汽车充电桩行业概览：汽车充电需求提速，高压快充桩布局加快

行业概览| 2023/09 汽车充电桩 观点摘要 深圳市作为新能源发展的范例城市，一直致力于推动新能源汽车及其配套产业的发展，其中深圳发改委出台的《关于促进消费的若干措施》中提到预计到2024年底累计建成充电桩45万个、超级快充站175座。而充电桩作为新能源汽车行业发展的重要配套，目前的发展情况如何呢？ 在本篇报告中，我们将尝试解答充电桩行业相关的以下问题： 1）充电桩行业的产品创新和发展方向是怎样的？ 2）作为一个目前处于快速增长阶段的行业，充电桩行业的市场该如何测算？行业规模大概有多少？ 3）目前充电桩行业的产业链情况如何？国产化进程发展如何？中游主要竞争者都有谁？ 车桩比降低是充电桩行业发展的一大趋势 车桩比降低是完善新能源汽车行业配套的一大重要趋势，目前各国政府都在努力推进政策，通过税收减免、建设补贴等措施提升充电桩建设速度，以满足新能源汽车行业需求。 充电桩功率提升以满足汽车快充需求 近年来，在需求和技术的驱动下，充电桩的平均功率也切实发生了持续性提升。从充电桩性能实际发展情况来看，直流充电桩平均功率从2016年62.9kW大幅提升109.7%，至2020年的131.9kW，交流充电桩的充电功率整体也呈缓慢上升趋势。 充电桩行业市场集中度较高 中国充电桩行业的集中度较高，主要市场份额集中在15家企业中，而在公共、专用、直流、交流充电桩产品份额CR5都达到了67%以上，在充电电量和功率总量份额上也主要由头部企业瓜分。 中国汽车充电桩行业发展现状 中国充电桩行业的地区分布情况在大方向上受到政策和需求的同步影响，广东省作为新能源汽车需求大省，在充电桩数量上也处于领先地位，同时有多家充电桩企业选择在广东省布局 中国公共类充电桩保有量及企业分布情况（分省市），2023年 单位：[万台，家] 公共充电桩Top5省市 广东省 江苏省 浙江省 上海市 湖北省 深圳市8,926 广州市 上海市7,058 郑州市 成都市5,868 充电桩品牌企业数量Top5城市 5,646 5,336 深圳市 东莞市 温州市 广州市 苏州市 充电桩制造企业数量Top5城市 1,633 713 683 614 492 当前公共类充电桩在中国的布局范围不断扩大，逐渐覆盖到各个省市地区，在国家政策中重点指出将以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈为重点加密建设充电网络，各省市之间的充电桩数量和密度情况受到多方因素共同影响。截至2023年5月底，国家监管平台累计接入新能源汽车1,411.8万辆，广东省累计接入214.4万辆，占比全国15.2%，位居全国第一。同时，从2023年8月的分省市地区数据来看，广东省的充电桩数量独占鳌头，该地区人口密度大，对新能源汽车的需求量大，充电桩的使用频率高，充电桩布局的数量也随之增加。此外，充电桩的品牌企业及制造企业布局也与充电桩数量高度相关，以深圳，广州，东莞为代表的广东城市皆在充电桩行业关联企业数据表现上具有领先优势。 中国汽车充电桩行业发展趋势 车桩比降低是完善新能源汽车行业配套的一大重要趋势，目前各国政府都在努力推进政策，通过税收减免、建设补贴等措施提升充电桩建设速度，以满足新能源汽车行业需求 全球及中国市场车桩比情况 全球市场部分地区公用车桩比情况，2016-2021年 单位：[/] 40 中国美国挪威荷兰日本韩国世界 2016 2017 2018 2019 2020 2021 中国市场总车桩比现状及规划，2022-2030年 中国部分城市公用桩密度情况，2023年单位：[台/平方公里] 118.6 2022年 已实现车桩比2.51:1 实现车桩比2:1 2025年 49.9 34.4 32 31.3 2030年 实现车桩比1:1 深圳市上海市广州市长沙市南京市海口市西安市武汉市厦门市杭州市 当前各地区都推出了相应政策推动车桩比的降低，完善新能源汽车配套基础设施建设。 从全球市场来看，2016-2021年期间，以美国，荷兰为代表的欧美国家当前充电桩保有量整体偏少，且配套充电桩安装的增长速度无法跟上新能源汽车市场的增长速度，可能会在一定程度上影响消费者的购买意愿，当前，欧洲通过补贴和税收优惠政策并行鼓励充电桩的建设，美国也推出了以《削减通胀法案》等一系列政策不断扩大充电设施建设的税收抵免和补贴额度，以特斯拉为代表的车企也逐渐开始加大在全球范围内充电桩建设的投入，充电桩欧美地区市场即将迎来快速增长时期。 中国，荷兰，韩国等地区车桩比低于全球平均水平，相对来说充电桩配套设施较为完善，能够对消费者购买新能源汽车的行为起到良好的鼓舞作用，同时在中国国内市场的地区细分中，我们也能看到充电桩密度较高的地区均为一二线城市，省会城市等经济较发达，政策支持力度较大区域。2022年，一线城市新能源汽车的渗透率已经超过40%。但是三四线以下的城市，包括农村地区，渗透率还不足20%。因此无论是对于新能源汽车市场还是充电桩市场而言，三四线城市的下沉市场都将成为未来重要增量区域，也是中国在2030年车桩比1:1目标实现的重要推进方向。 中国汽车充电桩行业发展趋势 公共类充电桩市场的产品能够根据充电类型分为交流充电桩和直流充电桩，当前交流充电桩数量更多，而随着行业对快充功能的需求加剧，大功率直流充电桩占比将持续增加 中国汽车充电桩行业产业链 充电桩的中游竞争者主要包含两个类型，其中专业运营商在技术以及运营模式上来说具有专业性优势，而国有企业、整车企业等入局者在项目资源、客户来源上有着不同程度的优势 充电桩运营市场竞争者类型 中游-竞争企业分析 中国汽车充电桩行业市场规模 在测算过程中，充电桩行业被分为私人桩和公共桩两个细分领域进行计算，而公共桩中又分化出了快充和慢充俩类型产品； 预计在2023-2030年间中国充电桩行业规模CAGR将接近50% 充电桩行业规模测算 中国充电桩行业市场规模测算，2018-2030年 单位：[亿元] 1,541.9 2030E 2029E 1,407.8 1,282.5 2028E