资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/1/10 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.12%报2035.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.62%报23.165美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.06%，报72.23美元/桶。布油3月合约涨1.83%，报77.51美元/桶。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.41%报8329美元/吨，LME期锌涨0.04%报2510美元/吨，LME期镍跌0.48%报16225美元/吨，LME期铝涨0.25%报2242美元/吨，LME期锡跌1.22%报24200美元/吨，LME期铅跌0.24%报2058美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.18%报1247.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.88%报459美分/蒲式耳，小麦期货涨2.18%报609.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，纯碱跌3.49%，玻璃跌1.13%，乙二醇跌近1%，原油涨2.8%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.45%，铁矿石跌1.31%，焦炭跌1.08%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.49%，豆油涨1.17%，菜油涨1.05%，棉花涨近1%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨0.55%，沪铅涨0.5%，沪铝涨0.26%，沪铜跌0.35%，氧化铝跌1.62%。沪金涨0.02%，沪银跌0.22%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家发展改革委、商务部、市场监管总局发布支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见。意见提出，支持广州期货交易所立足于服务实体经济高质量发展、绿色低碳发展、粤港澳大湾区建设和共建“一带一路”，有序拓展品种布局。健全绿色建筑激励政策措施，探索完善绿色建筑预评价工作，鼓励金融机构按照市场化、法治化原则支持绿色建筑发展。 2.国家发展改革委民营经济发展局有关负责同志表示，从政策和舆论上营造鼓励支持民营经济发展的良好环境。政策上，一方面加强政府诚信建设、落实各项惠企政策，一方面完善面向民企的信息发布平台，加快项目推介，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程项目和补短板项目建设。舆论上，总结推广各地促进民营经济发展的好经验好做法，培育和弘扬企业家精神，持续营造正确认识、充分尊重、积极关心民营企业发展的良好社会氛围。 3.据商务部消息，自公告发布以来，民进党当局未采取任何有效措施，取消对大陆的贸易限制，反而搞政治操弄，企图栽赃甩锅、回避责任。目前，有关部门正依据ECFA相关条款和有关政策法规，研究进一步采取中止ECFA早期收获农渔、机械、汽车零配件、纺织等产品关税减让等措施。 4.航运公司赫伯罗特表示，从年初到1月15日，会有25艘船改道，由于采取了这些措施，每月的成本为数百万欧元，目前我们计划不向客户收取与这些措施有关的新费用。 【能化期货】 1.据外媒消息，最新数据显示，2023年12月科特迪瓦天胶出口量为204146吨，同比增加54%，环比增42%。2023年，该国天胶出口量共计163万吨，较2022年同期的137万吨增加19.2%。科特迪瓦是非洲重要的天然橡胶生产国。近些年科特迪瓦橡胶出口连年增加，因农户受稳定的收益驱使，将播种作物从可可转为橡胶。 2.