红宝书（高清版）

一、机会前瞻 锂矿:生产商停产，锂价接近成本区间 ◇事件:2024年1月5日，澳洲锂矿生产商CoreLithium宣布为应对持续下行的锂矿价格，将暂停旗下Finniss项目的采矿作业。 ◇澳洲锂矿:当前全球锂资源供应的第一大来源，分别占全球和中国锂原料供应的47%和55%。2021年以來，由于劳动力短缺、能源动力成本上升、运费和权益金增加等因素影响，生产成本出现系统性上升，主要企业的生产成本区间由300-600美元/吨上升至600-1000美元/吨。 ◇底部区间:根据2024年海外及国内的碳酸锂成本计算及需求判断，预计碳酸锂供需平衡理论成本在8-10万元/吨，截止2024年1月8日晚，国内电池级碳酸锂期货价格9.63万元/吨，现货价格9.9万元/吨5所公行 相关公司: 联想AIPC:京东平台预约用户破万 ◇驱动:2024年1月9日在CES2024上，联想发布了面向中小型企业(SMB)市场的新型ThinkBaak产ThinkCentre台式机和配件，这些产品具有创新功能、智能设计和AIPC增强功能。 ◇意义:作为联想首款具有强大AI功能的超小型台式机，ThinkCentre正式亮相，CPU、独立NPU和GPU相互补充、协作，通过最大化资源并将最佳活动分配给正确的程序来提供最佳性能。 ◇人气火爆:目前ThinkPadX1CarbonAI以及小新Pro16已经正式开售，其中ThinkPadX1CarbonAI实现性能全面提升18%，续航提升36%，面对不同的生产力场景，通过混合AI算力，ThinkPadX1可以让用户得到近8倍的AI能效提升，在京东平台上的预约人数已过万， 相关公司: 智微智能:联想是公司行业终端及工业主要客户之一;光大同创:碳纤维背板产品通过联想认证; 智迪科技:键盘已进入联想供应链; 泓禧科技:前晚布局VRAR及算力服务器市场，客户有忠普，联想等;亿道信息:联想PC结构件代工， 二、大涨分析 康普顿:多地公布氢能发展规划，公司战略性地专注于氢能源产业的发展 ◇驱动:2024年1月9日盘中讯三部委发文推进广州南沙氢能等清洁能源利用;近日安徽、海南、成都等地发布氯能发展及补贴规划，制氢、加氢建设、 运营等补贴有望刺激产业提速。 ◇氢能:膜电极是燃料电池的核心组件;子公司氯启科技已建成的膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年，石墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000台/年;公司已实现燃料电池催化剂和关键部件的低成本宏量制备与国产化替代。 ◇产值规划:2023年半年报显示，氯启科技在同清湖氢能产业园"氢启燃料电池电堆项目"计划总投资5亿，三期总产值预计40亿/年(目前该协议正常履行中)。 长龄液压:回转减速器产品可应用于AGV小车 ◇驱动:近期斯坦福团队机器人引发热议:公司正按计划研制机器人用液压回转装置，回转减速器产品可应用于AGV小车， ◇回转减速器:目前全球81%跟踪支架采用回转减速器方案，单点式每GW减速器使用数量约3万多台，减速器单台价值量2000元;公司拟购买70% 股枢的江阴觉驶拥有年生产50万套光伏减速器的配券能另，写全球前10天 支架厂中5家合作。 工程机械:公司掌握了中央回转接头、液压张紧装置、工程回转减速器等产品的核心技术，工程机械用回转减速器已经小批量供货徐工、三一等国内主机厂。 金圆股份:完善锂资源布局 ◇驱动:近日澳洲锂矿生产商CareLithium宣布暂停旗下项目采矿作业，锂 价临近供需平衡成本;公司布局国内外上游锂资源，目标在未来5年内，锂 资源完成可开采储量100万吨以上，年产能达到5万吨。 ◇国内布局:公司以西滋捌千错盐湖2000吨产能为基础，4000吨产线处于有序安装调试中，力争早日实现实现1万吨产线全线芡通， ◇海外项目:公司完成阿根廷阿根廷Caro卡罗项日、HANCHAS.A.100%股权收购，Caro项日资源量为50至100万吨碳酸锂，对应项目产能0.5万至2万吨LCE/年。 三、个股挖掘 神州泰岳:四季度业绩环比大增 ◇驱动:2024年1月9日盘后公告，公司预计2023年四季度扣非净利润2.34至3.34亿，环比增长52%至117%。 ◇游戏出海:根据data.ai，全资子公司壳木游戏位列2023年11月中国游戏厂商出海收入第六位，旗下两款产品《AgeofOrigins》、《WarandOrder》分列游戏出海收入榜第5、23名。 ◇信息服务:公司致力于为客户提供"数智化"服务，同时打磨具有竞争力的产品，不断提升服务质量和产品效率。报告期内，公司在ICT运维、云服务、信息安全、智能催收等业务领域的经营业绩取得稳定的增长。 中钨高新:央企整合公司拟收购钨精矿龙头 ◇事件:2023年1月9日盘后公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买柿竹园公司100%股权。 ◇柿竹园:其实控人中国五矿，矿物品种多达百余种，其中钨资源储量占全国钨资源储量的比例超30%，工业可开采储量全球第一。目前年产钨精矿超 7.000吨，已成为全球较大的钨精矿生产企业，年产萤石超30万吨，伴生萤石产量位居国内行业前列。 怖竹园2022年/2023年1-9月收入26.6、20.0亿元，归母净利润2.5、4.0亿。公司2022年归母净利润5.4亿元; ◇主业:公司隶属五矿集团，是中国最大的硬质合金综合供应商，硬质合金生产规模全球第一。 *ST西域:2023年新疆接待游客创历史新高 事件:2024年1月9日盘后公告，公司预计2023年归母净利润26.5到27.5亿元，同增140%到149%。Q4单季度扣非净利润同增22%至72%;环增-20%至12%。主系主业持续保持大幅增长和对联营合营企业投资收益增长。 数字贸易：chinagoods平谷GMV超856亿元，同增80%+。义乌中国小商品城大数据公司(chinagoods运营主体)全年净利润超8千万元。 ◇跨境业务:自有支付品牌“义支付YiwuPay"自2023年2月21日正式上线以来，跨境清算资金超85亿元。公司跨境人民币业务实现从0到1的跨越式发展，快捷通支付公司当年实现盈利 四、其他资讯 预测:2024中国经济增速可达5.3% ◇事件:2024年1月9日盘后新闻，中国科学院预测科学研究中心发布《2024中国经济预测与展望》。 ◇内容:研究中心对2024年中国经济增长、投资、消费、进出口、国内物价 和国际大宗商品价格、粮食产量等方面的年度运行做出预测。预测2024年全年经济走势将呈现平稳运行，稳中有进、前低后高的态势，预计全年GDP增速为5.3%左右。 五、市场挖掘及传言补充 ◇瑞德智能:智能控制器产品在服务机器人领域已形成应用2022年配套数量十万台套以上，智能炒菜机器人、清洁机器人控制器正在量产， ◇制冷剂:制冷剂产品价格持续走高，其中R143a今日报价4.5万，1月2日报价为3万，去年11月报1.85万。(永和股份、三美股份、巨化股份) ◇海泰新能:2024年1月5日媒体报道，全资孙公司海泰氯能中标61亿元输氢管道项目，建设期3年。公司2022年营收63.87亿。 新疆旅游:2023年度，新疆接待国内外游客26544.03万人次，同比增长117.04%;实现旅游总收入2967.15亿元，同比增长226.93%。其中，旅游接待人次创下历史新高。(*ST西域、友好集团) ◇通达创智:公司主营橡胶和塑料制品，地处福建省厦门市，有望受益于1月8日发布的《关于经贸领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路若干措施的通知》政策。 ◇东方精工:参股嘉腾机器人19.8366%，英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用案例;嘉腾机器人是AGV机器人与智能物流系统提供商，与华为联合发布物流机器人通用接口协议。 ◇安源煤业:自2024年起煤炭进口关税恢复，受政策刺激，多地主焦煤价格上涨200元/吨。公司实控人江西国资委，主营业务为煤炭采远及经营: ◇天健股份:2024年1月9日盘后投资者活动记录，智能戒指在2023年第四 季度已经小批量量产，目前定位是消费类产品，未来也向医疗级产品拓展。 ◇阿尔茨海默:1月9日，卫材中国宣布，仑卡奈单抗(中文商品名:乐意保〉已在中国获批，20年来首个获得美国食品药品监督管理局(FDA)完全批准的阿尔茨海默病药物在中国获批。(通化金马) ◇智微智能:2024年1月9日盘前消息，芙特尔宣布ArrowLake处理器(用于AIPC)和LunarLake处理器将于2024年上市。公司已有初步鸿蒙产品规划，面向AIPC积极准备。公司专为机器人打造的AMR-TGU专用整机可满足机器视觉、仓储物流AGV等领域应用需求，