CPAAS ： 超越炒作

VIEWPOINT 2022 CPAAS:BEYONDTHEHYPE 电信运营商如何在CPaaS中实现价值 AUTHORS 随着通信平台即服务（CPaaS）炒作的消退，行业将在哪里找到未来价值的问题出现了。两个趋势是 脱颖而出。首先，企业客户开始要求超越应用程序到人（A2P）和“尽力而为”的传统解决方案的功能，以实现未来的全渠道和基于5G的用例，例如metaverse。其次，经典的CPaaS服务正在为不断增长的精明的中端市场寻找新市场。两种趋势都允许运营商在CPaaS行业上盖章。 ChristophUfererAndreaFaggianoMatthewHumphreysAlessandroAdriani，BT INASSOCIATIONWITH： CPA作为球员超越短信和语音服务 投资者似乎正在摆脱CPaaS的炒作，并对其未来采取更现实的观点。因此，CPaaS参与者必须从主要的消息/SMS平台发展到嵌入语音和其他功能。如图1所示，在过去的一年中 ，三个主要的CPaaS参与者见证了他们的市值下降： 1.Twilio-从2021年2月的约712亿美元市值到今天的约123亿美元。 2.Sinch-从2021年9月的约150亿美元市值峰值到今天的约14亿美元。 3.Kaleyra-在2021年2月至2022年9月之间减少约4 亿美元。 ADL的估计发现，约20%-25%与COVID-19大流行后的总体经济下滑有关，其余的减少仍超过约50%，而 他们各自的峰值市值。 两个结构性问题正在推动这场衰退： （1）对传统系统（即SMS）以外的新技术的需求不断增加，以及（2）客户组合向企业重点转移的变化 -见图2。 当前的CPaaS市场集中在主要基于SMS和语音的传统用例上，各自的收入合计估计约占整个市场的80％-95％。预计丰富的通信服务（RCS），AppleBusinessChat （ABC）和OTT消息传递将是主要的市场驱动因素；但是，提货率很低（例如， 2022年RCS用户约为12亿）。 当前的收入由批发提供商驱动，直接通过运营商或间接通过独立软件供应商（ISV）和系统集成商（SI），寻找简单的SMS和语音用例。但是，更广泛的企业市场正在迎头赶上 ，要求上述技术 然而，大多数CPaaS参与者还没有准备好通过自我注册（SSU）/门户销售渠道以可消费的方式为这个不断增长的细分市场提供服务。 图1.示例性API/CPaaS玩家的市值 2018年2月-2022年6月（市值以美元为单位；市值减少以%为单位） 712亿美元 -83% 201820192020 2021 2022 9月22日：123亿美元 150亿美元 -92% 201820192020 2021 2022 9月22日：14亿美元 6亿美元 -88% 201820192020 2021 2022 9月22日：10亿美元 来源：ArthurD.Little，市场信息 超越A2P到全渠道 随着CPaaS参与者试图远离传统环境，一个全渠道 能力已成为推动采购和战略相关决策的关键考虑因素。如图3所示，最近的交易包括扩展具有电子邮件功能的传统API集。三个主要的收购交易（超过10亿美元）具有该能力扩展的战略理由： 图2.2021年全球CPaaS市场 1.2019年2月，总部位于美国的Twilio收购了领先的电子邮件API平台SendGrid，为任何参与类型提供平台。 2.2021年9月，总部位于荷兰的MessageBird收购了市场领先的电子邮件情报工具SparkPost，以创建一个全渠道平台。 3.2021年11月，美国软件公司Intuit收购了领先的复杂电子邮件营销工具Mailchimp，以利用其对中小型企业（SME ）的影响力。 