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金石期货研究所，2023年9月5日 商品期货中涨幅前三的品种为：焦煤2401涨4.77%、沥青2311涨2.24%和焦 炭2401涨2.23%；跌幅前三：沪铅2310跌2.36%、橡胶2401跌1.08%和工 业硅2310跌1.03%。 1、1-7月规模以上棉纺纱企业利润总额同比下降39.65%，据中棉行协发布的 7月中国棉纺织行业月度分析报告，据国家统计局数据，1-7月我国规模以上纺织工业营业收入同比下降4.86%，利润总额同比下降18.06%，营收利润率为2.82%，同比下降0.45个百分点。与整个工业体系及纺织业相比，棉纺织经济运行承压更加明显。1-7月规模以上棉纺纱企业营收同比下降8.44%，利润总额同比下降39.65%，营收利润率为1.49%，亏损面为28.57%；棉织造企业营收同比下降8.28%，利润总额同比下降21.99%，营收利润率为2.67%，亏损面为23.99%。纱和布产量同比分别下降1.96%和5.38%。规模以上棉纺纱和棉织造业营收、利润和营收利润率指标均显著弱于全国规模以上工业企业和纺织业，亏损面处于较高水平。1-7月，规模以上棉纺织企业亏损面仍处于高位，较1-6月累计略有收窄。 2、纱和布产量同比降幅整体呈收窄趋势，据中棉行协发布的7月中国棉纺织行业月度分析报告，2023年1-7月份，规模以上棉纺织企业纱和布产量累计同比分别下降1.96%和5.38%，1-3月份累计纱产量达到最低点，随后累计纱产量同比降幅逐渐收窄。累计布产量同比降幅整体呈收窄趋势，1-7月份累计布产量降幅较1-6月份略有扩大。 3、StrategieGrains进一步下调今年欧盟油籽产量预估，据外媒报道，农产品 咨询公司StrategieGrains进一步下调今年欧盟油籽产量预估，油菜籽收成不佳的同时，干燥天气影响了部分地区的葵花籽和大豆作物。咨询公司在最新发布的月度报告中预计，欧盟油菜籽产量预计为1890万吨，低于上月预估值1930万 吨，较去年产量1940万吨低2.7%；将葵花籽产量预估从1050万吨下修至1030 万吨，但较2022年产量高10%；将大豆产量预估从287万吨下修至284万吨，但较2020年产量高14%。 1、10家上市铜企公布2023年上半年产品产量情况，其中江西铜业阴极铜产量同比增长6.97%，据Mysteel，截至9月1日，上市铜企2023年半年报披露 收官。据统计，共有18家上市铜企披露报告，其中10家企业公布2023年上半年产品产量数据。2023年上半年，江西铜业阴极铜产量为98.83万吨，同比增长6.97%；云南铜业阴极铜产量为65.87万吨，同比增长6.44%；白银有色阴极铜产量为13.84万吨，同比增9.91%。 2、智利国家铜业公司7月份铜产量同比下降2.6%，据智利铜研究委员会 （Cochilco）消息，智利国家铜业公司（Codelco）7月份铜产量同比下降2.6%，达到12.47万吨；智利埃斯孔迪达铜矿7月铜产量同比增长1.23%，至8.24万 吨；智利科拉瓦西铜矿7月铜产量同比增长5.71%，达到5万吨。 3、必和必拓：预计2023年铁矿石市场的供需将大体保持平衡，必和必拓市场与经济分析副总裁马凯通过公司官微发文，对短期的大宗商品市场供需平衡的预期进行更新。迈入2023下半年，必和必拓认为铜市场的供应将出现趋于平衡或略微过剩的情形，其中中国的铜终端需求好于预期而同时运营短缺情况比年初预计略好。必和必拓预计镍金属的供应过剩情形将略微加大。此外，预计整个2023年，铁矿石市场的供需将大体保持平衡，但也存在多种不确定因素。炼焦煤市场供应紧张的状况已有所改善，整体市场走势基本符合预期，不会出现像2022年因供应紧张而推动价格屡创新高。 4、LME有色金属现货升贴水，9月5日LME0-3铜贴水14.75美元/吨，LME0-3铝贴水48.9美元/吨，LME0-3铅升水40.75美元/吨，LME0-3锌贴水17.01美元/吨，LME0-3锡贴水290美元/吨，LME0-3镍贴水198美元/吨。 5、必和必拓：预计2023年铁矿石市场的供需将大体保持平衡，必和必拓市场与经济分析副总裁马凯通过公司官微发文，对短期的大宗商品市场供需平衡的预期进行更新。迈入2023下半年，必和必拓认为铜市场的供应将出现趋于平衡或略微过剩的情形，其中中国的铜终端需求好于预期而同时运营短缺情况比年初预计略好。必和必拓预计镍金属的供应过剩情形将略微加大。此外，预计整个2023年，铁矿石市场的供需将大体保持平衡，但也存在多种不确定因素。炼焦煤市场供应紧张的状况已有所改善，整体市场走势基本符合预期，不会出现像2022年因供应紧张而推动价格屡创新高。 1、CME“美联储观察”：美联储9月维持利率不变的概率为93%，据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为93%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为7%；到11月维持利率不变的概率为64.8%，累计加息25个基点的概率为33.0%，累计加息50个基点的概率为2.1%。 2、8月财新中国服务业PMI录得51.8，今日公布的8月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.8，较7月下降2.3个百分点，为年内最低，但仍高于荣枯线。