第24届年度全球汽车高管调查：了解电动汽车转型

24年度全球汽车高管调查 这仍然是一个令人兴奋和有益的旅程，但它可能需要更长的时间，而且旅程不会很顺利。 毕马威。有所作为。 kpmg. com /汽车 我们的24毕马威全球汽车高管年度调查对汽车制造商来说是关键时刻。在电动动力系统、自动驾驶技术的进步以及在车辆中更神奇的客户体验的承诺的推动下，商业机会似乎从未像现在这样大。在工厂、展厅和电子商务网站上，人工智能和其他技术正在改变汽车的制造、销售和服务方式。 作为赢家，而不是输家，高管们应该重新考虑他们的战略，问自己一些重要的问题: 当前电动汽车销售增长率的放缓仅仅是暂停还是消费者更长时间重新评估的迹象？即将上市的新车型会重新点燃他们的热情吗？ 三年前，当我们发表“明智地下注数十亿美元：后ICE汽车行业的动力总成战略”时，我们列出了电动汽车市场发展中的挑战和机遇。然后，甚至分析师的预测也对电动汽车将如何迅速渗透全球市场存在分歧。去年，在我们的年度调查中，高管对电动汽车使用率的期望仍然存在很大差异。 电池电动汽车(BEV)的盈利需要多长时间，制造商是否有足够的现金来实现？ 政府将继续有能力补贴购买BEV吗？ 混合动力和氢燃料电池等其他动力总成选择将在市场中扮演什么角色？ 但是，我们对30个国家和地区的1, 000多名高管进行的最新调查显示，该行业对市场前景变得越来越清醒。在向电动汽车转型承诺了超过5万亿美元之后，该行业正在询问公司何时会看到投资回报。 受市场变化、新竞争和原始设备制造商（OEM）不断增长的需求挤压的供应商的战略选择是什么？他们如何在这个新市场中蓬勃发展，而不仅仅是生存？ 汽车公司应该在汽车操作系统，电池供应链和计算机芯片中进行垂直整合多少？ 与数据交互 找到这些和其他战略问题的正确答案将有助于确定公司在未来几年中如何取得成功。我们相信，汽车业务的未来令人眼花缭乱-产品令人惊叹，消费者更高兴，并产生积极影响 读者可以访问我们的网站与数据进行交互，并按国家，公司类型和职位查看图形结果。立即探索 在这个星球上-仍然在视野中。但是到达那里会需要克服近期的挑战。 我们的第24次年度调查详细研究了高管情绪如何变化，以及使全球汽车领导者更加谨慎的担忧和挑战。结果：帮助确保公司结束 毕马威国际汽车公司全球主管 对盈利增长的信心下降 客户体验是一个关键的差异化因素 全球高管对未来五年该行业将实现更有利可图的增长的信心不足。 32%到10%。美国和西欧的信心也下降了(但幅度不大)。 总体而言，只有34％的高管表示，他们非常有信心能够实现 未来五年的盈利增长与上一年的41％相比。在日本高管中，“极度自信”的份额从 供应商是最悲观的群体。来自供应商公司的受访者表示，他们对实现盈利增长非常有信心，从55％下降到23％。 对盈利增长的预期正在减弱（中国除外） 全球咨询首席合作伙伴毕马威德国 中国的情况有所不同。对经济极为关注的汽车高管比例从10％上升到14％。 关于高利率、能源成本和通货膨胀的影响，对未来五年利润增长非常有信心的中国高管的比例已经上升。 然而，尽管中国高管更担心 在大多数地区，经济担忧正在缓和 汽车制造商有信心在2024年提高价格 一年后，你认为平均价格在哪里？ 汽车行业价格展望2024 对补贴的支持更强，尤其是在欧洲 的受访者比例从上一年调查的75％增加到当前版本的84％。这一增 现有石油公司/现有独立加油站 个别OEM / OEM联盟经销商 现有油个人OEM公司 高管表示，越来越多的消费者要求快速充电时间 在旅行和电池电量不足时，典型的消费者愿意等待80％或更高的充电时间？ 