ESG企业动态双周报第一期：支付宝变更为无实控人，京东诉阿里“二选一”一审胜诉

支付宝变更为无实控人，京东诉阿里“二选一”一审胜诉 ——ESG企业动态双周报第一期 卷首语 2023年12月21日，中证协国际合作专业委员会全体会议中强调，在党中央扩大高水平对外开放的部署下，如何帮助中国优秀企业走出去，吸引国际长期资金投资中国，是证券公司跨境展业需要探讨的课题和工作重点，证券公司应重视推进国际传播能力建设，讲好中国故事，传播好中国声音，提升国际投资者对中国的信心。ESG是全球企业的通用标准，与高质量发展在内核方面有着重要的一致性。ESG对于中国优秀企业来说，是其提升竞争力和可持续发展的重要驱动力，与其发展目标相互契合，对其吸引国际长期资金具有重要意义。本系列主要从ESG角度出发，围绕中外企业的发展战略和管理体系，动态介绍企业的实现可持续发展和长期价值的创造。 研究结论 国内企业ESG动态：（1）2023年12月30日，央行同意第三方支付公司支付宝 （中国）网络技术有限公司变更为无实际控制人。支付宝是蚂蚁集团的100%全资子公司，本次调整源于2023年初蚂蚁集团调整投票权结构，调整后不再存在股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。此外，蚂蚁集团旗下包括恒生电子、国泰产险同步变更为无实际控制人。（2）12月29日，“京东黑板报”公众号发布声明，北京市高级人民法院对京东诉浙江天猫网络有限公司、浙江天猫技术有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司“二选一”案做出一审判决，认定其滥用市场支配地位实施“二选一”的垄断行为成立，对京东造成严重损害，并判决向京东赔偿10亿元。此前两 天，京东集团公布“京东零售全员涨薪”公告，自2024年1月1日起，京东零售所 有线上业务同事，原月度绩效工资、浮动年终奖均增加到固定薪酬中，享受4倍月薪固定年终奖，调整后年度固定薪酬涨幅接近100%。 海外企业ESG动态：（1）2023年12月26日，美国贸易代表戴琪（KatherineTai）决定同意ITC裁定AppleWatch中的血氧传感器侵犯了Masimo的两项医疗科 技专利。最终裁定结果当天，苹果公司提交了紧急动议，寻求在上诉期内暂时解除手表销售禁令。12月27日美国联邦巡回上诉法院要求暂停实施AppleWatch禁售令，并要求ITC在2024年1月10日前回应苹果的请求。（2）当地时间2023年12月14日，通用汽车公司旗下自动驾驶汽车子公司Cruise宣布，将裁员900人，占其员工总数的24%，扩大对陷入困境的业务的全面整顿，一切将以安全为指引。 国内绿色金融动态：截至2023年底，工行绿色贷款余额已突破5万亿元人民币，“工银绿色银行+”品牌影响力不断扩大。境外累计发行绿色金融债券199亿美元，境内累计发行800亿元人民币绿色金融债券，绿色投融资各项主要指标均保持市场领先，并取得多个“首发”“首批”创新成果。 ESG优秀实践案例：AmazonWebServices（AWS）诞生于2006年，经过超过17 年的发展已经可以从全球数据中心提供超过200项功能齐全的服务。AWS不仅为亚马逊的创新提供技术支撑，还赋能全球数百万企业和机构开展数字化转型，为企业提供从计算、存储和数据库等基础设施技术，到机器学习、人工智能、数据湖和分析以及物联网等新兴技术。Gartner连续12年将AWS评为云基础设施和平台服务“魔力象限”领导者。2023年11月29日，亚马逊云科技在2023re:Invent全球大会上，宣布ClarityAI已全面迁移至亚马逊云科技，两者将合作共同推动大规模可持续性投资。 