【新能源】2023年11月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车行业月报 2023年11月 THE CATALOGUE 01销量表现 WAYS X 人 目录02市场动态 dalC 03行业政策 S Aem R 智 WAYS 01.市场销量表现 1．整体市场表现 2.纯电市场表现 Way 微信 R Kem 乘用车市场整体表现WAYS 11月，乘用车市场销量为197.4万辆，同比上涨21.9%；新能源市场销量约为77.0万辆，同比上涨43.9%，增幅明显高于乘用车市场 11月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的39.0%，相比去年同期上涨6.0%。 新能源乘用车分月度销量 乘用车市场销里新能源市场销里-0-乘用车市场销里同比0-新能源市场销里同比 单位：万辆 45.8%47.3%60.5% 6.8% 21.5% 87.0% 59.6% 72.3% 32.8% 30.1% 38.3%41.6%29.8% 60.7% 43.9% 21.9% 11.7% 11.7% 11.6% 18.2% -7.9%1.9%-0.6% 253.0-42.8% 1.8%5.8% 162.071.3164.6160.5 175.6 196.9 65.3 178.0 60.9 192.1197.1195.8197.4 68.070.071.8 77.0 53.5 129.4129.354.1 39.6 49.3 56.0 29.4 11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月数据来源：WAYS监测零售里 新能源市场整体表现WAYS ·11月，纯电动销量约52.1万辆，同比上涨34.9%，环比上涨8.5%；插电混动销量约24.9万辆，同比上涨67.5%，环比上涨4.8%。2023年新能源累计销量641.4万辆，累计同比上涨41.3% 新能源乘用车分月度销量 单位：万辆 纯电动插电混动-0一纯电动同比增长一0一插电混动同比增长 104.0% O 49.6% 99.6% 93.3% 147.8% 117.1% 102.8% 86.2% 73.8%65.0% 89.1% 67.5% 31.4% 31.6%48.3% 52.3 67.1%57.1% 11.8% 4.7% 31.7% 23.7% 18.2% 49.6%34.9% 52.1 -24.1%48.547.948.0 44.9 41.7 38.637.838.1 33.2 27.8 1918.3 16. 11. 11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名WAYS 11月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为70.9%，比亚迪稳居榜首，特斯拉（中国)回升至第二，上汽通用五菱居第三。其中，长城汽车因全新投放的 插电混动SUV系列产品市场表现较好，同比涨幅最高(263.6%)。 累计来看，新能源TOP10厂商排名相对稳定，比亚迪份额较上月略有收缩。 2023年11月新能源市场排名T0P10厂商2023年1-11月新能源市场排名T0P10厂商 同比 占比 2,133,252 56.1% 33.3% 32.5% 8.3% 112.7% 6.2% 单位：辆同比占比单位：辆 比亚迪217,21923.3%28.2%比亚迪 特斯拉(中国) 65,315 5.2% 8.5% 特斯拉(中国) 上汽通用五菱 53,239 58.7% 6.9% 广汽埃安 529,969 广汽埃安 31,544 63.8% 4.1% 长安汽车 28,819 38.9% 3.7% 长城汽车 27,585 263.6% 3.6% 赛力斯汽车 20,009 80.8% 2.6% 小鹏汽车 18.263 214.1% 2.4% 吉利汽车 42,337 155.5% 5.5% 理想汽车 41,843 168.4% 5.4% 上汽通用五菱 390,303 4.7% 6.1% 理想汽车 326,864 187.0% 5.1% 吉利汽车 266,055 100.0% 4.1% 长安汽车 252,310 53.0% 3.9% 长城汽车 176,653 84.8% 2.8% 韩来汽车 142,407 35.5% 2.2% 小鹏汽车 116,272 6.7% 1.8% 400,348 数据来源：WAYS监测零售里 新能源乘用车市场销量TOP10城市 11月，T0P10城市销量占比为29.3%，比上月(26.6%)上升2.7%：前3城市分别是：上海市、杭州市、成都市：其中重庆市同比涨幅最高(237.3%) 分燃料类型看，TOP10城市销量除深圳外均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多， 本月新能源渗透率T0P3城市为：上海市(58.8%)、杭州市(56.0%)和深圳市（49.8%)；渗透率最低的城市是北京市(35.7%) 2023年11月新能源乘用车市场销量T0P10城市 WAYS 单位：辆 45,402 前10城市销量占比29.3% 26,365 22,352 22,293 21,021 19,702 19,256 限牌 15,474 15,452 城市上海市排名变化1 杭州市 16 成都市 ↑1 广州市 1 深圳市 郑州市 1 北京市 ↑2 西安市 重庆市 +1 天津市 st 18,148 城市 -17.0% -1.6% 12.9% 43.9% -0.8% 227.7% 26.4% 91.4% 237.3% 26.0% 纯电动 93.0% 75.3% 63.8% 61.2% 50.0% 62.9% 70.3% 54.1% 55.8% 59.8% 同比增速 7.0% 24.7% 36.2% 38.8% 50.0% 37.1% 29.7% 45.9% 44.2% 40.2% 58.8% 56.0% 41.1% 41.6% 49.8% 43.4% 35.7% 48.8% 42.7% 48.9% 16.1% 7.1% 13.2% 9.9% 14.6% 12.6% 12.9% 10.7% 13.9% 21.8% 80.4% 83.2% 69.2% 80.7% 71.4% 85.2% 72.2% 85.1% 75.2% 72.6% 插电混动 新能源渗透率 单位 个人 数据来源：WAYS监测零售量 WAYS 01.