Antom2024中国服装出海洞察报告

中国服装出海 洞察报告INSIGHTREPORT 2024年1月 服装消费占据了人们基本生活需求的首位，被称作“永远的朝阳行业”，机遇与挑战并存。 •2023年，全球服装消费强势复苏，女装、男装和童装均实现了疫情后的恢复性增 长，其中，运动服装及瑜伽服等细分类目展露了持久的高增长潜力。 •欧美仍然是全球服装消费主力市场，非洲及东南亚新兴市场孕育着新的增长机会。 •独立站已经成为服装商家连接海外消费者的主要渠道，众多服装出海商家依托独立站开展海外业务均取得了不俗成绩。 独立站通过实现商家自主经营、营销创新、消费数据沉淀和用户资产积累，能够有效破解平台渠道桎梏、同质化竞争及增长瓶颈等难题。但独立站运营同样也面临着支付、营销、物流等关键环节的挑战，尤其是作为“最后一公里”的支付环节，能够通过多渠道整合、合规交易、消费者体验优化乃至流量开拓等综合赋能独立站运营，是隐藏在跨境出海全链路之内的“胜负手”。 市场 趋势洞察 2023年全球服装类目子类市场规模、占比及增长情况 0.27万亿元 +9.4% 童装 15.5% 0.56万亿元 +10.2% 男装 32.2% 女装 52.3% 0.91万亿元 +10.7% 1.58 1.58 1.74 1.79 1.84 1.89 1.94 1.57 1.39 1.55 2023年全球服装消费强势复苏，女装类目领涨 •2023年全球服装类目市场规模达到1.74万亿美元，同比增长达10.3%， 全球服装消费需求强劲反弹，实现了疫情后的恢复性增长。 •据Statista预测，2024-2027年全球服装消费增长将持续向好，预计平均 增长率达到2.8%。 •从类目结构看，女装类目占全球服装市场整体规模比例超过一半，占比为52.3%，且以10.7%的同比增速实现增长引领；男装、童装同比增速分别为10.2%、9.4%，三者齐头并进，共同推动全球服装消费大盘增长。 2018-2027年全球服装类目市场规模及增长情况（含预测） 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2018201920202021202220232024202520262027 市场规模（万亿美元） 2017-2027年全球服装类目线上消费渠道PC和移动端占比情况（含预测） 44.5% 48.9% 52.5% 52.9% 56.0% 58.6% 60.9% 62.8%64.6% 66.0% 67.3% 55.5% 51.1% 47.5% 47.1% 44.0% 41.4% 39.1% 37.3%35.5% 34.0% 32.7% 20172018201920202021202220232024202520262027 PC端 移动端 未来线上渠道占比提升，移动端消费占比持续扩大 •受疫情影响，用户消费渠道向线上迁移，继2020-2021年全球服装类目线上消费占比大幅增加后，线上消费习惯形成并继续保持。 •预计至2027年，线上渠道占比将达33.7%，大众消费习惯的变化将持续影响服装品牌商家渠道布局。 •就线上渠道而言，PC端下单消费持续萎缩，移动端占比持续扩大，2023年移动端消费占比已超六成，并将维持逐年扩大趋势。 2017-2027年全球服装类目消费渠道占比情况（含预测） 14.1% 16.3% 18.7% 26.7% 29.2% 27.0%26.1%28.6% 31.5% 32.5%33.7% 85.9% 83.7% 81.3% 73.3% 70.8% 73.0%74.0%71.4% 68.5% 67.5%66.3% 201720182019202020212022 线下 2023 线上 2024202520262027 •2023年，欧美市场仍是全球服装消费的主力市场，两者合共占据了全球服装消费大盘54.4%的比例。