风险提示 一、国内外ESG政策推进不及预期二、宏观经济下行超预期 三、企业ESG战略推进不及预期 ESG研究|定期报告 报告发布日期2024年01月07日 薛俊021-63325888*6005 xuejun@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515100002 段怡芊duanyiqian@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860524010001 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 卷首语4 国内企业ESG动态4 央行同意支付宝（中国）变更为无实际控制人4 京东诉阿里“二选一”案一审胜诉，获赔10亿元5 京东零售涨薪，京东采销等一线业务人员涨幅近100%6 上海医药子公司收4.62亿元罚单：不公平高价销售药物7 晶科成为全球首家通过科学碳目标SBTi全部审验的光伏企业7 沃尔沃将于2024年初开始安装ABB自动化和机器人技术7 民生银行修订独立董事管理办法8 小米汽车三名员工未经许可擅自参与外部研讨会被辞退8 海外企业ESG动态8 苹果上诉对抗美国ITC的裁定和手表禁令8 通用Cruise推进改革：解雇9名高管，裁员24%9 谷歌在Epic反垄断诉讼中败诉9 D&B和IBM将基于watsonx合作推动负责任的生成式AI10 EIB承诺4亿欧元支持推动MYTILINEOS新能源转型10 道达尔能源与法国1.4万名员工签署涨薪协议10 国内绿色金融动态11 工商银行绿色贷款余额已突破5万亿元人民币11 绿色债券发行情况12 ESG优秀实践案例13 亚马逊AWS——提供数据驱动型洞察13 腾讯“碳LIVE”——低碳技术创新社区15 风险提示16 图表目录 图1：支付宝（中国）实控人变更许可信息公示5 图2：关于京东诉阿里巴巴“二选一”案一审胜诉的声明5 图3：京东采销等一线业务人员涨幅近100%6 图4：注射用硫酸多黏菌素B国内仅一个批文7 图5：通用汽车公司旗下自动驾驶汽车子公司Cruise宣布将裁员24%9 图6：中国金融机构本外币绿色贷款余额（季频）11 图7：中国绿色贷款占各项贷款余额比例（季频）11 图8：亚马逊AWS助力客户通过数据驱动的决策实现创新15 图9：腾讯“碳LIVE”官网中文版16 表1：2023年12月绿色债券发行情况12 卷首语 2023年12月21日，中国证券业协会国际合作专业委员会全体会议在北京召开。李军主任委员对会议进行总结。在党中央扩大高水平对外开放的部署下，如何帮助中国优秀企业走出去，吸引国际长期资金投资中国，是证券公司跨境展业需要探讨的课题和工作重点，证券公司应重视推进国际传播能力建设，讲好中国故事，传播好中国声音，提升国际投资者对中国的信心。下一步，委员会将继续全面贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻落实中央金融工作会议精神，充分发挥专业委员会的积极作用，在服务国家战略的同时，实现行业高质量发展，助力金融高水平对外开放。 我们认为，ESG（环境、社会和治理）是评估企业可持续性和社会责任的框架，已经成为全球投资者和企业关注的重要议题。在中国，ESG的实施对于优秀企业的发展和实现高质量发展具有重要意义。同时，中国作为世界第二大经济体，有着丰富的发展经验和成功的企业案例，这些都是全球发展的宝贵经验和财富。 首先，ESG对于中国优秀企业来说，是提升竞争力和可持续发展的重要驱动力。通过关注环境、社会和治理问题，企业可以更好地管理和降低环境风险，推动资源的有效利用和节约，提升生产效率。同时，企业还可以关注员工权益、社区发展、供应链管理等社会问题，建立良好的企业形象和声誉。此外，规范的治理结构和透明的信息披露可以增加企业的信任度和投资价值，吸引更多的投资者关注和资金支持。因此，通过积极实施ESG原则，中国优秀企业可以提升自身的竞争力，增强可持续发展能力，从而实现高质量发展。 其次，ESG与中国优秀企业的发展目标相互契合。中国正在积极推动绿色发展、可持续发展和创新驱动发展，这与ESG原则的核心价值是一致的。中国优秀企业在追求高质量发展的过程中，需要注重环境保护、资源节约和创新技术的应用，以实现可持续发展。同时，企业还需要关注员工 福利、社会责任和治理规范，构建健康、公平和透明的商业生态系统。通过与ESG原则的结合，中国优秀企业可以更好地实现自身发展目标，同时也符合国家可持续发展的战略方向。 第三，ESG对于中国优秀企业吸引国际长期资金具有重要意义。随着全球投资者对ESG问题的关注不断增加，越来越多的资金正在寻求具备良好ESG表现的投资机会。