2020年中国柑橘产业深度研究报告

朱兴美 分析师 产业融合咨询事业部 创新引领农业产业发展 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 唯恒农业不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,唯恒农业对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映唯恒农业于发布本报告当日的判断。在不同时期,唯恒农业可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。唯恒农业不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,唯恒农业、唯恒农业员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农业所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得唯恒农业同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“唯恒农业数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农业出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。 目录 1 1 2 2 2 4 4 5 7 7 8 8 9 10 12 目录 前言 第一章柑橘市场概述 柑橘产业的定义 柑橘产品分类 第二章全球柑橘市场现状 市场环境分析 2019年全球柑橘产量统计 2019年世界柑橘出口情况分析 2019年世界柑橘进口情况分析 第三章中国柑橘市场现状 市场环境分析 2019年柑橘需求量分析 2019年柑橘种植面积/产量统计 2019年中国柑橘价格分析 2015~2019年中国柑橘进口情况分析 2015~2019年中国柑橘出口情况分析第四章中国柑橘市场发展特点分析 周期性和季节性发展优势 生态资源优势品种资源优势生产优势 科研优势产业链优势产业链企业 结语 前言 中国是柑橘的重要原产地之一，柑橘资源丰富，优良品种繁多，有4000多年的栽培历史。经过长期栽培、选择，柑橘成了人类的珍贵果品。柑橘，是橘、柑、橙、柚、枳等的总称。柑橘气味芬芳、味道鲜美且营养丰富，加上与其他水果相比,种植收益较高等特点，使得柑橘是中国栽培面积最大、产量最高和消费量最大的水果。在中国，柑橘种类繁多，品种推陈出新，加上已经普及的留树保鲜技术，使得柑橘类水果基本可以达到全年新鲜供应。 1 第一章柑橘市场概述 柑橘产业的定义 柑橘属芸香科下属植物。性喜温暖湿润气候，耐寒性较柚、酸橙、甜橙稍强。芸香科柑橘亚科分布在北纬16°~37°之间。是热带、亚热带常绿果树（除以外），用作经济栽培的有3个属：枳属、柑橘属和金柑属。中国和世界其他国家栽培的柑橘主要是柑橘属。 中国主产柑橘的有浙江、福建、湖南、四川、广西、湖北、广东、江西、重庆和台湾等10个省（市、区），其次是上海、贵州、云南、江苏等省（市），陕西、河南、海南、安徽和甘肃等省也有种植。全国种植柑橘的县（市、区）有985个。 由于柑橘容易栽培、产量大、能达到全年供应并且种类多样等特点，使得柑橘成为中国消费量最大的水果。 柑橘产品分类 柑橘属植物是柑橘类果树中最主要的一群植物，共有17个种，分成6个种群：大翼。橙类、宜昌橙类、枸橼柠檬类、柚类、橙类和宽皮橘类。柑橘类水果包括柑橘、柑、柚子、枸橼、甜橙、酸橙、金橘、柠檬等一大家族。从产量上看，中国宽皮橘占73.1%，甜橙类占13.5%，柚类占12.2%，其他类占1.2%。 2 柑 果实较大，近于球形，皮显黄色，橙黄色或橙红色，果皮粗厚，海绵层厚，质松，剥皮稍难，种子呈卵形。