缩放移动私人网络的机会

VIEWPOINT 2023 缩放移动 私人NET工程 OPPORTUNITY 运营商的市场策略 大规模销售、部署和运营MPNAUTHORS 企业业务部门长期以来一直被视为作为移动网络运营商的上下文 （MNO）在部署5G方面实现了可观的回报技术。特别感兴趣的是部署 移动专用网络(MPN)，专用于 特定的企业，实际上是作为其当地的局域网(LAN)。MPNs释放5G的潜力用于高级连接、安全性和企业 自治。这个观点考察了MPN的发展 并分析其成功的驱动因素，探索MPNs的商业潜力和设计一个通用的去- MNO通过达到成功的市场方法具有有形业务的MPN业务规模超出概念验证部署的结果。 BelaViragChristophUfererNikolayGrozdanovVineetTalwar MPN实现全局增益速度 企业频谱自由化 加速全球MPN部署 在全球范围内，专用网络的增长是通常是由频谱自由化驱动的。 可直接访问的频谱增加对企业推动初步实验部署，提高潜在 客户获得蜂窝解决方案的好处 在本地上下文中。这反过来又导致了一个数字高效的MPN部署和支持 市场增长。 今天，为了促进数字化，一系列发达经济体已经授予 私人用途的频谱，主要在 中频段为3.6-4GHz（见图1）。在欧洲背景下，频谱自由化 越来越普遍。法国，作为一个例如，在 3.8-4GHz频段，以及许多其他国家正在试验毫米波长 私人频谱，促进进一步发展 5G功能。除此之外，截至2022年3月， 图1.私人频谱许可证拍卖概述 德国已授予200多个本地5G 3.7-3.8GHz频段的网络应用 和10在26GHz频段。从根本上说，自由化使新的非MNO参与者 进入MPN市场-转移市场现在和未来的动态。 在全球范围内，MPN有三种主要选择 采购：(1)通过MNO的端到端服务，(2) 具有MNO操作的自有频谱 网络，以及(3)全私有运营MPN-然而，端到端MNO操作仍然存在主导方法。固有地，频谱 持有仍然是全球MPN的关键问题发展-对MNO的影响 根据自由化程度而变化在市场内： 1.自由化市场-MNO必须采用把他们放在驾驶座上的策略。 2.封闭的市场-MNO必须决定是否为客户提供服务 网络或专用频谱 对B2B客户(当前趋势突出了 preferenceforpublicnetworksliceover 频谱奉献)。 <1GHz 1-5GHz 中频段许可证已建立 >5GHz 在英国、德国、美国和许多 商业部署已经 UKGermany 芬兰法国 UKGermany 澳大利亚香港 低波段 传统的公共 中频段 与私人频谱 毫米波长 与私人频谱 私人许可 应用程序打开 US 捷克共和国 Japan 荷兰 Japan 瑞典 智利 新西兰 芬兰 毫米波许可证 主要是为了证明- 概念部署 计划/ 磋商 正在进行中 瑞典 澳大利亚 美国 马来西亚 巴西  新西兰 巴西 来源：ArthurD.Little 当地MNO拥有有吸引力的首发位置，随着竞争压力的增加 移动运营商经常感知到MPN 机会是他们B2B的自然补充 投资组合，类似于其他增长领域，其中竞争仅限于三到四个本地 运营商。然而，最近的市场动态， 揭示了一个分歧的趋势。虽然MNO很好定位与他们的能力部署自己的 频谱及其在 在本地运行蜂窝网络，其他玩家表示有兴趣进入MPN空间： 1.国际移动运营商经常发展MPN在集团层面的能力，努力在区域和全球部署它们 (例如，英国电信、德国电信、奥兰治、西班牙电信、沃达丰)。 2.系统集成商(SI)构建预集成 基于软件的MPN供应商的解决方案并以较低的价格部署(例如，各种德国的供应商，包括贝肯和CONGIV). 3.传统网络设备提供商(NEP)瞄准大公司客户和 通过直接渠道进行多站点部署 （例如，诺基亚，爱立信）。 图2.全球MPN竞争格局 4.