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金石期货研究所，2024年1月19日 商品期货中涨幅前三的品种为：低硫燃油2404涨2.86%、铁矿石2405涨2.63%和棕榈油2405涨2.37%。跌幅前三的品种为：乙二醇2405跌2.22%、鸡蛋2403跌1.15%和沪锌2403跌0.86%。 1、2023年12月我国进口棉花26万吨，同比增加9万吨，据海关总署，2023年12月我国进口棉花26万吨，同比增加9万吨，增幅54.9%。2023年1-12月累计进口棉花196万吨，同比增加2万吨，增幅1.1%。 2、2023年12月我国进口棉纱15万吨，同比增加7万吨，据海关总署，2023年12月我国进口棉纱15万吨，同比增加7万吨，增幅103.3%。2023年1-12月累计进口棉纱168万吨，同比增加51万吨，增幅43.4%。 1、全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存85.81万吨，周环比上升2.47%，据Mysteel统计，截至1月18日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存85.81万吨，周环比上升2.47%。其中冷轧不锈钢库存总量52.67万吨，周环比上升6.22%，热轧不锈钢库存总量33.14万吨，周环比下降2.96%。本期全国主流市场不锈钢89仓库口径社会库存呈现增量，各个系别都有不同程度的增加。本周钢厂到货增多，虽周内现货价格拉涨下，刚需成交有所好转，但整体量级不大，叠加下游春节前备货基本完成，库存消耗有限，因此全国不锈钢社会库存增库。 2、必和必拓2023年铜产量同比增6.6%，必和必拓（BHP）发布的年报显示，2023年四季度铜产量为43.74万吨，同比增3.0%，环比减4.0%。2023年全年铜产量为177.7万吨，同比增6.6%，其中Escondida铜产量为107.3万吨，同比增4.5%；Pampa Norte铜产量为27.96万吨，同比减4.5%；秘鲁Antamina铜矿（34%）铜产量为13.78万吨，同比减7.9%。预计2024财年铜产量为172-191万吨不变，预计Escondida为108-118万吨、Pampa Norte为21-25万吨、Antamina为12-14万吨。 3、2023年12月份蒙古国煤炭出口量725.66万吨，同比增长56.7%，据蒙古国国家统计办公室(National Statistical Office of Mongolia) 发布统计 数据显示，2023年12月份蒙古国煤炭出口量725.66万吨，同比增长56.7%，环比下降8.8%。1-12月份，蒙古国煤炭出口量累计6960.85万吨，创出口量新高，比上年同期增加3778.69万吨，同比增长118.8%。 4、必和必拓：由于镍价低迷，镍业务可能出现缩减，据外媒，必和必拓表示，在价格暴跌后，该公司正在重新评估其镍业务的价值，此举可能导致公司缩减。2023财镍业务的盈利同比下滑61%，仅为1.64亿美元。公司正在寻找减轻镍价大幅下跌影响的方案，并将在2月20日发布的半年业绩报告中提供更多细节。分析师称，必和必拓可能会减记West Musgrave镍矿项目的价值，目前正在开发的该矿也可能被推迟。必和必拓可能会对其Nickel West部门(包括生产硫酸镍的Kwinana工厂)进行战略评估，以确定出售的可能性，或者选择推迟计划中的投资。 5、哈萨克斯坦2023年铜产量减少，锌和钢材产量增加，据外媒，哈萨克斯坦统计局公布的数据显示，该国2023年精炼铜产量较上年减少7.2%至419380吨。但精炼锌产量同比增加5.1%至279906吨。氧化铝和未加工铝产量为1684656吨，同比增长5.3%。 6、LME有色金属现货升贴水，1月19日LME0-3铜贴水86.2美元/吨，LME0-3铝贴水45.26美元/吨，LME0-3铅贴水26美元/吨，LME0-3锌贴水13.26美元/吨，LME0-3锡贴水193美元/吨，LME0-3镍贴水238美元/吨。 1、美国上周首次申领失业救济人数为18.7万人，预估为20.5万人，前值为20.2万人。 2、美国12月营建许可总数为149.5万户，预期148万户，前值146万户。 3、美联储博斯蒂克重申预计三季度首次降息但不排除7月前降息，美联储博斯蒂克表示，如果有“令人信服”的证据表明通胀下降速度超出我的预期，对在7月之前开始降息持开放态度；重申他预计将在2024年第三季度首次降息；敦促在全球面临不确定性的情况下对降息持谨慎态度。 4、CME“美联储观察”：美联储到3月累计降息25个基点的概率为55.7%，据CME“美联储观察”：美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为42.9%，累计降息25个基点的概率为55.7%，累计降息50个基点的概率为1.4%。