投资参考

努力超越追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 □ 热点聚焦 1、我国首部“银发经济”政策文件出台。国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出4个方面26项举措，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。《意见》提出，推进产业集群发展，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。强化财政金融支持，通过地方政府专项债券支持符合条件的银发经济产业项目。鼓励各类金融机构加大对养老服务设施、银发经济产业项目建设支持力度。 2、“降息”预期落空，1月MLF“量增价平”续作。央行周一开展890亿元7天期逆回购操作和9950亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别维持1.80%和2.50%不变，当日有500亿元逆回购到期，周二有7790亿元MLF到期。 3、北交所公司（企业）债券市场正式开市，3只企业债券上市交易，发行规模合计24.8亿元，首日共成交 2296.82万元。证监会副主席王建军表示，将会同有关各方大力支持北交所高质量发展，扎实推进北交所市场建设，加强交易所债券市场监管和风险防控，深化债券市场功能，更好服务实体经济高质量发展，为建设中国特色现代资本市场、助力高质量发展作出更大贡献。 环球市场 1、美股休市一日。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.49%报16622.22点，法国CAC40指数跌 0.72%报7411.68点，英国富时100指数跌0.39%报7594.91点。 2、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.04%，报2525.99点，结束8日连跌；日经225指数涨0.91%，报35901.79点，连涨6日并再创34年新高；澳洲标普200指数跌0.03%，报7496.30点；新西兰NZX50指数跌0.72%，报11772.90点；印度SENSEX30指数涨1.05%，报73327.94点，再创新高；富时新加坡海峡指数涨0.24%，报3199.42点；富时马来西亚综指涨0.93%，报1501.11点。 3、COMEX黄金期货收涨0.36%报2059美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.26%报23.39美元/盎司。 4、国际油价涨跌不一，美油2月合约跌0.25%报72.5美元/桶，布油3月合约涨0.05%报78.33美元/桶。 5、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.54%报8384美元/吨，LME期锌涨1.63%报2555美元/吨，LME期镍跌1.24%报16140美元/吨，LME期铝跌0.88%报2200美元/吨，LME期锡涨0.48%报24750美元/吨，LME期铅涨0.67%报2105美元/吨。 6、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨0.5个基点报3.793%，法国10年期国债收益率涨5.1个基点报2.726%，德国10年期国债收益率涨4.8个基点报2.230%，意大利10年期国债收益率涨7.3个基点报3.798%，西班牙10年期国债收益率涨6.1个基点报3.145%。 7、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报102.59，非美货币多数下跌，欧元兑美元持平0%报1.0950，英镑兑美元跌0.14%报1.2732，澳元兑美元跌0.36%报0.6661，美元兑日元涨0.58%报145.75，美元兑瑞郎涨0.41%报0.8561，离岸人民币对美元涨36个基点报7.1862。 宏观 1、国务院总理李强同瑞士联邦主席阿姆赫德举行会谈。