【热点评述】浅谈L3、L4级自动驾驶上路将全国试点

CAM 浅浅谈谈LL33、、LL44级级自自动动驾驾驶上驶路上将路全将国全试国点试点 工信部、公安部拟开展L3、L4级自动驾驶汽车准入和上路通行试点KCAM 11月2日，工信部会同公安部组织起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，对搭载L3、L4级自动驾驶功能的智能网联汽车进行准入管理，并展开试点工作。 《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》发布 试点内容： 遵选符合条件的道路机动车辆生产企业对通过准入试点的智能网联汽车产品 针对搭载L3、L4级自动驾驶功能的智能 和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的在试点城市的限定公共道路区域内开展网联汽车 智能网联汽车产品，开展准入试点上路通行试点 试点目标： 引导智能网联汽车生产企业和车辆使用主体加强能力 引导推进健全完善智能网联汽车生产准 个建设，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产入管理体系和道路交通安全管理体系业生态的选代优化 注：L3、L4级对应国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T40429-2021）的3级和4级驾驶自动化功能 政策主要内容：试点城市、汽车生产企业及产品的申报条件KCAM ■此次试点针对L3级和L4级自动驾驶，依托具备政策保障、基础设施、安全管理等条件的城市开展，试点车企需具备整车生产资质，自动驾驶产品设计及验证能力等，申请产品不局限于乘用车。 画试点汽车生产企业试点产品 申报城市应为地级以上城市（含直辖市下 ，取得道路机动车辆生产企业准入的汽车整 ：符合相关自动驾驶技术要求、法律规定以 辖区) 车生产企业 及道路机动车辆产品的准入要求 具备公共道路、交通基础设施、通信基础 ，具备自动驾驶产品的设计验证能力，全生 申请产品不局限于乘用车，符合条件的客 设施、高精度地图等基础设施，以及智能 命周期安全管理、网络安全、数据安全、 车、货车及其他车辆均可申请 内容要点 网联汽车安全监测平台风险应对等安全保障能力·具有自动驾驶功能定义及其设计运行条件 ·道路里程>1000公里或通行区域面积>50，具备安全监测服务企业平台，可对试点车符合功能安全、预期功能安全、网络安全平方公里辆的安全状态进行监测，并建立报告机制，和数据安全等产品过程保障要求 不少于5家测试主体、不少于50辆的智能以及用户告知机制，通过模拟仿真、封闭场地、实际道路、网 网联汽车、累计不少于100万公里的道路，每个联合体中车企限定1家，且每家车企 络安全和数据安全、软件升级、数据记录 测试与示范应用里程的管理经验 可参与的联合体不超过2个等测试要求，保障试点过程中的安全性 对试点城市基础设施的要求能够为相关附，试点车企是准入管理监管的核心，为量产政策落地后，进行自动驾驶运营的车辆 属设施规模化升级改造提供基础支撑消费车型高等级自动驾驶车辆上市做准备必须要先进入车型公告 点：道路里程等要求意味着北京、上海等地或，对车企的数量限定将减轻地方工作量，避对试点产品的准入要求将进一步提高自动 评率先成为试点申请城市免测试工作高度集中在一、二线头部城市驾驶运营车辆产品质显门槛 政策主要内容：试点使用主体、上路通行试点的申报条件KCAM 试点车辆上路通行期间，试点使用主体应当加强车辆运行安全保障，如实记录车辆运行数据信息，并按照有关部门要求提供相关信息。试 试点使用主体上路通行试点 使用主体的基本条件：境内登记注册，有独立法人资格和固定经营场所为试点车辆购买机动车交强险以及每车不低于五百万元人民币的交通事 故责任保险 建立智能网联汽车运行安全保障机制、风险与突发事件管理制度试点车辆不得自进行影响车辆功能、性能的软硬件变更。