资讯早间报：隔夜夜盘市场走势

资讯早间报 制作日期：2024/1/17 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨2.96%，玻璃涨1.26%，低硫燃料油涨1.11%，LPG涨1.08%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.13%，焦煤涨1.91%，铁矿石涨1.55%。农产品多数上涨，豆二涨近1%。基本金属多数收涨，沪锡涨2.34%，不锈钢涨2.2%，沪镍涨0.6%，沪铝涨0.48%，沪铜涨0.29%，沪铅涨0.22%，沪锌跌0.47%。沪金跌0.44%，沪银跌0.27%。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.33%报2031.7美元/盎司， COMEX白银期货跌1.3%报23.085美元/盎司。 3.国际油价全线下跌，美油2月合约跌0.81%，报71.91美元/桶。布油3月合约跌0.44%，报77.81美元/桶。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.43%报8345美元/吨，LME期锌跌0.21%报2553美元/吨，LME期镍涨0.14%报16240美元/吨，LME期铝涨0.43%报2214美元/吨，LME期锡涨2.01%报25280美元/吨，LME期铅跌0.69%报2094美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.27%报1227.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.78%报443.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.39%报581.75美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据央视财经，近日，美英对也门胡塞武装实施军事打击，胡塞武装也持续袭击商船并誓言对美英猛烈报复，红海局势持续紧张，越来越多的油轮选择暂停或临时改变红海航线。这导致远洋运输费用急剧上涨，并造成长达数周的延误。数据显示，2024年1月1日至11日，苏伊士运河船舶交通量比去年同期下降30%。 2.高盛经济学家JanHatzius表示，美联储很快就会开始降息，最有可能在3月份。毕竟，主席鲍威尔在12月13日的新闻发布会上表示，委员会希望在通胀降至2%之前就降息。不过，预计美联储今年只会降息五次，低于目前市场定价的六到七次降息，而且我们认为，美联储单次降息50个基点的可能性很低。 3.据新华社，习近平强调，建设金融强国需要长期努力，久久为功。必须加快构建中国特色现代金融体系，建立健全科学稳健的金融调控体系、结构合理的金融市场体系、分工协作的金融机构体系、完备有效的金融监管体系、多样化专业性的金融产品和服务体系、自主可控安全高效的金融基础设施体系。 4.据看看新闻，当地时间1月16日，国务院总理李强出席达沃斯世界经济论坛并发表特别致辞。李强表示，中国经济2023年预计增长5.2%。 5.美国周二在也门对胡塞武装实施了新一轮打击，白宫：胡塞武装仍有选择，美国不寻求与其交战。外媒表示，美国料将重新认定胡塞武装为恐怖组织。由于英美联合打击也门引发对胡塞武装报复的担忧，目前保险公司正寻求将英美船只排除在航运承保范围之内。 【能化期货】 1.有投资者在互动平台提问，阿拉善盟天然碱项目一期三线试车试了一个多月了，快试完了吗？远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线试车工作一直在持续进行，试车需要过程，达产时间暂无法准确预计。 2.据隆众资讯，截至2024年1月14日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量67.58万吨，环比上期增加0.37万吨，增幅0.55%。保税区库存环比减少2.01%至11.26万吨，一般贸易库存环比增加1.07%至56.32万吨。 3.据隆众资讯最新消息，山东华星石化8万吨/年装置于10月13日停车，目前无量可售，无销售报价；山东晟原石化8万吨/年装置，8月17日停车，重启时间待定，短时暂无重启意向；山东玉皇，20+25万吨/年苯乙烯装置停车中，重启时间待定。 