新的蜂窝进入者(网络设备供应商、专家、中立主机和基础设施参与者)开发可扩展 解决方案并与软件提供商合作提供可 部分在现成的商业上运行 硬件，实现成本效益(例如，AWS 与肯定，微软，中性，Cellnex）。 目前(见图2)，NEP产量最大 相对于MPN市场的份额(~60%) MNO(~30%)和SI(~10%)，由于驾驶当前的POCs(概念证明)。然而，这预计未来会有很大的变化。 随着并购活动的加剧，竞争格局转变 已经有了相当大的转变私人网络的竞争格局， 随着玩家的定位的变化，他们获取相邻的玩家并扩展。微软一直处于并购活动的最前沿MPN空间，2020年收购Metaswitch网络的IP多媒体子系统(IMS)及其确认网络 包核心解决方案。传统的NEP也有最近的收购。 网络设备提供商 ~30% MNO ~10% 系统 集成商 ~60% 传统 “新的蜂窝进入者” 网络设备提供商： MPN专家： 中立的主机和基础设施。玩家： %市场份额(%) 来源：ArthurD.Little VIEWPOINT 例如，Cradlepoint（由爱立信拥有）收购私有网络软件公司 2021年12月的Quortus。此外，西班牙语无线电信基础设施 提供商Cellnex获得了边缘连接 2020年解决方案提供商EDZCOM，而AirspanNetworksInc.与特殊用途合并 收购公司新起点收购公司并开始在纽约交易 2021年股票代码“MIMO”下的证券交易所。市场进一步多元化也有望 通过潜在的财团的形成 ARTHURD.LITTLE 在超大规模程序、SI和MNO之间-以下 Cegeka2020年收购的例子 Gridmax和Citymesh的多数股权 -强调MPN的动态性质市场。 4不同的私人网络购买者确定的团体 在整个MPN市场上，玩家都瞄准了不同的客户群，这些 按买方类型分类的细分市场。Arthur D.对超过45个全球MPN的小(ADL)分析招标强调买家在两个方面有所不同 关键向量：(1)他们的技术进步需求是和(2)终端对- 最终服务交付是对他们的。因此，我们已经定义了四种不同的买方类型： 1.注重成本-买家专注于 以尽可能低的成本提供解决方案，一般性能要求低。 2.以便利为导向-买方的主要 优先级是MPN解决方案有效，总体参与有限。 3.风险意识-买方担心的是风险避免，在相关的地方提供输入减轻风险。 4.以工程为重点-买家高度技术，从事工程/ 需求规范。 地址 全标记TPLACE,MNOs必须裁缝 THEIROFFERINGSVIA 不同的价值 PROPOSITIONS,WITH 没有单一产品能够开启 成功跨越整个标记T 以工程为中心的客户在很大程度上需要仅组件解决方案，同时注重成本 客户更喜欢主要是预集成的组件，这两者都导致了较低的价值份额要捕获的MNO(由于有限的要求 对于托管服务)。相比之下，托管的具有成本意识和风险意识所需的服务买家为MNO产生更大的价值份额。因此，为了解决整个市场，MNO必须通过不同的价值定制他们的产品命题，没有单一产品能够 在整个市场上成功运作。 因此，运营商需要找到一个有效的解决这四种买家类型的方法 定义关键问题(例如，谁连接你的 资产？)、垂直行业(例如制造)和使用案例(例如，数字视觉和人工智能[AI]视频分析)针对每个细分市场。 VIEWPOINT ARTHURD.LITTLE 风险-意识和方便-面向买方集团 确定为KEYSEGMENTS 目前，MNO主要集中在工程上- 专注的买家，大多数POC是 在这个部分（见图3）。虽然这仍然是进入的重要垫脚石 MPN市场，这一细分市场预计 产量降低了未来的重要性，因为份额 MNO的价值很低，专家将最有可能接管供应。或者， 风险意识和以便利为导向的买家组被识别为关键段，提供 盈利所需的必要规模。 此外，MNO自然处于良好位置为这些客户群体服务，用买方的专注于外包运营 网络。相比之下，注重成本的买家将更喜欢在 市场，因此对MNO来说将是困难的穿透。 