丝路视觉交流-调研纪要-20240109

一、数字化展览展示业务占据了公司整体营收的80%左右； 二、VR/AR/MR业务和数字孪生智慧城市业务目前占整个营收的比重不到5%； 三、提亚数科是一个拥有100多人团队的公司，主要集中在一些城市大脑、政府和企业客户； 四、思路世创是一个拥有30多人团队的公司，主要集中在教育、工业和园区领域；五、提亚数科已经有三四百个比较成熟的产品；六、AIPC工具齐敏可以一键生成三d场景，在业内领先； 七、极影主要是艺术内部使用为主，与国内头部游戏厂商有合作谈判； 八、AI产品的商业变现途径和合作形式还没有确定，但国内一些厂商已经在讨论；九、瑞云科技是亚洲最大的云渲染平台，参与者2投资了该公司； 十、皮影按摩技术在游戏、影视和数字内容制作行业都有广泛应用，商业化路径尚不明 确； 十一、参与者2计划在24年重启艺术收购，具体取决于市场和监管情况；十二、公司有多年的数字资产积累，但目前还没有充分利用的想法和规划； 十三、工业领域的数据包交易应用场景广阔，对公司的数据要素看好； 十四、数字化的展览展示已经成为中国落数字内容最大的一块场景，未来1~2年的业务重点；十五、AI技术在飞机制作流程中能够提高员工工作效率； 十六、AICC可以快速生成手绘图，缩短传统手绘图的时间； Q：咱们在数字孪生和提亚数科这块有做出来具有代表性的产品吗？谢谢。 A：实际上顺丰现在我们是基本上是，因为从19年开始，实际上它的产品在19年之前就有的了，已经开始在做了，只是19年单独成立了提亚思科团队，他这边的产品是已经有已经有三四百个比较成熟的产品，比如说主要集中在一些所谓的一些城市大脑，客户都是一些政 府，比如说像教师高考，重庆、广西、云南，还有台州这样一系列的一些智慧城市跟城市大脑，所谓的这种城市大脑它已经是合作了有几十个，另外一些低端的客户，像一些港口的企业，青岛港、宁波港，还有一些像上海的双飞，包括后面的一些想法，还有苏电国电这样子的一系列的一些大机，都是他的一些比较成熟的客户，像他有些项目之前一直都在滚动做的，做完了第一期再接着就做第二期，这个是数字孪生这一块。Q：思路世创面对什么样的客户？有推出过哪些产品？谢谢。 A：世创这边它主要是做vrarmr的一些商业变现跟一些商业落地。现在它的客户主要是集中在第一是教育，教育就有职业技术教育跟k12教育，这是教育领域。另外还有工业方面的，还有一些园区方面的这边的客户，像阿里云，还有柳工，还有中联重科，华大一系列的也是 一个大批也是他的一些客户。还有另外一块就是它的营销，它的营销跟一个营销场景的一个落地，还有一个是AR的景区的导览跟展馆里面的一些导览，基本上它还是一个tob的项目制的逻辑。 Q：现在研发适配已经做到哪一步了？下一步模拟测试大概是在什么时候？谢谢。 A：我们今天测试是10号去，后天去，后天去，我会带两类东西过去做。适配一类是我之前给一些客户，我们之前已经开发过的一些VR的东西，我就做一个移植，主要是看一下机器的整个性能，整个性能比如说它的手动远手动的，但是手势的识别跟眼动到底能力是一个怎么样的，看一下它的整个渲染的能力是怎么样的，这是一类。另外一类是我这回根据苹果它偏c端的偏好，我单独开发的一个偏c端的一个一个带交互式的应用，我会带过去以后有可能全新开发的c端的应用是有可能可能会有机会在他的os机构里面去进行一个上架的，我会带这两个东西过去。首先第一步我们还是要看到，因为现在没有没有太多的人去见过，真机也不知道真机的能力在哪里，我过去还是要先看蒸汽的整个性能是在哪里，它能支持到一个什么样子的一个内容，以及我们开发的这些东西到底适不适合放到他的头衔里面去跑。 Q：制作VR视频和三D视频的成本对于我们相对来说有一点规模的厂商大概是多少？A：Vr视频我们没有做这一块的，所以成本我这边没有相应的数据，因为整个这样他单的这种视频是成本要高，因为它跟整个跟平时的视频的拍摄的逻辑都不一样，它至少是两个，摄像头进行拍摄的，它至少是在这一块上面，它要跟其他的普通的视频的成本肯定是会不一样的，但是整个因为思路来说，我目前来说我没有拍VR视频，所以我这一块的成本我这边猜不出来，可能你要问问其他家有VR视频制作的。 Q：艺术子公司旗下的记忆产品能否介绍一下？ A：我们还没有收。23年11月份启动过一次，但是因为当时整一个的，因为涉及到大股东是大股东在室外孵化的一个项目，整个市场舆论不是特别好，后面跟交易所沟通，交易所是让我们先暂停，再看一看今年24年如果市场环境好一点，整一个的包括艺术它的价值也也给市场发掘了，大家也都知道艺术的整一个的价值以后，让我们24年再重启，现在还没有收进来。 Q：咱们有没有关于耐磨艺术24年的规划？ A：24年我们还是想重启艺术的收购，可能取决于几点，第一，整个市场如果天天是2800，毕业可能也比较难。另外就是我们的整个的收购方式，整个收购方案可能会做一些调整，之前我是纯现金收，可能后面我会改变点方式，比如说让交易对方拿到现金以后增持上市公司股份，或者上市公司去增资，实现一个控股，可能会调整我的整一个的收购方案，但是从上市公司的角度来说，我们还是希望24年我能给它顺利的收进来的，但是这个还是要看，第一看监管，第二第一看市场，第二看监管的整一个的口径，也不是说公司完全能说他现金收购跟监管也没关系，但是现在整个环境就是这样。 Q：咱们业务或者公司的经营理念和风雨竹、恒信东方等VRMR相关标的有何差别？A：我跟风雨树比我们两家基因是不一样的，思路是做数字内容起家了，而且是做数字内容起家的。我一直是沿着飞机、计算机、图形图像这条业务线我在拓展，我一直不停的在拓展，然后再进行商业变现。为什么我现在做的一块业务跟风雨树很像，数字化的展览展示那块业务跟他基本上我们两家应该是，整个中国市场上面头部的两家了，你要去问风雨树，风雨树肯定也说你要问他竞争对手是谁，他肯定会告诉你的思路。你来问我思路说我的竞争对手是谁，我基本上也是会说风雨树为什么思路我发展到今天，我会把数字化展览展示作为我一块比较重要的主营业务。你现在再看整个中国落数字内容最大的一块场景，数字化的展览展示已经没有其他的场景再能落我那么庞大的数据内容了，所以我现在把我的整个的业务重心 至少是在未来的1~2年，我会放在数字化的展览展示上面，所以这是我跟风雨做的不一样，风雨做沙盘起家，他就一直是在做工程起家的，你可以看到他这几年他一直是在做政府的规划馆，他是比较老牌的做这种管的公司，你也可以看到他这几年他一直是在补软性的东西，你看他一直是在通过一些冰收购，他在装一些数字内容的资产到他的公司里面，这就是我们两家最重要的不同，我们两家基因不一样，我是从做数字内容切入到做展览展示这个行业的风雨树，可以说它是做传统的展览展示，它再往数字化的展览展示，这个领域慢慢的去拓的，这个是我们两个最大的一个不同。