航空公司如何应对繁忙的夏季和相对安静的冬季

旅游、物流和基础设施实践 航空公司如何应对更繁忙的夏季和相对安静的冬季 航空旅行正变得越来越季节性。航空公司可以采取哪些措施来适应新的需求形态？ 本文是JaapBouwer，LudwigHausmann，NinaLind，ChristopheVerstreken和StavrosXanthopoulos的共同努力，代表了麦肯锡旅游，物流和基础设施实践的观点。 2024年1月 的形状旅客对航空旅行的需求正在转变，因为休闲旅行的份额越来越大 整个旅游市场正在创造更明显的夏季交通高峰。这种需求转变正在为航空公司带来一系列新的并发症-这将需要新的解决方案。 在COVID-19大流行造成破坏之前，休闲旅行的增长速度超过了许多国家和地区的商务旅行。 从全球来看，从2010年到2019年，休闲航空旅行的复合年增长率为6.6%， 与之形成对比的是，商务航空旅行仅为3.3%。在航空旅行大流行后的复苏期间，一些地方的增长差距进一步扩大。随着旅行需求从2020年的停滞状态继续回升，休闲交通——这是一个更大的类别——在包括美国在内的一些主要地区，比商务交通恢复得更快(图表1)。 休闲和商务旅行之间的分歧对每月旅客需求的性质产生了显着影响。这是因为休闲旅行与季节的联系更加紧密-高峰和间歇分别与北半球的夏季和冬季相对应。（年终假期季节没有产生足够的休闲旅行需求来抵消冬季低点。)这种需求形态的演变正在为航空公司创造更清晰的季节性模式(图表2)。 季节性在欧洲最为明显，那里的休闲旅行尤其集中在夏季。相比之下，北美度假者可以全年乘坐较短的航班前往温暖，受欢迎的海滩目的地，这往往 在整个日历中更广泛地传播休闲旅行。在亚太地区，2023年的结果部分受到该地区不同大流行的影响 附件1 美国航空公司的商务旅行需求仍然落后于休闲旅行。 按代理商类型出售的美国机票，占2019年年平均值的百分比 120 100 80 60 休闲/其他 2019年平均All ²Corporate9.3 40 20 0 2020ª202120222023⁵ 1主要专注于休闲旅行且不主要通过网站或移动应用程序执行销售的机构。²包括公司和休闲机构。还包括来自在线旅行社的数据，这些数据没有独立显示。不包括通过航空公司网站的直接 销售。主要专注于管理公司或政府差旅的机构。基于2020年3月至12月的数据。2023年10月年初至今平均值。来源：航空公司报告公司 麦肯锡公司 附件2 在许多地区，高峰和低谷航空运输量之间的价差很大，而且大多在增加。 往返所列地区的每日定期航班座位， 指数(100=全年每日中位数，7天移动平均值) 200520192023 欧洲 120 110 100 90 80 亚太地区 120 110 100 90 80 Africa 120 110 100 90 80 70 JFMAMJJASONDJ 70 JFMAMJJASONDJ 70 JFMAMJJASONDJ 北美 120 110 100 90 拉丁美洲 120 110 100 90 中东 120 110 100 90 808080 70 JFMAMJJASONDJ 70 JFMAMJJASONDJ 70 JFMAMJJASONDJ 1EU-27，挪威，瑞士，联合Kindgom。来源：DiioMi 麦肯锡公司 recoverytimeline.Butdespitedifferencesinintensityandtimelines,theseasonalitydynamiccanbeobservedinmostregionsoftheworld. 航空公司的回应是改变时间表，以便在高峰时段以更高的频率运营更多的航线。例如，在2019年的欧洲，航空公司在8月预订的座位比2月增加了50％。在2023年，座位增加了65％。航空公司变得越来越善于识别需求和管理时间表 适合他们，这有助于他们的成长。但是这样做，他们也可以为自己创造并发症。 夏季高峰可能导致冬季问题 在季节性强的地方，航空公司在繁忙的夏季赚取的收入不成比例。例如，在欧洲，2019年排名前五的航空公司的收入约为30％ oftheirannualrevenuesand65%oftheirannualoperatingprofitduringthethirdquarter.Whenairlinesstrugglytoprovideenoughseatstomeetthesesummerdemandpeaks,theycanleavealotofmoneyonthetable.Inwhile,thesedemanddemand 对运营和员工的影响-这可能会导致航班延误，员工压力大，乘客不满意。 航空公司通常通过购买更多飞机和雇用更多机组人员来应对夏季的高峰。但这导致在冬季较安静的月份中机组人员和飞机过多，从而降低了生产率和飞机利用率。 资本生产率是航空公司财务成功的关键驱动力。航空公司通过确保其最资本密集型的飞机每天在空中花费尽可能多的时间来实现高资本生产率。在夏季旅客需求充足的情况下，保持稳定的航班节奏不是问题。但在冬季，很难在高利用率的情况下保持盈利。 如果飞机像夏季一样频繁飞行，那么空座位可能会更多。一些欧洲航空公司在2019年的淡季期间看到了负利润（图表3）。冬季产能过剩可能还会产生长期的连锁反应：空空飞机会导致机票价格降低，这可能会使客户期望全年和未来票价都会降低。 附件3 对于欧洲航空公司来说，需求和运营利润率在夏季达到峰值。 综合季度营业利润率和乘客，部分欧洲航空公司，¹2019 按季度划分的加权平均营业利润率，%总乘客，按季度计算，million 20200 15160 10120 580 040 –50 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 1爱琴海航空公司，法航荷航，易捷航空，IAG，汉莎航空，瑞安航空和维兹航空的总和。