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金石期货研究所，2024年1月15日 商品期货中涨幅前三的品种为：白银2402涨1.80%、生猪2403涨1.78%和乙 二醇2405涨1.59%。跌幅前三的品种为：沪铅2402跌1.49%、氧化铝2402跌1.31%和碳酸锂2407跌1.25%。 1、新疆皮棉加工已近尾声，据中国棉花网，距离春节仅剩一个月时间了，目前新疆棉花加工已接近尾声，皮棉加工量已经接近520万吨，虽然2023年度收购高峰期时棉企与种植户交售价格难以达成一致，一度出现僵持局面，但皮棉生产加工速度整体快于上年度。 2、2023年大部分企业机采棉收购均价集中在7.5元/公斤附近，据中国棉花网，据调查，2023年大部分企业机采棉收购均价集中在7.5元/公斤附近，主流皮棉成本价约在16500元/吨左右。对于早期收购价格较高的企业，当前只能耐心持有货物等待销售时机，也有部分地区收购价格较低的企业，籽棉收购价格集中在6.8-7.3元公斤，近期棉价运行至阶段性高位时，棉企积极点价销售。现在市场现货一口价成交相对较少，多采用锁基差后点价销售模式进行操作。 3、2023年中国大豆播种面积10470千公顷，比上年增2.2%，据农业农村部，根据国家统计局公告，2023年，中国大豆播种面积10470千公顷，比上年增加227千公顷，增2.2%；全国平均单产每公顷1991公斤，比上年增加11公斤，增0.5%；大豆总产量2084万吨，比上年增加56万吨，增2.8%。2023/24年度大豆生产预测数据据此调整。目前，国内生猪存栏处于相对高位支撑大豆饲用需求，春节临近，居民消费有所回暖，贸易商存在补库需求。国际方面，巴西部 分地区遭遇干旱天气，大豆种植进度略慢，阿根廷土壤墒情充足，大豆播种顺利， 南半球预计丰产，全球大豆供给仍保持宽松预期。 4、2023年中国玉米播种面积44219千公顷，比上年增长2.7%，据农业农村部，2023年，中国玉米播种面积44219千公顷，比上年增加1149千公顷，增长2.7%；单位面积产量每公顷6532公斤，比上年增加96公斤，增幅1.5%；总产量28884万吨，比上年增加1164万吨，增幅4.2%，创历史新高。2023/24年度玉米生产预测数据据此调整。目前，农户售粮进入传统高峰期，市场供应充足。消费方面，生猪存栏处于相对高位，加工企业原料成本下降，开工率有望提高，春节前存在补库需求，预计后期售粮进度有所加快。 5、中国棉花购销周报：截至2024年1月11日，全国新棉销售率为23.9%， 同比增长1.2个百分点，据国家棉花市场监测系统对14省区46县市900户农 户调查数据显示，截至2024年1月11日，全国新棉采摘基本结束；全国交售 率为99.3%，同比增长1.2个百分点，较过去四年均值提高0.7个百分点。另据 对60家大中型棉花加工企业的调查，截至1月11日，全国加工率为97.4%， 同比增长14.9个百分点，较过去四年均值增长4.2个百分点；全国销售率为 23.9%，同比增长1.2个百分点，较过去四年均值下降11.6个百分点。按照国 内棉花预计产量565.7万吨（国家棉花市场监测系统2023年11月份预测）测 算，截至1月11日，全国累计交售籽棉折皮棉561.5万吨，同比减少97.3万 吨，较过去四年均值减少37.7万吨；累计加工皮棉546.9万吨，同比增加50.3 万吨，较过去四年均值增加2.2万吨；累计销售皮棉134.3万吨，同比减少0.6 万吨，较过去四年均值减少73.1万吨。 6、农业农村部：本月将2023/24年度棉花产量预测调减6万吨至562万吨， 据农业农村部发布2024年1月中国农产品供需形势分析，根据国家统计局公告， 2023年，中国棉花播种面积2788.1千公顷，比上年降7.1%；单产每公顷2014.9公斤，比上年增1.1%；总产量561.8万吨，比上年降6.1%。2023/24年度棉花生产预测数据据此调整。新年度皮棉加工收尾，销售进度略慢，据国家棉花市场监测系统数据，截至1月4日，全国皮棉加工率和销售率分别为94.8%和 19.8%，比上年同期分别上升17.0个百分点和下降0.1个百分点。春节前刚需 补库，预计需求阶段性转好。 1、中国2023年铁矿石进口量创历史新高，据外媒报道，海关数据显示，2023年中国铁矿石进口量创下历史新高，较上年增长6.6%，这主要得益于由于政府未强制限制钢铁产量以及钢铁出口高于预期，导致铁矿石需求强劲。海关数据显示，中国2023年铁矿砂及其精矿进口量为117906万吨。2023年进口量也标 志着自2020年以来的首次增长。中国去年12月进口铁矿石1.0086亿吨，较 11月的1.0274亿吨下降1.83%，原因是随着钢铁利润率收缩，越来越多的钢 厂开始对高炉进行维修。不过，去年12月进口量高于2022年同期的9086万 吨。