印度数字健康的大胆愿景

2022 INPARTNERSHIPWITH： CONTENT FOREWORD3 EXECUTIVESUMMARY4 1.GLOBALHEALTHTECHADOPTION 趋势和交付创新8 2.全球数字趋势 他ALTH&ENABLEMENT10 3.SELECTGLOBALSTUDIES14 4.印度数字他ALTHLANDSCAPE16 5.DIGITALHEALTHOPPORTUNITIES 印度20 Conclusion26 BARNIKCHITRANMAITRAVIKASKHARBANDA 管理合伙人印度和南亚 maitra.barnik@adlittle.com 合作伙伴，医疗保健和生命科学中东 kharbanda.vikas@adlittle.com PRITHWEESHGHOSHFABIANSEMPF 主要，医疗保健和生命科学中东 ghosh.prithweesh@adlittle.com Principal 印度和南亚 sempf.fabian@adlittle.com GAURAVSHARMA博士SALONIMEHTA 医疗保健和生命科学经理印度和南亚 sharma.gaurav@adlittle.com 业务分析师印度和南亚 mehta.saloni@adlittle.com SIDDHARTHABHATTACHARYASHRAVANSUBRAMANYAM博士 秘书长，NATHEALTHNATHEALTH总统 首席执行官，GEHealthcare 我们要感谢所有在审查本报告中作出贡献的人，特别是： Dr.HarshMahajan,PresidentMahajanImaging;Dr.AshutoshRaghuvanshi,CEO&MD,FortisHospitals;AmeeraShah，Metropolis首席执行官兼MD；以及QuadriaCapital合伙人SunilThakur 2 FOREWORD 在整个医疗保健领域，技术创新继续开发并以极快的速度提供给消费者。在这 不断发展的医疗保健景观，护理变得更加个性化，更有耐心 以中心为中心，更少的偶发，更无所不在，并且完全嵌入生活方式中因此，数字技术的创新使用创造了 增强患者体验并同时优化的机会 caredeliverytoensureaffordablehealthaccesstoall.Resultingchangesinthe 医疗保健服务的基本面影响医疗保健的所有组成部分价值链-从通过远程医疗实现的门诊护理到住院 通过远程护理和家庭健康优化护理 数字化、物联网(IoT)和其他干预措施。 COVID-19大流行催化了技术和行为 变化-一方面，迫使人们在所有领域都接受数字创新 生活领域，特别是医疗保健领域，另一方面，创造了显著的对卫生系统的压力，并在全球范围内暴露供应链缺陷。作为庞大且不断增长的医疗保健市场以及创新和数字中心 全球创业，印度有望看到数字化的范式转变 enabledhealthcare.Inthiscontext,thisReportseestoexplorehowglobal 数字健康的趋势和成功案例将与印度相关 背景，在不久的将来会出现什么机会，准备得如何生态系统是为了适应不断变化的景观，最近的政策干预措施为加速采用数字健康奠定了基础， 以及可能需要克服哪些具体挑战以及如何克服这些挑战转化为印度医疗保健参与者的创新机会。 BarnikChitranMaitra 管理合伙人 ADL印度和南亚 ShravanSubramanyam博士 NATHEALTH总统 首席执行官，GEHealthcare 悉达多BhattacharyaVikasKharbanda 秘书长，NATHEALTH合作伙伴，医疗保健和生命科学 ADL中东 EXECUTIVESUMMARY 数字技术具有变革性的力量，使 早期社会经济革命背后的任何其他力量的能力。 