华为鸿蒙专家会议纪要- 20240114

嘉宾：鸿蒙系统专家 时间：2023年1月14日 核心观点： 华为鸿蒙操作系统是基于万物互联的操作系统，连接设备数量越多，越能发挥系统的优势。从地缘政治和物联网产业发展的角度，鸿蒙的诞生都有其必要性。OpenHarmony是华为将鸿蒙代码捐给原子基金会后的产物，内部的合作伙伴分级不由华为主导，而是通过捐献的资金和代码的贡献进行排序。 嘉宾：鸿蒙系统专家 时间：2023年1月14日 核心观点： 华为鸿蒙操作系统是基于万物互联的操作系统，连接设备数量越多，越能发挥系统的优势。从地缘政治和物联网产业发展的角度，鸿蒙的诞生都有其必要性。OpenHarmony是华为将鸿蒙代码捐给原子基金会后的产物，内部的合作伙伴分级不由华为主导，而是通过捐献的资金和代码的贡献进行排序。目前华为在消费级市场的领先较为明显，车载与手机端的发展较为顺利，未来也希望能够在消费端进行主导。但是由于南向生态和北向CPU、芯片供应的问题，华为鸿蒙在行业级别的认可度较低，因而会采取产业投资的形式进行华为行业级别的拓展。 一、华为鸿蒙情况说明 鸿蒙的起源包括内因和外因两方面。内因是华为本身基于安卓的操作系统，追求用户的体验，从开始的18个月不卡顿，到现在的多屏协同，对系统产生驱动力。2012年，华为创始人在诺亚方舟的会上，提出了做终端的操作系统防止技术垄断的思路，在17-18年完成鸿蒙一代和二代的开发，19年推出开源框架，核心模块采取自研并发布1.0版本，20年演进2.0版本，21年发布3.0版本。23年鸿蒙实现了数十亿设备的搭载和数千万的开发者，服务达到千万级。2023年4月份，鸿蒙的操作系统向4GB的设备上开源。外因方面，19年美国为首的西方对华为进行制裁，并不断加码，20年5月份将芯片纳入出口管制范围，7月份扩大到所有的高科技产品。在外部的力量下，华为不得不研发出基于万物互联的操作系统。 鸿蒙是面向消费者的操作系统，起源于手机、手表、车载等等。2019年华为把基础的能力和代码一并捐给了原子基金会，叫OpenHarmony，是面向于全场景的分布式操作系统，将场景有机的结合在一起，打通了消费者和场景的结合，实现最佳的场景体验。 鸿蒙对于产业的价值有以下三点： 第一，国际上地缘政治的影响，体现在以下三方面。首先是技术上暂时无法赶上，针对华为的制裁在19年之后层层加码，到23年5月份，美国厂商的供应全部切断。其次是无法拿到先进的技术，22年开始，英伟达、AMD都需要获得美国授权才能向中国出口GPU等，高端技术无法交流。最后是供应链无法使用。23年，先进的芯片如台积电、英特尔、戴尔都向其他国家进行转移，导致了供应链的撕裂。以上的原因导致科技产业链全球化的撕裂。 第二，从国内来看，人口不断减少，我国逐步从传统的制造大国向智能制造的方向发展。 第三，科技的发展，全世界进入万物互联的时代，技术推动各行各业保持高效的增长，万物互联的GDP已超过百万级，从产业革命的角度，也需要一个系统把万物互联达到一个可用的状态。 从产业的角度，万物互联和碎片化需要一个平台式的企业，华为是做平台的基础设施的企业，中国现在的物联网数量已经超过移动电话的数量，需要把传统的应用场景碎片化，而终端则需要统一的平台承接，需要统合的生态实现万物互联。 从操作系统的发展历程角度，从大型机的操作系统到PC、手机和平板到现在万物互联终端，布置设备的量级指数级的发展。个人电脑的时代，设备连接数在十亿级，手机和平板已到百亿，万物互联已过万亿。场景不断丰富，发生巨变。从应用场景和价值来说，传统个人和家庭不断提升生产效率，万物互联改变了人和人、人和机器的交互方式。连接的数量和应用的场景保持爆发式增长，也需要一个基于物联网的操作系统。 二、问答环节 从发展现状来看，中国很多的场景有自己的系统，腾讯、小米、京东都有自己的系统。但是核心是没有统一基础的软件和平台。