资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/1/25 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.56%报2014.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.53%报22.805美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.33%，报75.36美元/桶。布油3月合约涨1.02%，报80.36美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.93%报8567.5美元/吨，LME期锌涨2.66%报2586.5美元/吨，LME期镍涨2.23%报16670美元/吨，LME期铝跌0.27%报2222美元/吨，LME期锡涨1.19%报26550美元/吨，LME期铅跌0.78%报2150.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货持平报1239.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.18%报451.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.47%报611.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨1.59%，LPG涨1.57%，原油涨1.04%，低硫燃料油涨1%，沥青涨近1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.26%，热卷涨1.06%，焦炭、焦煤涨近1%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锌涨1.18%，沪铜涨1.13%，沪锡涨0.84%，沪镍涨0.48%，沪铝涨0.16%，不锈钢涨0.1%，沪铅跌1.05%。沪金跌0.3%，沪银涨1.2%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国人民银行在官网宣布，自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。 2.在24日下午举行的国务院新闻办发布会上，中国人民银行行长潘功胜表示，经中央批准，人民银行将设立信贷市场司，重点做好“五篇大文章”相关工作。下一步将继续发挥货币政策工具总量和结构双重功能，加强工具创新，继续引导金融机构做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。 3.中国人民银行将全面贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，灵活适度、精准有效实施稳健的货币政策，加大宏观调控力度，强化逆周期和跨周期调节，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 4.证监会副主席王建军表示，要梳理完善基础制度安排。全面评估发行定价、询价等机制，支持更多投资者参与，增强投资者获得感。把公平性放在更加突出位置，健全适合国情市情的量化交易监管制度，优化完善减持、融券、转融通等制度规则。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至2024年1月24日，中国甲醇港口库存总量在78.67万吨，较上一期数据窄幅增加0.53万吨。其中，华东地区累库，库存增加1.2万吨；华南地区去库，库存减少0.67万吨。 2.日本石油协会（PAJ）数据显示，截至1月20日当周，日本炼油厂平均开工率为81.4%，而1月13日为80.7%。日本商业原油库存增加3000千升至1099万千升。 3.据路透计算，预计2024年俄罗斯离线初级炼油能力比2023年初的计划下降30%。 4.据EIA报告，美国原油产品四周平均供应量为1952.2万桶/日，较去年同期增加3.32%；01月19日当周美国原油出口减少59.5万桶/日至443.4万桶/ 日；除却战略储备的商业原油库存减少923.3万桶至4.21亿桶，降幅2.15%； 01月19日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加92.0万桶至3.565亿桶，增幅0.26%。 【金属期货】 1.上期所公告，凌××（06190921）组于2024年1月24日在铝期货（AL）2403合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到交易所处理标准。其交易行为违反《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第16条之规定，交易所决定对相关客户在相应合约上采取限制开仓5个交易日的监管措施。 2.广东省工业和信息化厅发布2024年主要工作计划。其中提出，要培育做大新兴产业。推动新能源等新兴产业成规模、上层次，迅速释放新动能。重点抓新型储能产业大布局，加强钠离子电池、飞轮储能、压缩空气储能、海水制氢、液流电池等新兴技术研发。要抓硅能源产业大发展。 3.美国1月制造业PMI初值录得50.3，为15个月新高；制造业产出指数录得48.7，为2个月新高；服务业PMI初值录得52.9，为7个月新高；综合PMI初值录得52.3，为7个月新高。 【黑色系期货】 1.中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》。其中提到，商业银行要根据承贷物业经营状况、评估价 值，以及借款人及其集团公司的偿债能力、信用状况、担保方式等因素，合理确定经营性物业贷款额度。经营性物业贷款额度原则上不得超过承贷物业评估价值的70%。 2.中钢协数据显示，1月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存823万吨，环比增加42万吨，上升5.4%，库存继续上升，上升幅度回落；比年初增加94万吨，上升12.9%；比上年同期减少106万吨，下降11.4%。 3.找钢网库存分析：截至1月24日当周，建材库存有所累加，表需明显下 滑。