其他平台正在进行有机扩展-倾听客户需求和 例如，WhatsAppBusiness正在成为应用程序的新渠道，在 对传统技术的依赖 ~15% 只有15%的工业收入来自非SMS和语音服务 来源：ArthurD.Little 2019年2月 收购 20亿美元13.33EV/R SendGrid是领先的电子邮件API平台 理由：为任何参与提供平台 2021年9月 收购 13亿美元33.9EV/R SparkPost是排名第一的预测性电子邮件情报工具 原理：创建全渠道PaaS 2021年11月 收购 100亿美元17.14EV/R Mailchimp是领先的复杂电子邮件营销工具 理由：为中小企业提供端到端的平台 图3.2019-2022年最近的CPaaS交易 EV/R：企业价值与收入之比 来源：ArthurD.Little，市场报告，专家分析 缺乏企业重点 ~25% 只有25%的工业收入来自直接企业业务 2022年产生超过20亿用户的流量。 市值的潜在增长 随着CPaaS参与者的发展，推动了进一步的创新，并整合了联络中心即服务（CCaaS）和统一通信即服务（UCaaS）功能 ，它们很可能会提高其市值。在成熟的市场环境中，通过以下方式为CPaaS参与者创造价值 通过新客户收购和添加新服务来扩展现有服务。最新的重点是整合CCaaS和UCaaS应用程序以追求全渠道方法。Sinch收购了语音通信启用者Inteliquent,LINKMobilityGroup确保了各种参与者添加到其全渠道平台(例如, 意大利的一家人工智能聊天机器人公司，丹麦的 MaretigPlatform)。CPaaS并购活动预计将在2022年保持多产 ，其他参与者将在多个渠道进行规模化(例如。Procedre，Vercom收购MailerLite，在其API集中添加电子邮件功能）。未来的复杂性将在于将这些服务整合到一个产品中，玩家将在一个简化的模型中成功赢得比赛。的确。 Vonage和Nexmo已经证明，在收购六年后，客户需要为Vonage的CPaaS、SSU平台、CCaaS和支持门户服务分别登录，这是多么复杂！ 机会比比皆是 更广泛的电信生态系统在当前格局中发现了机会，并通过进入CPaaS市场重新获得最终用户关系来增加竞争压力。行业的不断变化的性质正在激励参与者创新其商业模式。 例如，5G允许新的用例。因此，新的向量正在启动依赖于位置数据的用例(例如Procedre，基于交通路线的信用卡验证，进入商店时激活的营销平台），传感器数据（例如Procedre，物联网[IoT]和智能设备通信），以及人工智能驱动的用例（例如Procedre，交互式语音响应[IVR]，聊天机器人）。这些用例需要超越“尽力而为”的连接，为客户提供无缝体验。因此，功能的质量决定了用例的成功。在运营商和超大规模运营商之间的二分法中，拥有最佳网络控制点的人将名列前茅。 特别是，基础设施供应商正在进入CPaaS领域，以利用他们对企业的地位，并捕捉不断变化的格局。他们看到了捕捉的协同效应 图4.走向Web3.0和操作技术用例（基于5G） 新的API集 UE位置UE唤醒按需质量 通过在其现有资产上构建服务平台来建立最终用户关系。例如，在2021年11月，爱立信收购了Vonage，这为该公司提供了引入 面向大型开发社区的网络和API功能，并受益于扩展的5G应用程序集，包括不断上升的IoT细分市场。 同年，Mavenir收购了Telestax，以增强其客户互动平台 ，主要考虑物联网，智能城市，汽车和各种其他垂直行业的5G相关API支持。协同创建也扩展到合作伙伴关系。2022年5月，Twilio收购了Syniverse的少数股权，并与一家公司建立了战略合作伙伴关系 将5G和CPaaS革命货币化，以及利用智能连接的创新。图 4突出了向Web3.0和OTT用例的发展。 不断变化 工业的性质正在激发PLAYERS进行创新他们的商业模式 强大的大客户基础 CPaaS参与者拥有强大的大客户基础，这可以很好地转化为运营商的机会。