，当同时实施，使之成为可能在下降的时候捍卫盈利能力不要太严厉。 必须保持有效。除了推广邮件作为一种有效的 缓解或减缓的通信手段 员额有三个主要的战略重点： 1.捍卫/维持盈利能力of 他们的邮件业务尽可能长，特别是通过改变他们的业务模型，它不适应 重大变化的个人/企业 通信需要。 2.捕捉电子商务的增长在物流和包裹领域的发展 这个的竞争力和盈利能力依赖于邮件资产的活动。 需求下降，职位正在采取几个减少成本的措施： -抵消大部分体积的下降有针对性的价格上涨。 -降低管理费用和间接成本， 特别是在IT和数字领域，通过 适应系统。 -调整工作节奏，减少实现竞争的非生产性时间 每小时的人工成本。 图3.2019年部分岗位息税前利润/销售额比率 17.8% 14.1% 14.9% 10.2% 9.0% 7.5% 8.3% 7.2% 6.0% 3.2% 2.5% 1.1% 瑞士邮政 Bpost PostNL* 厄斯特雷希希奇邮报 CTT 张贴 邮件Other 平均利润 速率邮件，11.2% 平均利润 非邮件评级， 5.8% *在2019年之前，荷兰邮件市场竞争激烈，当时PostNL和Sandd之间的合并获得批准，这解释了PostNL在邮件中的利润水平较低。 资料来源：ArthurD.Little，邮政运营商的年度报告 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE -适应物流网络(分拣和 运输)向下，专注于较小的 平台数量。 -优化自动化和交付路线。 -增加活动的相互化的操作流程。 最有效的 LEVERSforACTION 那些是重点论降低成本并使他们更多变量 但是这个行动的秘诀有其局限性，不能被无限期地更新。此外，在上下文中主要是固定成本，活动端减少 有偏见。最有效的杠杆 因此，行动是那些专注于减少 成本，使它们变得更加可变，以及重建规模经济。 USO，过去几乎没有变化尽管通信的转变 可能使它们部分过时的媒体，负责很大比例的 固定成本的职位。然而，他们的适应或者重新谈判很复杂，需要在 各国的指令和邮政法，并可以由于它们的符号而受到障碍因此，为了重新创建 过去实现的规模经济 邮件以实现非常高的盈利水平，操作可能包括： -将零售网络的一部分外包给第三方派对。 -创建和推广非紧急产品 有足够有吸引力的价格为这些 产品逐渐集中的需求。 -实施新的组织在 交付水平(超过运营的60% 成本)，邮递员只在每个其他一天或每天，但交替分布在两个不同的回合。 观察和信念-保持利润的传统食谱 -The价格弹性邮件需求相当低(除了 广告邮件)，以及价格效应与 数字化的影响和变化沟通习惯。 柜台工作人员的混合使用(谁可以成为低出勤率的承运人 零售网络中的时段)。这最后点作为不存在的理由 分离的组织 不同的网络（工业和零售）。 -With劳动密集型活动, 尽管自动化努力，控制 每小时成本和提高生产率 是成功的关键。在这种情况下，进程必须支持之间的所有池化邮件和包裹(这有助于 邮递员的生产率和成本 包裹的竞争力)以及 -变更管理，尤其是与多元化的实施 项目，是由邮政工作人员强烈的变革意识, 正如他们每天观察到的那样， 分拣和配送中心的卷 以及零售业客流量的下降网络。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 观察和信念-重建规模经济 -改变报价和定价驱动器 对更有利可图的产品的需求 比依赖更安全，更有效关于USO的变化。 -Intermsofthe零售网络,它是找到正确的平衡很重要 在完全外包之间， 这允许成本可变性，并且多元化，从而产生价值。 -备用输送系统非常 有效，并且根据ADL分析，可以减少 交货单位成本降低近30%，特别是在低密度和水平 住房区域。每三天交付一次，最终每周都可以更换 每隔一天交货时减少在卷中变得更加重要。 VIEWPOINT 捕获增长 电子商务 电子商务的增长正在导致繁荣企业对消费者(B2C)的数量包裹，每四到六年翻一番 ARTHURD.LITTLE 根据ADL的说法，取决于国家分析。 