消息人士称，在沙特将2月面向亚洲的官方原油售价下调至27个月低点后，两家印度国有炼油商正在寻求增加沙特原油的进口。据悉，印度最大的炼油商印度石油公司和巴拉特石油公司正在考虑2月份分别从沙特阿美额外进口100万桶石油。沙特阿美通常会在每月10日之前通知亚洲买家其每月原油分配情况。 3.荷兰合作银行的策略师认为，预计2024年布油价格将介于71美元和93美元之间，平均价格很可能在79美元左右，而2023年为82美元。 【金属期货】 1.美国铝业于1月9日宣布，计划在2024年全面削减其位于西澳大利亚的Kwinana氧化铝厂的产量，该计划从第二季度开始实施，计划于今年3季度全面停止Kwinana氧化铝厂的生产。Kwinana氧化铝厂的建成产能为220万吨，自2023年1月以来，该炼油厂一直以其80%的建成产能运行。此外美铝还称位港口设施将继续运营，用于进口原材料以及供Pinjarra氧化铝厂生产的氧化铝出口。Pinjarra和Wagerup氧化铝厂的生产预计不会受到Kwinana的影响。 2.据外媒报道，中国的铝需求可能在2023年和2024年每年增长2.8%，高于2022年的1%增长。2024年LME铝价有可能上涨2%，达到2300美元/吨左右，比此前预期低4%，然后在2025年再次下跌至2200美元/吨，因为印尼将增加新的铝产能，总计100万吨。 3.乘联会数据显示，2023年12月新能源乘用车国内零售销量达到94.5万辆，同比增长47.3%。2023年新能源乘用车国内零售销量达到773.6万辆，比2022年增长36.2%。中国12月狭义乘用车零售销量235.3万辆，同比增加8.5%，环比增加13.1%。中国2023年狭义乘用车零售销量同比增加5.6%。 4.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至1月5日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少2031手至61651手。只做多的多头头寸减少了2268手至312044手，为六个月以来的最低水平。只做空的空头头寸减少238手至250393手，为八个多月以来的最低水平。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，1月9日唐山市场冶金焦价格偏弱运行，个别钢厂已通知焦炭第二轮降价，幅度100-110元/吨，10号0点起执行。山东市场部分钢厂对焦炭采购价下调110元/吨，调整后具体情况如下：准一级干熄冶金焦：灰分≤13，硫份≤0.7，CSR≥60，全水≤0.5，调整后执行2473元/吨；到厂现汇含税价，以上价格为钢厂基准价格，2024年1月10日0时起执行。 2.据Mysteel统计，中国45港进口铁矿石库存总量12430.24万吨，环比上周四增加1.5%；47港库存总量13010.24万吨，环比上周四增加1.6%。具体来看，本期各区域库存环比上周四均有不同程度的增加，其中华北区域随着铁矿石到港增至四季度以来的高位，区域内库存增加的同时压港亦有上升。 3.1月9日，山西省政府召开全省矿山安全生产工作电视电话会议，山西省委副书记、省长金湘军指出，加强非煤矿山专项整治，大力压减重点煤企安全管理层级。要举一反三抓整改。“一地一策”“一矿一策”开展全省矿山安全生产集中排查整治。抓好瓦斯、水、火、煤尘、顶板等生产煤矿“五类灾害”处置，深入排查整治建设煤矿、露天煤矿和关闭退出煤矿安全隐患和突出问题。抓好非煤领域地下矿山、露天矿山和尾矿库“三类矿山”分类治理。 4.据Mysteel调研获悉，自”阿拉善2.22“煤矿事故后，内蒙古32处问题煤矿停产治理，其中含25座炼焦煤矿，合计产能2265万吨，现21座已处于边治 理边少量出煤状态。目前，鄂尔多斯及乌海市炼焦煤矿共85座，合计产能 9660万吨，其中在产煤矿67座，涉及产能8220万吨，但受煤管票及煤矿挺价影响，短期当地原煤供应增量暂不明显，市场可售资源依旧偏紧。 【农产品期货】 1.路透公布对USDA1月供需报告中美国农作物期末库存的数据预测，美国2023/2024年度大豆期末库存为2.43亿蒲式耳，预估区间介于2.15-3.14亿蒲式耳，USDA2023年12月月报预估为2.45亿蒲式耳；全球2023/2024年度大豆期末库存为1.1158亿吨，预估区间介于1.072-1.14亿吨，USDA此前在2023年12月预估为1.1421亿吨；巴西2023/2024年度大豆产量为1.5626亿吨，预估区间介于1.51-1.61亿吨，USDA此前在2023年12月预估为1.61亿吨。 