味甜酸适度，耐储藏。 橘 果实较小，常为扁圆形，皮色橙红、朱红或橙黄。果皮薄而宽松，海绵层薄，质韧，容易剥离，囊瓣7至11个。味甜或酸，种子呈尖细状，不耐贮藏。 橙 果实呈圆形或长圆形，表皮光滑，较薄，包囊紧密，不易剥离。肉酸甜适度，富有香气。品种有锦橙、脐橙等。常见的主要指甜橙 柚 柚是柑橘类水果中果实最大的一种，有白心柚子、红心柚子、沙田柚3种。 3 第二章全球柑橘市场现状 市场环境分析 进入21世纪，世界柑橘产业高速发展，产业格局发生了巨大变化。逐渐向优势区域集中，从美洲逐渐转向亚洲和部分非洲国家，世界柑橘生产将呈现美洲、亚洲“并驾”，美国、巴西、中国、印度等主产国“齐驱”的局面。 澳大利亚大力发展鲜食柑橘，通过品种结构优化布局和果园科学管理，实现柑橘鲜果的周年供应；意大利和西班牙的柑橘品种更新速度快，通过品种搭配和果实挂树储藏延长采摘期，辅以两个月淡季冷藏，基本实现全年鲜果上市均衡供应；美国加州、佛州两大甜橙主产区通过早、中、晚熟品种合理搭配，不仅大大延长柑橘鲜果的工供应期，而且使柑橘果汁加工实现周年均衡生产，大大降低了生产成本。加州的柑橘产品以鲜食为主，占全美柑橘（鲜）销售总量的60%，佛州的柑橘产品80%用于果汁加工，是世界第二大的橙汁加工基地。巴西是世界柑橘生产第一大国，柑橘生产规模程度很高，在圣保罗州，8%的柑橘农场提供全国三分之二的柑橘产量，其余92%的果园仅提供全国三分之一的鲜果产量。经过几十年的竞争性发展，巴西现在前五名的柑橘企业加工量占全国的98.4%。南非是柑橘鲜果出口大国，出口量长期保持在年产量的三分之二左右，使柑橘种植业业主90%以上的收益来源于鲜果出口。 4 2019年全球柑橘产量统计 2019年全球柑橘总产量预测为15244.88万吨,其中鲜橙为5427.9万吨， 2018年柑橘主要产品鲜橙、桔子、檬及葡萄柚中鲜橙占比最高。 5 2018年世界柑橘产量位居前十的分别是中国、巴西、印度、美国、墨西哥、西班牙、埃及、尼日利亚、土耳其、阿根廷 亚洲柑橘产量占世界产量的45.4%、美洲占32.5%、非洲占13.54%、欧洲占8.18%、大洋洲占0.38% 在众多盛产柑橘的国家中，以中国为主的部分亚洲国家、南美洲、北美洲及部分欧洲国家，产量均超过200万吨。 6 2019年世界柑橘出口情况分析 柑橘是世界四大水果之一，其种植面积和产量居世界水果首位，年贸易额居居世界农产品贸易第三。截止2019年，全球约有130个国家生产柑橘，120个国家开展柑橘贸易，全球柑橘贸易排名前五的国家分别是西班牙、南非、土耳其中国和埃及。根据联合国贸易组织数据显示，全球柑橘出口贸易总量从2010年 1486.37万吨缓慢增长到2015年1537.56万吨，出口总额从2010年113亿美元 增加到2015年124.51亿元。 2019年世界柑橘进口情况分析 与世界柑橘出口相比，柑橘进口市场比较分散，柑橘进口贸易主要以发达国家为主。德国、法国、俄罗斯、美国、加拿大、荷兰等是柑橘的主要进口国。2015年世界柑橘进口量1458万吨，其中俄罗斯是最大的柑橘进口国，其进口数为 153.8万吨，占世界柑橘进口量的10.5%。 7 第三章中国柑橘市场现状 市场环境分析 中国作为柑橘的重要原产地之一，已有4000多年的栽培历史。柑橘气味芬芳、味道鲜美且营养丰富，加上与其他水果相比,种植收益较高等特点，使得柑橘是中国栽培面积最大、产量最高和消费量最大的水果。在中国，柑橘种类繁多，品种推陈出新，加上已经普及的留树保鲜技术，使得柑橘类水果基本可以达到全年新鲜供应。 根据中国几个柑橘主产区的生产特点和气候特性，可以将我国的柑橘产业划分为四个优势产业带和两个特色基地。 四个优势柑橘产业带： ①浙南闽西粤，东宽皮柑桔带； ②赣南湘南桂北，脐橙带； ③鄂西湘西，宽皮柑桔带； ④长江上中游，甜橙带； 8 两个特色基地： 陕西汉中、云贵两个特色优势柑橘基地。 