计算机行业专题报告：鸿蒙生态，万物互联

AIoT万物互联时代，鸿蒙系统突围。2019年，美国商务部以国家安全为由，将华为及其附属公司列入出口管制的“实体名单”，谷歌断供华为GMS（谷歌移动服务）打击华为手机海外市场，华为迅速推出HMS服务进行替代，紧接着正式发布鸿蒙系统，与iOS、Android形成三足鼎立之势。鸿蒙系统是第一款基于微内核的全场景(移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等)的分布式操作系统，其微内核架构相比安卓系统增强了稳定性与扩展性，自主研发优势凸显。根据Counterpoint统计数据，2023Q3，HarmonyOS在中国智能手机份额达到13%，逼近iOS（14%）的市占水平，国内孵化成果显著。 面向场景的“跨多端统一生态”是核心优势。根据HarmonyOSDeveloper内容，操作系统护城河极深，包括芯片、硬件、应用用户习惯、设备切换、专利墙形成的技术与产业生态壁垒，破局的机会存在于硬件时代更迭的拐点。 AIoT时代大量电子设备联网，多端设备之间的应用打通和功能协调变得尤为重要，直接决定了使用场景下的智能化水平，鸿蒙系统面向场景而非面向设备开发，在“一次开发，多端部署”、“可分可合，自由流转”、“统一生态，原生智能”三大理念下，实现“跨多端统一生态”优势。 产业共建“1+8+N”万物互联生态。“1+8+N”是HarmonyOS的打造全场景智慧生活战略，以手机为核心，形成万物互联场景。2024年，鸿蒙全面“脱钩安卓”时代即将到来，华为余承东预告，2024年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品，并于一季度发布全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，我们认为1月18日即将举行的“鸿蒙生态千帆起航仪式”值得期待。在鸿蒙产业生态体系下，消费电子领域有望迎新的产业机遇。 风险提示：物联网终端推广不及预期；生态合作进展不及预期；大国博弈风险 1AIoT万物互联时代，鸿蒙系统突围 困境突围，未来可期。操作系统是信息化和智能化社会生态的基础，为广大软件应用提供标准化接口和专业化模块，是联结硬件设备和软件应用的关键枢纽。在个人PC时代，微软的Windows独霸全球；到智能手机时代，苹果iOS与谷歌的Android OS受到广泛应用，操作系统具有少数垄断特征。2019年，美国商务部以国家安全为由，将华为及其附属公司列入出口管制的“实体名单”，谷歌断供华为GMS（谷歌移动服务）打击华为手机海外市场，华为迅速推出HMS服务进行替代，紧接着正式发布鸿蒙系统，与iOS、Android形成三足鼎立之势；2021年HarmonyOS 2.0正式商用，分布式能力重大升级，同时发布了面向智慧屏、智能穿戴、车机产品的开发者Beta版本；2022年7月，HarmonyOS 3.0在超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍六大方面实现升级；2023年8月，华为发布HarmonyOS 4.0以及HarmonyOS Next开发者预览版，智慧助手小艺接入盘古大模型，鸿蒙系统体验再次升级。 图1.鸿蒙系统发展历程 鸿蒙微内核架构增强稳定性与扩展性，自主研发优势凸显。由华为自主研发的鸿蒙系统是第一款基于微内核的全场景(移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等)的分布式操作系统，包含内核层、系统服务层、应用框架层。内核层当中，内核子系统采用多内核设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核；驱动子系统HDF是鸿蒙硬件生态开放的基础，提供统一外设访问能力和驱动开发、管理框架。鸿蒙微内核相比安卓的单内核架构具有更高的系统稳定性，更具可定制性和扩展性，容易实现分布式和多设备协同。 图2.鸿蒙系统架构 鸿蒙系统份额逐步提升，在中国市场即将反超iOS。根据Counterpoint统计数据，自2021Q1-2023Q3，HarmonyOS在全球和中国智能手机的市占率都呈现逐步提升的趋势。2023Q3，HarmonyOS在全球智能手机份额达到3%，相比Android（81%）、iOS（16%）仍有较大差距；在中国智能手机份额达到13%，逼近iOS（14%）的市占水平，国内孵化成果显著。 图3.根据操作系统分类的全球智能手机市场份额（2021Q4-2023Q3） 图4.根据操作系统分类的中国智能手机市场份额（2021Q4-2023Q3） 2面向场景的“跨多端统一生态”是核心优势 操作系统往往与个人端硬件设备主流形态同步更迭。根据HarmonyOSDeveloper内容，操作系统护城河极深，包括芯片、硬件、应用用户习惯、设备切换、专利墙形成的技术与产业生态壁垒，破局的机会存在于硬件时代更迭的拐点。AIoT融合AI和IoT技术，受益于5G技术成熟而快速发展，通过物联网产生的海量数据存储于云端、边缘端，再通过人工智能与大数据分析，实现万物数据化、万物智联化。智能手机普及之后，万物互联的AIoT时代即将到来，操作系统有望迎来新的变革，当前面向AIoT的操作系统主要包括谷歌的Fuchsia与华为的HarmonyOS。 图5.操作系统护城河 鸿蒙系统面向场景而非面向设备开发，天然具备“跨多端”优势。AIoT时代大量电子设备联网，多端设备之间的应用打通和功能协调变得尤为重要，直接决定了使用场景下的智能化水平。