对比苹果，苹果占据智能机市场份额的18%，收入占比为48%，利润占据80%以上。苹果整个商业模式都是基于IOS系统，来赚取最多的利润。 Q：鸿蒙PC是硬件，next是操作系统，我们应该如何展望鸿蒙PC的逻辑情况？ A：华为鸿蒙PC会不会变成封闭的生态，目前华为还没有明确的表述，我认为还是会变成封闭的生态。有以下原因。首先，华为在OpenHarmony的代码贡献超过90%以上，从生态的角度，其他厂家不具备这种能力。其次，华为对于内部产品线的投入的理念是要做就做到行业第一。华为已经有PC，从软硬件一体化的角度要打造一体机。最后，从行业角度，华为投资到很多的企业，例如中软国际等，但是对于他们，甚至连鸿蒙最基础的能力原子化和软总线能力都没有开放，使得其余厂家无法落地。 Q：目前华为OpenHarmony，在合作伙伴的层面，哪些是最紧密的合作伙伴，有没有分类分档？ A：当时华为把鸿蒙捐给了原子基金会，成为OpenHarmony。各个厂家围绕OpenHarmony做了很多的行业发行版本，华为自己是HarmonyOS，深开鸿（华为、深圳国资委和中软国际合资）是开鸿OS，华为也投资了鸿湖万联2000万。分档不是华为主导，首先根据捐赠的额度，其次对于开源社区的贡献率，目前华为每年的贡献率达到95%以上，然后是深开鸿；其他后续的厂家都是做全行业版本的适配和定制开发，目前项目 Q：鸿蒙系统会带来哪些产业变化？ 还没有真正的落地。深开鸿是从军工到工业、到教育的全行业版本。去年第一个交付的版本是叫路鸿，后来汇报给交通部，获得认可，要求做全行业鸿蒙的赋能。以及和其他行业做行业的定制。今年上半年在江苏规划了11亿6+1城市的生命线项目，将鸿蒙应用到城市的解决方案，北向生态存在问题且南向GPU、芯片等受制约因而落地困难。 A：从国家的角度，美国和俄乌冲突的角度，美国把全球的系统逐步停止服务，中国必须基于国家安全研发自己的操作系统，来保证业务的顺畅。从技术来说，鸿蒙系统是万物互联的系统，连接越多，优势越明显，智慧城市、园区、及交通和设备连接的设备是很多的。传统的操作系统是没有办法把所有的设备连接进来。第一个行业版的系统叫矿鸿，和山西签了战略合作协议，井下面有1400多个国外的生产设备，设备的协调度无法达到统一。主要是通过矿鸿把设备连接在一起，实现协同。鸿蒙系统对于整个社会的发展，是有革命性的突破，从智慧城市以及千行百业都会有革命性的进步。 Q：鸿蒙作为单独平台的可能性有多大？是倾向于市场竞争还是国家指定呢？ Q：深开鸿的营收模式是如何？ A：各个厂家基于自己的设备做一个封闭的系统，小米、海尔都在做基于白色家电的生态，从长远以及庞大的人群来说，在国家层面会成为主流。首先，华为已经把鸿蒙捐给了国家，国家承接了政策的先导，是大势所趋。其次，从生态角度，华为的手机在芯片和软件层层突破，并且华为的车载和手机的发展顺利，鸿蒙在C端也是爆发式增长。最后，在地缘政治角度，中国配合一带一路战略，鸿蒙会配合国家战略输出技术性的东西。 A：目前是卖license，给设备做开发和维护，其次也做了鸿蒙控制器这样的产品。比如去年交付的江西的高速公路，通过鸿蒙控制器把所有的隧道内的设备连接。从长远来看，也做了一个物联网平台，将终端设备连接到平台上，平台目前还在研发阶段，平台是未来的主流方向。产学研目前还在投入阶段，给高校合作输出鸿蒙的能力，目前也在投入的阶段。 Q：PC的生态比较复杂，华为有没有具体鸿蒙PC的相关计划呢？ Q：目前哪个行业鸿蒙落地快？ A：从生态和技术的角度，华为的理念来说，PC我认为会做封闭的系统。对比手机，其他的厂家对于华为鸿蒙都是排斥的，小米和荣耀都是基于安卓传统的内核做手机的系统。手机很多厂家也难以接受要兼容华为的系统。鸿蒙这边华为是最大的代码贡献者。华为是否会开放，这也是一个很大的问题。 A：深开鸿的第一个行业是煤矿，是华为自己主导的矿鸿。拿煤矿做了第一个试点，也算是顺利交付。