第24届年度全球汽车高管调查：了解电动汽车转型

24th年度全球汽车高管调查 实现电动汽车转型 这仍然是一个令人兴奋和有益的旅程，但它可能需要更长的时间，而且旅程不会很顺利。 毕马威。有所作为。 kpmg.com/汽车 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 Contents 主要调查结果04 毕马威如何帮助31 关于作者34 毕马威联系人35 2 前言 我们的24th毕马威全球汽车高管年度调查对汽车制造商来说是关键时刻。在电动动力系统、自动驾驶技术的进步以及在车辆中更神奇的客户体验的承诺的推动下，商业机会似乎从未像现在这样大。在工厂、展厅和电子商务网站上，人工智能和其他技术正在改变汽车的制造、销售和服务方式。 三年前，当我们发表“明智地下注数十亿美元：后ICE汽车行业的动力总成战略”时，我们列出了电动汽车市场发展中的挑战和机遇。然后，甚至分析师的预测也对电动汽车将如何迅速渗透全球市场存在分歧。1去年，在我们的年度调查中，高管对电动汽车使用率的期望仍然存在很大差异。2 但是，我们对30个国家和地区的1,000多名高管进行的最新调查显示，该行业对市场前景变得越来越清醒。在向电动汽车转型承诺了超过5万亿美元之后，该行业正在询问公司何时会看到投资回报。 与数据交互 读者可以访问我们的网站与数据进行交互，并按国家，公司 类型和职位查看图形结果。立即探索 作为赢家，而不是输家，高管们应该重新考虑他们的战略 ，问自己一些重要的问题: •当前电动汽车销售增长率的放缓仅仅是暂停还是消费者更长时间重新评估的迹象？即将上市的新车型会重新点燃他们的热情吗？ •电池电动汽车(BEV)的盈利需要多长时间，制造商是否有足够的现金来实现？ •政府将继续有能力补贴购买BEV吗？ •混合动力和氢燃料电池等其他动力总成选择将在市场中扮演什么角色？ •受市场变化、新竞争和原始设备制造商（OEM）不断增长的需求挤压的供应商的战略选择是什么？他们如何在这个新市场中蓬勃发展，而不仅仅是生存？ •汽车公司应该在汽车操作系统，电池供应链和计算机芯片中进行垂直整合多少？ 找到这些和其他战略问题的正确答案将有助于确定公司在未来几年中如何取得成功。我们相信，汽车业务的未来令人眼花缭乱-产品令人惊叹，消费者更高兴，并产生积极影响 在这个星球上-仍然在视野中。但是到达那里会 需要克服近期的挑战。 我们的第24次年度调查详细研究了高管情绪如何变化，以及使全球汽车领导者更加谨慎的担忧和挑战。结果：帮助确保公司结束 加里·西尔伯格 毕马威国际汽车公司全球主管 1毕马威国际，“明智地下注十亿美元：后ICE汽车行业的动力总成战略”（2022年12月） 2毕马威国际，“第23次年度全球汽车高管调查”（2021年7月） ©2024一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。3 全球展望 对盈利增长的信心下降 增长放缓，成本提高。在全球范围内，由于对全球经济和 成本上升的担忧，汽车业高管对未来五年内该行业将实现更有利可图的增长的信心不足。接受调查的日本高管中，非常有信心的比例从32％下降到10％。非常有信心的受访者从31％下降 西欧的24％，美国的48％下降到43％。只有中国的极端信心从28％上升 到36%。供应商的极端信心从56%下降到23%。 汽车制造商认为他们可以在2024年提高价格。他们可以吗？超过三分之二的原始设备制造商预计2024年的价格上涨5％至10％。独立经销商甚至更有可能预期这种价格上涨。但是，鉴于最近的价格下跌和大量新 模型，我们认为这些价格上涨可能比预期的更难实现。 动力总成 高管们对电动汽车转型有更成熟的看法 真正了解市场发展。