鸿蒙是一款全场景分布式操作系统，可以在多种设备上运行，并可以实现应用跨端；安卓同样开源可适配于各品类设备，但应用生态并未打通，无法实现智能化；iOS为封闭生态，只能用于苹果的设备。 图6.主要操作系统对比 HarmonyOS大幅提升设备和应用开发效率，构建统一生态。鸿蒙系统提出三大核心理念，解决开发者工作痛点： 一次开发，多端部署：一个工程，一次开发上架，多端按需部署，便于开发者高效地开发多种终端设备上的应用。鸿蒙系统提供了多端开发环境、多端开发能力以及多端分发机制。 可分可合，自由流转：在开发态，开发者通过业务解耦，把不同的业务拆分为多个模块；在部署态，开发者可以将一个或多个模块自由组合，打包成一个App Pack统一上架；在分发运行态，HAP可以单独分发，也可以组合分发满足更加复杂的使用场景。自由流转分为跨端迁移和多端协同，便于开发者开发跨越多个设备的应用，使用户能方便使用这些功能。 统一生态，原生智能：主流跨平台开发框架已有版本正在适配HarmonyOS，基于这些框架开发的应用可以以较低成本迁移到鸿蒙系统。鸿蒙系统内置强大Al能力，降低应用的开发门槛，帮助开发者快速实现应用智能化。 图7.鸿蒙系统核心技术理念 图8.鸿蒙系统分布式运行环境 3产业共建“1+8+N”万物互联生态 3.1华为打造“1+8+N”战略，不止于手机 “1+8+N”是HarmonyOS的打造全场景智慧生活战略。其中，“1”是智能手机，“8”是指大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC，围绕着关键的“八大行星”，周边还有延伸扩展的N个卫星，包括移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的电子设备。HarmonyOS在整个战略中承担着纽带作用，建立人与设备、设备与设备之间的联系。当前鸿蒙系统支持的手机型号包括华为Mate系列、P系列、nova系列、荣耀系列、畅享系列等，在华为手机终端已成熟应用。鸿蒙在华为手机推广后，在PC端有望加速渗透，迅龙即将发布基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH），当前已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙系统运行在PC上，迅龙软件有望领先于华为、深开鸿等，率先推出PC端的开源鸿蒙系统。 图9.华为“1+8+N”战略 3.2HarmonyOS NEXT即将发布，鸿蒙统一生态渐行渐近 鸿蒙全面“脱钩安卓”时代即将到来，2024年鸿蒙有望加速飞跃。2024年1月1日，华为终端BG、首席运营官何刚表示，2024年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年；此前余承东预告，华为2024年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品，并于一季度发布全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，1月18日即将举行的“鸿蒙生态千帆起航仪式”值得期待。HarmonyOS NEXT底座实现全线自研，彻底摒弃了Linux内核以及AOSP（安卓开放源代码项目）等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。华为表示，截至2023年7月，鸿蒙生态设备数量已超7亿，有220万Harmony OS开发者投入到鸿蒙开发中；2023年12月19日，2023开源产业生态大会上华为终端BG软件部总裁龚体表示，开源鸿蒙社区共建者已超过6200人，有51家共建单位，43款发行版通过兼容性测评，覆盖金融、教育、交通、政务、超高清等领域，同时HarmonyOS NEXT系统也已蓄势待发，已有400多家合作伙伴。 图10.HarmonyOS NEXT发展历程 以鸿蒙基金会为中心共建鸿蒙产业生态体系，消费电子领域有望迎产业机遇。鸿蒙基金会是中立的公共组织，作为“第一推力”组织鸿蒙系统有关的技术活动和推广，持续维护鸿蒙系统，引领产业共建生态；OEM设备厂商基于鸿蒙系统研发生产销售电子产品，为生态提供大量优质高性价比设备；SoC芯片厂商提供基于鸿蒙OS的SDK，极大降低鸿蒙产品的落地难度，并可进一步外延至模组厂商、板卡厂商；方案商可在细分赛道产品研发大有作为，填补设备生态的空缺；第三方APP开发者受益于鸿蒙面向场景的开发和跨设备分布式调用，APP能力将进一步释放，第三方APP数量也是衡量鸿蒙发展繁荣度的重要指标；华为作为鸿蒙OS原始代码贡献者，在手机与其他电子设备研发落地方面有先发优势，但鸿蒙是“中国的鸿蒙”不是“华为的鸿蒙”，其他生态参与者同样可以在“1+8+N”中挖掘有机会的赛道，形成丰富而有创造力的市场。我们认为，随着鸿蒙系统逐步推广，在消费电子领域的细分市场可能会出现除手机、PC之外的爆款单品，同时伴随的是形成一系列多终端协同的应用场景，加速日常生活与工作状态的智能化进程。 图11.鸿蒙生态参与者 图12.AIoT潜在机会方向 4风险提示 物联网终端推广不及预期：鸿蒙系统在AIoT时代形成明显优势，若物联网终端销量不及预期，鸿蒙系统发展将受到限制。 生态合作进展不及预期：鸿蒙系统为开源生态，需要上下游厂商共建生态，若相关合作进展缓慢，鸿蒙系统落地可能不及预期。 大国博弈风险：若国际形势趋于紧张，对华为产品与相关技术进行抵制，鸿蒙系统推广可能受阻。