李强指出，双方要发掘更多利益契合点，加强自贸、海关等领域合作，培育壮大绿色、金融、数字经济等合作新增长点，推动两国经贸合作提质升级。双方宣布完成中瑞自贸协定升级联合可研，一致同意支持尽快启动正式升级谈判。中方将给予瑞方单方面免签待遇，瑞方也将为中国公民和赴瑞投资的中国企业提供更多签证便利。 2、国务院副总理张国清在山东调研时强调，有力有序推进国企改革深化提升行动，从严从实加强安全生产、食品药品安全监管，为巩固和增强经济回升向好态势、推进中国式现代化提供有力支撑。 3、财政部、国家税务总局调整横琴粤澳深度合作区有关增值税和消费税退税货物范围，内地经“二线”进入合作区的有关货物视同出口，实行增值税和消费税退税政策。 4、多家外资机构对中国2024年宏观经济作出展望。机构认为，2024年中国经济将呈现出稳中求进的势头，经济增速或总体高于去年平均水平。中国财政政策将更加积极，宏观政策合力增加。当前A股存在错误定价，2024年具有上行空间。 5、调查显示，超过半数在华日本企业在2023年对中国追加新投资，51%的受访企业将2024年及以后的中国作为“最重要市场”及“三个重要市场之一”。 6、部分省份上调最低工资标准。江苏省人社厅发布通知，从2024年1月1日起调整全省最低工资标准。调整后，江苏省月最低工资标准为，一类地区2490元，二类地区2260元，三类地区2010元。 7、2023年广州市GDP预计将突破3万亿元，2024年全市经济社会发展主要预期目标包括：GDP增速不低于 5%；固定资产投资增长6%；社会消费品零售总额增长5.5%等。 8、“2024年中国首席经济学家论坛年会”在沪成功召开。经济学家普遍预计，2024年中国GDP增速将达到5%左右的水平，其中房地产和财政政策是影响全年经济运行的两个核心变量。对于备受市场关注的美联储降息问题，现场大部分经济学家认为，美联储货币政策将在2024年出现变化，最早可能发生在第二季度，但具体降息时点存在一定不同观点。 国内股市 1、A股缩量震荡，旅游、零售板块持续强势，大连圣亚、长白山等多股涨停，军工、环保板块表现低迷。截至收盘，上证指数涨0.15%报2886.29点，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.88%，北证50跌3.28%，科创50跌0.64%，上证50涨0.06%，深证50跌0.42%，万得全A跌0.17%，万得双创跌0.61%，万得微盘股指数跌0.12%。A股成交额为6190.5亿元，创近4个月新低。北向资金净卖出3.55亿元，比亚迪遭净卖出3.37亿元最多，金山办公获净买入2.69亿元居首。 2、香港恒生指数收跌0.17%报16216.33点，恒生科技指数跌1.92%，恒生国企指数跌0.65%。科技股领跌，百度集团跌逾11%领跌蓝筹，小鹏汽车跌逾9%，比亚迪电子跌近8%；地产股疲软，建发国际集团跌逾5%。大市成交710.79亿港元， 3、南向资金净买入42.30亿港元，盈富基金获净买入24.72亿港元居首，小鹏汽车遭净卖出3.64亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.19%，报17546.82点。 4、2024年年初以来，在大盘指数整体走低的背景下，以煤炭为代表的高股息红利板块市场表现亮眼。业内人士表示，预计到2024年春节前后，高股息策略躁动概率仍然较大。不过，若红利板块大幅上涨，对应股息率随之下滑，其“性价比”也会逐步减弱。 5、市场震荡之下，又有一批公司披露回购、增持利好。其中，亨通光电拟以1亿元-2亿元回购股份，贝因美拟以1.5亿元-3亿元回购股份，旗滨集团实控人俞其兵一致行动人俞勇及宁波旗滨计划合计增持金额不低于1.2亿元且不高于2.4亿元股份。 6、随着市场持续调整，私募产品净值近期表现欠佳，一些爆款私募产品的业绩出现了较大回撤，引发市场关注。合远基金管华雨、泉果基金王国斌、运舟资本周应波等旗下产品曾经在渠道火爆发行，但目前业绩表现不佳，部分产品回撤较大，不少投资者也因此倍感压力。 7、近日，多家上市公司披露回购股份等事项，最新前十大股东持股情况随之浮出水面。中欧基金葛兰、睿远基金赵枫等多位知名基金经理在近期均有调仓动作，涉及九洲药业、东阿阿胶、伟明环保、中钨高新等个股。