三年前，当我们问多少份额 ofannualsalesEVmightcapturein2030,theanswersrangefrom20percentto80percent.Evenamonganalysts,therewasa1.6Xdifferencebetweenthelowestandhighestestiments.3现在估计的范围已经缩小，这是更加现实的迹象。 即使如此，最新调查中对渗透率的平均估计仍在上升。例如 ，在西欧，受访者去年估计，到2030年，电动汽车的销量将占24％。今年的普遍估计为30％。在美国，这一估计从29％上升到33％，在中国，这一估计从24％上升到36％。 特斯拉在上面。尽管既有品牌出现了一系列新车型，但我们的调查受访者 2022年3月在柏林附近开设的特斯拉超级工厂帮助特斯拉获得份额，并提高了欧洲高管对全球竞争的认识。在我们的调查中 ，更多的欧洲高管预测特斯拉将在2030年保持领先地位，而更少的人预测宝马和奥迪将占据主导地位。 平价还很遥远。今年高管们对电动汽车能在多大程度上达到与传统汽车的成本平价（不包括补贴）不那么乐观。在上一年的调查中，有70％的高管表示他们预计到2030年实现平价；在最新调查中，有66％的人表示有可能。 然而，87%的中国OEM高管预计到2030年将实现平价，而去年这一比例为71%。 主要调查结果 3毕马威国际，“明智地下注十亿美元：后ICE汽车行业的动力总成战略”（2021年7月） ©2024一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。4 数字消费者 客户体验是一个关键的差异化因素 无缝和无忧无虑。尽管性能仍然是最重要的卖点，但无缝无忧 的客户体验已升至第二位。对平稳的客户体验的重视从购买汽车扩展到拥有无缝的操作软件，但后者对制造商来说是一个挑战。汽车的硬件通常是可靠的，而软件则不那么可靠。 车内体验：这些东西必须起作用。软件定义的车辆提供了提供各种驾驶员应用程序的机会。但是消费者 如果产品不具有吸引力，则不太可能注册软件订阅。在今年的调查中，尤其是OEM高管对他们可以产生订阅收入的信心不如往年。 网络安全有多好？广泛宣传的违规行为引发了人们对汽车网络安全的担忧。在我们的调查中，高管们仍然相信汽车制造商提供足够的网络安全和客户数据保护， 但他们可能过于自信. 供应链 以防万一是及时超车 持续的供应问题。在过去几年的中断之后，供应链的新规 范 管理正在变得“以防万一”，而不是“及时”。公司正在追求广泛的战略来建立弹性，事情比两年前好得多。尽管如此，对许多人来说，供应的连续性仍然存在高度担忧 未来五年的商品和零部件。 但不是在中国。正如我们在调查中看到的， 在许多重要领域，中国是不同的。在供应链中尤其如此。中国高管对供应连续性的担忧要小得多，这可能是因为中国一直在设定关键商品的大部分供应，特别是电动汽车电池和电动汽车零部件的原材料。 技术 技术挑战变得更加复杂 缺乏跟上的信心。在最新的调查中，汽车制造商表示，他 们对人工智能、数字 双胞胎和先进的机器人技术。只有12％的汽车高管表示，他们已经做好了充分的准备，低于前一年的22％。 这种变化可能与人工智能的快速发展有关，特别是生成人工智能，这有望为白领工作带来自动化。汽车制造商将不得不培训更多的工人，以利用各种形式的人工智能。事实上，汽车制造商将相互竞争，并与各行各业的公司争夺具有人工智能技能的人才。正如毕马威最近的报告所指出的，“未来的工作”，公司掌握。 人工智能最快可能会有显著的竞争优势。4 对冲动力总成押注。在动力总成技术方面，今年似乎有更多的公司在对冲他们的赌注。混合动力技术在技术投资方面已从第四位跃升至第二位。 合作伙伴-和“朋友”？选择合适的技术合作伙伴以加速发展和分担风险仍然是汽车战略的基础。与此同时，汽车制造商期望科技巨头能够进军汽车市场。苹果是头号潜在竞争对手 ，但名单很长，包括谷歌、三星、百度等。 4毕马威国际，“工作的未来”（2023年11月） ©2024一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。