自主移动杂志 ， 第四版

JOURNAL 2023 AUTONOMOUS MOBILITYJOURNAL 全球最新发展 版本四 CONTENT FOREWORD3 1.INDUS尝试动态S6 2.SEMESTER的用例10 3.SEMESTER的CITY：香港14 4.SEMESTER的INTERVIEW18 约瑟夫·塞勒姆ANTONIOSEMERARO 旅行和运输合作伙伴迪拜 salem.joseph@adlittle.com 校长，旅行和运输迪拜 semeraro.antonio@adlittle.com MICKAELTAUVELHASSANKHAIRAT 校长，旅行和运输巴黎 tauvel.mickael@adlittle.com 旅游和运输经理迪拜 khairat.hassan@adlittle.com GAYAHACIANENAMRATAJAISWAL 旅游和运输经理迪拜 haciane.gaya@adlittle.com 经理，战略和组织迪拜 jaiswal.namrata@adlittle.com 阿卜杜拉曼·萨尔曼WALIDBENHAMMADI 业务分析师、战略和组织利雅得 salman.abdulrahman@adlittle.com 业务分析师、战略和组织迪拜 benhammadi.walid@adlittle.com 2 ARTHURD.LITTLE FOREWORD 亲爱的读者， 响应前一个产生的兴趣 我们杂志的三个版本，本着我们的精神不断的努力给你带来最新的发展 与全球自治有关的突破 移动行业，我们很高兴分享第四版的我们的自治流动杂志。 在新冠肺炎之后，我们已经意识到尽管大流行产生了破坏性影响 在全球移动和汽车行业，它已经同时加速了我们进入“新 正常，“消费者倾向于偏爱以家庭为基础的生活和工作，导致日益增长的需求 用于更频繁、更快速且具有成本效益的移动我们城市内外的货物和人。 在今天的背景下，对于移动行业的参与者来说，创新并迎合不断变化的消费者偏好，我们 预见人们对研究、开发、 以及即将推出的自主移动解决方案整个运输价值链。这包括私人 消费者自动驾驶汽车(私家车所有权)和公共交通，以及物流和货运。 3 AUTONOMOUSMOBILITYJOURNAL：LATESTDEVELOPMENTSWWORLDWIDE 这对行业参与者至关重要(公共和私营部门)承认移动部门处于转型阶段 正在经历。机动性球员必须定位自己有利地探索自治的承诺 流动性，在它们出现时获得好处，并尽量减少它对他们的商业模式的未来影响。在 精神，在过去的一年里，我们一直在密切合作与全球的流动性利益相关者合作，确定 趋势、机遇和挑战 对行业的影响和突破界限思想领导力。 而自主移动的发展 全球解决方案仍然是体验式、行业玩家显然在寻找技术和 商业模式创新，开启价值创造用途 cases.Inthisjournal,weprovideourinsighttorecent 发展和行业动态。此外，我们强调关键考虑因素和现有挑战阻碍了全面的自主移动 解决方案推出。我们希望您喜欢阅读，并且我们期待听到您的想法，想法和 查询。 约瑟夫·塞勒姆 旅行和运输合作伙伴亚瑟·D·利特尔 4 ARTHURD.LITTLE 5 AUTONOMOUSMOBILITYJOURNAL：LATESTDEVELOPMENTSWWORLDWIDE 1.INDUSTRYDYNAMICS 经过长时间的炒作 十年来，自主移动已经满足了市场的严酷现实。有限的全球在高中实施该技术 大量使用案例，由COVID-19驱动的危机大流行，供应短缺已经转移 关注更关键的技术 例如用于电动的长距离电池 车辆(EV)。此外，最近的证券交易所移动初创公司的上市也引起了轰动 一些争议。大多数这些清单通过特殊目的收购发生 公司(SPAC)，几乎所有公司都有自从引入以来失去了重要的价值。