【新能源】2022年11月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车行业月报 2022年11月 "WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 目录02市场动态 03行业政策 威尔欢 WAYS m01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔泰 乘用车市场整体表现WAYS 11月，乘用车市场销量为162.0万辆，同比下降-7.9% ，11月，新能源市场销量约为53.5万辆，同比上涨45.8%，在乘用车市场整体下滑的情况下仍保持正增长 ，11月，新能源市场的销量占总体来用车销量的33.0%，相比去年同期上涨12.1% 新能源乘用车分月度销量 单位：万钢 乘用车市场销量新能源市场销量-0乘用车市场销量同比一0一新能源市场销量同比 104.6%112.2%111.9%158.2% 136.0%57.1%- 128.2% 79.4% 103.3%%966655.1%52.5%45.8% .. -15.5% -13.1%-15.3%4.0%-10.6%-21.8%14.3%%8°817.6%8.6%-1.2%7.9% -38.8% 175.9 226.4226.3 147.5 131.9 193.3 179.1 188.7186.3 48.054.0 165.6162.0 53.5 36.7 48.5115.7 31.524.7 50.2 44.6 100.6 26.432.2 44.0 44.7 11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月月9月10月11月数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场整体表现WAYS 11月，纯电动销量约38.6万辆，同比上涨31.4%，环比上涨20.4%：插电混动销量约14.9万辆，同比上涨104.0%，环比上涨18.3% 2022年新能源累计销量453.6万辆，累计同比上涨85.6% 新能源乘用车分月度销量 纯电动插电混动-0一纯电动同比增长一插电混动同比增长 单位：万钢 95.1% 120.4% 156.1% 301-798 187.3% 165.8%147.8%137.1% 104.1%114.1%125.2%104.0% 154.6%110.4% 101.2% 126.5% 46.1% 98.456 %596 %009 31.4% 29.4 39.740.140.5 36.136.8 33.7 32.1 38.6 8.8 24.123.9 18.819.9 8.5 5.9 6.5 11月 12月 2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 8.3 10. 10.3 13.14 11 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名WAYS 11月，新能源市场前10厂商市场份额约为73.1%，比亚迪遥居榜首，特斯拉（中国）和上汽通用五菱位居前三。其中，特斯拉中国配额主供国内 销量回暖，环比增速最快（239.5%）：同比涨幅最大的是金康赛力斯（678.2%）：跌幅最大的是上汽通用五菱： 累计来看，前十排名格局稳定，仅内部排名发生变化，其中比亚迪市场占比3成 2022年11月新能源市场排名TOP10厂商2022年1-11月新能源市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 176,195 109.1% 32.9% 1,366,720 217.3% 特斯拉（中国） 62,070 93.0% 11.6% 上汽通用五菱 409,468 9.6% 上汽通用五菱 33,541 20.4% 6.3% 特斯拉（中国） 400,010 58.9% 比亚迪 比亚迪 30.1% 9.0% 8.8% 长安汽车 26,693 174.6% 5.0% 广汽埃安 19,255 30.5% 3.6% 吉利汽车 16,569 114.0% 3.1% 合众汽车理想 15,88515,587 66.5% 16.0% 3.0%2.9% 广汽埃安188,23378.3%4.1% 长安汽车181,172129.1%4.0% 160,641 120.6% 3.5% 吉利汽车 133,005 138.6% 2.9% 奇瑞新能源 蔚来汽车 14,153 36.0% 2.6% 金康赛力斯 11,066 678.2% 2.1% 合众汽车123,325131.1%2.7% 2.5% 理想113,90247.5% 小鹏汽车108,92335.7%2.4% 数据来源：WAYS监测零售量 新能源乘用车市场销量TOP1O城市WAYS 11月，前10城市销量占比为37.3%，比上月（33.3%）上升了4%：前3城市分别是：上海市、杭州市、深圳市：其中同比涨幅最大的城市为东莞市 （121.7%）：排名上升最多的城市为：温州市、东莞市，排名均上升5位，也是本月新入围的城市： 分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多； 本月新能源渗透率TOP3城市为：上海市（53.5%）、杭州市（49.3%）和深圳市（45.9%）；渗透率最低的城市是东莞市（26.1%） 2022年11月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆54,707 前10城市销量占比37.3% 26,786 21,18819,800 限牌15,49215,22914,08512,263 城市10,17710,087 城市 上海市 杭州市 深圳市 成都市 广州市 北京市 苏州市 东津市 温州市 东莞市 排名变化 个1 个1 个1 个5 个5 同比增速 112.0% 93.1% 27.9% 61.0% 1.4% 39.3% 46.9% 18.6% 96.3% 121.7% 纯电动 57.8% 77.5% 45.7% 77.7% 68.9% 88.8% 80.0% 64.6% 89.1% 78.2% 捕电泥动 42.2% 22.5% 54.3% 22.3% 31.1% 11.2% 20.0% 35.4% 10.9% 21.8% 新能源渗透书 53.5% 49.3% 45.9% 40.0% 39.5% 36.1% 33.4% 37.0% 44.0% 26.1% 单位 13.8% 10.0% 10.4% 9.9% 10.5% 10.9% 17.8% 10.9% 10.8% 8.5% 个人 81.4% 79.6% 80.9% %515 69.4% 79.9% %E"L9 84.8% %0'6L 76.7% 数据来源：WAYS监测零售量 WAYS m01.i市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔泰 纯电动细分市场分析WAYS 11月，纯电动TOP3细分市场分别是：A00(19.7%）、B-SUV(17.8%）、A（15.3%）。