资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/1/8 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨2.51%，原油涨1.46%，短纤涨1.38%，纸浆涨1.03%，20号胶跌3.1%，橡胶跌2.31%，丁二烯橡胶跌2.04%，纯碱跌1.17%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.16%，焦炭跌2.04%，螺纹钢跌1%。农产品多数上涨，菜粕跌1.64%，豆粕跌1.33%。基本金属涨跌互现，沪铅涨0.81%，沪镍涨0.75%，沪锌涨0.42%，沪铝涨0.03%，不锈钢跌0.04%，沪铜跌0.07%，沪锡跌1.27%。沪金涨0.05%，沪银涨0.63%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.13%报2052.6美元/盎司，当周累计跌0.93%，COMEX白银期货收涨0.85%报23.385美元/盎司，当周累计跌2.91%。 3.国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.44%报73.95美元/桶，周涨3.21%；布油3月合约涨1.56%报78.8美元/桶，周涨2.28%。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.61%报8415美元/吨，周跌1.68%；LME期锌涨0.24%报2544美元/吨，周跌4.29%；LME期镍涨1.75%报16345美元 /吨，周跌1.55%；LME期铝跌0.39%报2272美元/吨，周跌4.7%；LME期锡跌0.66%报24670美元/吨，周跌2.93%；LME期铅涨1.69%报2076美元/吨，周涨 0.36%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.83%报1257美分/蒲式耳，周跌3.16%；玉米期货跌1.02%报461.75美分/蒲式耳，周跌2.02%；小麦期货涨0.57%报617美分/蒲式耳，周跌1.75%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据中国物流与采购联合会，2023年12月份，中国大宗商品指数为100.7%，较上月回落0.6个百分点。综合来看，当前国内大宗商品市场供应宽松，市场库存整体减少。进入1月份，随着天气逐渐变冷以及春节临近，终端企业需求将有所放缓，大宗商品整体交易活跃度将呈现季节性下降，大宗商品价格走势趋于走低。 2.据央视新闻，数据显示，亚洲至地中海和北欧的运费大幅飙升，已有航运企业宣布本月中旬再次提高运费。根据国际货运预订和支付平台弗雷托斯货运公司的数据，上周，亚洲至北欧40英尺标准的集装箱运费已经超过4000美元，是之前的1.7倍。亚洲至地中海的运费攀升至5175美元。弗雷托斯货运公司的研究主管莱文说，从亚洲到北美东海岸的运费已飙升55%，而到西海岸的运费飙升63%。 3.据大商所公告，自2024年1月9日至2024年12月31日，实施如下手续费减免措施，免收期货交割手续费；免收标准仓单转让货款收付手续费；免收标准仓单作为保证金手续费；免收期转现交易手续费；减半收取套期保值交易手续费。 4.据新华社，国务院总理李强1月5日主持召开国务院常务会议，会议决定将 《中华人民共和国会计法（修正草案）》、《中华人民共和国能源法（草案）》提请全国人大常委会审议，审议通过《碳排放权交易管理暂行条例（草案）》。 5.马士基表示，形势不断变化，且局势仍然高度不稳定，所有可用的情报都证实，安全风险继续处于显著升高的水平。因此，我们决定在可预见的未来，所有经过红海/亚丁湾的马士基船只都将向南绕过好望角。先前宣布的红海/亚丁湾地区受干扰船舶上所有货物的过境中断附加费（TDS）、旺季附加费（PSS）和紧急应急附加费（ECS）仍然有效。 6.据郑商所公告，自2024年1月8日当晚夜盘交易时起至2024年12月31日，免收全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让（含期转现中仓单转让）及标准仓单作为保证金手续费。 7.据中金所公告，自2024年1月8日起至2024年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权（履约）手续费。 8.2024年中国人民银行工作会议在京召开，会议强调，2024年要综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。注重新增信贷均衡投放，提高存量资金使用效率，进一步优化信贷结构，确保社会融资规模全年可持续较快增长。 9.2024年全国外汇管理工作会议1月4日至5日在京召开。会议强调，防范跨境资金流动风险。加强宏观审慎管理和预期引导，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，坚决对顺周期、单边行为进行纠偏。 10.据韩国联合参谋本部当地时间1月7日报道，朝鲜军队7日继续在延坪岛北方进行了海岸炮射击。 【能化期货】 1.据上海国际能源交易中心公告，自2024年1月10日起至2025年1月10日止，原油、铜（BC）、低硫燃料油、20号胶期货交割手续费标准暂调整为0。 2.远兴能源回复投资者表示，阿拉善项目水指标不影响项目一期试车用水需要。公司纯碱产品目前产销基本平衡，库存维持在合理的区间内。公司纯碱产品价格随行就市。 3.据Wind数据，截至1月4日，华东港口甲醇库存为42.06万吨，12月28日为48.34万吨，环比减少6.28万吨。 4.利比亚国家石油公司宣布，因抗议者封锁，沙拉拉油田从1月7日起遭遇不可抗力。谈判正在进行中，将尽快恢复生产。 【金属期货】 1.上期所数据显示，上周铜库存增加2225吨，铝库存减少2392吨，锌库存增加599吨，铅库存减少435吨，镍库存减少301吨，锡库存增加56吨。 2.据上海期货交易所公告，自2024年1月10日起至2025年1月10日止，铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆期货交割手续费标准暂调整为0。 3.