4.据LSEG船舶跟踪数据显示，四艘用于运输卡塔尔液化天然气的油轮在暂停几天后恢复了航线。 5.初步计划显示，安哥拉3月份原油装载量预计为每日105万桶，3月将装载 34批原油货物（2月为32批）。 6.据外媒消息，哈萨克能源部周二称，预计该国2024年原油产量料为9030万吨。预计该国2024年通过Baku-Tbilisi-Ceyhan管道出口原油150万吨，与2023年大体持平。 【金属期货】 1.国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的数据显示，2023年11月，全球锌市场供应缺口扩大至71600吨，10月份缺口为62500吨。2023年1—11月，全球锌市 场供应过剩211000吨；全球铅市场供应过剩量增至33700吨，10月份为供应过 剩4700吨。 2.印尼矿业部公布的数据显示，印尼在2023年生产了535200吨镍铁和71400吨镍硫。数据显示，去年的镍铁产量同比增长3.6%，但低于当年目标的628600吨。2023年镍硫产量同比下滑6%，低于政府制定的75000吨目标。 3.据外媒消息，印尼一位矿业部官员表示，已经批准了铜矿商印尼自由港(FreeportIndonesia）公司未来三年总计2.198亿吨铜矿石的采矿配额。矿业部高级官员表示，自由港将在2024年开采6316万吨、2025年开采7752万吨、2026年开采7912万吨。 4.据SMM调研，目前精铜杆厂对于年底备库基本无准确计划，以行情为准。若订单增多则将在一月底至二月初开始备库。然而目前有企业表示，下游仅大型企业有一定备库需求，中小企业订单渐少。 5.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至1月12日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少4798手至56853手，为三周多以来的最低水平。只做多的多头头寸增加10375手至322419手，为四周多以来的最高水平。只做空的空头头寸增加15173手至265566手，为四周多以来的最高水平。 6.美联储理事沃勒淡化快速降息预期，其称降息应谨慎有序进行，没有理由像过去那样迅速降息，如有需要才会那样做，他对通胀可持续的降至2%更有信心。对于红海危机，沃勒认为这不会对基本通胀产生影响。沃勒还指出今年放缓缩表是合理的，但仅限于美债部分。 【黑色系期货】 1.力拓发布四季度产销报告，其中产量方面：四季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为8750万吨，环比增加5%，同比减少2%。2023年总产量达3.32亿吨，同比 增加2%。发运量方面：四季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量为8630万吨，环比增加3%，同比减少1%。2023年发运总量3.32亿吨，同比增加3%。 2.据Mysteel，1月16日中国45港进口铁矿石库存总量12617.22万吨，环比上周一增加187万吨，47港库存总量13187.22万吨，环比增加177万吨。周期内铁矿石到港量增至近两年的次高位，且近六成铁矿石集中在后半周到港，因此港口压港现象趋于严重，同时港库环比上周一延续累库局势不变。 3.据Mysteel，卫星数据显示，2024年1月8日-1月14日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1355万吨，环比增加44.1万吨，处于四季度以来的次高位。 4.太原市发布2023-2024年秋冬季环境空气质量保障10号调度令，确定从1月16日0时至18日24时，对四类污染源采取减排措施。其中，太原市已经停工的企业、企业内部已经停工的生产工序暂停恢复生产。清徐县美锦钢铁停止1台烧结机、1座竖炉、1座500立方米和1座1080立方米高炉，限产50%以上。 【农产品期货】 1.据印度政府表示，对糖蜜出口征收50%的关税；将允许进口食用油享受关税优惠，直至2025年3月。 2.据沐甜科技不完全统计，2023/2024榨季云南开榨糖厂数量已达41家，开榨糖厂近八成，同比增加1家。