解决方案与产品: 2MPN值配置 APPROACHES 在MPN中取得成功并解决企业的不同概况/要求 购买它们，MNO必须提供两个不同的价值主张(见图4)： 1.按要求设计是值 更复杂的MPN的命题 集成的端到端解决方案，并且高度根据客户的具体要求量身定做 (即“基于项目的”业务)。 2.按比例设计是价值主张对于专注于 部署的标准化，以便私有连接可以在低 为提供商付出努力，为购买企业(即“产品化”)。 此外，这两个价值命题需要不同的销售和运营模式方法。从设计到需求的主张利用 一种咨询式销售方法，专注于业务开发，并基于 专业服务-目标是实现 以客户为中心和敏捷性。按比例设计另一方面，命题是基于产品的，产品开发和管理服务 在其主张和效率的中心组织的主导原则。 图3.跨买方配置文件的MNO价值份额 以工程为重点 (定制工程) 风险意识 (管理服务和责任/担保) ~45% ~78% 成本意识 （低成本） 以便利为导向 (有限参与，“JFDI”) ~48% ~87% Low 高 E2E服务交付 MNO可寻址的值 来源：ArthurD.Little VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 图4.MPN价值主张方法 买方组以工程为重点风险意识以便利为导向 战略理由 赢得早期采用者，利用垂直存在的能力 渗透相当大的价值池 有吸引力的盈利能力 大多是垂直不可知论者，强有力的理由 垂直在垂直行业中的命题 能力/经验存在 完全垂直的不可知论者 值 A命题 根据客户要求量身定制，可能扩展到客户特定的解决方案 专注于连接、宽带覆盖和替换，基本的平台功能 BSales 解决方案销售（直接，B2B2x），咨询销售 产品销售（直接和间接超过合作伙伴） C Operating 模型 专业服务，从业务开始发展 托管服务，从产品开发开始 按要求设计按比例设计 来源：ArthurD.Little 新网络体系结构 需要的模型 支持这两个值的要求 命题，MNO必须扩大他们的网络能够部署和运行的体系结构 多个(最终数百个)客户- 本地环境中的自有网络-相对 大多数MNO面临的新挑战。面对权衡对于可扩展性和灵活性，MNO还必须开发新的技术架构，通常 在众所周知的公共网络领域之外。 总体而言，MPN的三个关键架构模型已经出现，每个产生不同水平的 成功：(1)现场，(2)混合，和(3)托管 （见图5）。 本地MPN交付 高灵活性，成本较高 本地MPN架构是有意义的 当用例需求是特定的和数据的时候安全性/本地站点弹性要求是 high.Thebenefitofthearchitectureisaveryhigh 在单个用例方面的灵活性水平要求和站点自治。此外，利用 虚拟编排平台可以成为一个有意义的减少管理和部署的方法 单个MPN站点的复杂性。 面对TRADEOFF SCALABILITYVERSUSFLEXIBILITY,MNOs 还必须删除VELOPNEW技术 体系结构 然而，这种“岛屿”式的建筑有两个明显的弱点:(1)使公众能够进入MPN用户的网络，要么是昂贵的 两者之间的积分是需要的，或者是二元的-实现网络交换的SIM解决方案；以及(2)随着部署实例的预期未来增长， 跨大量托管服务配置 本地网络的数量对移动运营商来说可能是低效的。 从成本的角度来看， 内部部署架构是它可以交付 由“新蜂窝进入者”供应商提供，定价良好在工业和载体级套件下面。尽管如此， 我们预计本地MPN在 与设置相比时的整体成本效率利用现有的公共网络基础设施 在规模。成功使用这样的专用网络建筑是Athonet提供的 5G-SA和CBRS专用网络入门套件，该套件包括所有关键组件，如移动核心， 收音机和SIM/eSIM。 图5.高级MPN原型 天线 集中式/ 分布式单元 用户平面 控制平面 NW公共服务 1 专用网络 ? Integration 每个客户 On-premisesMPN 2 专用网络