汽车高管对消费者预期的见解：电动汽车充电等待时间(≥80%) 电动汽车车主将在不同地点收费 在您的国内市场，车主将在哪里为电池电动汽车充电？ 电动汽车车主的预期充电位置偏好按位置偏好划分的分布：百分比平均值 响应分布：平均值、中位数和范围 如前所述，尽管公司专注于电池供电的电动汽车，但他们也在继续 对氢燃料电池以及先进的内燃机技术和替代燃料的投资。然而，超过 研究其他动力总成选择。谈到对未来资本支出的预期，两个最受欢迎三分之一的高管表示，他们将比以前减少对天然气和柴油动力发动机的投资领域是BEV和混合动力车。但它们正在维持或增加的投资。 公司正在通过对混合技术的投资来对冲电动汽车的赌注 贵公司在以下领域的未来资本支出和研发投资前景如何？ 汽车公司预期资本支出和研发投资 汽油/柴油内燃机(包括涡轮增压) 其他（如生物燃料、天然气） 到2030年，该行业预计超过三分之二的销售额将是非经销商 这表明BEV的市场越来越不新颖。越来越多的制造商正在生产电 保险被视为另一个可能的收入来源 汽车制造商在保护数据方面不像科技公司那样受信任 合伙人，咨询，毕马威US 在我们的调查中，45%的受访者（中国以外）非常或极其关注锂、钴和其他电池组件的获取。在去年的调查中，78%的OEM高管非常或极其关注锂供应（以及 这种观点与中国国内截然不同，在中国，只有28％的中国OEM和供应商非常或极其关注锂和其他关键电池组件的供应。这可能是因为中国一直在设定这些商品的供应，使中国高管对其供应链的弹性充满信心。 2023年为63%）。 行业汽车制造商和供应商仍受关注 以进一步加强供应链。 2020年和2021年供应中断的冲击逐渐消退，高管们对供应链的担忧逐渐减少。 在世界各地，公司正在采用一系列方法来加强和多样化其供应链。 公司正在使用各种策略来减轻供应链风险 以下各项对您未来的供应链战略有多重要？ 供应链风险管理策略 对商品价格的担忧也在缓解 您有多担心商品价格的波动会在未来12个月内对您的业务产生不利影响？ 商业情绪对2024年商品价格波动的影响 面对竞争对手投资采矿以确保重要的商品供应，汽车制造商必须以未来为导向，探索减少供应链风险的替代方案。与多个生产商的长期供应商协议可能被证明是比传统的垂直整合更具成本效益的保障未来供应的手段。 Goran MazarEMA合伙人兼ESG和汽车公司德国主管,毕马威Germany 只有16％的人认为关税，贸易规则和法规的成本和复杂性将在未来五年内大幅增加，略低于所提到的担忧水平 更多监管的趋势达到顶峰了吗？ 你认为关税、贸易规则和法规的成本和复杂性在未来五年会增加还是减少？ 下降的原因可能是人们认为监管的增长可能已经达到顶峰-在引入影响汽车行业的新措施之后，例如美国《降低通货膨胀法》（IRA）和欧盟碳边界调整机制（CBAM），对进口商品征收碳税。 对贸易规则和法规变化的期望显着增加 只有9％的美国OEM认为法规将大幅增加，而前一年为44％。 爱尔兰共和军为在美国销售和生产的电动汽车提供了大量的激励措施，但规则很复杂，而且对它们的应用方式仍然感到困惑。 乔治·扎哈拉托斯KPMG在美国的主要税务 毕马威国际，“欧盟碳边界调整机制的影响”（2022年7月） 越来越多的人认为，与前几年相比，汽车制造商对人工智能、数字孪生和先进机器人等先进技术的准备不足。那些说他们准备得非常或非常充分的人下降了23个百分点。公司意识到，要在许多领域脱颖而出是极其困难的，要利用一系列技术突破需要巨大的能力。 由于新的人工智能系统的激增，公司今年可能会觉得实施新技术的准备不足。在各个行业中，公司都在急于采用生成式人工智能，这可能会使人工智能工具掌握在许多职能部门的工人手中。