海关数据显示，2023年12月中国钢铁产品出口量同比增长43.2%至773 万吨，全年出口总量达到9026万吨，创七年新高，比2022年增长36.2%，好于市场预期。 2、进口矿亏损仍然呈现加剧状态，据SMM，从SMM进口矿利润表看，进口矿亏损仍然呈现加剧状态；从基本面看，近期成材需求走弱，钢厂利润不佳压制铁矿石补库节奏，市场情绪较差，进口矿价格呈现下跌趋势，预计近期进口矿利润依旧有走弱风险。 3、铜杆厂对春节前线缆厂备库预期并不乐观，据SMM调研，目前大部分铜杆厂对下游节前备库预计乐观程度不如以往，仅了解到少部分线缆厂在铜价处于低位时做少量备库。预计节前下游备库虽有安排，但增量或有限。另外值得注意的是，新疆等偏远地区，由于运输的特殊性，了解到该地区线缆厂已开始下订单安排备库。 4、海关总署：2023年12月中国煤炭进口4729.7万吨，较上月环比增长8.7%， 1月12日海关总署公布数据如下：煤及褐煤：2023年12月中国进口4729.7万吨，较上月增加379.1万吨，环比增长8.7%；1-12月累计进口47441.6万吨，同比增长61.8%。 5、中钢协：1月上旬21个城市5大品种钢材社会库存781万吨环比增加52 万吨，中国钢铁工业协会发布的数据显示，1月上旬，21个城市5大品种钢材 社会库存781万吨环比增加52万吨，上升7.1%，库存连续2旬上升，幅度扩大；比上年同期减少65万吨，下降7.7%。 6、智利国家铜业公司上季度铜产量同比下降，据外媒，智利国家铜业公司Codelco表示，上季度铜产量同比下降，因这家全球最大的铜生产商正从采矿事故和项目延误中艰难恢复。上季度铜产量为35.8万吨，而2022年第四季度 约为38.4万吨。这是根据这家智利国有巨头本周在国会委员会的一次会议上披露的全年产量计算得出的。Codelco计划于3月正式公布去年的业绩。财务总监OlivarHernánde表示，去年的产量为132.4万吨，今年为135.2万吨，明年为152.2万吨，到2030年将恢复到170万吨以上。 7、秘鲁11月铜产量同比增加10.9%，秘鲁矿业部公布的数据显示，该国2023 年11月铜产量同比增加10.9%，至253582吨。数据还显示，该国2023年1-11月铜产量同比增加14%，至2499635吨。秘鲁是全球第二大铜生产国，仅次于智利。 8、智利Codelco与Chuquicamata铜矿监理工会达成协议，据外媒，智利国家铜业公司Codelco周五表示，已与旗下Chuquicamata铜矿监理工会的代表就一份新合同达成了协议。该公司在一份声明中表示，这项新协议影响了658名员工，其中包括与实现生产目标和提高生产力相关的激励措施。新合同为期36个月，自4月1日起生效。Chuquicamata位于智利北部，2022年铜产量 为268,348吨。该矿正在从露天开采转向地下开采，以抵消矿石品位下降的影响。 1、央行：2023年全年人民币存款增加25.74万亿元，央行数据显示，12月末，本外币存款余额289.91万亿元，同比增长9.6%。人民币存款余额284.26万亿 元，同比增长10%。全年人民币存款增加25.74万亿元，同比少增5101亿元。 其中，住户存款增加16.67万亿元，非金融企业存款增加4.22万亿元，财政性 存款增加7924亿元，非银行业金融机构存款增加1.64万亿元。12月份，人民 币存款增加868亿元，同比少增6402亿元。 2、美联储2023年利息支出激增陷入严重赤字，据路透社报道，当地时间1 月12日，根据美国联邦储备委员会（美联储）公布的初步数据，美联储2023 年利息支出激增，导致其陷入严重赤字。根据报道，美联储在2023年扣除支出 后的收入为负1143亿美元，而该数据在2022年为正588亿美元，造成这一赤字的原因与美联储加息产生的利息支出激增有关。 3、亚油长：利比亚石油日产量降至略低于100万桶，利比亚石油部长MohamedOun在当地时间周六表示，在抗议者上周封锁日产30万桶的沙拉拉油田后，该国石油日产量已降至略低于100万桶。报道称，自2011年以来，该国的石油生产经常出于政治因素而关闭。 4、CME“美联储观察”：美联储到3月累计降息25个基点的概率为75.4%，据CME“美联储观察”：美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为21%，累计降息25个基点的概率为75.4%，累计降息50个基点的概率为3.6%。 5、国内纯碱供应端逐步增量，库存呈现增加，据隆众资讯，上周，国内纯碱供应端逐步增量，库存呈现增加，下游多保持刚需补库，市场价格下跌，成交气氛谨慎。本周，纯碱价格延续弱势，情绪尚未改善，且进口碱有一定到港预期，市场价格阴跌调整，预期周内走势依旧不乐观，但随着价格的调整，下游刚需节前有备货预期。