然而，在这些困难时期， 全球大型原始设备日益关注制造商(OEM)加快 在行业中采用新技术， 包括通过增加他们的电动汽车产品，代表着自治的积极前景 中长期的流动性。我们探索 寻找 银色衬里 自主移动性引领了新的移动性 在2010年的十年里大肆宣传，但它似乎遭受了两种内部限制 以及近年来的外部风险。而该技术存在，并已被证明是功能齐全，可在测试中使用在现实生活中，缺乏 合适的基础设施和不足的成本- 有效性似乎有有限的用例 选择创新驱动的模式和品牌。 COVID-19大流行及其对经济和消费者行为也没有 在传播自主移动性方面有很大帮助到更大规模的用例。此外，持久的全球半导体芯片短缺和更大 供应危机转移了汽车制造商的注意力朝向更关键的安装 本节中的这些尺寸。功能在他们的车辆。 最近的股票 EXCHANGELISTINGS 移动Y启动 Havestirred —些争议 然而，有希望的银线正在开始出现。首先，虽然自主移动性是 仍然无法访问，甚至无法提供给大多数全球道路上的用户，运营的公司 在这个空间继续他们的工作技术进步的背景。第二， 其他与移动相关的技术的增长和用例预计将铺平道路和 促进自主移动性的吸收。根据国际能源署 (IEA)，电动汽车销量首次达到200万辆 2022年季度，增长75% 与2021年同期相比。比较对传统内燃机(ICE)来说，电动汽车硬件和软件明显更多适合适应自动驾驶 功能和自动驾驶技术 在电动汽车中比ICE车辆更普遍。 6 ARTHURD.LITTLE 空间：车辆 OFCHOICE 与众不同的特征之一 来自更多的自主移动景观成熟或先进的行业是 SPAC，作为大量的初创企业在这个空间中通过SPAC公开而不是更传统的初始公众 产品(IPO)。SPAC是没有专门设立的商业目的 通过IPO筹集资金。一旦IPO 完成后，SPAC的管理团队 长达24个月的时间来确定合适的目标收购或与之合并。因此， SPAC充当公开交易的空壳公司允许企业在股票上上市 交换，要么直接通过与 SPAC或间接作为 SPAC的产品组合。此解决方案提供了进入股票市场的替代途径 对于不想（或不能）的公司经历传统的IPO流程并履行收入和财务方面的要求 文档。 近年来，SPAC越来越 普遍，允许初创企业，科技公司，和非传统企业公开 上市并获得大量现金流入 具有更低的复杂性和更少的要求来自市场监管机构。智能移动 生态系统特别容易受到SPAC的影响， 2021年宣布了40多笔交易 图1.精选移动SPAC的股价和52周最高股价 仅主要集中在自主移动上， 电动汽车和空中交通公司。登上卡车，一家自主卡车运输软件公司， 2021年通过SPAC编队上市估值约为50亿美元。在 同年，自动卡车运输和骑行-通过SPAC上市的Aurora公司起始估值为130亿美元。电动 最后一英里解决方案（ELMS），另一个玩家这一细分市场也以估值上市 14亿美元。这些只是众多公司中的一小部分在自主和电动汽车领域的例子。 缓解危机，什么是未来在 中期? 在过去的两年里，移动SPAC已经数量迅速增加。然而，他们有 在一个 困难的市场环境。价值14亿美元例如，在2021年的SPAC时，一年后，ELMS申请破产， 和许多其他的移动SPAC似乎是在类似的路径上。根据收集的数据 通过PitchBook(见图1)，几乎所有的机动性 SPAC一直在低于其IPO价格 每股10美元。实际上，总共约有43PitchBook分析的60家公司已经 交易价格低于每股5美元，而15家公司他们的股价出现了90%的亏损 与收盘时的52周高点相比 2022年第二季度。 $45$40 $35 52周最高 股票价格* $30$25$20 每股10美元 SPACIPO价格 $15 $10 $5 电荷-量子-FiskerLuminarNikolaProterraPointScape JobySESHyzon极光到达VelodyneCazooAviation激光雷达组 Embark鸟 卡车Rides $0 *截至2022年6月16日 资料来源：亚瑟·D·利特尔；PitchBook 7 AUTONOMOUSMOBILITYJOURNAL：LATESTDEVELOPMENTSWWORLDWIDE 更令人不安的是，60+中只有4个公司被认为一直在交易 他们的IPO股价，与Chargepot，BlueBird、Enovix和Verra流动性在 11美元和16美元，但仍远未达到历史高点他们的IPO。更广泛的科技部门也有 一直遭受困难的市场环境 自2020年以来，随着纳斯达克-100技术行业指数下跌接近40% 2021年11月和2022年11月。移动性在此期间的SPAC性能似乎 低于行业平均水平，某些参与者失去了很大一部分估值。 然而，如果短期未来出现相对模糊的一些自治 移动性SPAC，可以看到一线希望，由更传统的传统玩家驱动。 虽然规模较小的移动初创企业已经在其特定垂直领域引领创新 近年来，大型OEM已经花了时间调整他们的战略、研发重点、供应链条和生产能力。因此， 传统OEM正在逐步获得牵引力在创新的移动空间，包括 自主移动。 遗产OEM是进展 GAININGTRACTION 在创新中 移动Y空间 这种转变似乎是由进步驱动的在自主移动技术中，以及更多 重要的是，通过电动汽车销售增长。鉴于他们动力总成以及他们对 软件，电动汽车更适合容纳比传统的ICE更自主移动。 因此，快速增长的电动汽车销售受到它们在OEM模型阵容中的规范化和更高效充电的发展 网络很可能会呈现积极的展望自主移动正在等待。 随着OEM越来越关注电动汽车和创新技术，自主移动 中期未来似乎更有希望 比它最近的过去。现在它变得更小了机动性球员，包括弱化的SPAC，以利用这种牵引力，开发 面向B2B的适销对路产品和服务和B2C，这将使他们保持相关性在移动空间。 8 ARTHURD.LITTLE 9 AUTONOMOUSMOBILITYJOURNAL：LATESTDEVELOPMENTSWWORLDWIDE 2.USECASEOFTHESEMESTER 关注机器人INTRODUCTION 到ROBOTAXIS 机器人出租车，也被称为自动出租车， 是一种重要的运输方式 具有巨大潜力的自主移动性服务提供商和 汽车制造商从商业化 服务。今天，机器人出租车作为“社区”运作机器人出租车”，提供商业服务 在受限制的情况下使用简单的社区道路操作环境（见图2）。我们预见 机器人轴演变为“城市机器人轴” 到2027年，他们将在任何 城市的地图区域以及极端情况下天气条件。我们进一步预计 到2030年发展“任何地方机器人出租车”，它将在任何地方和任何 天气状况，颠簸前行，未映射或未加工的道路。 Robotaxis为运输业，如增加 通过24/7操作而无需效率 用于休息或人工驾驶员，降低成本，以及通过使用先进的 传感器和导航系统。它们也是使用方便，提供按需服务 并改善了拥有 驾驶困难或无法接触到个人 车辆。此外，他们可以优化交通通过采取最有效的路线和减少 通过电力运行而产生的排放。因此，我们相信机器人有潜力 彻底改变城市和郊区的交通 用例，作为一个方便、安全和 负担得起的选择。今天，机器人出租车已经达到了重要的里程碑，因为公司最终能够 将无人驾驶叫车服务商业化世界各地不同城市的公众。 图2.Robotaxis用例演变 今天2027+ 第1阶段社区robotaxi 2030+ 第二阶段 城市机器人 第三阶段 任何地方的机器人 操作简单社区道路与 与的充分互动其他车辆& 弱势道路使用者 不允许服务在极端 天气条件 对任何映射的操作城市的面积满 与他人互动 车辆和易受攻击道路使用者 期间允许的服务极端天气 条件 在任何地方操作在任何天气下条件,旅行 沿着颠簸， 未映射或未制作道路，必要时 来源：ArthurD.Little ARTHURD.LITTLE 然而，尽管有这些初步部署，机器人出租车仍处于发展阶段必须经历这三个阶段 上面描述了他们追求完全自治的