然后华为意识到了行业的不足，行业对于鸿蒙的认可度较低，首先是生态不成熟，其次是底层的南向生态有制约，海思的芯片制造、瑞芯微的芯片供应问题等，其他厂家也没有看到华为鸿蒙在行业方面的优势。深开鸿去年在江西做了隧道的试点，以鸿蒙控制器，在隧道内做温度、湿度传感器的交互。前年深开鸿、华为和天津签了协议。去年，大型互联网企业，支付宝、美团、京东等等在终端领域和华为签订了战略合作协议，从终端环节向行业进军。 Q：如何评价华为对深开鸿、中软等的客户导入能力？ Q：华为会自己主导吗？ A：首先是深开鸿，华为在这家公司总初始投资是5亿。600多人的研发团队，很多骨干从华为带过来，研发成本很高。目前盈利能力较弱，license和鸿蒙控制器的收入无法追平巨额的研发投入。像其他的厂家，软通动力的，和中科创达这些都是华为核心的伙伴，除了润和都投了2000万。目前来看，从鸿鹄万联这些企业商业市场都不乐观，他们的研发投入都很少。这些公司都是上市公司，在股市上是盈利的（鸿蒙概念股）。他们没有投润和，原因是润和做了支付系统，既支持安卓有支持鸿蒙，和原子基金会的概念不一致。另外像鸿湖万联总部在江苏的无锡，去年都没有实际的项目落地。 A：华为在消费者领域是一定会主导的。华为所有鸿蒙的研发领域都是在终端CBG领域，CBG的手机和车载都是主流的。其次在行业这一块，华为在企业这一块的业务，华为会以生态的方式来进行，场景多且杂，华为无法做千行百业的定制化，所以投资很多厂家做行业的发行版。之前华为试水的矿鸿，投了一万多研发，交付不够理想，从投入产出比来说，也不会做主导，而是以投资的方式。 Q：芯片层面的问题和未来发展的方向和模式是如何的？ Q：小米的厂商不用鸿蒙是因为和谷歌签订了协议吗？ A：芯片本身海思半导体从成立开始，一部分自用，另外一部分采购。现在地缘政治的影响，华为一直在大量的投入，过程任重而道远。芯片制造目前还没有达到三星和台积电的水准。华为也在不断投资，也在和生态的厂家合作，比如中芯国际。MATE60PRO的芯片如何产生暂时不方便透露，华为自己也没有公布，涉及商业机密。 A：小米是和高通签订了协议，高通占了10几的股份，这应该是主要原因，而不是谷歌。其次是小米如果没有国资背景，还是不会使用鸿蒙系统。因为不会允许既成为裁判员又称为运动员。车载方面，比亚迪一直不用鸿蒙，厂家方面对于鸿蒙其实是比较排斥的。 Q：鸿蒙系统用在PC上，与麒麟统信的产品有什么差异？ A：首先是系统比较封闭。其次，鸿蒙是万物互联的系统，优势是实现很多设备与PC进行交互，只要是鸿蒙的终端都可以进行交互。第三，生态还没有这么丰富，在用户的体验方面，和WINDOWS有一定差异。最后，鸿蒙是国产的操作系统，在安全性上，国家会进行把控。统信有自己的操作系统。鸿蒙PC如果可以起来，应该是我国PC的主流。 Q：鸿蒙厂商像软通动力、东方中科关于鸿蒙PC和平板的进展情况如何？ Q：芯片层面类似于瑞芯微这样，是有适配问题吗？ A：目前还没有对于这一块的投入。华为本身有鸿蒙PC的产品。华为在消费者领域非常成熟，具备软件的能力。像鸿鹄万联最多会成为代理，或者是ISV的伙伴，应该不会大规模投入。华为的MetaERP都是制定中软这样的公司作为代码外包公司，对于系统的代码有些贡献率。 A：瑞芯微和华为的适配不太多目前整个产能是无法供给的，会优先在内部进行使用。其他是深开鸿、展讯都有这方面的交流，但是目前不太多。因为鸿蒙南向投入需要大量的研发投入。其次是没有看到大量的商机，各厂家的投入比较谨慎。 Q：鸿蒙高清是否是可以落地的场景？ A：当时在惠州也做了高清视频的产业基地，包括年底华为当时和深圳市政府成立了生态服务公司。相对来说是一个比较好的切入点，是一个水平行业，做简单的适配工作是没有问题的。有一个问题，华为是否愿意开放鸿蒙的能力，开放的程度如何，开放条件怎么制定，其次各个厂家会根据行业补贴和投入产出进行权衡，如果各大厂家愿意投入，都会有一定的前景。