跟上月相比，份额上升的有：B-SUV（上升9.3%），B（上升2.5%），主 要是因为MODELY和MODEL3不仅配额主供国内，而且促销增加；份额下降的是：A00（下降8.8%），A0（下降2.0%） 相比去年同期，B-SUV市场份额从13.2%增至17.8%；A-SUV市场份额从10.2%增至13.2%，而A00市场份额从30.4%菱缩至19.7% 纯电动细分市场销量占比 00% 10% SUV.2.0%3UV.1.51 C.JV.1.99SUV.2.85 C-9UV.2.45C-SUV,1.8%C-SUV.1.7MC-5170.195C.SIN,34% 5.3% 80% 70% ARSUNAONARV ASN=BMPV BAMY BD-SUV 60%B 50% 品4.0% te.a% 5.7% 4.3% 47% 5.7% 120% T.0 -C-SUVBSUV"ASUV ≤A0-SUV 20.1%15.8% 197% 17.1% -184 4%190.9%2.4%-c 418% iB 183 30%IA 20% 10% 20% 2A0 2A0 =A00 2明 0% 11月12月202年1月3月4月597月10月11月 数据来源：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析WAYS ：11月，纯电动市场个人用户占比为74.8%：同比增长28.6%：单位用户占比11.6%，同比增长83.9% 累计米看，纯电动市场以个人用户为主，占76.3%：单位用户占9.5% 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定-0-单位同比增长一0一个人同比增长 109.0%129.0%104.9%124.1%132.0%49.7%65.2%130.6%101.9%86.6645.4% 32.4%%9'82 134.7%1220% 6610%75.6%91.4%83.2%26.6%119.1%96.1% 10.4% 72.9%66.0%66F8 299,123311,370 286,718 270,692 301.408289,113 224,839 194,698184,315 150.241150,886 250,105240,937 41,43544,761 24,344 37.447 23,45418.615 30.700 15,77019,913 37,756 30,776 33,512 29,541 11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS ：11月，纯电动市场前10厂商市场份额约为72.6%：比业迪、特斯拉（中国）和上汽通用五菱位居前三。其中，同比涨幅最大的是极汽车（511.9%），跌幅最大的是上汽通用五菱-20.4%）：奇瑞新能源排名环比下滑4名，居第十位： 累计来看，纯电动排名前十厂商的格局相对稳定，吉利汽车代替零跑汽车，新晋前十榜单。 2022年11月纯电动市场排名TOP10厂商2022年1-11月纯电动市场排名TOP10厂商 同比 占比 单位：辆 同比 占比 80,582 71.0% 20.9% 比亚迪 589,718 180.3% 20.0% 93.0% 16.1% 上汽通用五菱 409,420 9.6% 11.9% 单位：辆比亚迪 特斯拉（中国）62,070 11.6% 长安汽车 20,789 114.9% 5.4% 广汽埃安 188,233 78.3% 5.5% 广汽埃安 19,255 30.5% 5.0% 奇瑞新能源 160,641 120.6% 4.7% 上汽通用五菱-20.4%8.7%特斯拉（中国）400,01058.9% 合众汽车 15,885 66.5% 4.1% 长安汽车 156,781 蔚来汽车 14,153 36.0% 3.7% 合众汽车 123,325 98.7%4.5% 131.1%3.6% 吉利汽车12,432114.1%3.2%小鹏汽车108,92335.7%3.2% 极氨汽车10,886511.9%2.8%蔚来汽车105,10830.8%3.1% 奇瑞新能源10,4358.4%2.7%吉利汽车96,630141.4%2.8% 数据来源：WAYS监测零售量12 纯电动市场车型销量排名WAYS ：11月，纯电动市场前10车型市场份额约为48.4%：MODELY（国产）、宏光MINIEV和海豚位居前三。其中，同比涨幅最大的是极氨001（511.9%），跌幅最 大的是宏光MINIEV(-18.4%）：海的、小蚂蚁跌出TOP10榜单，哪V、MODEL3（国产）挤入榜单： 累计来看，纯电动排名前十车型的格局相对稳定、比亚迪海豚同比增速亮眼，但宏光MINIEV增速明显放缓 2022年11月纯电动市场排名TOP10车型2022年1-11月纯电动市场排名TOP10车型 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 13.5% 宏光MINIEV 376,443 9.4% 10.9% 8.1% MODELY(国产) 287,272 120.1% 8.3% 5.6%海豚156,5411220.8% 4.5% MODELY（国产）52,020122.1% -18.4% 宏光MINIEV31,319 258.6% 海豚2