涉及自动驾 驶功能软件升级的，应向工信部备案 使用主体应当具备智能网联汽车运行安全监测平台（运行平台） 对试点车辆运行安全状态实时监测 试点路段应设置交通标识或提示信息，试点车辆车身应设醒目标示 配备运行安全保障人员：车内安全员和平台安全监控人员 使用主体应熟悉自动驾驶功能设计运行条件，具备车辆维护或者 保养能力 试点车辆上路应配备相应驾驶资格的车内安全员。安全员应在驾驶位意味着L3功能仍无法对私家车开放 发生道路交通安全违法行为，属试点车责任的，在自动驾驶系统未激活 网络和数据安全保障应当参照汽车生产企业要求执行状态下，由车内安全员承担：在激活状态下，由试点使用主体承担 政策其他要点KCAM ■此外，新政指出了多项暂停和退出机制，其中明确由于自动驾驶系统原因导致死亡1人或者重伤3人以上，将被取消试点资格：点明试点组织实施由工信部与公安部共同监督指导，并适时调整和完善：支持各地和行业组织机构积极开展试点工作。 试点的暂停、退出试点的组织实施 暂停试点的情形： 未来的自动驾驶车辆的测试与安全评估由工信部与公安部共同监 督指导，并适时调整和完善 试点车辆发生道路交通违法行为或者策事导致的交通事故 试点生产企业未履行生产一致性和安全保障责任生产企业和产品的准入上路通行试点由公安部 由工信部管理指导 试点使用主体未匿行运行安全管理责任 试点生产企业或使用主体未匿行网络安全和数据安全保护义务工信部与公安部择优确定进入试点的联合体 自动驾驶运营公司需要和车辆运营所在地的政府、提供车 退出试点的情形：辆的车企组成联合体，共同进行申请 暂停试点的情形拒不整改或整改后仍未解决问题的； 试点城市、汽车生产企业、使用主体相关条件发生重大变化 无法保障试点实施的、隐满有关情况者提供虚假材粒的试点的发展环境 试点车辆自动驾驶系统存在设计、制造等问题，试点汽车生产 企业拒不整改或整改后仍未解决问题的；鼓励各地从政策、规划、基础设施等方面，加强 因自动驾驶系统原因导致死亡1人或者重伤3人以上具有同等以对试点工作的支持保障 上责任的交通事故的；鼓励行业组织和机构积极参与试点工作 发生严重网络安全或者数据安全事件的 政策与各地智能网联汽车发展细则对比CAM ■新政仅定性为试点通行，需要在驾驶位配备安全员，且只针对L3和4级别车辆，需要以联合体形式申报，自动驾驶激活后的责任归于试点使用主体，激活前为安全员。相比之下，北上广深等城市的自动驾驶政策更为激进 截至2022年10月底，全国30余个省市发布了智能网联汽车相关的 政策法规，从造路测试、示范应用、示范运营、无人化等多个阶2022年4月 与新政相比，年内多地发布了更为激进的自动驾驶政策 段开展积极探索《北京市智能网联汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则》，正式开启方向 盘后无人，副驾驶有安全员的无人化载人服务 2022年6月 《广州市南沙区智能网联汽车行试点区及特殊运营场景混行试点总休方案》，自动驾驶车辆可在规定区域范国内开展示范运营 北京 甘肃婚安天津2022年8月 银川沧州吉岛《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，允许符合条件的智能网联汽车正式上路行驶，且允许完全 西安河南 成都虫庆武汉 芜合湾肥南京上海《重庆市永川区智能网联汽车政策先行区道路测试与应用管理试行办法》、《武汉市智能网联汽车道 翼兴路测试和示范应用管理实施细则（试行）》，充许车内无安全员的远程测试，示范和商业运营 长沙田 云南柳州广州2022年11月 《上海市浦东新区促进智能网联汽车创新应用规定（草案）》，以浦东新区为试点，是国内首部聚焦 注:海南L4级及以上无驾驶人智能网联汽车创新应用的地方专项立法 >标黑省市主要聚焦智能网联汽车的道路测试、示范应用《北京市智能网联汽车政策先行区无人接驳车管理细则（道路测试与示范应用）》，通过发放车辆编码的 标红省市已经开始探索示范运营与无人化应用方式，在国内率先以编码形式给予无人接驳车（尚不届于工信部所规范的道路机动车辆）相应路权 政策发布的背景KCAM ■近年来，全球各国已着手制定自动驾驶相关政策法规，为自动驾驶汽车上路做准备。