资讯早间报：隔夜夜盘市场走势

资讯早间报 制作日期：2023/8/11 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.81%，报82.87美元/桶。布油10月合约跌1.37%，报86.35美元/桶。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.3%报1944.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.11%报22.755美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.58%报8348.5美元/吨，LME期锌跌1.19%报2450美元/吨，LME期镍跌0.75%报20400美元/吨，LME期铝涨0.43%报2204.5美元/吨，LME期锡跌1.04%报26975美元/吨，LME期铅涨0.42%报2136美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.84%报1319.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.4%报496.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.43%报637.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，LPG涨1.9%，纯碱涨1.87%，PTA涨1.37%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，菜粕涨2.64%，豆粕涨1.28%，菜油跌1.83%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1.02%，沪镍涨0.27%，沪铝涨0.11%，沪铜跌0.15%，沪铅跌0.19%，沪锡跌0.32%，沪锌跌0.57%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.商务部新闻发言人就美发布对外投资审查行政令答记者问：美方限制本国企业对外投资，打着“去风险”的幌子在投资领域搞“脱钩断链”，严重背离美方一贯提倡的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链安全，中方对此表示严重关切，将保留采取措施的权利。 2.中汽协数据显示，7月，新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达到32.7%。7月，新能源汽车国内销量67.9万辆，环比下降6.9%，同比增长26%；新能源汽车出口10.1万辆，环比增长29.5%，同比增长87%。 3.财政部、水利部8月10日再次下达水利救灾资金15.05亿元，支持受灾地区做好水利水毁设施修复工作。 【能化期货】 1.高盛分析师SamanthaDart表示，澳大利亚NorthWestShelf、Wheatstone和Gorgon的液化天然气开发项目可能发生罢工，这意味着全球约10%的液化天然气产能面临风险。 2.据隆众资讯，截至2023年8月10日，中国PTA库存量：253万吨，环比增加2.85万吨，同比减少1.15万吨。本周PTA供应及均有小幅增量，聚酯需求增量较小，周内PTA库存环比延续增量，增量放大。 3.截止到8月10日，全国浮法玻璃样本企业总库存4163.4万重箱，连降5周创逾1年新低，环比下滑408万重箱或8.93%，同比减少41.3%，折库存天数较上期下降1.7天至18.1天。 4.截至8月10日，本周国内纯碱厂家总库存20.77万吨，环比下降3.15万吨，下降13.17%。周内纯碱整体开工率78.30%，环比下降1.12%。周内纯碱产量 54.81万吨，环比增加0.71万吨，涨幅1.31%。 5.新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至8月9日当周，新加坡燃料油库存减少245.5万桶，至2046.6万桶的三周低位。新加坡中质馏分油库存下降 8.2万桶，至700万桶的近8个月低位。新加坡轻质馏分油库存下降65.1万桶，至1309.4万桶的三周低点。 6.欧佩克月报显示，预计2023年全球原油需求增速为244万桶/日，与此前预期持平。预计2024年全球石油需求增速为220万桶/日（此前为225万桶/日）。由于沙特阿拉伯削减供应，预计将出现200万桶的供应缺口。 7.EIA天然气报告：截至8月4日当周，美国天然气库存总量为30300亿立方英尺，较此前一周增加290亿立方英尺，较去年同期增加5350亿立方英尺，同比增幅21.4%，同时较5年均值高3050亿立方英尺，增幅11.2%。 【金属期货】 1.据南非统计局数据，南非6月份总采矿产出同比增长1.1%（预期为-0.2%），5月份的总采矿产出同比修正为-0.7%（之前为-0.8%）。南非6月份黄金产量同比增长28.5%，5月份黄金产量同比修正为27.9%（之前为27.3%）。 2.最新公布的数据显示，美国7月未季调CPI年率录得3.2%，为2022年6月以来首次加速，但低于市场预期3.3%，前值为3%。7月季调后CPI月率录得0.2%，与上个月持平。另外，美国至8月5日当周初请失业金人数录得24.8万 人，高于预期的23万人和前值22.7万人。美国短期利率期货在CPI通胀报告后上涨，交易员增加对美联储不会再次加息的押注。 3.据Mysteel，8月10日，广西某大型不锈钢钢厂近期进行加热炉设备更换检修，预计持续时间10天左右，主要影响200系产量，影响量级约3万吨。 【黑色系期货】 1.新疆生态环境厅网站近日发布了《新疆维吾尔自治区关于〈自治区减污降碳协同增效实施方案〉的通知》。《方案》提到，大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥、塑料、平板玻璃、煤化工产能，严控新增炼油产能。其他地区钢铁、水泥、塑料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量或减量置换要求。 2.据Mysteel，截至8月10日当周，产量连续三周下降，厂库连续两周增加，社库连续七周增加，表需连续两周下降。螺纹产量265.67万吨，较上周减少 4.11万吨，降幅为1.52%；螺纹表需244.09万吨，较上周减少2.55万吨，降幅为1.03%。 