全球汽车行业高管调查

23日的年度全球汽车行政调查 汽车的领导人准备抓住 巨大的机会 他们会选择正确的路吗? kpmg.com/automotive 前言 23日版的《毕马威全球汽车行政调查之际,一个重大的时间的行业。汽车的方方面面 从产品开发、制造、供应链和客户体验 正在发生深刻变化,驱动强大的汽车和收敛 技术部门。 一年前,汽车高管感觉到变化即将到来，未来是他们的。在 最新调查，翻译成20种语言，超过20种 30个国家的900名高管仍然乐观，但 情绪被现实主义所缓和。令人振奋的未来不再是理论上的——超过五万亿 美元一直致力于开发令人眼花缭乱的一系列采用先进制造业制造的新车设施。他们正在投资电池厂， 半导体、自治系统,软件, 和电子产品。（读者可以访问我们的网站与数据交互并通过以下方式查看图形结果国家,公司类型和职称)。 兑现承诺的数十亿 投资,汽车公司需要很多的道路他们的目的地。一些道路将导致 成功，其他人可能会以惨败告终。要启用 高管们驾驭未来，调查结果帮助提出一些战略问题: •我们应该单打独斗，结成联盟，还是联合行动合资企业?与谁,为什么? •在我们我们应该如何分配资金不同的动力系统的生态系统? •合同制造将在未来的行业吗? •什么款的客户体验看起来像什么? •应该自治系统是多么的重要我们的策略? 这些和其他问题越来越 随着竞争的加剧，紧迫性与日俱增。为 有些人，答案是现状。对于其他人来说，它是多元化和快速追随者。对于静止 其他人，道路是大胆地走新操作模型。战略柔性从未 是更重要的。是的,一些道路会 成功，其他人将以失败告终。对于回应我们调查的高管，未来 是在他们的手中。 加里·西尔伯格全球汽车 毕马威国际 ©2022版权归一个或多个毕马威国际实体所有。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。保留所有权利。2 主要发现 全球经济前景•汽车业高管对汽车业的前景非常乐观 售后收入。百分之六十二的人非常有信心 •汽车业高管对2021年的看法比2021年更加乐观长期盈利增长的前景。八十三 %的受访者对未来五年的更高利润充满信心，相比2021年的53%。 •他们对近期结果变得更加谨慎， 然而，鉴于全球经济面临的逆风：76百分比担心通货膨胀和高利率会 影响他们的业务在2023年。 消费者愿意支付每月订阅费 用于电动汽车充电、汽车维修等软件服务分析、高级驾驶员辅助和其他无线功能更新。 •高管们认为汽车制造商继续看到保险 市场是关键的增长机会，但它们已经发生了变化重点从与保险公司竞争到合作 或出售他们的数据。 未来的动力系统脆弱的供应链 •预计2030年全球电动汽车（EV）销量变得更加现实。2021年，高管们预测电动汽车将捕获20%至70%的电力。 到2030年上市。现在他们采取了更谨慎的看法转向电池供电的挑战，并预测 到2030年，从销售额的10%到40%左右不等。 •具体而言，高管们已经大大缓和了他们的对电动汽车销售增长预期在印度(贫穷 基础设施）、巴西（生物燃料作为替代品）和日本 （专注于混合动力和电池以外的能源）。 •不过，人们对电动汽车实现成本的信心更大与内燃机（ICE）车辆平价，无需 政府帮助。百分之八十二的人相信在未来 10年电动汽车可以在没有补贴的情况下广泛采用。和 21%，是2021年的三倍，不认为 政府应为以下方面提供任何直接的消费者补贴：电动汽车。 •高管们仍然非常关注 商品和组件，尤其是半导体，如以及电工钢和轻质材料等物品 对于提高燃油效率和延长电池电量至关重要的范围内。 •为了应对供应的脆弱性，汽车制造商正在专注于近岸和在岸，以减少 他们只有一个或两个国家的依赖。 新技术和新进入者 •许多高管认为苹果将进入汽车市场， 到2030年成为电动汽车的领导者，在电动汽车中排名第四 2021年第九名的调查。预计特斯拉仍将保持电动汽车的市场领导者。 