2.路透社预计，截至2023年12月1日当季，美国大豆库存预计为29.75亿蒲。截至2023年9月1日库存为2.68亿蒲，截至2022年12月1日库存为 30.21亿蒲。 3.据新华社记者从全国粮食和物资储备工作会议上获悉，2023年，我国粮食产量再获丰收，全国收购平稳有序，全年收购量保持在4亿吨以上，与上年水平大体相当，“大国粮仓”安全保障能力不断提升。 4.据外媒报道，全球大豆种植面积料连续第四年增长，预计令2023/2024年度供应创下纪录新高。美国农业部（USDA）数据显示，自2019/2020年度以来，全球大豆种植面积增长12.6%，生产力增长4%。因此，全球产量增长了 16.8%。 5.巴西全国谷物出口商协会（Anec）周二发布报告称，巴西1月大豆出口量预计达到130万吨，与上周预期持平，去年同期为94万吨。巴西1月玉米出口量预计达到373万吨，之前一年同期为486万吨。 金融市场 金融 1、国家金融监管总局公司治理司提出，加强对保险集团和金融控股公司机构监管，研究建立规则趋同或统一的金融集团非现场监管框架，强化股东和董监高人员资质要求。明确金融控股公司功能定位，严格金融控股公司准入管理。 2、部分保险公司正筹划万能险结算利率新一轮调整。某保险公司内部人士表示，随着市场利率下行，万能险结算利率下调将成为行业趋势。 3、支付宝悄然更新财富黑卡服务，近30日日均资产30万元即可达成财富黑卡V1等级，日均资产50万元可达成V2等级，日均100万元可达成V3等级。黑卡客户投资公募基金，可享受费率1折优惠，投资私募理财产品采取费用1折优惠。 4、摩根资产管理（中国）回应“外资公募布局指数产品”称，希望为中国投资者提供多元化的ETF投资解决方案；同时希望为全球投资者提供投资中国便捷工具。 5、首批公募基金2023年第四季度报告发布。截至目前，已有部分债券基金、货币基金率先披露上一年度的四季报。从基金份额变动来看，这几只基金均获得较多净申购，有产品总份额狂增近6倍。这在某种程度上显示出去年四季度权益市场调整中，资金对稳健型产品的青睐。 楼市 1、海南省海口市优化房地产政策，放松限购限售。限购政策方面，由此前全市范围限购调整为区域限购，取消离异3年内购房算限购套数限制。调整限售年 限，由购房合同备案满5年并取得不动产权证后可转让，调整为2年可转让。 2、南京多家银行1月9日起首套房贷利率下限执行LPR-30BP，按照最新5年期以上LPR为4.2%来计算，目前南京首套房贷利率最低为3.9%。二套房贷利率暂未调整，目前仍执行LPR+30BP，即4.5%。 3、保交楼是2023年房地产行业核心关键词之一。全年来看，该项工作取得积极成效，350万套保交楼项目已实现超268万套交付，交付率超76%。其中头部房企是保交楼主力，TOP5房企交付套数均超过20万套。 产业 1、2024年全国邮政管理工作会议要求，扎实做好加快建设交通强国邮政篇具体工作，落实《加快建设交通强国邮政篇实施方案（2023-2027）》，扎实做好试点相关工作，加快推动行业高质量发展。 2、国家邮政局预计，2023年邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成1620亿件和1.5万亿元，同比分别增长16.5%和13.5%。其中，快递业务量和业务收入分别完成1320亿件和1.2万亿元，分别增长19.5%和14.5%。 3、国铁集团透露，2023年国家铁路完成旅客发送量36.8亿人次，高峰日发送旅客突破2000万人次，日均发送旅客突破1000万人次，全年和高峰日旅客发送量均创历史新高。 4、中国民航局长宋志勇透露，2022年全行业亏损达2160亿元，2023年减亏 1872亿元，意味着2023年中国民航业仍亏损近300亿元。民航局为2024年定 下“行业整体盈利”目标，力争客座率、载运率、飞机日利用率恢复到2019年水平。 5、全国医疗保障工作会议要求，深化医疗服务价格改革和管理，重点关注矛盾突出的项目价格。推动集采“扩围提质”。开展新批次国家组织药品耗材