美国雇主12月招聘人数增加21.6万人，超过预期，同时薪资涨幅强劲，令金融市场对美联储3月开始降息的预期发生动摇。数据显示，美国经济去年避免了衰退，同时由于劳动力市场的弹性支撑了消费者支出，美国经济可能会持续增长到2024年。不过，看似有弹性的劳动力市场之下，可能潜藏着危险。 4.中国央行表示，中国12月末黄金储备7187万盎司，11月末为7158万盎司，为连续第14个月增持黄金储备。 【黑色系期货】 1.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12244.75万吨，环比增253.02万吨；日均疏港量305.28万吨增7.14万吨。 2.据中钢协，2023年12月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1832.70万吨、生铁1753.92万吨、钢材2114.83万吨。其中粗钢日产166.61万吨，环比下降13.63%；钢材日产19226万吨，环比下降1.98%。 3.黑龙江省人民政府印发《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》，其中提及，严禁新增钢铁产能。严格执行国家钢铁产能置换办法，推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；按国家要求引导推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。严格控制煤炭消费总量。到2025年，全省煤炭消费比重下降到60%左右。 4.中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见，支持住房租赁供给侧结构性改革。金融支持住房租赁市场发展应突出重点、瞄准短板，主要在大城市，围绕解决新市民、青年人等群体住房问题，支持各类主体新建、改建和运营长期租赁住房，盘活存量房屋，有效增加保障性和商业性租赁住房供应。 5.据钢银电商，本周城市总库存量为773.45万吨，较上周环比增加34.63万吨（+4.69%），包含39个城市，共计149个仓库。 【农产品期货】 1.美国农业部（USDA）驻巴西利亚的海外服务局（FAS）发布报告显示，将巴西2023/2024市场年度大豆产量预估下调至1.585亿吨，因厄尔尼诺现象导致天气前景恶劣，特别是巴西中西部各州，这可能会影响最终单产（目前预计为 3.507公斤/公顷）。 2.国家粮油信息中心发布的12月《油脂油料市场供需状况月报》显示，预测2023/2024年度我国大豆榨油消费量9990万吨，同比增加260万吨，增幅2.7%，其中包含250万吨国产大豆；预计大豆食用及工业消费量1680万吨，同比增加45万吨，年度大豆供需结余124万吨。 3.据Wind数据显示，截至1月5日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损233.21元/头，2023年12月29日为亏损221.34元/头；外购仔猪养殖利润为亏损 214.46元/头，2023年12月29日为亏损206.16元/头。 4.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚1月1-5日棕榈油出口量为155785吨，较上月同期出口的148460吨增加4.93%。 5.2023年12月粮农组织食品价格指数平均为118.5点，环比下跌1.8点 （1.5%），同比下跌13.3点（10.1%）。本月，食糖、植物油与肉类价格指数均有下降，完全抵消了乳制品与谷物价格上行的影响。2023年全年食品价格指数为124.0点，较2022年均值下跌19.7点（13.7%）。 6.据中国糖业协会数据显示，截至12月底，2023/2024年制糖期甜菜糖产区内蒙古糖厂和黑龙江糖厂已全部停机；甘蔗糖厂进入生产旺季。本制糖期全国共生产食糖319.51万吨，同比减少6万吨。全国累计销售食糖169.82万吨，同比增加20万吨；累计销糖率53.2%，同比加快7.2个百分点。 7.巴西全国谷物出口商协会（ANEC）公布数据显示，巴西1月大豆出口量预计130万吨，去年同期为94万吨。巴西1月玉米出口量预计330万吨，去年同期为486万吨。巴西1月小麦出口量预计603550吨，去年同期为651163吨。巴西1月豆粕出口量预计175万吨，去年同期为143万吨。 8.美国农业部表示，截至12月28日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为20.2万吨，前一周为98.4万吨；2024/2025年度大豆净销售0.1万吨，前一周为0万吨；美国2023/2024年度大豆出口装船100.1万吨，前一周为121.6万吨。 金融市场 金融 1、2024年第一周，地方证监局和交易所共对券商或相关从业人员开出8张“罚单”，处罚集中在投行条线上。多家券商保荐的IPO项目已撤材料数月有余，但投行及保代因未勤勉尽责仍难逃处罚。 2、近期多家期货公司集中被罚，暴露出较大的经营风险。其中，徽商期货因存在两大问题，被安徽证监局采取责令改正的措施；大通期货和永商期货则因合规、内控等方面不完善分别被采取责令改正措施。 3、降息潮背景下，结构性存款以及大额存单正受到客户经理及储户青睐，部分银行相关存款产品利率可达3%以上。专家认为，居民可根据自身风险偏好、资金流动性需求等因素，多元化配置资产，实现财富增值。 4、2023年全市场纯债基金平均业绩为3.79%，远超银行理财同类产品。数据显示，2023年纯固收类理财产品年平均回报3.31%，其中有141只纯固收产品业绩收益超5%，仅18只产品亏损。 5、开年首周，基金经理变动频繁，截至1月6日，已经有88只基金公告基金经理变更（包括离任和新聘），从这些变更的基金经理人均任职年限来看，中位数不足两年。 楼市 1、任泽平认为，组建住房银行有重要意义。短期，组建住房银行，收购开发商土地和商品房库存，用于租赁房保障房，利于改善民生、去库存救优质房企、 缓解财政压力、促进经济增长。长期，组建住房银行对实现行业健康平稳发展、建立房地产长效机制至关重要。 2、2023年全国百强房企有半数未拿地，央国企仍是土地市场拿地“主力军”，仅有滨江、龙湖和伟星等少数民营房企拿地积极。 3、2023年第四季度，北京写字楼市场各资产类别净吸纳量均恢复到正值，进入到复苏通道。不过，全年总净吸纳量仍在低位，为疫情前平均水平30%。