从增长态势看，欧洲、非洲市场增长迅猛，平均增速分别为 14.1%、13.1%，超过全球整体（10.9%）。 •欧洲作为全球时尚品牌集聚地，服装消费需求与能力长期维持高位，年轻消费群体对运动休闲装和奢侈品时尚的追捧贡献了更多增量。 •随着非洲城市化的推进和中产阶级的兴起，非洲人爱美、追求时尚的天性逐渐释放，服装消费需求迎来大幅增长，现已成为中国服装出口第四大市场。 •北美市场仍是全球服装消费需求最大的市场，美国近几年受疫情及国内通胀影响，服装整体销售额增长放缓，但仍然维持中国服装出海最大出口国地位。 欧美市场占据消费大盘，欧洲、非洲市场引领增长 2023年全球服装类目不同市场市场规模及同比增长情况 （单位：亿美元） 同比14.2%14.4%13.5%9.40%7.10%7.20%10.8%11.0%10.1%13.2%13.3%12.8% 增速 2574 2163 1507 1314 664 622.9 236.3 160.4 95.9 285.7 201.5 191.6 市场规模 女装男装童装女装男装童装女装男装童装女装男装童装 欧洲北美东南亚非洲 消费 趋势洞察 不同的区域市场存在对细分类目的差异化需求，以北美地区为例，T恤最符合美国人随意、简单、舒服的穿衣习惯，且“文化衫”易于彰显个性态度，在大学生等年轻人群中风靡。 2023年全球女装消费市场细分类目规模及增长情况 装 装 衫 市场规模（亿美元） 同比增速 装 装 T 女装占据半壁江山，运动时尚新风向显现 从细分类目表现看，传统类目中的裤子、卫衣/套头衫、裙子（规模top3）具备规模优势；运动装、紧身裤/打底裤、衣物配饰（增速top3）则体现出高增长潜力，推测增长主要受以下原因驱动：1.疫情促使人们觉醒了对个人运动健康的重视，运动装需求将持续释放；2.远程办公、户外等具备社交属性的场景催生了运动与时尚风格的结合，并被越来越多的人接受；3.受“悦己”女性主义思潮及名人明星、时尚博主的穿搭示范影响，具备舒适感又能彰显健康美感、自由个性的瑜伽服及“轻运动”品类成为身体美学、健康生活方式的代表，从而迅速占领年轻女性衣橱。 2023年全球主要市场女装细分类目增长Top3 1,6001,400 1374.0 1257.0 18%16% 北美 T恤 +15.6% 运动&泳装 +12.6% 服装配饰及其他+12.0% 1,2001,000800600400 1004.0 924.8 918.3 865.7 709.4 698.0 495.0 393.4 227.0 14%12%10% 8%6%4% 欧洲 运动&泳 +24.4% 服装配饰及其他+21.3% 紧身裤和打底裤+19.7% 2000 裤子 运动 连衣 运动 睡衣 衣物 衬衫 恤 外套 西装 袜子 133.9 紧身 72.52%0% 西 东南亚 袜子+12.3% 服装配饰及其他+12.1% 运动&泳装 +11.8% 衫 裙 装 和 配 和 和 外 裤 和 ︑卫 和裙 和泳 内衣 饰及 女式 夹克 套 和打 套 衣和套头 子 装 其他衣服 衬衫 底裤 非洲 运动&泳 +15.0% 紧身裤和打底裤+14.8% 服饰配饰及其他+14.2% 袜子吸汗、防蚊虫等功能对东南亚、非洲等热带地区有现实意义，运动服装的增长也拉动了原“赤脚”人群穿着袜子的需求。从出海商家角度，袜子相对标准化、成本低，更适合试水新兴市场。 2023年全球男装消费市场细分类目规模及增长情况 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1225.0 770.7 18% 16% 14% 12% 657.1 620.7 587.1 10% 502.1 439.4 263.6 176.6 167.7 142.2 8% 6% 4% 2% 0% 裤衬 子衫 运动衫 ︑卫衣和套头衫 运动装和泳装 衣物配饰及其他衣服 外套和夹克 恤 西装外套 西装 睡衣和内衣 袜子 市场规模（亿美元） 同比增速 T 男装市场快速增长，运动服装消费火热 •现代男性已经意识到服装对个人形象的重要性，中产精英和Z世代更加展现出对品质、品牌、设计的高要求，客观的消费需求带来男装市场的快速增长。 •从细分类目表现看，运动服装具备规模和增速双重机会，其中运动装增速达到15.6%，超男装整体5.4个百分点。一方面，国外健身文化深厚，运动服装需求长期存在；另一方面，舒适度和功能性是男性着装的天然需求，运动装设计宽松且多采用弹性面料，叠加不断创新的功能性卖点，有效吸引男性消费者关注；此外，男明星和时尚博主更多穿着运动潮牌出现在公众场合，进一步引领了男装运动风潮。 2023年全球主要市场男装细分类目增长Top3 北美 运动&泳装 +12.7% 服装配饰及其他 +11.7% 运动衫和套头衫 +10.1% 欧洲 运动&泳装 +24.8% 服装配饰及其他 +21.1% 运动衫和套头衫 +14.3% 东南亚 袜子 +12.4% 运动&泳装 +12.1% 服装配饰及其他 +12.0% 非洲 运动&泳装 +15.3% 服饰配饰及其他 +14.2% 袜子 +13.8% •受非洲“婴儿潮”趋势影响，母婴行业成为非洲最大的商业机会之一，惠及童装整体市场。 •美国废除堕胎权对提振出生率有积极作用，有望持续拉升婴儿服装增长。 userid:414195,docid:151404,date:2024-01-15,sgpjbg.com 2023年全球童装消费市场细分类目规模及增长情况 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 428.2 386.1 283.2 264.4 16% 14% 12% 10% 230.8 230.5 223.8 184.0 145.9 138.9 93.5 55.6 39.4 18.9 8% 6% 4% 2% 0% 婴裤 儿子 服装 运动衫 ︑卫衣和套头衫 运动装和泳装 衬衫和女式衬衫 衣物配饰及其他衣服 睡衣和内衣 恤 连衣裙和裙子 外套和夹克 西装外套 袜子 西装和套装 紧身裤和打底裤 市场规模（亿美元）同比增速 T 童装市场稳步增长，舒适安全运动装更受青睐 •从细分类目表现看，婴儿服装、裤子、卫衣/套头衫占据市场规模Top3，运动装、紧身裤/打底裤、衣物配饰占据增长Top3，其中运动装增长高达14.4%，超整体5个百分点。 •运动类童装快速增长的原因主要有以下几点：1.运动有益儿童身心发展的理念深入人心，家长们更加重视孩子的体育锻炼和运动，对于适合孩子运动的服装需求也随之增加；2.童装运动装的设计越来越注重透气、保暖、吸汗、抗菌等功能性，有效提高运动装的质量和附加值的同时，刺激了消费者购买欲望；3.亲子活动的普及扩大了童装运动装的适用场景，如户外探险、游泳、跑步等，进一步推动了童装运动装市场的细分增长。 2023年全球主要市场童装细分类目增长Top3 北美 运动&泳装 +12.5% 服装配饰及其他 +11.7% 婴儿服装 +7.6% 欧洲 运动&泳装 +24.1% 服装配饰及其他 +20.6% 紧身裤 +19.4% 东南亚 袜子 +11.5% 服装配饰及其他 +11.4% 运动&泳装 +10.8% 非洲 婴儿服装 +14.8% 运动&泳装 +14.5% 紧身裤 +13.9% 主流市场爆品表现：季节性、运动、文化特色等影响各有区别 美国季节性趋势、运动时尚风潮突显欧洲时尚潮流与实用功能并举 高克重连帽卫衣 关键词 全棉、抗皱 瑜伽服套装 关键词 无缝、运动健身 PVC材质补丁 关键词 PVC、3D 超大披肩 关键词 格纹、拼色 提花字母针织衫 关键词 提花工艺、字母图案 3合1户外夹克 关键词 防水、保暖 棉质服装用标签 关键词 环保、棉质 透气运动短袜 关键词 透气、短袜 东南亚大众、运动及民族性喜好因素占据主流 墨西