进入21世纪以来，中国柑橘栽培技术发展较快，部分柑橘主产区无病毒苗木繁育技术已居世界前列，但是目前无病毒苗木的生产能力只能满足生产需要的2%。中国是柑橘生产与贸易大国，但不是生产与贸易强国，与巴西、美国、澳大利亚、西班牙、意大利、南非等柑橘产业相对发达的国家相比，还存在较大的差距。 2019年柑橘需求量分析 由于中国人民可支配收入的增加和对生活质量要求的提高，中国市场对于水果的需求量不断提升。全国居民人均可支配收入由2015年的21966元增长至 2019年30733元。2019年中国柑橘市场需求量为4539.8万吨，较2018年增加 446.7万吨。其中桔子的需求量为692.5预计柑桔未来市场需求继续上涨。2010-2019年中国柑桔市场人均需求也稳健增长，2010年中国柑桔市场人均 需求为18.64千克/人，2019年中国柑桔市场人均需求达到32.43千克/人。 9 2019年柑橘种植面积/产量统计 我国桔子占据了柑橘产业的半壁江山，占柑橘产品的51.23%，我国柑橘产品结构如下： 我国柑橘栽培面积从1949年的49万亩增长到2019年的4155.23万亩，增 长了约85倍。 10 我国种植面积排名前三的省份分别是广西、湖南、江西，其中广西省以582.2万亩的种植面积位居全国第一。 中国柑橘产量则从21万吨增长至2019年的4365.57万吨，产量增长了近 210倍，栽培面积和产量持续增长，尤其是产量增幅巨大，也标志着我国柑橘栽培管理技术的飞速提升。与2018年（4138.1万吨）相比，2019年的柑橘产量增加了227.47万吨，同比增加5.49%。 11 广西省柑橘产量以836.5万吨位居全国第一，湖北省柑橘种植面积居全国第六，但是产量高，位居全国第三。 2019年中国柑橘价格分析 上市的晚熟品种以及节前，尤其是元旦和春节上市的柑橘价格较高，其他时间因集中上市，价格偏低。 温州蜜桔：一般开秤价5~6元/kg，11月上市的则2~2.5元/kg。然后不同地区产的蜜桔价格也有所差异，浙江早熟温州蜜桔有明显的价格优势，收购价格明显高于其他产区，湖北的价格相对较低。 脐橙：11月上旬上市的早熟脐橙和翌年3月上市的晚熟脐橙价格较高，通常在6~8元/kg;11月-12月集中上市的价格偏低，在3~4元/kg。不同的主产区以江西赣南的价格最高。 12 血橙：翌年成熟的晚熟品种中，塔罗科血橙较多，上市价格在6~8元/kg，重庆的玫瑰血橙8~12元/kg。 椪柑：我国栽种的椪柑，早中晚熟品种均有。近年来，因为砂糖橘和杂柑出现，抢占市场，椪柑价低滞销，价格一般为1.4~1.5元/kg。 柚：我国柚的品种很多。红心柚4~6元/kg，普通蜜柚3~4元/kg,沙田柚4~5元/kg。 砂糖橘、杂柑：2018年砂糖橘和杂柑产量大幅增加，供大于求从而价格有所下降，砂糖橘价格3~6元/kg，杂柑中的沃柑价格8~10元/kg。 受新型冠状病毒影响，大量晚熟柑橘滞销，价格大幅下降。 2015~2019年中国柑橘进口情况分析 根据海关数据显示，近年来我国柑橘类水果的进口量及进口额呈上升趋势，如以下中国柑橘进口情况表： 2019年我国进口柑橘主要来自于埃及、南非、澳大利亚和西班牙，2019年中国进口埃及柑橘规模占全部柑橘进口规模比重的35.5%，南非占比29.5%，澳 13 大利亚占比14.4%，西班牙占7.79%，美国占5.31%，秘鲁占2.13%，中国台湾占2.03%，其他国家占3.35%。 2015~2019年中国柑橘出口情况分析 我国柑橘出口呈波动变换的趋势，2017年出口量骤减，2018年又大幅增加2019年我国柑橘出口主要集中在东南亚国家，其中越南占21.4%、马来西亚 13.28%、印度尼西亚占9.21%、俄罗斯占11.56%、菲律宾占6.72、泰国占5.47%、哈萨克斯坦占8.13%、缅甸