数字消费者•无论哪家公司成为领导者，每10名高管中就有9名说初创企业将对汽车行业产生相当大的影响。 •随着新车型、进入者和 技术，高管们相信消费者的购买决策未来五年将专注于推动业绩和 品牌形象。数据隐私和安全也是关键因素购买决策。 •预计汽车客户将越来越多地在网上购物，为制造商提供直接销售的机会 消费者，以及通过经销商在线。传统的电子商务参与者也将争夺汽车购买者。 •超过五分之一的人表示他们极有可能出售其业务的非战略部分，鉴于其庞大的竞争所需要的投资。 •合同制造将更具战略性向前发展。 全球经济前景 汽车业高管非常乐观地认为，用于新工厂和动力总成投资的数十亿美元是将产生巨大的红利。百分之八十三的人相信该行业将实现更有利可图的增长未来五年与今天相比。2021年，只有53%的人有信心。 现在，汽车公司必须兑现承诺，高管们知道他们将面临多重挑战。 障碍包括技能短缺、材料和部件供应不确定、地缘政治局势陷入困境、以及艰难的宏观经济条件。百分之七十六或受访者担心通货膨胀和高 利率将在2023年对他们的业务产生不利影响，相比之下，只有14%的人没有。 期望存在显着差异。在短期内，净情绪（那些关注/乐观的人减去 那些不是）从一个极端的18%到另一个极端的93%不等。中国的高管是最不担心，而亚洲和北美其他地区则更担心，差距很大。 与数据交互 如何不同于预期 现在一个又一个市场:探索 如果员工在科技行业继续减少,这是一个金 汽车制造商获得关键技能的机会领域，例如未来连通性的发展，包括传输数据、端到端用户体验移动通信和安全。” ——詹姆斯·沃克，美国毕马威汽车总监 未来的动力系统 在短短一年内，前景发生了明显变化。2021年的调查显示，汽车高管非常 对全球电动汽车销售前景持乐观态度。他们估计电动汽车可以捕获多达70%的电力。到2030年的市场份额。从那以后，最高估计已降至40%左右，这仍然表明 信心。预测范围也缩小了。 印度、巴西和日本的电动汽车普及率估计下降尤为明显。印度的 基础设施挑战意味着电动汽车对汽车的需求可能远低于两轮和三轮汽车。 车辆，不属于调查的一部分。巴西可能不太关注电气化，而更多地关注替代燃料，例如作为乙醇。日本领先的汽车制造商可能会继续强调混合动力汽车和其他 潜在的能源,如氢。 汽车行业面临着高能源价格和潜在经济的挑战减速。推迟减少碳足迹的投资将面临压力，但 汽车制造商需要继续关注长期无碳未来的重要性，并制定战略在这些新技术的投资。” –LaurentDesPlaces，合伙人，毕马威法国汽车行业主管合伙人 专家离客户越近，越低 电动汽车预期似乎分享。例如,美国 高管们表示，汽车经销商预计电动汽车将占22%到2030年，市场规模将比市场低8个百分点oem预测。 整体重新评估的一个原因是汽车制造商正面临着行业转移的复杂性 从内燃机到电池。它会影响 价值链的各个方面，而不仅仅是原材料的采购材料。它将改变产品生命周期的每一步： 汽车的制造方式，分配方式，燃料方式 (充电)和服务。 到2030年，您认为电池供电的新车销量百分比（不包括混合动力车）在每一个市场? 20212022 分销市场分销市场 100100 8080 6060 4040 2020 00 巴西中国印度日本美国西方 欧洲 巴西中国欧洲印度日本美国 分布的选票中值平均值分布的选票中值平均值 这些电动汽车销售预期的基础是一些关键预测的基础上不断增长的信心 电动汽车生产经济学中的制造商。这可以部分归因于数十亿美元 投资于新工厂和研发。随着电动汽车产量的扩大，由于规模经济，预计成本将下降。七十 百分比的受访者预计电动汽车将达到成本平价与冰车辆到2030年没有补贴。 超过80%的受访高管认为 电动汽车将在没有政府的情况下实现广泛采用未来10年的补贴。以及2021年的比例 或不同意政府应 为电动汽车提供直接消费者补贴的比例为21%，2021年的份额是其三倍。这种补贴往往扭曲市场，往往使国际贸易复杂化。