其中，建材产量323.58万吨，周环比减5.84万吨；厂库276.17万吨，周 环比增0.45万吨；社库394.60万吨，周环比增16.66万吨；表需306.47万 吨，周环比减21.63万吨。 4.1月24日，SMM统计的高炉开工率为88.40%，环比上升0.29%。高炉产能利用率为89.44%，环比上期上升0.33%。样本钢厂日均铁水产量为214万吨，环比上升0.81万吨。 5.国家矿山安全监察局陕西局责令陕西黑龙沟矿业有限责任公司和子长玉泰矿业有限公司子长县天任煤矿停产整顿。 6.据钢谷网调研统计，全国建材社库666.01万吨，较上周增加31.24万吨，上升4.92%；厂库459.28万吨，较上周增加2.88万吨，上升0.63%；产量 365.74万吨，较上周减少5.03万吨，下降1.36%。 【农产品期货】 1.大华继显关于马来西亚1月1-20日棕榈油产量调查的数据显示：沙巴产量变化幅度为-11%至-15%；沙捞越产量变化幅度为-2%至-6%；马来半岛产量变化幅度为-12%至-16%；全马产量变化幅度为-10%至-14%。 2.咨询公司PatriaAgroNegocios的数据显示，截至上周五，巴西2023/2024年度大豆收割率为2.3%，去年同期为0.8%，历史同期均值为1.1%，目前为2017年以来的最快收割进度。本周将2023/2024年度巴西大豆产量估值下调200万吨至1.49亿吨。 3.马来西亚棕榈油协会（MPOA）首席执行长JosephTek表示，在马来西亚政府允许棕榈油种植园雇佣外籍工人后，今年马来西亚棕榈油产量可能增加5%。Tek表示，新工人的加入可能意味着收获520万吨新鲜水果串，这相当于100万吨毛棕榈油。 4.中储棉信息中心表示，国外分析机构认为，今年美国植棉面积不会有明显变化，但收获面积可能有明显变化。采用美国近10年的弃收率和近五年的平均单产推算，2024年美棉产量预计同比增加320万包，因今年美国西南地区的弃收率将会下降而且单产将会提高。 5.加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2023年12月，加拿大大豆压榨量为152209.0吨，环比降0.61%；豆油产量为27734.0吨，环比升3.59%；豆粕产量为118054.0吨，环比升0.39%。 6.巴西全国谷物出口商协会（Anec）发布报告称，巴西1月大豆出口料达到230万吨，较上周的预估提升约50万吨，去年同期为94万吨。巴西1月豆粕出口量预计达到220万吨，高于上年同期的143万吨，上周预估为226万吨。巴西1月玉米出口量预计达到386万吨，低于上周预估的394万吨。巴西1月小麦出口量预计达到684575吨，去年同期为651163吨。 7.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚1月1-20日棕榈油产量预估减少15.63%，其中马来半岛减少18.29%，马来东部减少11.12%，沙巴减少12.88%，沙捞越减少5.83%。 金融市场 金融 1、国家金融监管总局局长李云泽表示，将继续坚持“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大制度型开放，研究一批扩增量、稳存量、提质量的金融开放举措，支持更多外资机构来华展业兴业。 2、证监会表示，将完善基金产品注册、投研能力评价等制度安排，引导投资机构转变“重销售轻服务”的观念，增强专业管理能力，加大产品和服务创新，更好满足投资者财富管理需求。 3、央行进一步推进征信市场和支付市场发展，近期正会同浙江省政府指导钱塘征信申请办理个人征信牌照。央行同时表示，坚定不移推动金融业高水平开放。深化金融领域制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通。 4、国务院国资委要求，坚持有所为有所不为，推动中央企业聚焦主责主业持续优化金融业务布局，切实防止“脱实向虚”。要全面梳理研判金融业务风险，彻底摸清风险底数，加大重点领域排查治理力度，以有力举措防范化解重大风险隐患。 5、“跨境理财通”2.0发布。《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》优化投资者准入条件，调整“南向通”业务内地投资者参与条件，新增内地投资者“近3年本人年均收入不低于40万元”的可选条件，支持更多大湾区 居民参与试点。适当提高个人投资者额度，将个人投资者额度从100万元人民 币提高到300万元人民币。增加证券公司参与试点，同时将内地销售银行的人民币存款产品纳入“北向通”合资格产品范围。 6、国家金融监管总局财险司下发通知，要求各财险公司严格依法做好新能源车交强险承保服务，不得拒绝或拖延承保交强险，不得在签订交强险合同时要求投保人签订商业保险合同或提出其他附加条件。 7、人社部表示，在36个城市及地区先行实施的个人养老金制度，目前运行平稳，先行工作取得积极成效。下一步将推进个人养老金制度全面实施。 8、财政部发布通知，要求编报《2023年度金融企业财务决算报表（金融资产管理公司类）》。中央金融机构于4月30日之前，将所有报表数据电子版报送 财政部，并于6月10日前向金融司报送2份财务决算资料。 9、香港财政司司长陈茂波预计，在未来几十年中，亚洲需要高达66万亿美元资金支持绿色转型。目前，香港正在建立自愿碳交易市场、绿色许可证等机制，同时根据IFRS相关规定进行修改和调整。 10、香港金融发展局与沙特阿拉伯金融产业发展计划（FSDP）签署谅解备忘录，以加强两地在金融市场合作，包括促进资本市场互联互通、进行联合研究、知识共享、合办交流项目及活动等。 11、2023年基金四季报进入密集披露期，公募REITs经营业绩出炉。Wind数据显示，披露去年四季度业绩报告的公募REITs产品中，中航京能光伏REIT、中金山东高速REIT等逾八成不同类型的底层项目都在2023年第四季度实现盈利。 12、近期上市公司股份回购热情高涨，持续向市场传递积极信号。Wind数据显示，2024年至今17个交易日，已有379家A股上市公司耗资315.31亿元实施回购。从拟回购股份用途来看，除用于员工持股计划、股权激励以外，有部分公司选择用于可转债转股。 13、周三跨境ETF跳水回落，但仍存在炒作现象。光大、银河等多家券商发布对日经ETF、225ETF、美国50ETF、纳指指数等基金溢价风险提示，提示投资者注意投资风险，审慎投资，切勿跟风炒作。 14、三分之二私募量化多头产品超额为负。数据显示，截至1月23日，有业绩 展示的2412只私募量化多头产品上周平均收益为-3