20240112复盘，A 股港股齐跌，沪指再失2900 点

证券研究报告|行业日报 2024年1月12日 20240112复盘，A股港股齐跌，沪指再失 2900点 行业评级：推荐 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/1/122023/4/122023/7/122023/10/122024/1/12 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股主要指数齐跌 2024年1月12日，上证指数跌0.16%，深证成指跌0.64%，创业板指跌0.91%，北证50指数跌6.42%，A股总成交额为6891.58亿元，相较于昨日的7221.31亿元有所下降。 2024年1月12日，恒生指数跌0.35%，恒生科技指数跌0.92%， 总成交额694.83亿港元，相较于昨日的937.17亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出30.32亿元 北向资金今日买入469.48亿元，卖出499.80亿元，净卖出 30.32亿元。 ►A股：卫星应用、珠宝首饰等板块涨幅靠前，保健护理、体育等板块跌幅靠前；港股：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ、香港水务Ⅲ等板块涨幅靠前，香港复合型公用事业Ⅲ、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停9股：深中华A、公元股份、光洋股份等9股涨停。 A股收盘涨停28股：节能铁汉、耀皮玻璃、华银电力等28股涨停，其中ST大集8天7板，公元股份和深中华A4连板，光洋股份3连板。此外，中科海讯、聆达股份、宁波远洋等32股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停5股：ST鸿达，*ST美盛，*ST爱迪等5股跌停。A股收盘跌停9股：龙头股份、思进智能、爱仕达等9股跌停，其中*ST爱迪连续跌停19天，ST鸿达连续跌停6天。此外，高新发展、亚世光电、*ST博天3股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：卫星应用+1.66%、珠宝首饰+1.45%、港口航运+1.45%、电力+1.37%、环保+1.24%。 收盘行业板块跌幅前五：保健护理-3.68%、体育-2.84%、互联网技术-2.62%、互联网服务-2.45%、互联网商务-2.33%。 收盘概念板块涨幅前五：水产养殖+2.12%、熔盐储能+1.37%、钙钛矿电池+1.25%、海洋经济+1.20%、核污染防治+1.17%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：ERP概念-2.79%、星闪概念-2.67%、增强现实-2.44%、手游概念-2.41%、机器视觉-2.39%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ +4.10%、香港水务Ⅲ+3.54%、香港专业服务+3.38%、香港海运Ⅲ+3.31%、香港媒体Ⅲ+2.88%。 收盘行业板块跌幅前五：香港复合型公用事业Ⅲ-3.98%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-3.70%、香港生物科技Ⅲ-3.52%、香港多元化零售-2.18%、香港医疗保健技术Ⅲ-2.13%。 收盘概念板块涨幅前五：反恐指数+12.71%、安防监控指数 +5.15%、水务指数+3.47%、富士康指数+3.11%、汽车经销商指数+2.75%。 收盘概念板块跌幅前五：白酒指数-3.86%、在线教育指数-3.68%、CAR-T指数-3.52%、CRO指数-2.47%、本地银行指数- 2.23%。 收盘涨幅前五个股：经纬天地+164.00%、长城汇理+56.16%、帝国金融集团+29.87%、智升集团控股+28.95%、惠陶集团 +27.91%。 收盘跌幅前五个股：万励达-63.44%、亚太金融投资-30.00%、安科系统-26.74%、BC科技集团-25.36%、悟喜生活-25.00%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 港交所新股：经纬天地，根据招股书，发行价1.00港元，今日收盘报2.64港元，涨幅164.00%。 近2个月次新股： 2024年1月12日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，艾罗能源累计上涨112.09%；国际复材累计上涨109.40%；宏盛华源累计上涨297.06%；兴欣新材累计上涨200.87%；安邦护卫累计上涨109.42%。港股中，德康农牧累计上涨62.25%。 ►资本运作风向标 1）卧龙电驱旗下舜云互联完成数千万元Pre-A轮融资。 2）益佳达完成近亿元Pre-A+轮融资。 3）玑蜜生物完成数千万元人民币Pre-A轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 1）加大回购的事中事后监管，证监会依法严厉查处利用回购实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 2）证券摘牌后对上市期间发生的违规行为，深交所仍适用纪律处分相关规定。 A股监管案例： 在开展私募基金业务中存在不良行为，杭州桭源资产管理有限公司遭浙江证监局责令改正的监督管理措施。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降5 1.2恒指收跌，成交额有所下降5 2.