2019年中药材流通市场研究报告

2019年中药材流通市场研究报告 目录 前言7 第一章中药材国内市场分析8 1.1.需求数量不断增大8 1.2.高低品质价差扩大9 1.3.行情波动振幅降低9 1.4.家种品种供应增加12 1.5.药食同源品种增长14 第二章中药材进�口贸易分析15 2.1.东盟及“一带一路”�口增长15 2.2.�口产品药食两用品种为主16 2.3.亚洲为最主要的进�口地区16 2.4.民营企业为进�口主力企业18 第三章中药材流通发展趋势研判19 3.1.品种�现新行情19 3.1.1.家种品供应量不断扩大19 3.1.2.药食同源品种需求增大20 3.1.3.传统产品带动品种需求20 3.2.产地呈现新形势21 3.2.1.道地药材需求不断扩大21 3.2.2.新型订单农业迎来机遇22 3.2.3.产地加工市场更加规范22 3.3.市场预示新变化23 3.3.1.传统市场交易体系革新23 3.3.2.企业更注重品牌的发展24 3.3.3.创新发展成果全球共享24 第四章资料性附录25 4.1.行内词语25 4.2.影响中药材销售的因素27 4.2.1.国际金融影响27 4.2.2.宏观政策影响27 4.2.3.产地环境影响27 4.2.4.替代产品影响28 4.2.5.用途扩大影响28 4.2.6.产品包装影响28 4.2.7.产品类别影响29 4.2.8.规格等级影响29 4.2.9.人为炒作影响30 4.3.中药法规和质量标准简介30 4.3.1.中国香港31 4.3.2.欧洲31 4.3.3.美国34 4.3.4.日本35 4.3.5.韩国36 前言 我国中医药新政密集�台，尤其是《中医药法》的实施以及《中药材产业扶贫行动计划（2017-2020年）》的发布，为中药材产业发展带来新机遇。在此背景下，全国中药材供给规模继续扩大，流通环节资源优化提升，集约化产地加工方式凸显，“互联网+”新型贸易方式兴起，中药材流通市场加快转型升级。 中药材流通市场研究报告是在大量周密的调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用历史资料研究法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，对中药材流通市场的国内市场、进�口市场、发展趋势进行分析。 2019年中药材流通市场研究报告旨在客观呈现中药材流通市场运行状况，分析市场运行特点，展望市场发展趋势，为中药材生产经营企业、医疗卫生机构、相关政府部门和科研学术机构提供参考。 第一章中药材国内市场分析 1.1.需求数量不断增大 随着我国居民消费水平的提高，越来越多的人开始关注养生保健，由于中成药的特性，各类中成药需求在不断增大。随着我国进入老龄年社会，我国的老龄人口逐渐的增长，这对中药的产业需求也会随之增长。2009年中国中药材行业需求量为317.2万吨。2012年中国中药材行业需求量降至301.6万吨。2013年中国中药材行业需求量又开始增长。到了2016年中国中药材行业需求量达到388.9 万吨。截止到2017年中国中药材行业需求量突破400万吨。 450 412.5 400 388.9 350.6 350 342.7 321.1 303.9 301.6 300 289.5 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 图1-1：2009-2017年中国中药材行业需求量统计情况（单位：万吨）数据来源：前瞻产业研究院整理 1.2.高低品质价差扩大 在《中医药法》的宏观背景下，随着《中华人民共和国药典》(2015版)在中药流通环节的不断深入和职能部门持续严格的管理，加上消费市场对优质产品的渴望和工业市场需求的变化，同样中药材品种的高质量、低质量货源的价差进一步扩大。 图1-2：12个中药品种2016—2018年高、低品质价格差对比 1.3.行情波动振幅降低 我们通过多项指数模拟，反映国内中药材市场行情运行的中药材天地网在综合200指数（以下简称综合200指数）运行，与全球粮价紧密关联。通过等比例缩放，二者保持错峰相关性，即药材价格下行，多在粮价下行半年后发生。原因是在药粮比作用下，粮价过低会刺激各地加强药材种植积极性，从而导致药材跌价；反之亦然。 25.00%23.38% 19.60% 20.00% 15.00% 10.00% 8.96% 10.09% 6.30% 5.00% 0.00% 2014 2015 2016 2017 2018 系列1线性(系列1) 图1-3：2014-2018综合200指数振幅比较数据来源：据中药材天地网数据整理 综合200指数显示，最近一波中药材下行大周期，从2011年7月开始持续 至今，持续时间长达7.5年。但因中药材生产的周期性特点，期间在2013年、 2016年�现过两波反弹，符合中药材行情9年一个大周期、3年一个小周期的特征。 图1-4：国内中药材价格综合200指数2018年走势数据来源：中药材天地网 2018年开盘点位2349.17点，12月31日收盘点位2199.60点，下降149.57 点，环比下降6.3%，较2017年持续下跌，但跌速放缓。在2018年的综合200 指数构成品种中，涨幅前10位中没有价格翻倍的品种�现；而在2017年，价 格翻倍的构成品种有2个，2016年有9个。 表1-1：2018年中药材价格综合200指数构成品种涨幅前10位数据来源：中药材天地网 2018年的中药材价格综合200指数构成品种跌幅前10位中，白及、覆盆子和草果被“腰斩”；而浙贝、三七、山茱萸等常用中药材行情下行，也引起行业关注。 表1-2：2018年中药材价格综合200指数构成品种跌幅前10位数据来源：中药材天地网 1.4.家种品种供应增加 近年来，随着我国农业供给侧结构性改革的推进，国家对中药材产业扶持力度不断增强，中药材种植面积大幅增长。 