开榨糖厂日榨产能14.38万吨，同比增加1.34万吨。据悉，1月中旬将有2-3家糖厂开榨，下旬有1-2家糖厂开榨。 3.据外媒报道，印度政府在周一晚间发布的一份通知中表示，作为世界最大的植物油进口国，印度采取这一举措是为了限制本地价格。原定于2024年3月到期的毛棕榈油、毛葵花籽油和毛豆油的较低进口税结构将被延长一年。 4.据外媒报道，俄罗斯糖业协会数据显示，1月上半月，欧亚经济联盟（包括五个国家，俄罗斯，白俄罗斯，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，亚美尼亚）国家的食糖产量增加了6.5万吨，同比增长24.5%，达到33万吨。到目前为止，糖厂已经加工了4960万吨2023年收获的甜菜，生产了689万吨糖，比去年同期增加了60万吨。 5.据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年1月1-15日马来西亚棕榈油单产减少19.44%，出油率减少0.56%，产量减少22.39%。 6.据中国粮油商务网，截止到2024年第2周末，国内豆油库存量为110.2万吨，较上周的115.8万吨减少5.6万吨，环比下降4.76%，其中：沿海库存量为100.1万吨，较上周的104.3万吨减少4.2万吨环比下降4.02%；合同量为 92.3万吨，较上周的103.8万吨减少11.5万吨，环比下降11.10%。 7.据中国棉花信息网数据，截至12月底，国内棉花商业库存为553万吨，环比增加99.93万吨，同比增加81.62万吨。棉花商业库存持续增加，但增幅放缓。目前全国棉花加工超过530万吨，转为商业库存压力继续增强，年后或进入去库存状态。 8.据外媒消息，巴西RaizenSA初步预测，2023/2024年度第三季甘蔗压榨量料为1880万吨；三季度糖销售预计为265.5万吨，乙醇销售预计为14.16亿公升。 9.巴西全国谷物出口商协会（Anec）周二发布报告称，巴西1月大豆出口量预计达到180万吨，去年同期为94万吨。巴西1月豆粕出口量预计达到226万吨，去年同期为143万吨。巴西1月玉米出口量预计达到394万吨，去年同期为486万吨。巴西1月小麦出口量预计达到681813吨，去年同期为651163 吨。 10.美国油籽加工商协会（NOPA）数据显示，美国2023年12月豆油库存为 13.6亿磅，市场预期为12.91亿磅，11月份数据为12.14亿磅，2022年12月数据为17.91亿磅；美国2023年12月大豆压榨量为1.95328亿蒲式耳，为纪 录新高，市场预期为1.9312亿蒲式耳，11月份数据为1.89038亿蒲式耳， 2022年12月数据为1.77505亿蒲式耳。 11.美国农业部数据显示，截至2024年1月11日当周，美国大豆出口检验量为1264468吨，前一周修正后为1040628吨；当周，美国对中国（大陆地区）装运694472吨大豆，占到该周出口检验总量的54.92%。 金融市场 金融 1、国家金融监管总局人身险司发文称，有序推动养老保险公司转型发展。引导养老保险公司建立以聚焦养老主业为导向的长期绩效考核机制。以功能性与盈利性协调发展为目标，支持养老保险公司走专业化发展道路。 2、据券中社，六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财等 11家公司最新规模数据显示，截至2023年末，上述公司存续规模合计超16.8 万亿元，较一季度末增长约1.6万亿元，增幅10.5%。 3、保险机构资金运用关联交易首个自律规则和制度标准发布。中国保险行业协会制订《保险机构资金运用关联交易自律规则》和《保险公司资金运用关联交易管理制度标准》，于近日发布实施。 4、今年以来市场持续调整，私募产品净值遭遇大幅回撤。集元资产任泽松管理的“集元-祥瑞1号”年内亏损已达14.32%。稳定赚钱的量化私募也遭遇回 撤，去年百亿量化私募冠军信弘天禾旗下“信弘沪深300指数增强1号”亏损 3.77%。 5、工银资本联合中国电子设立投资基金，注册资本100亿元。近年来，工银资本已联合不同主体陆续设立多个有限合伙股权投资基金企业。 6、日本股市近日受到投资者关注，相关ETF“火爆”到严重溢价，基金公司密集提示风险。周二华夏野村日经225ETF收跌4.2