相关基金经理表示，部分行业的资本开支、在建工程已经到达底部位置，这意味着未来的供求关系可能好转。 8、吉利控股减持沃尔沃集团约6.85亿美元股份，持股比例从8.2%降至6.8%。吉利控股集团表示，此次交易并非套现行为，而是偿还已经到期的可交换债券。 9、贝隆精密将于周二登陆创业板，公司从事精密结构件研发、生产和销售。因发行人撤回发行上市申请文件，深交所决定终止汉桐集成创业板上市审核。健尔康首发将于1月22日上会。 10、上周北交所新增1家IPO申报企业。截至1月14日，今年沪深北交易所新增IPO申报企业1家；各板块在审企业共702家；2024年已公布终止审查企业14家，其中上交所7家，深交所创业板3家，北交所4家。 金融 1、国务院要求，丰富发展养老金融产品。支持金融机构依法合规发展养老金融业务，提供养老财务规划、资金管理等服务。丰富个人养老金产品，推进专属商业养老保险发展。积极发展商业医疗保险和商业长期护理保险。 2、开年以来已有多家银行推出消费贷利率优惠活动，部分产品利率可降至3%以下。比如，江苏银行推出消费贷款产品“卡易贷”，最低年化利率3.18%，额度最高100万元，期限最长3年。 3、ETF互联互通自2022年7月开通以来，投资标的持续扩容。根据港交所公告，陆股通标的新增11只ETF并于1月15日起生效，此次扩容后，陆股通ETF标的将包括易方达沪深300ETF、易方达创业板ETF等141只产品。 4、中国基金会行业数据发布会日前在北京举办，发布《中基透明指数FTI2023报告》《基金会发展观察报告》等行业数据。数据显示，我国基金会数量增速放缓，近半数基金会项目支持教育领域。 5、中投公司2024年经营管理工作会议要求，丰富完善升级股权管理工具，深入谋划国有金融资本投资运营，统筹发挥风险处置和市场稳定平台作用，进一步做强做优做大国有金融资本。 6、日本股市迭创34年新高，华夏基金日经ETF（513520.SH）被“买爆”。周一日经ETF一度触及涨停，涨幅严重偏离所跟踪的日经225指数，溢价率一度逼近20%，最终收涨4.67%，溢价率仍高达13%。 7、贝莱德宣布重要人事任命，任命范华为中国区负责人，张鹏军为贝莱德建信理财总经理。此项任命将于监管批准后正式生效。 8、施罗德投资与汇丰银行达成独家分销协议。施罗德将在亚洲、欧洲、中东和美国推出全新的多元资产收息基金，并于首六个月独家提供给汇丰环球私人银行及财富管理客户。 楼市 1、深圳二手房市场活跃度持续回升，2024年第2周录得量突破“千套”。上周深圳二手房录得1032套，环比增长6.4%。1月15日，深圳全市共有57758套有效二手房源在售，环比减少51套。 2、万科调整组织架构，成立商业事业部，万科七大区域商业业务、印力集团统一并入商业事业部，原南方区域首席合伙人孙嘉出任商业事业部首席合伙人，丁力业继续担任印力集团董事长，王海武担任商业事业部核心合伙人。 3、2023年碧桂园累计交付超60万套房屋。碧桂园集团董事局主席杨惠妍表示，2024年公司交付量预计将超 48万套，仍是天量交付任务；集团重点工作仍是保交付、保经营和保信用。 4、新加坡2023年新建私人住宅销售跌至15年来最低水平，楼市调控和疲软的经济状况开始对市场构成压力。新加坡市区重建局公布数据显示，2023年开发商仅售出6671个单位，12月销量降至135个单位。 产业 1、交通运输部指出，2024年要大力实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》；加快推动行业高质量发展，持续推进公司治理体系治理能力现代化，提高核心竞争力，加快数字邮政建设步伐，推动数字化、智能化升级。 2、生态环境部发布第一批城市和产业园区减污降碳协同创新试点名单，共包括21个城市、43个产业园区。城市涵盖资源型、工业型、综合型、生态良好型等多种类型，产业园区涉及钢铁、有色、石化、新能源等多个行业。 3、中国造船业三大指标连续14年位居世界第一。2023年我国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新承接订单量7120万载重吨，增长56.4%；截至2023年底，手持订单量13939万