在医疗保健领域，数字技术正在创造一种量子转变，可以改变印度的医疗保健几乎超出想象。印度 到2030年，将有10亿数字健康用户，享受包容性 医疗保健不断扩大但成本不断下降的卫生系统 -有效预防和治疗疾病并做出反应的系统 通过量身定制的治疗方法来适应个人的生活方式和疾病概况，所有在一个负担得起的价格。 这是医疗保健数字化可以实现的未来。但是只有参与的利益相关者才能迎接挑战。 The需求已经存在。印度已经有4亿数字 健康用户，使用可用的服务，如远程医疗，家庭健康、家庭测试、电子药房和其他数字供电 产品，即使没有大型医疗保健提供商的创新。 ArthurD.Little（ADL）进行的一项调查，以确定什么驱动数字化印度的医疗保健采用率高达65％的数字接受度 使用电子商务服务的客户之间的健康解决方案。数字健康工具的采用率显着提高 长期患有心血管疾病等疾病的患者， 糖尿病和高血压。大流行迫使人们使用数字 Channelforcareneeds.Havingexperiencedthebenefitsofdigital 启用医疗保健服务，消费者现在认为这是必要的。 然而，在印度，供给远远落后于需求。基础已经存在-印度现在拥有坚固的数字 骨干通过AyushmanBharatDigitalMission(ABDM)。瞄准 捕获医生、提供者和患者之间的健康数据， 平台承诺互操作性、灵活性、安全性、可扩展性、和广泛的访问。 现在取决于医疗保健提供商，初创企业，技术提供商，投资者和其他利益相关者开发数字健康产品 满足和刺激需求。像自然一样，经济厌恶真空-那些谁可以找到其他人已经捕获机会。 印度需要什么是有效的，可行，质量高 他althcare解决方案 此刻,机会比比皆是。印度需要的是有效的， 可访问和高质量的医疗保健解决方案，提供公平的访问，并且可以快速部署和扩大规模。传统 医疗保健能力极不可能赶上需求， 国家现在遭受的供应缺口。数字解决方案是答案，建立在智能设备的深度渗透上，并增加 该国在过去几十年中投资的连通性。 大流行促进了远程医疗，家庭健康， 家庭测试、电子药房和其他数字产品。但是有 仍然有很大的增长空间。同时，一些解决方案在很大程度上仍然存在未经探索，包括电子诊断和技术支持的家庭健康和 更成熟的电子药房解决方案。 对于传统的医疗保健参与者，健康技术初创企业，和投资者，这是进入并建立一个难以击败的时间position.他们如何做到这一点以及政策和监管支持它们需要的内容可以概括为以下11项要求: 提供者的要求 1.制定“数字优先”战略，而不是“数字作为补充” 传统企业。 2.创建集成的数字健康产品-从预防性 对患者的健康，首次接触到现场护理交付，然后护理后随访，然后康复护理。 3.协调合作伙伴关系和建立购买合作伙伴战略。 4.制定明确的数据策略，利用数据改善卫生系统。 付款人要求 1.制定以客户为重点的数字分销战略轻松和可访问性。 2.构建健康索赔平台以提高效率并减少风险和欺诈。 法规要求 1.制定推动传统参与者的政策监管框架在采用数字健康产品的同时提供信任 数字解决方案、数据安全和消费者满意度。 2.通过正确的监管和政策鼓励初创企业 support. 投资者和资金需求 1.建立有吸引力的独立投资生态系统 与数字健康相对的数字优先医疗保健投资-将数字作为投资的关键参数构思、交易识别、交易筛选和交易后价值创造。 2.从集成开始定位实体服务 已经观察到一些动量的视角(特别是 拥有Practo和PristynCare等大型玩家）。 3.通过更大的金融数字健康创新和平台 强调健康科技和保险科技创业生态系统。 1.GLOBALHEALTHTECHADOPTION TRENDS&DELIVERYINNO增值税IONS 关键趋势影响随着全球预期寿命的增加，以及 保健部门 医疗保健的未来正在塑造由几个趋势。 