但这也需要重新设计、培训和招聘。汽车行业 越来越多地与其他行业的公司竞争在人工智能等领域拥有先进技能的人才。 对实施新技术能力的信心下降 贵公司对先进制造技术的准备情况如何？（如人工智能、机器学习、数字孪生、先进机器人技术） 行业对先进制造技术的准备精心准备 AI已成为最重要的技能 跃升至第一位。在德国，人工智能上升了16个百分点，在美国 就在动力总成技术中，有许多研发优先事项 如果您被批准将动力总成研发投入增加一倍，您将如何在以下技术中分配额外资金？ 初创企业继续发挥关键作用 认为初创公司将产生重大市场影响的比例上升了15点。在日本， 自动驾驶汽车的到来时间表越来越短 您认为自动乘车和/或送货何时将在以下市场的主要城市内商业化？ 汽车高管时间表预测在主要城市获得了自动驾驶/交付 苹果有望进入汽车市场-以及其他科技巨头 您认为以下主要的科技公司将以自己的品牌汽车进入汽车市场吗？ 科技公司有望以品牌汽车进入汽车市场 关于飞行汽车，被称为电动垂直起降飞机（eVTOL），高管们倾向于将eVTOL的前景进一步推向未来，相比之下 但在中国，有比其他地方更高的比例认为eVTOL将在2030年之前在他们的城市运营。 是的，飞行汽车来了-但是什么时候？ 今天的汽车行业比早年以来的任何时候都更加令人兴奋。新的动力总成，新的制造汽车的方式和新的客户期望正在推动深远的转变。 消费者有越来越多的购买选择，而制造商推进多样化的研发工作，不仅在电动汽车，而且在混合动力技术，氢燃料电池和替代燃料。 同时，与技术行业的融合只会加速。这是一个快速创新，大赌注和大风险的时代。随着汽车业务的转型，将有赢家，也将有输家。 面对如此多的挑战和机遇，高管们应该重新调整战略并采取行动。这是最高领导人在改变后的汽车业务中更好地定位他们的四个优先事项。 对冲您的赌注-并致力于未来愿景 引了各行各业的商业领袖的想象力，并且正在极大地扩展对人工智能的访问。我们相信人工智能技术可能会触及汽车业务的几乎每个方面，从汽车的设计和制造方式到汽车的销售和驱动方式。 其他大市场，电动汽车的增长将放缓，受到低收入和基础设施落后的阻碍。全球汽车制造商不能忽视这些地区，因为它们 不断增长的人口和多样化的需求。与此同时，汽车公司必须继续增强抵御持续的地缘政治动荡和影响供应链和市场的全球经济变化的能力。 那么，汽车业高管面临的关键问题是：你的人工智能战略是否足够全面和具有前瞻性？ 您的公司是否有全球战略可以帮助您从市场之间的差异中获利，而不仅仅是它们的相似性？您对全球中断有弹性吗？ 所有这些趋势都使汽车高管的生活变得非常复杂。他们必须在选择的迷宫中走出来。 毕马威在2023年10月对汽车和邻近行业的1, 041位高管进行了调查。几乎四分之一是首席执行官，另四分之一是C级高管。 其余的是部门和业务部门的负责人或职能经理。10%的人在原始设备制造商工作，7%的人在供应商工作，9%的人在经销店工作。其余的人从事与汽车相关的金融服务、汽车技术和充电基础设施的提供。 就公司规模而言，323人在年销售额至少10亿美元的公司工作，238人在收入5亿美元至10亿美元的公司工作，459人在5亿美元以下的公司工作。共有30个国家和地区的代表来自非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲、中东和北美。最大的两个受访者集中在美国 （277）和中国（154）。 以下哪一项最恰当地描述了你的职位？ 业务单元主管/职能主管 以下哪一项最好地描述了您的公司？ 以下哪项最能描述您公司2022年的年度全球收入？