电子商务的四个主要购买标准客户（电子零售商）是： 1.价格，因为物流和运输成本 对商家来说很高，零售利润率很低下降，也因为免费送货 消费者是成功的关键。 2.速度，因为在 快速交付采购的需求(影响对转化率的证明和影响 例如，在Target观察到的需求在美国，50%的数字增长是 链接到“同一天”交货报价)。这速度减少了结构障碍 电子商务与实体商务的比较 并解释了为什么“第二天”交货成为许多市场标准 国家。 3.方便/简单的消费者, 这对于消除障碍至关重要 在线购买和建立持久的忠诚度。 事实上，交付体验是一个“时刻”。真相“对消费者来说，正如所有关于主题演示。取决于 产品，这种便利性可以从密集的包裹拾取/投递网络 （PUDOs）或储物柜，以及 传递到邮箱，传递到邻居，在晚上，在选定的时间段内(小于两小时)，或按需。 4.物流提供商的ESG实践, 特别是关于减少 污染排放。这种需求仍然是 在消费者中出现，但正在成为 在电子零售商中越来越重要，因为物流和运输提供商正在投资 在这一领域，有许多主要参与者到2030年实现净零碳排放。 感谢他们历史邮件 和重尾巴ASSETS，帖子可以完成 在所有前 有三个主要的定位选项这个市场的竞争对手： 1.低成本运营商寻求捕获最大流量和所有类型 产品类别以支付其固定成本。 2.运算符区分通过服务 (例如，同一天、交货时段)和定位 较少产品类别(例如，食品、葡萄酒、家用电器）。 3.利基算子对于复杂的产品例如，要求安装或交付由两个人，这限制了有针对性的产品类别。 感谢他们的历史邮件和零售资产，职位可以同时在所有方面竞争 提供低成本和高附加值的产品， 所有这些都可能非常有竞争力。因此，他们可以结合以下三个定位： 方面: 1.PUDO点的密集网络，可能辅以储物柜。 2.小型邮箱的传递系统 包裹，其交付可以相互 与邮件一样，因此非常有竞争力。 3.使用邮件分发中心作为 城市中的微枢纽，实现软交付模式(特别是货运自行车)更多生态和经济的交付和 发展送货服务(晚上或时间插槽交付)，这要归功于这些城市配送中心。 这需要发展竞争力和 包裹递送的差异化优惠是对于一些帖子特别重要 另外受到亚马逊等玩家的挑战物流和最后一英里交货。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 观察和信念-在包裹中建立低成本和高价值的产品 根据我们的经验、项目和 观察，我们已经开发了几个关于如何发展的坚定信念 竞争力和盈利能力邮政的包裹物流活动: -在他们的端到端邮件 组织，帖子可以处理一部分 小包裹的成本要低得多比他们的竞争对手。发展 基于格式的定价可以给他们一个显著的竞争优势，如20%-50％的包裹（取决于国家） 可以以帖子的格式处理 没有真正的竞争对手，根据ADL 分析。 -The邮政网络密度, 特别是在城市，给帖子一个强大的 在包裹递送方面的竞争优势，尤其是在访问和 城市的交通限制正在增加。还可以改进手- 通过执行它交付包裹服务 在晚上(在部署了一个适应组织)。 -实现一个临界尺寸在这些晚上包裹递送服务允许 增值服务的扩展，谢谢到网络的密度：当天 交付，在选定的时隙上交付，按需交货，等等。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 杠杆网络多元化资产收入 长期以来，职位一直在多样化远离通信和 小型国内货物运输。他们有一直在金融服务和建设领导者 银行/保险，如日本邮政、邮政 Italiane和LaPoste，最初的活动受益于零售业的相互化 网络，也可以通过走出自己的国家扩大他们的网络和覆盖 跨国快递和包裹交易所 经济全球化取得了进展(例如， 德国邮政DHL，皇家邮政/GLS，LaPoste/ DPD，日本邮政/收费）。（注意：在这里，我们不在国际上解决这些多样化问题 级别或银行/保险领域。) 多样化是邮政的必要条件公司因为急剧下降(甚至潜在的消失)他们的历史邮件和零售活动完全挑战 他们的国内商业模式