需求和流行病学特征，人口和准入改善 医疗保健，强调供应链弹性，不断变化的消费者偏好和观点 在医疗保健方面，提高自动化程度，标准化和效率正在推动 医疗保健部门的演变以及数字健康和健康技术创新。 全球非传染性疾病（非传染性疾病）预计将导致大部分疾病 负担，根据世界卫生 组织。非传染性疾1病已经是主要的全球死亡率和疾病负担的原因，导致全球超过70%的死亡 在COVID-19大流行之前。这种转变已经 已经从发达国家渗透 发展中国家，特别是印度 好吧。全球多达77%的非传染性疾病死亡现在发生在像印度这样的发展中国家。 心血管疾病等关键疾病，癌症、呼吸系统疾病和代谢疾病驱动了大部分的死亡率印度的负担也是如此。 尽管COVID-19在 短期、合并症和风险因素，如如糖尿病、高血压和心血管疾病众所周知，易感性驱动了 弱势群体的死亡率高得多 大流行期间的患者群体也是如此。 尤其是在发展中市场，需要 预计医疗保健服务将增加 也很明显。事实上，预期的以上人群的比例增加 60岁的年龄将在下一个增长1.5倍 20年（2021年为14%，2040年为20%）。2访问更好的医疗保健必须同时改善 是时候让健康的人口茁壮成长了和成长。 在此期间，老年人口 （80岁以上的人）很可能从全球约1.25亿增长到超过 到2050年为4.34亿，其中有相当大的增长人口被大量和 （目前）像印度这样的发展中市场。公众卫生机构和专家也建议 长期疾病和慢性疾病的发病率痴呆症和阿尔茨海默氏症等病症将继续增长。估计指向 这种发病率从4700万增加到 2015年到2030年达到7500万。 目前对这一人口统计部分的需求在发达国家有较大的规模 更老的人口基础。然而，作为 发展中国家的人口进一步老龄化，年轻的人口年龄和生育率 利率稳定，发展中经济体也可以希望看到老年人群体成为 越来越关键。 1“非传染性疾病”。世界卫生组织，2022年9月16日。 2“2022年按国家分列的世界人口。”《世界人口评论》，2022年10月查阅。 医疗保健交付悖论转换 随着需求概况的发展，护理交付解决需求的方法也是 evolving.Alldimensionsofthecaredelivery 范式正在受到影响-从整体目标和设计标准 对于医疗保健生态系统，关注治疗、服务提供方法、 用于优化的新颖护理交付设置，改变健康结果的责任 从医生到协作方法 与患者一起，为卫生系统提供资金以活动为基础，以结果/产出 基础(见图1)。 图1.护理提供范式的演变 新兴的范式将迫使护理交付模特不仅仅是在外面提供护理 提供商的基础设施，并开始使医疗保健与健康息息相关 消费者。特别是在印度的背景下，护理交付模式也需要发展 创造更加公平和民主准入-为边缘化和高危人群更有效。 医疗保健中的技术支持商业模式因此，可能需要重新考虑以创建设计的基础设施和服务产品 对于这种交付方式。 护理交付范式的变化 今天 尺寸 明天 患者治疗/临时护理 Objective 公民的健康 以设施为中心 Focus 以患者为中心 情景式方法，治愈性 服务范围 终身护理,预防性 以医院为基础 护理设置 分散，基于社区 依赖医生 Accountability 患者积极管理自己的健康 为消费融资 融资 为结果（不仅仅是活动）提供资金 重点从护理管理转向健康管理 来源：ArthurD.Little 2.GLOBALTRENDSINDIGITALHEALTH&ENABLEMENT 医疗保健领域的技术变革空间在 近年来，特别是从开发新的治疗方式 以及临床方法的改变。甚至传统的技术采用领域 已经看到了显著和快速的增长。新疫苗的发展是一个基准 有效技术采用的例子 在基本医疗保健服务中。复杂疫苗开发活动，通常 花了几年或几十年，已经加速 将在几个月内完成，这在很大程度上是因为基因组测序的技术进步， 与一流大学合作研究 和研究计划，以及快速扩大技术产品。 从信息转移 数字化到数字化 HEALTH 数字技术在医疗保健中的使用案例目标是信息接收方