3.据金华发布，金华市促进房地产市场平稳健康发展工作领导小组办公室发出通知，经市政府同意，2021年8月3日至2022年6月9日期间在金华市区范围内购买的新建商品住宅和二手住宅，自2023年8月16日不再执行限售限制政策。 4.据Mysteel，近日山西太原古交个别煤矿发生安全事故，现该煤矿已停产整顿。据调研，受煤矿事故及前期其他原因影响，截止目前古交当地停产煤矿合计产能735万吨。其中涉事煤矿集团，在古交四座煤矿全部停产，产能270万吨。 5.据Mysteel，截至8月10日，川内钢厂建筑钢材日产量4.77万吨，较7月28日增加30.7%，螺纹产能利用率62%，较上周增加13%。考虑近期钢厂仍有复 产计划，若复产后，川内钢厂建筑钢材日产量约5.37万吨，较今日预计增加12.6%。 【农产品期货】 1.据外媒报道，2022年全球棕榈油消费量达到597.5亿美元，到2032年底市场预计将达到901亿美元，复合年增长率为4.2%。 2.阿根廷罗萨里奥谷物交易所周三发布对该国2023/2024年度大豆和玉米产量的乐观预测。该交易所预计大豆产量为4800万吨，高于上一年度的2000万吨，而玉米产量可能达到5600万吨，高于2022/2023年度的3400万吨。 3.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至8月4日，美棉ON-call未点价卖出订单75205手，环比增加1574手；未点价买入订单65916手，环比增加956手；ICE棉花期货盘面2023/24年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为70832手，环比增加1227手。 4.据马来西亚独立检验机构AmSpec显示，马来西亚8月1-10日棕榈油出口量为383795吨，上月同期为326569吨，环比增加17.52%。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚8月1-10日棕榈油出口量为395145吨，上月同期为373204吨，环比增加5.88%。 5.MPOB月报数据显示，马来西亚7月棕榈油产量为1610052吨，环比增长11.21%，高于路透预期的158万吨和彭博预期的156万吨，为自1月以来最高水平；马来西亚7月棕榈油库存量为1731512吨，环比增长0.68%，低于路透预期的179.33万吨和彭博预期的179万吨，连续第三个月录得增加，为5个月以来最高水平。 6.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的8月预测数据显示，预计2022/2023年度巴西大豆产量达到1.546034亿吨，同比增加2905.36万吨， 增加23.1%，环比增加3.71万吨；预计2022/2023年度巴西大豆播种面积达到4407.29万公顷，同比增加258.09万公顷，增加6.2%，环比增加1.03万公顷。 7.美国农业部公布数据显示，截至8月3日当周，美国2022/2023年度大豆出口净销售为40.7万吨，前一周为9.1万吨；2023/2024年度大豆净销售109.6万吨，前一周为263.1万吨；美国2022/2023年度玉米出口净销售为15万吨，前一周为10.8万吨；2023/2024年度玉米净销售75.8万吨，前一周为34.9万吨。 8.巴西植物油行业协会（Abiove）周四表示，预计巴西2023年大豆产量将达到1.57亿吨，此前预测为1.565亿吨。巴西2023年大豆出口量预计为9850万吨，高于此前预测的9750万吨。 9.巴西蔗糖行业协会（Unica）表示，7月下半月巴西中南部地区的糖产量达到 368.1万吨，上年同期为330.8万吨。甘蔗压榨量为5296.2万吨，去年同期为4912.4万吨。 10.USDA最新干旱报告显示，截至8月8日当周，约43%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为51%，去年同期为24%。约49%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为57%，去年同期为28%。约21%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为20%，去年同期为66%。 金融市场 金融 1、证监会公告，核准国际货币基金组织投资资金、瑞士恩贝尔商业银行股份有限公司、白云投资有限公司、九边投资有限公司等6家机构合格境外投资者资格。 2、国家金融监管总局认真听取全国两会代表委员对促进财产保险高质量发展的意见建议，研究提高监管能力和金融服务水平，为中国式现代化建设提供有力保险保障。 3、中国支付清算协会公布数据显示，2022年全国银行共办理非现金支付业务 4626.49亿笔，金额4805.77万亿元，同比分别增长5.27%和8.84%，业务金额 增速较上年放缓1.19个百分点。 4、据中国证券报，量化管理人正在多个策略线的创新开拓上展开新一轮比拼。其中，高杠杆的DMA、新的中小市值量化多头、股票量化多空等策略，正成为全行业新的“吸金利器”。 5、《上海市人身保险银保业务自律公约(2023年版)》提出，保险机构须严格遵守并持续贯彻“保险姓保”业务导向，遵守总公司审慎合理的银保业务发展规划、政策、费率等指标，合规展业，良性竞争，确保银保业务健康可持续发展。 楼市 1、多地继续调整优化购房政策。浙江金华发布7条房地产促发展措施，包括提高住房公积金最高可贷额度、优化住宅限售政策等。无锡市区高层次人才购房补贴申请工作启动，7月31日前完成分类认定的A、B、C类人才，最高补贴500万元。 2、截至8月10日，已有62家上市房企披露半年报预告，其中38家公司亏损。碧桂园预计上半年净亏损约450亿元-550亿元，主要是由于房地产行业销售下行影响。碧桂园坦承，公司遇到自成立以来最大的困难。 3、7月房企融资规模仍处于近年来较低水平。克而瑞研究中心数据显示，7月 80家典型房企融资总量为499.74亿元，环比减少10.1%，同比减少46%。其中， 7月房企发债328.95亿元，环比增加84.8%，同比减少22.7%。 4、央行杭州中心支行召开下半年浙江省金融机构主要负责人会议。会议强调，全力拓展消费信贷，积极服务稳外贸稳外资，支持房地产市场平稳健康发展，巩固实体经济恢复发展态势。 5、广州市拟挂牌出让6宗涉宅地块，总挂牌起始价为110.59亿元。宁波挂牌6 宗涉宅地块，起始总价56.9