北向资金今日净卖出30.32亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月12日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月12日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1港交所新股：经纬天地8 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现10 表4打新资讯：港交所11 1.成交量 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降 2024年1月12日，上证指数跌0.16%，深证成指跌0.64%，创业板指跌0.91%， 北证50指数跌6.42%，A股总成交额为6891.58亿元，相较于昨日的7221.31亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019-01-122020-01-122021-01-122022-01-122023-01-122024-01-12 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月12日，沪市（含科创板）成交2827.87亿元，相较于昨日的2984.21 亿元有所下降。截止2024年1月12日，沪市上市公司2261家，平均市值238.50亿 元，当日成交金额平均为1.25亿元。 2024年1月12日，深市成交3937.43亿元，相较于昨日的4134.55亿元有所下 降。截止2024年1月12日，深市上市公司2839家，平均市值106.26亿元，今日成 交金额平均1.39亿元。 科创板成交419.60亿元，截止2024年1月12日，科创板上市公司567家，平 均市值109.97亿元，今日成交金额平均为0.74亿元。 北交所成交126.28亿元，截止2024年1月12日，北交所上市公司241家，平 均市值15.89亿元，今日成交金额平均为5239.90万元。 1.2恒指收跌，成交额有所下降 2024年1月12日，恒生指数跌0.35%，恒生科技指数跌0.92%，总成交额 694.83亿港元，相较于昨日的937.17亿港元有所下降。图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/122020/01/122021/01/122022/01/122023/01/122024/01/12 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出30.32亿元 北向资金今日买入469.48亿元，卖出499.80亿元，净卖出30.32亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019-01-122020-01-122021-01-122022-01-122023-01-122024-01-12 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停9股：深中华A、公元股份、光洋股份等9股涨停。 A股收盘涨停28股：节能铁汉、耀皮玻璃、华银电力等28股涨停，其中ST大集8天7板，公元股份和深中华A4连板，光洋股份3连板。此外，中科海讯、聆达 股份、宁波远洋等32股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停5股：ST鸿达，*ST美盛，*ST爱迪等5股跌停。 A股收盘跌停9股：龙头股份、思进智能、爱仕达等9股跌停，其中*ST爱迪连续跌停19天，ST鸿达连续跌停6天。此外，高新发展、亚世光电、*ST博天3股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：卫星应用+1.66%、珠宝首饰+1.45%、港口航运+1.45%、电力+1.37%、环保+1.24%。 收盘行业板块跌幅前五：保健护理-3.68%、体育-2.84%、互联网技术-2.62%、互联网服务-2.45%、互联网商务-2.33%。 收盘概念板块涨幅前五：水产养殖+2.12%、熔盐储能+1.37%、钙钛矿电池 +1.25%、海洋经济+1.20%、核污染防治+1.17%。 收盘概念板块跌幅前五：ERP概念-2.79%、星闪概念-2.67%、增强现实-2.44%、手游概念-2.41%、机器视觉-2.39%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+4.10%、香港水务Ⅲ +3.54%、香港专业服务+3.38%、香港海运Ⅲ+3.31%、香港媒体Ⅲ+2.88%。 收盘行业板块跌幅前五：香港复合型公用事业Ⅲ-3.98%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-3.70%、香港生物科技Ⅲ-3.52%、香港多元化零售-2.18%、香港医疗保健技术Ⅲ-2.13%。 收盘概念板块涨幅前五：反恐指数+12.71%、安防监控指数+5.15%、水务指数 +3.47%、富士康指数+3.11%、汽车经销商指数+2.75%。 收盘概念板块跌幅前五：白酒指数-3.86%、在线教育指数-3.68%、CAR-T指数-3.52%、CRO指数-2.47%、本地银行指数-2.23%。 收盘涨幅前五个股：经纬天地+164.00%、长城汇理+56.16%、帝国金融集团 +29.87%、智升集团控股+28.95%、惠陶集团+27.91%。 收盘跌幅前五个股：万励达-63.44%、亚太金融投资-30.00%、安科系统-26.74%、BC科技集团-25.36%、悟喜生活-25.00%。 4.2024年1月12日新股表现及打新资讯 4.12024年1月12日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：经纬天地（2477.HK）。 表1港交所新股：经纬天地 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格（港元） 发行市盈率 市净率 募资净额 （亿港元） 主营业务 经纬天地 2477.HK 互联网