总体而言，随着市场从饱和批发 网络切片中的UE数依靠运营商和依靠ISV和SI的运营商建立的CPaaS参与 WebRTC... 者的收入，一个强大的机会在中期打开- 市场（见图5）。到目前为止，CPaaS参与者的反应比运营 改进的连接层 商快 超级网络互连网络切片/切片漫游 UE：用户设备来源：ArthurD.Little 安全性、弹性等。 … capturethelargestsegmentsandareaimingtotransformtolowermarketsegments.AsSMEbusinessesbecomemoretech-savyintheireffortstoremaindigitalrelevanttotheirtheirtheir 客户，用例的意识增强。 对于大型公司，CPaaS参与者通过API提供了一个具体的方法，而中端市场则需要完整的软件即服务（SaaS）和即插即用解决方案。即插即用解决方案通过新的用例推动了对更大的最终用户子集的捕获。虽然技术能力是进入市场的先决条件 ，但运营商适合在这里发挥作用。他们已经拥有解决这一细分市场的渠道能力。 当前的运营商资源专注于渗透大量客户并在B2C和B2B市场中建立关系。 与CPaaS参与者相比，这是一个主要优势。由于缺乏庞大的本地销售队伍和可扩展工具（例如SSU平台），CPaaS参与者不如本地运营商来扩展业务。因此，对于愿意在CPaaS参与者继续扩大其影响力之前立即采取行动的运营商来说，这些细分市场的当前竞争强度仍然可以实现。 在这种趋势下，运营商如何才能获得最好的资本？ 运营商努力获得合适价值的能力 随着CPaaS参与者直接与最终用户进行交互，以获得传统上被视为运营商影响范围内的服务，运营商正在失去与最终用户连接的垄断地位。公司和客户不再将移动交互与运营商联系起来，在B2B2X竞争升温的同时，可以更广泛地捕获价值链。CPaaS参与者从为企业提供直接解决方案中受益。 但是运营商在进入这个新机会方面一直很慢，因为他们对更广泛的CPaaS功能的投资意愿很低，而且他们不愿在没有客户互动的情况下分享销售服务的价值（并获得利润）并保持与客户的密切关系（即最终用户关系）。 高 图5.中端市场机会 饱和批发收入 聚合器 中端市场机会 复杂的中端市场 大型企业 有抱负的中 端市场 SoHo/SMB SoHo/SMB 未来SoHo/SMB 中端市场 大型企业 竞争强度 Mid Low 501001502002503003508509009501.000 2021年每个客户细分市场的年度A2P消息（单位：数十亿美元） SoHo：小型办公室/家庭办公室来源： ArthurD.Little 从历史上看，内部创新对运营商来说是困难的。由于需求的增加 ，CPaaS参与者的当前收购价格正在飙升，这使得购买和构建策略的成本很高。或者，运营商可以在“即服务”的基础上租用这些功能。但是，正如指出的那样，运营商在分享利润和最终用户关系方面犹豫不决。组合这些要素导致运营商在这些能力中的无竞争地位。 尽管如此，一些运营商已经开始涉足更广泛的CPaaS市场。运营商，如BICS，已经收购了CPaaS参与者来补充他们的网络能力。BICS于2017年收购了TeleSig，在其产品组合中增加了双因素身份验证，并于2021年收购了印度CPaaS平台MOBtextig，以进一步加速其CPaaS功能的增长。较大的运营商投资。 例如，Airtel推出了AirtelIQ平台，尼日利亚的MTN与Google和Dotgo合作推出了RCS消息服务，Telefonica与Infobip合作用于IoT应用程序，沃达丰与Infobip和Soprano合作，同时在该领域开发了IoT平台。 当然，运营商可以有机地建立在自己的基础设施上；但是，这种替代方案通常被证明是缓慢的，考虑到市场创新的高速发展，这是一个关键的考虑因素。可以通过交易来收购资产，这将使运营商能够在短期和短期内获得