市场销量表现ta 1整体市场表现 2.纯电市场表现 ep K 智能决 纯电动细分市场分析WAYS .11月，纯电动TOP3细分市场分别是：AO(17.7%)、B-SUV(15.6%)、A-SUV(14.8%)。跟上月相比，B-SUV和B市场份额上升相对较多(+3.4%、+2.3%)，分 别由MODELY(国产)和MODEL3（国产)带动细分市场份额提升；A-SUV市场份额相对下降较明显(-2.4%)。 相比去年同期，A0市场份额从6.6%增至17.7%；而A00市场份额从19.7%收缩至14.6%。 纯电动细分市场销量占比 100% C-SUV,3.5N -SJN,3.4SUV.279C-BUPV.3NC-SUW.19C-SUV,27%C-5JV.2.7%C-SN.2AC-5JN.17%CBLN.304C-SU,27%CSUV,294C-BUV,4B 90% BEN 80% 70% 80% ASTN 5 ASTV AO-BUVAO-SUV B-MPVA-MPVD-SUV 42% 8.7%4.0%Ans-8 ■A-SUV 50%73% 115% 40%1Gre134% 15.5% 142% -AG-SUV 184 c B 36% 210% 190% 17.1%FA 200% I.A0 20%150-400 10%22240 0% 11月1292023年1月2939495月6月7月9911月 数据来源：WAYS监测零售单10 纯电动市场分产权归属分析WAYS 11月，纯电动市场个人用户占比为77.9%：同比增长40.3%：单位用户占比11.6%，同比增长34.5% 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占73.7%；单位用户占11.2% 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定0-单位同比增长一0一个人同比增长 133.4%144.1% 83.9% 71.9% 95.0% 55.9%52.3%62.2%64.3% 33.1%O19.0% 34.5% 28.6% 12.3% 6.0% 51.6% 38.2% -7.6% 47.9% 3.5% 19.3% 29.3% 18.3% 56.2% 40.3% 289,113 336,019 87.407 -24.6% 207,638 265.039272.551 228,697 322,216 298,337 349,930356.464 376,276 405,716 146,79454,36749,28948,53660,198 44,76147.869 38,49038.840 50,264 46,857 24.857 32.001 11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 数据来源：WAYS监测零售量！ 纯电动市场厂商销量排名WAYS 11月，纯电动市场T0P10厂商市场份额约为73.0%：比亚迪稳居榜首，特斯拉(中国)回升至第二，上汽通用五菱居第三。小鹏汽车同比涨幅最高(214.1%)。 累计来看，纯电动排名TOP10厂商的格局相对稳定，广汽埃安份额较上月略有收缩。 2023年11月纯电动市场排名T0P10厂商2023年1-11月纯电动市场排名T0P10厂商 单位：辆同比单位：辆同比占比 比亚迪131,73463.5%25.3%比亚迪1,156,23767.6%26.4% 特斯拉(中国)65,3155.2%12.5%特斯拉(中国)529,96932.5%12.1% 广汽埃安 52.5% 9.8% 广汽埃安 400,348 112.7% 9.1% 63.8% 6.1% 上汽通用五菱 388,207 -5.2% 8.9% 60.4% 3.8% 吉利汽车 167,778 73.6% 3.8% 0.5% 3.6% 长安汽车 157,887 5.1% 3.6% 214.1% 3.5% 蔚来汽车 142,407 35.5% 3.2% 136.9% 3.0% 小鹏汽车 116,272 6.7% 2.7% 4.9% 2.9% 奇瑞新能源 93,833 -41.6% 2.1% 47.7% 2.5% 极氛汽车 93,246 55.4% 2.1% 上汽通用五菱51,146 31,544 吉利汽车19,942 长安汽车18,750 小鹏汽车18,263 上汽大众15,819 蔚来汽车14,847 零跑汽车13,060 教据卖源：WAYS监测乘生里 纯电动市场车型销量排名 11月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为46.8%：MODELY（国产)重回榜首，海鸥和元PLUS居第二、第三。其中，AIONY同比涨幅最高(74.7%)，MODEL3(国产）取代ID.3重回前十。 累计来看，纯电动排名TOP10车型的格局相对稳定，五菱缤果排名上升，MODEL3（国产）排名下降。 2023年11月纯电动市场排名T0P10车型2023年1-11月纯电动市场排名T0P10车型 同比 占比 单位：辆 同比 -4.0% 9.6% MODELY(国产) 398,093 38.6% 单位：辆 WAYS 占比 MODELY(国产)49,931 9.1% 海鸥 36,783 7.1% 海豚 261,120 66.8% 6.0% 元PLUS 25,761 44.0% 4.9% 元PLUS 256,765 101.6% 5.9% 海豚24,25212.1%4.7%宏光MINIEV213,804-43.2%4.9% 宏光MINIEV23,236-25.8%4.5%海鸥184,8204.2% 五缤果 五菱缤果22,8014.4%AIONY184,262