我国在自动驾驶方面的立法较谨慎，但在更趋明朗的 产业前景下，也开始积极出台相关政策，加快推进自动驾驶汽车法规体系建设，为L3、L4级自动驾驶汽车上路保驾护航， 全球已有17个国家开展智能网联汽车顶层设计国内L3/L4级自动驾驶的政策环境持续放开 ·德国、韩国、日本等国家已明确提出L3级自动驾驶上路时间表根据《智能网联汽车技术路线图2.0》规划，L3/L4级自动驾驶渗透率将持续增加 全球首个允许无人驾驶车辆参与日常交通的国家2025年2030年2035年 L3、L4渗透率 50% 70% L5渗透率 开始进入 20% C-V2X装配率 50% 100% 2017年，通过L3自动驾驶相关法案；2021年5月 通过《自动驾驶法》，并于当年12月允许L3级自动 驾驶汽车上路 各类高度自动驾驶汽车广泛运行 全球首个为L3级自动驾驶制定安全标准并制定商用化 标准的国家自动驾驶分级国标3月正式实施，L3级自动驾驶已允许驾驶员脱手，只需在必要时接管 ，2022年9月公布“出行方式革新路线图”，计划在今 年年底实现L3级自动驾驶商业化 分级车辆横向和纵向控制目标和事件探测响应动态驾驶任务接管设计运行条件 2018年3月，明确L3级事故责任认定；2019年5月， 动态驾驶任务接管用户 L3系统系统 (接管后成为驾驶员） 有限制 米 L3级自动驾驶汽车获准合法上路行驶：2021年，发L4系统系统系统有限制布《面向实现和普及自动驾驶的措施报告及方针》L5系统系统系统无限制意在推动本国自动驾驶落地 自然资源部8月开展智能网联汽车高精度地图应用试点，为L3/L4级自动驾驶提供底层支持 2022年9月，英国政府宜布，到2025年将在道路上 广泛推广自动驾驶汽车，强调制造商将为自动驾驶首批在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆开展 的车辆负责广州、深圳已率先地 国内自动驾驶技术正逐步从L2向L3八4迈进KCAM ■从2019年开始国产乘用车L2级自动驾驶渗透率大幅增长，受政策限制国内尚未有L3级自动驾驶在量产车上装备，厂商主要聚焦L2+级驾 驶辅助，城市道路智能领航成为厂商竞争的下条主赛道。国内外主流自动驾驶芯片企业的量产芯片已经能够提供L4级及以上的AI算力。 国内L2级自动驾驶渗透率大幅提升L2+量产车型竞争赛道已经切入城市道路智能领航 受政策限制目前尚未有L3级自动驾驶车型上路，厂商主要聚焦L2+级智能驾驶并且在某些特定 国产乘用车L2级驾驶辅助配置装车率情况功能上尝试无限接近L3级自动驾驶 WEY摩卡：城市NOH小鹏P5：城市NGP已极狐阿尔法SHI：城市 注：乘用车L2指标为TJA和ICA横向、纵向同时控制 31.1% 已在北京、保定上线在广州上线 NCA已在深圳上线 106% 20.4% 年均多合增长主流科技企业的芯片在底层已经可以支持高阶自动驾驶 白动驾驶芯片 异腾610 征程5 Orinx SM8540+SA 9000B 最高级别自动驾驶支持 L4~L5 L4 L5 L5 算力(TOPS) 200 128 254 360 功耗(W) 75 30 40 65 能效(TOPS/W) 2.7 4.2 6.4 5.5 制程(nm) 7 16 7 7 12.4%华为地平线英伟达高通 3.8% 0.8% 20182019202020212022 数据来源：CAM装备数据库注*：高通为芯片组参数，单芯片性能未公布 L3级及以上智能网联汽车有望加快进入市场KCAM 今年以来，蔚来ES7、小鹏G9、理想L9、集度ROBO-01等多款新车发布，均预埋了L3硬件，待后期法规放开后，即可实现L3级自动驾驶功能；此外，吉利、长安、上汽等多家主机厂也在规划中表示，将在2023年正式实现L3的量产上车。 进入2022年，多款上市新车均已预埋L3硬件，待政策法规正式放开后，通过OTA即可实现L3级功能 极狐阿尔法SHi版蔚来ES7小鹏G9理想L9集度ROBO-01 ·华为智驾芯片+3颗激光雷达·4颗英伟达Orin-X芯片+1颗·双英伟达Orin-X计算芯片+·双英伟达Orin-X芯片+1颗·双英伟达Orin-X计算芯 ·未来可实现L3级别的全场景 激光雷达