【人工智能第一团队|民生计算机】□人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录 美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段!在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:1月19日晚,超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 【人工智能第一团队|民生计算机】□人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录 美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段!在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:1月19日晚,超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta:年底前再买35万张H100。 扎克伯格在社交媒体平台发文称,Meta正在加强人工智能研究团队的力量,并在充实AI基础设施“弹药库”,计划在年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100GPU芯片,从而使公司的GPU总量达到约60万个,跻身全球最强大的AI系统之列。 AMD:作为Meta算力在英伟达之外最核心供应商,也是全球各大科技龙头企业除英伟达之外最佳选择之一,其MI300的订单增长强劲,尤其在Meta大幅上调算力采购计划后,或是最佳受益者之一。 2024年或是AI落地元年。 我们在年度策略会报告中前瞻性指出,2024年或是AI应用的真正元年,三大AI新方向孕育重要机遇:1)AI算力国产化,2)AI终端的变革,3)多模态引领的AI应用:GPTs开启了大模型的“AppStore”时刻。 海外科技股集体大涨,再次印证了AI科技革命的加速,AI产业链从算力到应用均值得重视。 建议关注:1)国产AI算力产业链,浪潮信息、中科曙光、华为昇腾产业、海光信息、寒武纪、超讯通信等等;2)AI应用,金山办公、科大讯飞、同花顺、金桥信息等;3)AI终端,中科创达、漫步者等。 风险提示:AI技术落地进度不及预期;行业竞争加剧等