来源：航空公司分析师 麦肯锡公司 这种动态将旅行部门与 其他行业。季节性在航空公司的表现中最为明显，但它也存在于其他旅行部门，如住宿和汽车租赁（图表4） 。一些解决航空公司季节性问题的解决方案可能适用于其他部门，并进行适当的修改。 寻找有效的季节性反应 航空公司如何应对夏季需求高峰并保持稳定的运营，同时最大程度地减少（或者更好地扭转）冬季损失？三种方法可能有助于航空公司克服季节性带来的挑战。 附件4 与其他行业相比，航空公司在利润率和季节之间表现出显著且不断增长的联系。 按部门划分的利润率和季节之间的联系¹ a.航空公司 b.农业和粮食生产 c.服装、时尚和奢侈品 d.银行 e.汽车租赁 f.化学品 g.耐用消费品 h.包装消费品 i.欧盟航空公司 j.医疗保健提供者 g k.酒店 c l m l.工业和电子 m.北美航空公司 f b a p n.半导体 o.运输和基础设施 p.公用设施 i jh n k od e 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 边际季节性程度，丙比值 1.0 0.8 0.6 Moderate 利润还在增加季节性 适度但降低利润率的季节性 保证金程度的变化季节性,² % 0.4 0.2 0 –0.2 更高和增加的利润率季节性 较高但利润率季节性下降 –0.4 –0.6 –0.8 1基于市值的前5,000家公司的分析。运营利润率季节性用作衡量季度运营利润变化的指标。基于Hertz和AvisBudgetGroup数据的汽车租赁。²2019年Q1-Q3与2023年Q1-Q3的加权平均营业利润率标准差与简单平均营业利润率之比的同比变化。 来源：S&PCapitalIQ；航空公司分析师 麦肯锡公司 缓解冬季弱点 在冬季，当需求疲软时，航空公司必须正确掌握基础知识 。为了优化航班和目的地的收益，航空公司可以采用传统的定价和收入管理手段，并招募网络，商业和定价团队密切合作，寻找其他机会来减轻冬季停顿。一些有用的方法包括： —将外国假日时段的筛选整合到日程安排过程中，以更好地捕获创建的潜在流量增加 那些假期-一家欧洲航空公司使用的杠杆 —确定反周期目的地，以帮助支撑淡季疲软 —寻找其他需求来源，如商业和MICE（会议，奖励 ，会议和展览）合同 —将夏季旅游运营商的合同条款与运营商的承诺联系起来 在淡季保持增加的音量水平 —监测并迅速抓住突然的旅行需求高峰-例如，在春季和秋季的夏季，由数周的意外晴朗天气造成的 灵活适应季节性 虽然上述杠杆可以帮助增加非夏季月份的收入，但它们不会完全消除季节性。因此，航空公司可以探索如何动态调整其成本基础-更紧密地扩大和缩小成本基础以与潜在需求同步-以解决夏季的运力紧缩和冬季的生产率下降。 许多航空公司在夏季实现了非常高的机组人员生产率水平 ，但在冬季却看到了显着下降。通过将机组人员培训课程移至非高峰 期间，鼓励员工在低谷月份休假，并为工人提供季节性合同，航空公司可能能够弥合实际和最佳机组人员之间50 ％至80％的差距。航空公司还可以考虑自动化办理登机手续的更多方面，例如，引入智能文档检查，消除员工手动扫描乘客护照的需要，以在高峰时期最大限度地提高弹性，同时允许员工重新部署到更高价值的角色。 Fleetavailabilitycouldbemaintainedduringpeakdomentsbyscheduledmaintenanceforslowperiod.Airlinescouldalsothinkdifferentlyabouttheidealsizeandshapeafleetshouldbetocreatethemostvalue.Anditmightbewiseforairlinesdealingwithadjustlyseasonalitytokeepaportionoftheirfleetthat haslowerassetcosts(generallymeansold,deadradiatedaircraft)parkinginhangarsorflightlessoftenduringperiodoflowerdemand.Thiswouldbooststheutilizationratesofthenew一些,moreexpensiveaircairsthatarekeepinserving. 但是，让飞机闲置仍然会浪费成本。或者，航空公司可能会考虑永久缩减其拥有的机队规模，而不是根据高峰需求调整机队规模，以解决季节性增长的问题。选择较小的机队时，航空公司可以利用外包的方式。 外包容量提供商采取不同的形式。在ACMI（飞机，机组人员，维护和保险）租赁中，航空公司客户不仅将飞机外包，还将机组人员和相关的所有权责任外包。ACMI租赁（有时称为“湿租赁”）通常用于根据需要提供短期容量-例如，在高峰时段，维修驱动的飞机停机的情况下，或者当出现意外延误时。 indeliveryofnewaircairsfromamanufacturer.Butinaworldwithincreasedseasonality-andsharerfocusonmaximizingaircrastsutilization-consideringalonger-termpartnershipinwhichoutsources 找到更多这样的内容 麦肯锡见解应用程序 扫描•下载•个性化 capacityprovidershelpdealwithpeoplecouldbeanattractivemove.IftheACMImarketgrowthasaresult,itcouldinturnbecomeamorefrictionlesscapacitymanagementsolutionforairlines. 湿租赁乍一看可能看起来很昂贵，但是在权衡此选项时 ，航空公司应考虑如果多余的自有飞机在整个冬季闲置 ，将产生的价值损失。