中国优秀企业如果能够积极关注和实施ESG原则，提高环境、社会和治理绩效，将能够吸引更多的国际长期资金投资。这些资金不仅能够为企业提供更多的资金支持，还能够带来更广阔的市场机会和国际合作平台，推动企业的国际化发展。因此，通过积极关注ESG问题，中国优秀企业可以增强自身的吸引力，吸引更多的国际长期资金投资，推动企业的高质量发展。 本系列主要从ESG角度出发，围绕中外企业的发展战略和管理体系，动态介绍企业的实现可持续发展和长期价值的创造。 国内企业ESG动态 央行同意支付宝（中国）变更为无实际控制人 2023年12月30日，央行同意第三方支付公司支付宝（中国）网络技术有限公司变更为无实际控制人。支付宝是蚂蚁集团的100%全资子公司，本次调整源于2023年初蚂蚁集团调整投票权结构，调整后不再存在股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。 2023年1月7日，蚂蚁集团在官网发布公告称，为了进一步适应现代公司治理体系的要求，推动股东投票权与其经济利益相匹配，蚂蚁集团主要股东及相关受益人拟实施权益变动。权益变动的核心是蚂蚁集团主要股东投票权的变化，从马云及其一致行动人共同行使股份表决权，到包括蚂蚁集团管理层、员工代表和创始人马云在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。调整前，马云为蚂蚁集团实际控制人，调整完成后，蚂蚁集团包括杭州君瀚和杭州君澳在内的各主要股东彼此独立行使所持有的蚂蚁集团股份表决权且无一致行动关系，各股东未单独或共同在蚂蚁集团股东大会层面形成控制，也不存在任何股东所提名的董事人数超过全体董事半数的情形。因此，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。 此外，蚂蚁集团旗下包括恒生电子、国泰产险同步变更为无实际控制人。2023年12月29日，恒 生电子发布公告称，权益变动的相关各方已履行完相关程序，并于12月28日完成本次权益变动的交割，本次权益变动相关安排已根据相关文件的约定生效，本次权益变动完成后，恒生电子控股股东仍为恒生集团，恒生电子变更为无实际控制人。国泰产险12月29日同样发布公告称，于 近日收到控股股东蚂蚁集团通知，其于2023年1月7日公布的股东上层结构调整，相关各方已履 行完相关程序，并于12月28日完成本次调整的交割，本次调整相关安排已根据相关文件的约定生效。本次调整完成后，国泰产险控股股东仍为蚂蚁集团，国泰产险变更为无实际控制人。 图1：支付宝（中国）实控人变更许可信息公示 数据来源：中国人民银行官网，东方证券研究所 京东诉阿里“二选一”案一审胜诉，获赔10亿元 2023年12月29日，“京东黑板报”微信公众号发布声明，北京市高级人民法院对京东诉浙江天猫网络有限公司、浙江天猫技术有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司“二选一”案做出一审判决，认定其滥用市场支配地位实施“二选一”的垄断行为成立，对京东造成严重损害，并判决向京东赔偿10亿元。 京东在声明中表示，此次判决不仅是京东反抗“二选一”垄断行为的一次公正裁决，更是以法治维护市场公平竞争秩序的标志性时刻，也将是中国反垄断法治进程中浓墨重彩的一笔。 2021年4月，市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场 实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国 境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元。在2021年8月17日，市场监管总局在 《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》中表示，对于网络平台“二选一”、大数据杀熟、网络虚假宣传虚假交易等网络领域不正当竞争行为将面临更严格、更细致的监管。 图2：关于京东诉阿里巴巴“二选一”案一审胜诉的声明 数据来源：观察者网，京东官方微信公众号“京东黑板报”