国家统计局数据显示，2017年全国中药材种植面积较上年增长3.5%，种植面积达到3466.89万亩（不含林地和野生药材），家种药材供应量持续增加。 同时，各地推动落实《中药材保护和发展实施方案》和《中药材产业扶贫行动计划（2017-2020年）》，中药材的种植面积进一步扩张，预计到2020年我国中药材种植面积将超过6620万亩（含林地种植面积），种植品种供应量或将进一步激增。 7000 5998.5 6000 5045 5000 4768 4335 4090 4000 3785 3380 3000 2840 2150 2000 1000 0 201020112012201320142015201620172020E 图1-5：2010-2017年我国中药材种植面积统计情况（单位：万亩）数据来源：前瞻产业研究院整理 在大健康及中医药产业快速发展背景下。国内供给侧改革和精准扶贫，发展中药材生产成为热点。2018年，我国585个贫困县中，几乎全在发展中药材种 植。 180 160 140 161 151 140 126 118 120 116 115 113 109 102 100 80 60 40 20 0 柴胡黄芪党参桔梗黄芩黄精重楼板蓝根白及金银花 图1-6：2018年我国中药材扶贫扩张前10位热点品种及发展生产贫困县数量统计（单位：个）数据来源：天地云图大数据 1.5.药食同源品种增长 12 10 8 6 4 2 0 2014 2015 2016 2017 2018 药食两用 非药食两用 中药材消费端的产品线明显增加，不仅有传统的饮片产品，新型膏方、精标饮片和破壁饮片作为创新产品不断得到消费者的青睐。中药材的日化、水饮、糖果及护理产品也持续增加，相关产品线的丰富带来了中药材新需求的增加。随着中药饮片监管力度不断加强，越来越多的企业开始转型布局药食同源类产品，将一些滋补类药材用于食品、保健食品，从而刺激此类药材销量不断增加。 图1-7：2014—2018年药食两用与非药食两用中药材品种需求总量增长率(单位：%) 第二章中药材进出口贸易分析 2.1.东盟及“一带一路”�口增长 2017年，中国对东盟和“一带一路”沿线中药材�口呈现高速增长势头，中药材�口数量和�口额增幅远高于我国对全球中药材�口增幅。在东盟及“一带一路”沿线各个国家中，中国对越南中药材�口数量和�口额最多、增长最快。中国对越南中药材边境小额贸易发展迅速，边境小额贸易�口额占中国对越南中药材�口总额的88. 70%。2017年，中国对越南中药材�口数量1.39万吨，同比增长261.15%，�口 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 100.00 100.00 34.01 22.35 25.89 7.60 3.06 11.39 2.092.95 13.7 18.35 0 额高达1.12亿美元，同比增长398.60%，占中国对东盟中药材�口总额的54%，占中国对“一带一路”沿线地区中药材�口额的38%。 出口数量（万吨） 出口额（亿美元） 出口数量占全球比例（%） 出口金额占全球比例（%） 东盟 3.06 2.09 13.70 18.35 一带一路 7.60 2.95 34.01 25.89 全球 22.35 11.39 100.00 100.00 图2-1：东盟和“一带一路”沿线在我国中药材�口中的占比 2.2.�口产品药食两用品种为主 1200011288.81 10170.33 12 10000 9471.17 10 9.91 8000 8.93 8 8.31 6000 6 3336.09 4000 2916.56 2776.53 2740.42 2539.53 2394.49 2287.514 2000 2.93 2.56 2 2.442.41 2.23 2.12.01 0 0 出口额（万美元） 出口金额占比（%） 2017年，我国中药材十大�口品种为：人参、枸杞子、肉桂、红枣、茯苓、冬虫夏草、半夏、当归、党参、西洋参，以药食两用品种为主；�口额同比增加14.08%，占我国中药材�口总额的44%。 图2-2：2017年中药材�口十大品种数据来源：中国海关统计数据 2.3.亚洲为最主要的进�口地区 我国中药材�口地区高度集中，亚洲依然是最主要的�口地区。2017年我国对亚洲地区的中药材�口额约9.71亿美元，占我国中药材�口总额的85.28%。 0 亚洲 欧洲 北美洲 非洲 大洋洲 拉丁美洲 全球合计 出口数量占比% 83 8.3 4.3 3.3 0.5 0.6 100 出口金额占比% 85.28 7.99 4.3 1.17 0.82 0.44 100 出口数量占比%出口金额占比% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 100 83 8.3 4.3 3.3 0.5 0.6 图2-3：2017年我国中药材�口主要国家数量及金额占比 2017年，我国从亚洲地区进口中药材8.26万吨，占我国中药材进口总数量 的90.77%;从亚洲地区进口中药材金额1.64亿美元，占我国中药材进口总额的 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 90.77 100100 62.79 15.59 4.075.01 2.00 14.21 1.85 1.271.61 亚洲非洲北美洲大洋洲 欧洲 0.040.79 拉丁美全球合 进口数量占比% 进口金额占比% 62.79%。亚洲地区的主要货源国家为泰国、印度尼西亚和伊朗等。 洲 计 进口数量占比% 90.77 4.07 2.00 1.85 1.27 0.04 100 进口金额占比% 62.79 5.01 15.59 14.21 1.61 0.79 100 图2-4：20