一些 78%的受访者表示应逐步取消汽车价格补贴从30000多到70000多美元。 随着汽车制造商对电动汽车的未来下了巨大的赌注，他们必须让它们得到回报。跟这种转变，他们必须转变他们的劳动力技能，以适应新的方向和 与合作伙伴密切合作，为其生态系统带来最大利益。 ——AndreasRies，德国毕马威汽车合伙人 您认为电池电动汽车何时会在没有任何补贴的情况下达到与内燃机的成本/负担能力相当？ 0% 不知道 2% 他们已经有了9% 9% 到2025年 到2030年 到2035年 6% 2035年之后 7% 1% 从来没有 0% 20% 21% 24% 27% 37% 37% 20212022 你相信电池电动汽车可以实现吗广泛应用在未来10年 政府干预? 一些国家的政府提供直接的消费者电池动力汽车提供补贴。 你同意这个政策吗? 是的77%是的 82%75% 没有 21%7% 15%没有21% 91% 不2% 知道3% 不2% 知道4% 2021202220212022 如果是，是否应该逐步取消对高于特定车辆价格的车辆的补贴？ 不,所有电池电动汽车 23% 应该补贴 21% 是的,补贴应该 35% 淘汰超过70000美元 30% 是的,补贴应该 33% 淘汰超过50000美元 31% 是的,补贴应该 8% 淘汰超过30000美元 17% 不知道 1%1% 2021 2022 对基础设施挑战的看法也在发生变化，随着更多的政府资金被分配给充电站。虽然高管们仍然认为大多数充电将发生在消费者家庭，越来越多的高管表示车主将车停在公共充电站、工作场所或街上。 充电技术更清晰 可以做。2022年更多高管预计消费者 等待80%的充值时间比2021年更长。也 26%的人表示消费者愿意等待45分钟，比2021年增加8个百分点。认为消费者只会接受 20分钟的等待时间从27%下降到17%。 在您的祖国，业主将在哪里收取费用电池电动汽车? 在旅行和电池电量不足时，典型的消费者愿意等待多久的80%或更大的费用? 单身家庭家庭/车库 23% 30% 9% 10分钟 6% 公寓车库 或停车场 公共或私人充电站 在工作中 在街上 15% 15% 18% 18% 17% 22% 20% 20分钟 30分钟 45分钟 17% 18% 27% 26% 41% 43% 0% 不知道 6% 16% 60分钟6% 8% 由于舍入总不会增加100% 20212022 汽车业高管仍预计特斯拉将成为以下领域的市场领导者 2030年的电池供电汽车，与2021年相同，但差距要窄得多。一个有趣的变化：苹果是 现在排在第四位，从2021年的第九位上升， 即使它尚未产生甚至宣布 单车。中国的比亚迪似乎是另一个强有力的竞争者。汽车业高管将密切关注新进入者， 因为这个领域仍然是敞开的。 展望2030年，您认为以下哪家公司将成为电动市场的领导者汽车吗? 20212022 500 400 300 200 100 418 250 200 150 100 50 223 0 特斯拉宝马福特 238 165 155 140 134124 121 91 46 44 比亚迪本田丰田梅赛德斯-现代苹果大众 奔驰起亚集团 0 菲斯克特斯拉奥迪宝马苹果福特本田比亚迪现代梅赛德斯丰田百度菲斯克 克钦独立军奔驰 206 196 133 128 106 101 78 78 55 42 34 排名:12排名:12 数字消费者 购车者对电动汽车有前所未有的选择。汽车制造商宣布投资更多 未来四年，超过5000亿美元的电动汽车项目和160款新电动汽车车型将投放全球市场。超过50家新制造商正在争夺市场份额。日文、清醒、比亚迪、小鹏、蔚来等公司名称，Fisker和Vinfast仅在过去几年中出现。 新汽车制造商的爆炸式增长正在推动消费者汽车品味的重大变化，尤其是在性能和品牌方面。当高管被问及哪个因素在 未来五年消费者购买汽车时，80%、最高数字，专注于驾驶性能，比上一年增加了9个百分点。