5 全球展望 全球高管对未来五年该行业将实现更有利可图的增长的信心不足。总体而言，只有34％的高管表示，他们非常有信心能够实现 未来五年的盈利增长与上一年的41％相比。在日本高管中，“极度自信”的份额从 32%到10%。美国和西欧的信心也下降了(但幅度不大)。 供应商是最悲观的群体。来自供应商公司的受访者表示，他们对实现盈利增长非常有信心，从55％下降到23％。 对盈利增长的预期正在减弱（中国除外） 您对该行业将在未来五年内实现更有利可图的增长有多大信心或担忧？ 行业对盈利增长的信心：受访者的细分评级非常有信心 Japan西欧 非常自信 10% 32% 非常自信 31% 24% 美国中国 非常自信 43% 48% 非常自信 28% 36% 20222023 这种情绪的变化非常显著。就在一年前，高管们对用新型汽车改变行业的前景感到兴奋。现在， 他们仍然保持乐观，但他们更清醒地意识到管理过渡和保持或增加利润将是多么困难。 令人担忧的原因很清楚。公司在电力推进方面下了巨大的赌注，并且越来越担心可能推迟回报的近期逆风。虽然大量的新电动汽车模型即将到来 市场，需求减弱，随着竞争加剧，一些参与者可能会承受巨大压力。 今年，高管们对经济的担忧似乎比去年有所下降。表示对高利率，能源价格和通货膨胀的影响极为担忧的美国受访者的比例从2022年的35％下降到2023年的27％。在德国高管中，极为关注的受访者的比例从30％下降到16％。 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 6 中国的情况有所不同。对经济极为关注的汽车高管比例从10 ％上升到14％。 然而，尽管中国高管更担心 关于高利率、能源成本和通货膨胀的影响，对未来五年利润增长非常有信心的中国高管的比例已经上升。 在大多数地区，经济担忧正在缓和 你有多担心能源价格上涨、高利率和通货膨胀会在2024年对你的业务产生不利影响？ 2024年影响汽车业务的经济压力展望 2023年情绪，所有受访者 非常关注 23% 2022年至2023年按地区划分的净情绪变化 中国 -26% 在竞争激烈且快速发展的市场中实现盈利需要 汽车制造商保持敏捷和创新。除了塑造品牌认知度外 ，制造商还需要投资成本优化策略，包括供应链效率 、人工智能注入制造和 降低电池生产成本，以确保健康的收入来源。最终 ，能够以可承受的价格提供高质量BEV的公司，同时保持健康的品牌价值，可以成为市场上的利润赢家。 AndreasRies博士 全球咨询首席合作伙伴 毕马威德国 有点担心 中性 不太关心 一点也不关心 3% 12% 11% 51% -79% -68% -68% -69% -69% -73% -62% 世界其他地区西欧北美日本/韩国东欧印度和东盟南美 尽管经济存在不确定性，但许多高管仍预计汽车价格将继续上涨。三分之二的汽车制造商预计2024年价格将上涨5％至10％。但是汽车制造商应仔细考虑是否 这些期望是现实的。随着竞争的加剧和通胀压力的下降，他们在 2024年为汽车收取更多费用的能力可能会受到限制。 汽车制造商有信心在2024年提高价格 一年后，你认为平均价格在哪里？ 汽车行业价格展望2024 上涨超过10% 13% 上涨5%-10% 64% 类似于today 18% 下跌5%-10% 4% 下跌超过10% <1% 动力总成 两年前，当我们询问2030年电动汽车占新车销量的百分比时，我 们得到了广泛的回应，从低至20%到高达80%。今年，估计范围已大大缩小，这表明高管们对电动汽车普及率将以多快的速度发展出了更加成熟和现实的看法。电动汽车市场份额的增长也是整体汽车销售增长放缓的一个函数——电动汽车销售增长迅速，但总销售却处于平稳状态。5 根据我们的调查，预计到2030年，中国的电动汽车渗透率将最高，占新车销量的36％。受访者预计美国、日本和西欧的渗透率将达到30%至33%。预计印度和巴西的渗透率将放缓